煉化企業精益計劃管理研究

李第 王春河(.中國石油長慶石化分公司，陜西 咸陽 7000；.中國石油勘探開發研究院，北京 00083)

0 引言

計劃管理是煉化生產經營管理的龍頭，精益計劃管理是企業提質增效的必須手段，提高計劃管理的精準和精益性就必須突破傳統的管理瓶頸，采用先進的信息技術和手段，實現跨專業的信息處理和數據分析，實現對生產經營全過程所有活動的計劃管控。

1 煉化企業計劃管理存在的瓶頸

新冠肺炎疫情和低油價嚴重影響了國內外的能源需求，國際形勢、政治環境等外部市場因素對企業經營的影響越來越大，經營質量要求的提高對企業的計劃管理提出了更高的要求。隨著精細化管理理念的推行，我國煉化企業在精益計劃管理方面進行了不懈的探索和研究，取得了一定的成果，但由于技術能力和管理水平的影響，精益計劃管理的推進還存在一些關鍵技術上的瓶頸。

1.1 生產計劃依據經驗制定，欠缺精度

煉化企業的生產計劃編制主要采用經驗法，即計劃人員憑借多年實踐經驗制定加工路線與投入產出計劃，在具體工具方面，相繼應用了一些優化的工具，有一定的提升，但在實際操作過程中，一些國外的優化工具并不能得到很好地應用，計劃編制人員主要還是以主觀判斷為主，尤其是對裝置在不同運行方案下的成本消耗能力考慮不充分，但很難達到整體優化和生產效益最佳的目標，難以得到符合生產運行實際的最優方案。

1.2 計劃效益測算不能有效支持方案優選

預期效益是對多個方案進行比選的首要指標，現有的方案效益測算手段都將方案內部的物料流視為一個黑箱，對物料流向所體現的價值信息不予以考慮，測算方法相對粗略，不能充分反映不同生產路線的方案形成的產品庫存變動影響效益的差異，也就無法支持對相近方案之間的精細比選。

1.3 缺少對計劃執行過程的管控手段

計劃下發后，由生產部門負責執行，計劃管理部門缺乏有效的手段對方案的執行情況進行事中的分析與管控。由于部門之間存在信息斷層，計劃管理部門和方案執行部門之間缺乏及時溝通和交流的信息平臺，不能及時掌握實際運行信息，便無法有效指導基層生產單位及時分析計劃執行偏差、落實經營計劃目標。

1.4 計劃執行評價的深度需要提升

由于部門之間存在信息孤島，計劃部門對于造成計劃執行偏差的生產操作原因、計劃執行偏差對企業效益的影響等跨專業的分析無從下手，造成的影響便是計劃執行情況分析的深度和廣度不夠，不能有效支持企業生產運行的改進和經營效益的持續優化。

2 精益計劃管理要解決的關鍵問題

2.1 精準計劃，排產優化

對于煉化企業而言，裝置建成投入生產后，生產流程和裝置工藝基本確定，經過一段時間的運行，生產技術人員也基本能掌握較優的運行操作，運行方案能達到相對穩定的狀態。但是，企業經營所處的市場環境瞬息萬變，產品的市場需求、原料供應、價格等條件變化多端，企業必須及時根據市場環境的變化精細操作，才能取得好的經營成效，也就是必須要做到精準的計劃排產優化。為了實現精準的排產優化，必須建立符合企業實際生產工藝流程的優化模型，使得裝置在滿足一系列條件的約束下，實現效益最優的運行。企業經營追求的是效益最大，因此，計劃優化便是在考慮生產能力的基礎上，以利潤最大為目標確定生產加工方案。計劃排產優化的理論模型由目標函數和約束條件兩部分組成。

(1)目標函數(N為產品銷售量；P為產品銷售價格；C為成本；I為稅金)：

(2)約束方程：

裝置加工能力(M)約束：

裝置產品約束(X為產量；Y為收率；L為損失率)：

產品調和約束(ρi為組分油密度；RONi為組分油辛烷值；RON為成品油辛烷值)：

裝置消耗約束：各裝置的成本消耗約束為以物料消耗項目為因變量，相關影響因素為自變量的多元二次函數組。

根據上述優化模型，精準的計劃排產優化要求細化計劃優化的周期，在進行月度計劃優化，制定月度方案的同時，做到月度計劃執行過程中的滾動計劃優化，月中根據市場變化和方案執行修改參數，進行優化計算，以實現月度效益目標的優化取得。

2.2 計劃執行過程中的對標管控

計劃執行過程對標管控的關鍵點在于計劃信息與生產、財務信息的結合，計劃效益目標的取得受兩個方面的影響，即生產計劃的執行和生產成本的管控。及時進行兩方面的監控和改進，便能做到計劃執行過程的可控。計劃方案的執行對標管控包括對裝置加工量、產品產銷量、裝置收率、產品庫存等指標的實際發生量與計劃之間的對標管控，進而延伸至對影響這些指標的相關工藝技術指標的執行偏差分析。生產成本對標管控則是對裝置運行過程中的物料消耗進行對標監控，根據既定的成本目標，對裝置實際的物料消耗進行實時的對標監控，對出現的偏差進行預警提示，并將差異原因追溯至裝置操作指標，反饋給生產部門，指導運行調整，以確保實現目標。

2.3 計劃完成情況系統性分析

分析計劃的完成情況，一方面是對計劃執行效益進行評價，同時，為確定下一周期的效益目標提供依據。為了全面的評價計劃完成情況的優劣，需要分析影響計劃完成的原因、計劃執行偏差對效益的影響等。對影響計劃效益完成情況的分析包括：生產計劃執行情況分析，即：分析加工量、產品產量、裝置收率、產品庫存等對效益偏差的貢獻；銷售完成情況分析，即：分析產品銷售量與計劃之間的差異，明確營銷部門對運行效益的貢獻；成本計劃完成情況分析，即：分析原料成本、加工費、產品庫存變動等的實際發生與計劃之間的差異，追溯各環節對效益的影響。為橫向評價企業生產經營的質量，還需要進行內外部的經營對標分析，包括：企業內部指標同比、環比指標分析；與同類型企業之間進行對標分析的目的在于借鑒先進的經營管理經驗，促進企業的良性發展。

3 煉化企業精益計劃管理體系的建立

在解決上述問題的基礎上，精益計劃管理體系的建立必須結合企業管理現狀和相關信息系統，打通各專業之間的數據流、信息流和價值流，建立滿足企業應用需求的智能決策支持平臺，圖1所示為煉化企業精益計劃管理體系。精益計劃管理體系的建立既包括縱向的計劃制定、執行過程管控和執行過程中的優化，也包括橫向的周、月生產經營分析和對生產部門的措施建議。

4 精益計劃管理對企業發展的作用

4.1 精準計劃優化，推動生產運行精耕細作

計劃優化工作是煉化企業開展一系列經營活動的源頭，精準的計劃優化能充分考慮企業的生產能力和市場需求，對生產流程進行全局優化，充分利用市場資源、挖掘裝置潛力，提供效益最大的可行生產計劃。并且，通過制定細化至裝置的生產計劃，為生產部門的操作運行提供可執行的控制標準，避免依靠人為經驗指導操作造成的效益流失和不可控的現象。

圖1 精益計劃管理體系

4.2 計劃執行過程管控，有效確保效益目標的優化實現

對計劃的執行過程進行管控，將差異分析工作由事后提前為事中，消除事后分析不能指導生產優化的問題，實時提供實際與計劃之間的偏差，為生產運行部門及時提供偏差預警，指導生產操作的調整和優化能圍繞效益目標展開，確保全月效益目標的可靠實現。

4.3 不同專業的信息共享，促進部門之間的協同管理

精益計劃管理體系及相關系統平臺的應用實現企業計劃、生產、財務、銷售等不同業務信息的一體化集成與共享，提供部門之間信息共享的平臺，使得業務部門能相互讀懂本專業之外的信息，有助于各職能部門能充分理解企業效益的實現過程，提高溝通交流效率，推動部門之間的協同管理，加強企業的凝聚力與向心力。

5 結語

開展以效益為核心的精益管理將計劃工作延伸至成本效益和生產運行管控，能提高計劃工作的廣度和深度，加強對其他業務部門的支持，充分發揮計劃部門在經營管理中的龍頭作用，從根本上突破計劃管理的瓶頸，有效提升經營管理水平，推動行業的管理提升。