海內外證券市場動態

(2020年3月)

3.1 新修訂的《證券法》正式施行。

國家發改委、證監會分別就企業債券、公開發行公司債券實施注冊制有關事項明確相關安排。滬、深交易所發布公司債發行實施注冊制相關業務安排。

3.4 證監會發布《關于取消或調整證券公司部分行政審批項目等事項的公告》。

3.6 證監會發布《上市公司創業投資基金股東減持股份的特別規定(2020年修訂)》。

證監會發布《關于全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司轉板上市的指導意見(征求意見稿)》。

3.11 中國人民銀行、證監會有關負責同志答記者問時表示，人民銀行和證監會將采取有效措施，提升債券市場融資功能，提高債券市場服務實體經濟的質效。

中央決定，王建軍同志任深交所黨委書記。

3.13 證監會發布《證券期貨規章制定程序規定》，自4月13日起施行。

證監會發布消息，自4月1日起取消證券公司外資股比例限制，符合條件的境外投資者可依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

中國人民銀行決定對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點。

最高人民法院和證監會宣布，證券期貨糾紛在線訴調對接機制正式落地實施。

經證監會批準，滬、深交易所對交易規則進行修訂。

3.19 證監會批復同意大連商品交易所組織開展液化石油氣期貨及期權交易。

3.20 證監會發布《科創屬性評價指引(試行)》。

證監會發布《發行監管問答——關于上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》。

證監會就《非上市公眾公司監管指引——股權激勵和員工持股計劃的監管要求(試行)》向社會征求意見。

證監會修改證券期貨規章、規范性文件，對13部規章、29部規范性文件的部分條款予以修改。

3.22 在國新辦新聞發布會上，證監會副主席李超針對資金杠桿水平、境外市場對A股市場的影響、上市公司復工復產、創業板改革等熱點問題進行了回應。

3.27 證監會就《證券期貨市場監督管理措施實施辦法》向社會征求意見。

3.30 央行下調7天期逆回購利率20個基點。

新三板公開發行、連續競價等業務系統正式上線。

3.2 日本交易所宣布，緊急成立“BCP(Business Continuity Plan)對策總部”，以應對新冠肺炎疫情的影響，維持穩定的市場運營。主要措施為：制定交易所在非常時期維持業務持續性的應急計劃；對于受疫情影響遭遇超額債務或無法按規定消除超額債務的上市公司，允許其退市寬限期從一年延長至兩年；減免上市審核費。

3.6 日本交易所和日本證券結算中心有限公司宣布，雙方將攜手試點推出一個區塊鏈平臺，以共享證券交易后信息。該試點計劃于2020年4月至10月在日本交易所“區塊鏈/DLT在資本市場基礎設施中應用的概念驗證測試”項目下啟動。

泛歐交易所公布一項向全體員工免費提供股份的獎項，作為該獎項的一部分，每名合格的泛歐交易所員工將獲得10股績效股票的贈款，績效共享計劃受益人的比例將從合格的泛歐交易所員工的24%增至100%。這是該交易所自2000年成立以來的首個此類獎項。

3.9 納斯達克宣布將收購多資產類別投資組合管理解決方案供應商Solovis(一家總部位于德克薩斯州的私人金融技術公司，為多資產類別投資組合的管理、報告和分析提供云平臺)。納斯達克表示，Solovis解決方案將通過其eVestment部門提供，并通過對機構投資者和顧問進行投資組合分析和監控來擴展eVestment的功能。

3.16 受新冠肺炎疫情影響，香港證監會和交易所決定，對以2020年3月31日(創業板發行人)及2020年4月30日(主板發行人)為刊發期限的年度報告作出適當調整，允許發行人在符合指定條件的情況下可延遲刊發其年度報告，初次延期最多為本日起計的60天。

倫敦證券交易所集團公告稱，已經獲得美國外國投資委員會(CFIUS)的批準，擬以270億美元收購金融數據提供商路孚特(Refinitiv)。倫敦證券交易所表示，預計此項收購交易將在2020年下半年完成。

3.17 德國交易所表示，其旗下的Clearstream與瑞信資產管理公司、盧森堡證券交易所及Natixis投資管理公司聯手推出FundsDLT—— 一個面向投資基金行業的區塊鏈技術平臺。上述機構已完成對FundsDLT的A輪投資。FundsDLT平臺最初由盧森堡證券交易所及其附屬機構Fundsquare發起和孵化。

3.18 香港交易所宣布將推出最新滬深港通北向交易優化措施——SPSA集中管理服務，進一步提升香港與內地股票市場互聯互通機制。這項新服務計劃于今年上半年推出。SPSA集中管理服務將方便基金經理提升滬深港通北向賣單的交易前端監控效率，以及從基金經理層面計算平均價格。

3.19 紐約證券交易所公告稱，受新冠肺炎疫情影響，將暫時關閉交易大廳并完全轉向電子交易。將關閉的設施包括紐約的紐交所股票交易大廳和期權交易大廳，以及舊金山的紐交所Arca期權交易大廳。全電子交易將于3月23日開始。這是紐交所在其228年歷史上首次改為全電子交易。

3.30 泛歐交易所(Euronext)就其收購西班牙交易所BME的計劃發表聲明。該交易所表示，不打算出價收購BME。盡管可能存在潛在的協同效應，但潛在競購要約的財務條款與Euronext股東的價值創造和充足的投資資本回報要求不兼容。