互聯(lián)網(wǎng)金融下傳統(tǒng)銀行業(yè)的沖擊及其轉(zhuǎn)型研究①

吳映茜，田蘋蘋，榮 星，魏 薇，于家桂

一、新時代銀行業(yè)受互聯(lián)網(wǎng)金融的影響

互聯(lián)網(wǎng)金融高速發(fā)展，挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)商業(yè)銀行的寡頭壟斷地位，結(jié)束了2013 年之前銀行“躺著賺錢”的黃金十年，這一新型金融業(yè)態(tài)瓜分了極大一部分原屬于銀行的市場份額，同時開拓并占據(jù)了一部分市場資源，這給銀行業(yè)的發(fā)展帶來了很大的影響。

(一)對傳統(tǒng)經(jīng)營模式的沖擊

從我國當(dāng)前金融市場局勢來看，商業(yè)銀行依然是維持資產(chǎn)負(fù)債表穩(wěn)定的重要支柱，然而過去幾年里商業(yè)銀行負(fù)債端持續(xù)下降，主要資金來源受到影響，現(xiàn)有的經(jīng)營模式難以滿足銀行業(yè)的發(fā)展。 而互聯(lián)網(wǎng)金融更加注重“以人為本”，為客戶提供多樣化和個性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，對個人和中小型企業(yè)較為友好，這種客戶分流方式對商業(yè)銀行造成了致命的打擊。

(二)對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中介地位的挑戰(zhàn)

第三方支付克服了銀行手續(xù)繁雜和渠道有限等缺陷，憑借快捷、普惠、高收益的支付特點和更寬松的個人借貸渠道吸引了大量客戶，并且給個人投資者提供了放貸渠道。 除了在支付結(jié)算等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上備受打擊外，在娛樂、辦公等領(lǐng)域商業(yè)銀行也均被互聯(lián)網(wǎng)金融搶占市場，中介地位在一定程度上被替代。

(三)不良貸款的影響加劇

互聯(lián)網(wǎng)元年開啟以來，銀行客戶大量流失，為了吸引中小型企業(yè)和個人投資者，銀行不得不調(diào)低貸款利率，降低貸款門檻，擴大資金來源。 由統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，近年來我國不良貸款余額和不良貸款率總體呈上升趨勢，大型國有商業(yè)銀行的不良貸款余額約8000 億，其他商行也呈翻番態(tài)勢，而江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款率更是激增了近3%，這對資本力量本就不夠雄厚的小型銀行來說可謂是巨大挑戰(zhàn)，是否能抓住機遇決定著未來是否會被淘汰。

(四)銀行獲利能力大大受挫

綜合考慮了盈利、償債、運營等關(guān)鍵因素，這里選取凈資產(chǎn)收益率(ROE)這一指標(biāo)。 絕大多數(shù)銀行ROE 持續(xù)下降，這與銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資源配置的變化有著密不可分的關(guān)系。由于銀行資產(chǎn)負(fù)債率降低以及撥備計提意識的增強，可流動的可貸資金減少，銀行的主要利息收入來源受阻，再有我國頒布的政策表明需調(diào)節(jié)直接融資和間接融資的比例，銀行業(yè)ROE 比受影響。 我國銀行業(yè)ROE 在全球處于高水平，而如美國、日本等成熟的市場經(jīng)濟(jì)體，其銀行業(yè)ROE 接近自然增長率，人大高級研究員董希淼表示，未來銀行業(yè)ROE 大概率會繼續(xù)下滑，且資產(chǎn)負(fù)債率較小的銀行將會受到更大的沖擊。

二、我國傳統(tǒng)銀行業(yè)已有改革成就

(一)從基本面角度分析

在經(jīng)濟(jì)和貨幣總量相對減少的時代背景下，銀行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模也趨于穩(wěn)定，不同于前些年，這種經(jīng)濟(jì)形勢反而更利于合理推斷未來走勢，并致力于當(dāng)下變革。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”初露頭角之時，大中小銀行都發(fā)現(xiàn)了這個機遇，而大銀行憑借客戶眾多、資金充足的優(yōu)勢，率先進(jìn)入新領(lǐng)域，引領(lǐng)行業(yè)慢慢接軌互聯(lián)網(wǎng)。 對銀行業(yè)來講，最主要的還是改變整體經(jīng)營模式，部分銀行已運用先進(jìn)的金融科技技術(shù)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，根據(jù)客戶需求提供個性化服務(wù)，以互聯(lián)網(wǎng)為載體來創(chuàng)造更多價值；優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，合理配置網(wǎng)點資源，逐步實現(xiàn)從數(shù)量型到質(zhì)量型的轉(zhuǎn)變；調(diào)低小微企業(yè)貸款門檻，通過云監(jiān)管最大程度上規(guī)避不良貸款，以探索投融資新模式。

2019 年，銀行居民貸款、企業(yè)貸款、票據(jù)貼現(xiàn)分別占47%、41%、12%，而信貸結(jié)構(gòu)反映了銀行資產(chǎn)的質(zhì)量，關(guān)乎銀行的可持續(xù)發(fā)展，考察了銀行整體服務(wù)能力。 從整體上看，第三方支付已進(jìn)入飽和期，交易規(guī)模基本穩(wěn)定、業(yè)務(wù)模式無大變化，這減少了銀行業(yè)的外部競爭壓力，再加上金融科技的不斷壯大，2019 年商業(yè)銀行經(jīng)營方面的問題明顯好轉(zhuǎn)。

渠道是第三方支付的核心競爭力，所謂“渠道為王”，商業(yè)銀行自然是明白這個道理。 網(wǎng)點、自助、電子為商業(yè)銀行的三條物理分銷渠道，根據(jù)地方特色，商業(yè)銀行提出了直接、間接分銷策略，垂直型、水平型、多渠道銀行營銷渠道組合，其中多渠道綜合分銷，縱向水平矩陣聯(lián)合，利用優(yōu)勢降低風(fēng)險，但是需要高層次以及監(jiān)管有序的管理水平，目前少數(shù)大中型銀行在此方面已有成效。

(二)從數(shù)字化角度分析

2013 年為互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)期，銀行業(yè)需迎合趨勢，進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 美國摩根大通和花旗銀行首先提出了數(shù)字化戰(zhàn)略，我國大型銀行緊追其后，下面以招商銀行為例。

招商銀行推出了U-BANK X，它的受眾對象是社會所有企業(yè)，即無論卡戶與否都可享受U-BANK X 帶來的服務(wù)。 不僅如此，招商銀行還引入了人工智能，打造AI 機器人，多渠道開展全天制服務(wù)，增強客戶體驗。 在招商銀行的規(guī)劃中，數(shù)據(jù)應(yīng)用體系的建立尤為重要，首先是通過交換平臺獲取大量具有時效性的數(shù)據(jù)，其次是利用大數(shù)據(jù)平臺將數(shù)據(jù)整合成一個數(shù)據(jù)倉庫，最后是面向不同群體根據(jù)不同特性提供不同決策。 數(shù)字化經(jīng)營加強了與客戶的線上交流，更好地掌握了客戶的投資偏好，使得招商銀行在半年內(nèi)的營銷成功率遠(yuǎn)超同行，達(dá)到了20.83%。

總而言之，大中型商業(yè)銀行在數(shù)字化方面均有一番進(jìn)展，互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行契合程度也愈發(fā)加深，然而部分銀行因為資金、技術(shù)等原因，難以完美融入互聯(lián)網(wǎng)金融時代。

三、在“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型措施

面對互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，銀行業(yè)不斷尋求應(yīng)對措施，開放銀行便是未來銀行發(fā)展的主流方向之一。 開放銀行是商業(yè)銀行通過應(yīng)用API 或者SDK 技術(shù)，將自身數(shù)據(jù)與商業(yè)合作者共享，從而達(dá)到提升客戶體驗、完善金融產(chǎn)品功能、擴充服務(wù)渠道目的的一種商業(yè)模式。

(一)找準(zhǔn)自身定位，明確戰(zhàn)略目標(biāo)

當(dāng)前，建設(shè)開放銀行主要有自建、投資、合作、參與四種模式。 資金雄厚、技術(shù)水平高、風(fēng)險抵御能力強的銀行應(yīng)選擇自建模式，自主開發(fā)API 技術(shù)；資金規(guī)模大但不想承擔(dān)開發(fā)風(fēng)險的銀行應(yīng)選擇投資模式，投資金融科技公司開發(fā)API技術(shù)；抗風(fēng)險能力弱的銀行應(yīng)選擇合作模式，與第三方公司合作開發(fā)API 技術(shù)；風(fēng)險抵御能力弱、資金缺乏且技術(shù)水平差的銀行應(yīng)選擇參與模式，參與到大型商業(yè)銀行或金融科技公司開發(fā)的平臺建設(shè)中。

(二)培養(yǎng)高端人才，打造專業(yè)團(tuán)隊

一是提高員工素養(yǎng)，提升從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平。 銀行提高員工招聘門檻，制定更高要求的員工考核制度，定期組織員工培訓(xùn)，提升員工整體素養(yǎng)；提高員工薪資待遇，培養(yǎng)員工忠誠度，建立恰當(dāng)?shù)臅x升制度，杜絕銀行內(nèi)部靠資歷升職現(xiàn)象。

二是建立企業(yè)創(chuàng)新文化，塑造創(chuàng)新氛圍。 銀行在內(nèi)部選取精通金融及科技的復(fù)合型人才，新建從事API 技術(shù)開發(fā)的部門，設(shè)立并推廣創(chuàng)新鼓勵制度，由點到面，在整個銀行中營造創(chuàng)新氛圍，打造習(xí)慣創(chuàng)新、熱愛創(chuàng)新的企業(yè)文化。

(三)完善金融產(chǎn)品，提升客戶體驗

商業(yè)銀行通過多渠道搜集客戶信息，使用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，調(diào)查已有客戶對金融產(chǎn)品的選擇傾向，以此劃分出精細(xì)的客戶群。 根據(jù)不同客戶群對金融產(chǎn)品的選擇，通過電話、信件回訪等形式，調(diào)查客戶對銀行產(chǎn)品的滿意度；對金融產(chǎn)品功能進(jìn)行評價，進(jìn)一步完善其功能：比如細(xì)化App功能；轉(zhuǎn)換經(jīng)營理念，針對不同的客戶群體，從衣食住行等方面把握客戶需求；針對不同需求，推出既創(chuàng)新又包含銀行特色的金融產(chǎn)品，吸引潛在客戶。

在新產(chǎn)品營銷過程中，如普惠金融業(yè)務(wù)，銀行組織專員去鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣講金融知識，增加客戶對金融產(chǎn)品的理解，并給予一定的折扣優(yōu)惠。 在客戶服務(wù)上，銀行簡化業(yè)務(wù)辦理流程，提高服務(wù)質(zhì)量，做到以客戶為中心，提升客戶體驗。

(四)加強數(shù)據(jù)管控，提高風(fēng)險抵御能力

數(shù)據(jù)共享為開放銀行的核心所在，因此銀行需制定統(tǒng)一規(guī)范的數(shù)據(jù)準(zhǔn)則，提高數(shù)據(jù)傳輸效率；謹(jǐn)慎選擇合作對象，考察合作對象的數(shù)據(jù)保護(hù)能力、風(fēng)險抵御能力，制定完整的準(zhǔn)入機制，確保合作方資質(zhì)合格，降低數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險；與第三方合作機構(gòu)簽訂責(zé)任協(xié)議，包括數(shù)據(jù)共享范圍、授權(quán)內(nèi)容等，明確雙方的責(zé)任義務(wù)。

在客戶數(shù)據(jù)安全保護(hù)方面，確保客戶的知情權(quán)和同意權(quán)。 例如，在客戶通過某個App 訪問銀行數(shù)據(jù)時，設(shè)置手機短信驗證等方式，保證客戶個人信息安全；建立完整的責(zé)任機制，第一時間向數(shù)據(jù)被泄露的客戶進(jìn)行賠償，并問責(zé)數(shù)據(jù)泄露的相關(guān)人員；吸收高端人才打造安全系數(shù)高的交互平臺，提高API 技術(shù)，降低數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險；針對API 技術(shù)使用產(chǎn)生的各項風(fēng)險建立全新的風(fēng)險評估機制，聘請專家學(xué)者制定風(fēng)險預(yù)防方案，聯(lián)合第三方金融機構(gòu)進(jìn)行實時監(jiān)測，確保第一時間發(fā)現(xiàn)問題，將損失程度降到最低。

(五)跨界合作，實現(xiàn)共贏

銀行應(yīng)與京東、騰訊等企業(yè)合作，以獲得更多的客戶數(shù)據(jù)，拓寬客戶市場；與政府機關(guān)合作，利用當(dāng)?shù)刭Y源，打造特色服務(wù)，增加客戶對開放銀行的信賴感。 例如，蘇州銀行與政府機關(guān)達(dá)成合作，在政務(wù)、醫(yī)療、農(nóng)貿(mào)等方面取得了不錯的成績，其中智慧農(nóng)貿(mào)平臺將銀行、批發(fā)市場、監(jiān)管部門與商戶聯(lián)系起來，達(dá)成數(shù)據(jù)共享，避免煩瑣的數(shù)據(jù)搜集，實現(xiàn)了互利共贏。