水性涂料行業發展趨勢與市場分析

文/ 林芬

據統計，2019 年，中國涂料進出口量貿易順差為3.05 萬噸，進出口金額貿易逆差為6.27 億美元。盡管中國涂料進出口量長期處于順差狀態，進出口金額卻長期處于逆差狀態。據了解，中國涂料進口主要是高附加值涂料，進口均價是出口均價的1.4-2.2 倍左右！“反映了國內涂料出口單價較涂料進口單價低，國產涂料產品結構仍需進一步改善。”

涂料指涂布于物體表面，在一定的條件下能形成薄膜而起到保護、裝飾、標志或其他特殊（絕緣、防銹、防霉、耐熱等）作用的一類液體或固體材料。早期涂料大多是以植物油為主要原料，故又稱作油漆，而現在的合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱之為涂料。

本文首先對涂料行業發展情況進行概述，介紹涂料行業產業鏈，并對涂料行業產品進行分類。其次探討并分析全球涂料及水性涂料行業發展情況，同時探索并分析國內涂料及水性涂料行業發展狀況。最后預測未來水性涂料市場需求情況，并探索分析水性涂料行業發展趨勢。

一、涂料行業發展概述

從上游原材料來看，涂料的原材料種類很多，大致可以分為樹脂乳液、顏填料、溶劑和助劑四大類別，每種類別里又包括了很多種類。其中，主要的樹脂有聚氨酯、環氧樹脂等；顏料分為有機顏料和無機顏料，無機顏料主要有鈦白粉、氧化鐵等。溶劑和助劑是提升涂料效果的輔助材料。從下游產品市場來看，涂料主要應用于房地產、汽車、3C、家具等行業。產品市場對于涂料行業的影響主要體現在涂料的市場規模和發展趨勢上。

本文主要研究涂料行業中的水性涂料。其按應用領域可細分為：高端消費電子涂料、汽車涂料、建筑涂料、工業涂料、保護涂料、木器涂料、船舶涂料、包裝涂料、卷材涂料等。水性涂料具有可實現技術途徑多、應用面廣、安全和施工相對簡單等特點，受廣大涂料科技人員的關注和涂料用戶的青睞。近年來水性涂料產業在我國得到一定的發展，并受到了前所未有的重視。

在環境友好性方面，水性涂料從原料來源、生產到使用的生命周期中，均有利于環境的健康發展。即它不僅在生產過程中替代了易揮發的有機溶劑，而且在使用時因涂裝工具可用水清洗，也減少了清洗溶劑的消耗。

在安全性方面，水性涂料僅采用少量低毒性醇醚類有機溶劑，有機溶劑揮發量減少，極大改善了工作場所的環境，有利于工作人員的身體健康。一般的水性涂料有機溶劑（占涂料）在10%～15%之間，而現在的陰極電泳涂料已降至1.2%以下，對降低污染節省資源效果顯著。

二、全球水性涂料行業市場發展情況分析

據調研顯示，2018年全球涂料總產量達到5543萬噸，其中亞太地區總產量占據全球涂料產量規模的65%。綜合看來，2018年全球涂料產量增長勢頭良好，但因建筑業和產業發展有所放緩，其增幅要略低于2017年。研究指出，2018年亞洲地區涂料市場增幅較高，產量增幅約3.7%。

全球涂料市場主要分為五大區域：中東及非洲（MEA）、拉丁美洲（LA）、亞太區、北美區、歐洲區。其中，亞太地區約占到全球總量的一半，而中國約占亞太區的消費總量的三分之二。歐洲區和北美區涂料市場發展較為成熟，產量分別占全球總量的21%和16%，而以巴西為主的南美以及中美地區涂料市場占總量的6%。

汽車行業增長擴大了水性涂料需求，尤其是中國、印度、泰國、印尼和墨西哥汽車產量的不斷增長，拉動了水性涂料市場需求的繁榮。此外，各地政府部門對溶劑型涂料的VOC排放監管限制日益嚴格，也將推動水性涂料市場增長。

亞太地區是水性涂料最大的市場，其次是歐洲和北美地區，并且這一態勢在未來幾年還將延續。就亞太地區而言，主要受到印度、中國、印尼等國家日益興盛的基礎設施建設的刺激，水性涂料市場潛力巨大。值得注意的是，一些國家如美國、中國、德國等由于內需增強、收入水平提高和資源豐富易得等因素驅動，逐漸成為全球水性涂料的主要區域性市場。

三、國內涂料行業市場發展情況分析

國內涂料行業市場分析。根據中國涂料工業協會發布的《2018年中國涂料行業經濟運行情況分析及未來走勢》，2018年涂料行業全年規模以上工業企業1336家，產量達1759.8萬噸，相比2017年減少276.6萬噸。主營業務收入方面，1998家以上工業企業總額達3268.1億元，同比增長6.5%；實現利潤總額236.48億元，同比增長5.1%。

從全國各地區產量分布來看，2018年華東地區占比39.74%，中南地區占比36.26%，西南地區占比1 2 . 3 2 %， 華北地區占比8.59%，東北地區占比1.52%，西北地區占比1.58%。

2018年國內涂料行業產量占比。據中國涂料工業協會分析，2016年至2018年期間，各區域產量占比逐年發生細微變化，華東地區產量三年來波動較為明顯，上海江蘇等地區位于長江經濟帶，受政策影響較大，行業產量有所波動；中南地區產量連續三年走低，合計降低2個百分點，但除海南省外其他各省產量均保持正增長，僅總產量占比逐步走低；西南地區產量占比增長較快，三年內增長3.38個百分點；東北地區產量占比連續走低，與當地產業發展規劃及市場環境有一定關系。

國內水性涂料行業市場分析。目前，我國水性涂料市場主要被以巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等為代表的國際品牌占據。并且，這些國際涂料大品牌仍在擴大水性涂料產能，以進一步擴大市場占有率，提高市場競爭力。

據統計，2011年-2017年，中國水性涂料產量復合增長率達到14.08%。2017年，中國水性涂料產量約為232萬噸，同比增速22.1%。

2019年國內涂料行業產量占比。從區域市場來看，首先亞太地區是全球涂料最大銷售市場，2019年占全球的57%。其次才為歐洲、北美、中東和非洲、南美。而這其中，中國又為亞太地區最重要涂料消費市場，約占該地區消費量的三分之二。這是什么概念？一個國家占整個亞太地區的三分之二！想想看，這個市場有多大！

既然中國有這么大的市場，那么中國的涂料企業做大做強甚至于在全球品牌中都占有一席之地，應該是理所當然的事情吧！畢竟在常規的認知里，市場是我們自己的市場，在自己的地盤上怎么還能被別人給 “壓制” 了？

事實還真不是我們想的那樣，全球涂料銷售排名前十涂料公司沒有中國的牌子。統計2019年，前十涂料公司分別是：

宣威（179.5億美元）、PPG（158.2億美元）、阿克蘇諾貝爾（105.2億美元）、立邦涂料（59.44億美元）、PRM（55.64億美元）、鉆石涂料（45.88億美元）、艾仕得（43.03億美元）、巴斯夫（40.22億美元）、關西涂料（38.56億美元）、亞洲涂料（26.24億美元）。前十企業合計占全球涂料市場份額的43.9%。這其中自然也包括了中國市場。

看到這，你是不是和小編一樣感覺到很扎心？捫心自問到底哪里出了問題？要市場，中國有的是人，有人的地方就有需求。13億人的底子難道還不夠厚的嗎！小編多方了解，終于明白了關鍵所在——“中國大而不強”！2019年的進出口數據進一步表明了這一點。

據統計，2019年，中國涂料進出口量貿易順差為3.05萬噸，進出口金額貿易逆差為6.27億美元。盡管中國涂料進出口量長期處于順差狀態，進出口金額卻長期處于逆差狀態。據了解，中國涂料進口主要是高附加值涂料，進口均價是出口均價的1.4～2.2倍左右！“反映了國內涂料出口單價較涂料進口單價低，國產涂料產品結構仍需進一步改善。”

總結：中國涂料企業任重道遠，還需要加強企業自身實力。危機是危險與機會并存。中國涂料行業市場在逐步向頭部企業集中。數據顯示，近三年來，中國涂料規模以上企業數量總體呈下降趨勢，行業集中度持續上升。2018年，中國規上涂料企業數量為1998家，較上年減少59家；2019年第三季度，行業規上企業數量下降至1933家。這表明，一些小企業被加速淘汰，未來大企業將會越來越強！如何保障自己不會被市場淘汰，是廣大中小涂企必須考慮的問題。

四、水性涂料市場需求預測

全球市場需求預測。研究機構Zion Market Research發布最新一項研究報告顯示，全球水性涂料市場規模2015年為583.9億美元，預計2021年將達到782.4億美元，年復合增長率為5%。根據Global Market Insights的最新研究報告，到2024年，全球水性涂料市場規模將超過950億美元。隨著亞太地區基礎建設項目的增加，預計2015年—2022年亞太地區水性涂料增長率最快將達到7.9%，屆時亞太地區將取代歐洲成為全球最大的水性涂料市場。

由于基礎設施支出增加以及汽車行業的增長，美國水性涂料市場需求可能在2024年底超過155億美元。EPA（美國環保署）和OSHA（美國職業安全與健康管理局）盡量減少VOC含量以限制毒性水平將促進產品需求增加。

到2024年，法國水性涂料市場規模或超65億美元。主要制造公司投資技術創新，以開發具有額外特性的新產品，可能有利于區域增長。

國內市場需求預測。預計未來3～5年國內涂料市場將保持7%的總體增速，2022年市場規模有望突破6000億元，涂料市場前景廣闊。據分析，2016年我國水性涂料表觀需求量約為190萬噸，占涂料行業比重不足10%，而隨著水性涂料應用范圍的擴增，預測五年內我國水性涂料占比可達20%。到2022年中國水性涂料市場需求將達到721萬噸。

涂料行業發展趨勢分析。2013年9月12日，國務院印發《大氣污染防治行動計劃》明確表示推廣使用水性涂料。一二線大城市對涂料的消費漸趨穩定，三四線城市涂料剛性需求巨大。而且中國人均不到十公斤的涂料消費量仍遠低于歐美日等發達國家，長期來看中國涂料市場的增長空間仍舊較大。2017年9月13日環境保護部、發展改革委等部門印發《“十三五” 揮發性有機物污染防治工作方案》，《方案》要求應從源頭加強控制，使用低（無）VOCs含量的原輔材料，安裝高效治理設施，加強廢氣收集。“油改水” 成為未來幾年涂料行業的重要發展方向。

整體來看，涂料產品將朝著水性化、粉末化和高固體分化發展，水性材料、活性炭墻材等環保涂料是必然趨勢。因此，面對日趨嚴格的環保政策，不管是涂料原材料供應商、涂料生產企業，還是涂裝設備生產企業，都正圍繞水性涂料等環保產品加快轉型發展，水性涂料將迎來大發展。