印度紡企如何依托傳統(tǒng)深挖國際市場

紡織服裝業(yè)是印度延續(xù)數百年的行業(yè)，是印度國家經濟發(fā)展中歷史最為悠久的行業(yè)之一。如今，紡織服裝業(yè)仍是推動印度經濟增長的主力軍。在印度2017—2018財年（FY）的對外貿易中，紡織品與服裝的年總出口價值為370億美元，預計2025年將提升至800億美元。印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）、卡納塔克邦（Karnataka）、喀拉拉邦（Kerala)、泰米爾納德邦(Tamil Nadu)和特倫甘納邦（Telangana）是促進印度紡織服裝出口增長的主要地區(qū)。

印度紡織前沿陣地——泰米爾納德邦

印度南部在上世紀已成為主要紡織中心，泰米爾納德邦則是這場紡織業(yè)革命的前沿陣地。僅泰米爾納德邦就占印度總紡紗能力的46%，紗線出口占比60%，紡織品出口占比20%以及針織與服裝的產能占比70%。該邦有4座主要紡織城市，它們分別是哥印拜陀（Coimbatore）、蒂魯布爾（Tiruppur）、塞倫（Salem）和埃羅德（Erode）。它們成為推動該邦經濟發(fā)展的主要動力之一。

哥印拜陀是該邦西部地區(qū)的一個工業(yè)城鎮(zhèn)，被稱為棉花之鄉(xiāng)。它擁有十分肥沃的黑土地，適宜棉花種植。它不負盛名，盛產棉花。該市也被稱作南印度的曼徹斯特（Manchester），出產混紡紗與棉紗。而且它擁有龐大的織造基地，能夠為紡紗行業(yè)提供基礎支持。該織造基地由15至20家大型紡織廠商組成，其中包括阿克沙雅紡織公司（Akshaya Textiles）、戈巴爾德紡織公司（Gobald）、KPM紡織公司（KPM Textiles）、KG牛仔公司（KG Denim）、首要紡織公司（Prime Textiles）、南方紡織公司（Southern Textiles）、印度斯坦紡織公司（Hindustan Textiles）、拉克希米紡織公司（Lakshmi Mills）、甘戈特里紡織公司（Gangotri）和優(yōu)質紡織企業(yè)（Premier）等大中型公司。

蒂魯布爾城位于哥印拜陀以東約50公里，素有“針織之城”之稱，其眾多的軋花廠滿足了泰米爾納德邦主要棉花市場的需求。該地針織品出口占印度45%以上。該地的主要針織產品有羊毛衫、T恤衫、毛織衫、內衣、套頭衫、上衣、裙子、運動服和褲子，占該地出口總額的80%。

許多大型針織廠商通常具有垂直統(tǒng)一的管理模式。這些針織廠家的原材料來源于哥印拜陀織布廠的紗線，而后在服裝制造間進行紗線加工，制成針織服裝。這種商業(yè)模式可幫助制造商牢牢把握供應鏈并保持成本效益。

在紡織生產價值鏈中，泰米爾納德邦每個環(huán)節(jié)雖然都配備了完善先進的設備，其完善的紡織生產運行系統(tǒng)能進一步促進紡織業(yè)的發(fā)展。但其技術老化、缺乏訓練有素的勞動力與不遵守國際規(guī)則等因素往往也阻礙了該行業(yè)的發(fā)展。

印度服裝出口的搖籃——卡納塔克邦

卡納塔克邦（Karnataka）既從事服裝制作也兼顧紡織品產業(yè)，但該邦主要專注于服裝制作。該地擁有6500多家服裝廠商，生產力占全國服裝生產20%，不僅如此，它還占印度紡織部門全國出口量8%，并且占印度生絲產量的35%，國家絲綢產品出口總值占比24%，全國羊毛總產量占比11%，全國棉花產量占比6%。

該邦紡織行業(yè)生產需求量大，出口收入以及就業(yè)形勢一直在攀升，因而成為印度經濟發(fā)展中的支柱行業(yè)。但其實許多紡織品牌的總部都設在城邦首府——班加羅爾，實際上它憑借豐富的資源占據著印度紡織業(yè)的上風。除此之外，該邦還擁有多家大型服裝制造企業(yè)，比如雷蒙德公司專事生產高端服裝品牌（Raymond)，另有諸如沙希服裝出口公司（Shahi Exports）、戈卡爾達斯服裝公司（Gokaldas Exports）、特士波服裝采購公司（Texport Industries）等專業(yè)服裝公司。

在紡織生產價值鏈的各個環(huán)節(jié)中，該邦沒有泰米爾納德邦的技術設備精良，但管理組織完善，紡織商和大規(guī)模的投資都流向該邦，因此它與其他紡織邦相比，更占優(yōu)勢地位。

嶄露頭角的服裝制造基地——安得拉邦

業(yè)界號稱安得拉邦是印度第八大快速城市化城邦。它擁有大型的紡織原料基地，并且它是印度最大的棉花生產地之一和第二大生絲產地。從服裝原材料到制造，該邦在整個紡織生產價值鏈中都占有一席之地。其棉花產量占全國總產量的6%（220萬捆棉花）。不僅如此，大型軋花廠和紡紗廠也遍布全邦。安得拉邦擁有145家紡紗廠，總規(guī)模為360萬紗錠，占印度紗錠總產量的7%，每年生產約3.8億公斤紗線。這些地區(qū)的紡織廠、針織廠和紡紗廠設施十分完善，價值鏈環(huán)節(jié)齊備。

即使擁有如此完善強大的服裝原料基地和基礎扎實的紡紗行業(yè)，但該邦卻尚未建立起完備的紡織生產基礎設備，如今它擁有近1.2萬臺可投入使用的動力織機。除此之外，該邦的織物加工和服裝制造并不占其經濟發(fā)展的主要地位。該邦在紡織生產價值鏈中占優(yōu)勢的因素在于其巨大的紗線出口量，導致當地紡織廠商無法買到本地紗線，生產成本高，不利于行業(yè)發(fā)展，但政策支持以及國家的工業(yè)增長彌補了這一不足。

該邦擁有逾600家服裝制造廠，其中有些屬于知名企業(yè)，如沙希服裝出口公司、特士波、戈卡爾達斯、佩奇（Page Industries）、皇室紡織（Loyal Textiles）、NSL紡織企業(yè)（NSL Textiles）、布蘭迪克斯（Brandix）等紡織服裝公司。

安得拉邦還具備充足的人力資源，可為紡織行業(yè)提供70%的就業(yè)人口。該邦政府將服裝生產線中半熟練工人的最低工資定為每月6300盧比，并且它有3處深水良港，其中兩處位于維薩卡帕特南和甘瓦拉姆（Gangavaram），距離該邦主要服裝制造業(yè)集群中心約40公里，交通運輸十分便利。由于種種因素，該邦的服裝制造業(yè)在短短的5年內吸引大約200億盧比的投資，在其余所有紡織品價值市場中首屈一指。

失落的織工天堂——喀拉拉邦

喀拉拉邦是印度著名城邦，是上個世紀的主要紡織基地。該邦在20世紀后期就擁有50萬織工，極大地推動了印度織造工藝的發(fā)展，但目前該邦在印度紡織生產中的貢獻并不突出。然而在早期，泰米爾納德邦規(guī)模龐大的紡紗基地為該邦的紡織廠商提供了充足的紗線。

但由于動力織機的出現(xiàn)和蒂魯布爾城鎮(zhèn)的快速發(fā)展，喀拉拉邦的紡織廠商無法追趕其他迅速發(fā)展的地方，導致該邦紡織業(yè)衰落。還有另外一個原因是該邦整個紡織生產價值鏈中的很多環(huán)節(jié)都有所缺失，且缺乏專門的紡織投資政策來吸引新的投資資金。

因此該邦的紡織業(yè)沒有任何復蘇跡象。然而精心策劃的紡織政策也許可改變這里的紡織業(yè)，且很有可能使該邦的服裝制造業(yè)重新盈利。此外，該邦還可借鑒其他4個印度南部邦的紡織業(yè)發(fā)展經驗，取其精華去其糟粕。

紡織服裝異軍突起——特倫甘納邦

特倫甘納邦在2014年獲得獨立城邦的地位后，以最新的印度邦名義將自己定位為印度紡織服裝生產的主要樞紐中心。該邦以盛產的長絨棉聞名，年產約600萬大包，但該邦對長絨棉的加工工藝主要限于軋花和壓燙工藝。

該邦現(xiàn)有35家紡紗公司，生產力為930萬紗錠，約消耗100萬大包棉花。該邦紡織業(yè)擁有4.9萬臺動力織機，其中約3.6萬臺動力織機集中在工業(yè)小鎮(zhèn)錫爾西拉（Sircilla）。然而，該邦缺乏規(guī)模龐大的服裝制造基地，無法激活紡織生產價值鏈。

過時的紡織技術、前后生產環(huán)節(jié)連接缺失、信貸支持及產品多樣化缺乏以及對中間商的過分依賴，種種普遍的行業(yè)發(fā)展問題導致該邦的紡織服裝業(yè)停滯不前。不過，該邦當地豐富的原材料和訓練有素的人力資源推動了新業(yè)務的建立。

政府扶持下的印度紡織業(yè)

由于充分考慮到本邦紡織服裝業(yè)的發(fā)展前景，政府決定落地政策支持，針對紡織品與服裝制造方面所提出的政策十分有吸引力。各邦政府都制定了相關政策，一致受到業(yè)界廣泛贊譽——《2017年特倫甘納邦紡織品和服裝獎勵方案》和《2015—2020年安得拉邦紡織品和服裝政策》為建立新型紡織服裝企業(yè)提供各種激勵措施。

泰米爾納德邦也在2019年宣布了一項綜合性紡織品政策，以提供可支持運行的紡織服裝制造系統(tǒng)來與其他邦即將興建的紡織服裝廠進行競爭。卡納塔克邦還在先前所提出的政策中對紡織服裝行業(yè)提供各種補貼，并且該邦正準備在未來幾個月內推出一項新政策，預計該政策會給行業(yè)帶來更好的效益。

印度紡織服裝業(yè)發(fā)展的五大瓶頸

盡管印度南部五大邦都具有悠久的紡織服裝制造歷史，但至今仍問題不斷，并很有可能威脅到該行業(yè)當前的增長趨勢。大致分為以下5個致命問題：

1.高昂的勞動力成本。紡織業(yè)，尤其是服裝制造業(yè)，是屬于勞動力高密集型產業(yè)。紡織服裝業(yè)在勞動力成本方面的投入可決定企業(yè)的收益。盡管五大邦中大多數紡織工人的工資都相對較低，但卡納塔克邦的最低工資尤其高，該邦廠商表示付了人工費就付不起生產所需的費用，且該邦主要從事服裝制造業(yè)，屬于勞動力高度密集型產業(yè)，這使該邦紡織服裝業(yè)很難高速發(fā)展。

2.缺乏自動化的紡織服裝技術。印度南部五大邦的紡織服裝業(yè)大多面臨技術老化和缺乏自動化的問題。最大程度地減少人力，提升機器生產是解決勞動力成本過高問題的一種方法。但在印度紡織生產中，通過更新技術來實現(xiàn)紡織技術自動化，其道路并不平坦。

3.紡織服裝業(yè)的生產水平低下。紡織服裝業(yè)的生產效率水平低下是第二個致命問題，這歸因于技術過時和紡織原料質量差。另一方面，服裝制造業(yè)的生產效率低下與工人效率及流程效率相關。但是，僅僅更新服裝紡織技術無法完全解決低效率問題，還需要增強工人個人技能的培訓。

4.國際市場更加注重紡織服裝業(yè)的合規(guī)性與可持續(xù)性。大多數國際買家針對服裝及相關紡織產品提出嚴謹的法規(guī)政策，以實現(xiàn)該行業(yè)產品生產的合規(guī)性。但由于印度南方各邦的紡織服裝業(yè)主要以出口為主，因此許多紡織制造商需要修改生產體制并使其符合國際標準。

5.缺乏產品設計與研發(fā)。大多數紡織服裝制造商忽略了產品設計與研發(fā)這一重要因素。事實上，整個印度的紡織服裝業(yè)都面臨著產品單一的問題，包括卡納塔克邦和泰米爾納德邦的一些印度南部地區(qū)在內，其生產模式也都缺乏創(chuàng)新與改革。這可能是這些地區(qū)紡織服裝業(yè)所遵循的固定商業(yè)模式，但從長遠來看，這種一成不變的商業(yè)生產模式可能導致該行業(yè)無法維持發(fā)展甚至崩潰。

印度紡織服裝業(yè)發(fā)展的五大改進措施

如前所述，印度南方紡織生產與服裝制造業(yè)的規(guī)模非常龐大，歷史源遠流長，然而具有諷刺意味的是，即便該行業(yè)非常古老，它在整個經濟價值鏈中也提供了無限的投資機會，尤其是在服裝制造業(yè)。印度南方各邦的軋花、紡紗、織造或針織工藝具有高度原料可用性及巨大的裝機容量。不過，大多數邦都面臨著以上所說的五大致命問題，這些問題一直困擾著印度紡織服裝制造業(yè)的發(fā)展。然而，只需要改進一下紡織服裝的生產方式就可挖掘出這一行業(yè)無限的潛力。

該行業(yè)需要新設大量經過精心改良的工廠，以使其能夠最大限度地減少投入，最大化利用并實現(xiàn)豐厚的利潤。另外，工廠還需擁有訓練有素的勞動力、最新的技術、完善的基礎設施和合理設計的生產流程。目前，在整個印度都找不到幾家擁有設備完善的工廠，更不用說印度南方各公司了。

印度這類公司是建立在四大支柱之上的，即組織、技術、基礎架構和生產流程。一家生產體制經過精心改良的工廠能夠憑借其獨特的生產效能輕松應對上述致命五大問題：

1.人機比率低（MMR）。低人機比率有助于減少生產單位從事某項工作所需的員工數。那么公司該如何實現(xiàn)低人機比率呢？廠方可將工人安置在關鍵崗位，并將分配到非關鍵崗位的人數壓到最低，這種做法可大大降低總體生產成本。

2.不能最大限度利用低成本的自動化輔助設備。印度紡織企業(yè)應最大限度利用自動化輔助設備。自動化不單單意味著工業(yè)4.0的未來概念，還可通過簡單的輔助工具實現(xiàn)自動化。使用這種自動化輔助設備不僅可提高效率，且還能提高成本效益。

3.缺乏專門的熟練勞動力。印度服裝制造業(yè)效率低下的最大原因就是缺乏專門的熟練勞動力。廠方應雇用經專門培訓的工人，以完成服裝制造這種特定的生產技術任務。熟練的勞動力可讓服裝制造部門的整體效率提高20%以上。此外，工廠應采用精益生產工具并改善生產理念，如“一次準”（RTF）和“快速換型”（QCO）等思想，這可進一步提高生產效率。

4.生產流程缺乏合規(guī)性。工廠要牢記遵循安全生產、工人健康和環(huán)境合規(guī)的規(guī)范性，確保工廠遵守國際買家針對紡織品與服裝產品生產所提出的政策要求。

5.難以提高競爭力。工廠可利用所有具有成本效益的措施和技術來提高自身競爭力。企業(yè)紡織服裝產品的基本出貨比率只要高達99% ，就可實現(xiàn)產品開發(fā)的收益并滿足買家的多樣化需求。印度南部服裝制造商的前進方向應該是，最大限度地利用該地的紡織遺產技術，并將其與現(xiàn)代制造技術相結合，這將有利于紡織服裝業(yè)的發(fā)展，建立有能力與其他國家競爭的服裝制造企業(yè)，并且同時滿足本國日益增長的市場需求。

（據印度《從纖維到時尚》https://www.fibre2fashion.com/industry-article/8369/rich-heritage-richer-potential近期資料）