福建省成品油零售網絡布局經濟性分析

龔 紅

（集美大學誠毅學院 福建廈門 361021）

近年來，福建省煉油能力取得較大提升，汽柴油消費年均增長6.5%以上，成品油供需結構和分銷體系也得到進一步優化，雖然該地區成品油零售市場發展前景廣闊，但也存在一些不足，因此，有必要對其成品油零售網絡進行深入研究，以糾正成品油零售網絡建設問題，挖掘成品油零售市場增量。本課題立足福建地區市場，著重分析成品油零售網絡布局的經濟性，對成品油零售網絡的規劃建設具有一定的參考作用。

一、福建省成品油零售市場現狀及趨勢

（一）福建省成品油消費現狀。從消費總量數據看，福建省社會經濟的快速發展，有力地帶動了成品油消費的持續增長，但近年來增幅有逐步收窄的跡象，尤其自2012年前后至2018年，除汽油外，燃料油和柴油消費量均有所下降，說明國家和地方政府在節能減排、綠色環保、供給側改革等方面的措施，有效地控制了成品油過度消費的不良勢頭，具體見表1。

從消費結構關系看，自1990年以來，福建省燃料油占成品油消費比例基本處于20%以內，而汽油、柴油占比則相對較大，另外，柴汽比由2.29（1995年）逐年下降至0.81（2018年），則充分反映了工業需求與居民汽車消費需求之間此消彼長的關系，甚至汽油對成品油消費增長的貢獻將達到60%左右。

從成品油消費量與全社會機動車保有量之間的關系看，隨著工業生產發展需要和居民收入水平提高，福建省全社會機動車保有量尤其是私人汽車的快速增長，推動成品油消費快速增加，表1直觀地反映福建省GDP、全社會機動車保有量與成品油消費量等變量之間呈一定的正相關關系。

表1 福建省GDP、機動車保有量與成品油消費量的統計數據（1990-2018年）

（二）基于回歸分析的趨勢預測。以表1數據為基礎，運用回歸分析法，建立福建省成品油消費量（CPY）與全社會機動車保有量（JDC）之間的回歸模型：

其中，成品油消費量（CPY）為因變量，全社會機動車保有量（JDC）為自變量。

經檢驗該模型置信度達到99%，運用該模型，可以預測未來福建省成品油消費量見表2。在全社會機動車保有量增長率保持在6.5%左右的前提下，預計2019-2025年福建省成品油消費量年均增長率將保持在7.0%左右。

表2 福建省成品油消費量預測數據

二、福建省成品油零售網絡發展情況分析

（一）按照各地區零售企業類型進行分析。主要對福建省內各地區加油站、岸基加油點、加油船、配送企業等數量進行統計分析。2015年，福建省成品油零售企業（含站點）數量為3173家（廈門市未列入統計），而各地區成品油零售網絡發展則較不平衡，其中，泉州市697家，莆田市僅156家。預計到2020年，福建省加油站需求總量將達到3835座，岸基加油點75座，加油船312艘，油庫庫容428.5萬立方米。屆時，福建省成品油消費量將達到964.91萬噸，而其中約90%左右將通過加油站（點）進行零售，這也是各大石油石化企業加快布局加油站（點）的根本原因。

（二）根據地理區位條件進行分析。主要對福建省內各地理區位（包括城區、普通國道省道、縣鄉道、集鎮等、高速公路）加油站分布進行統計分析。2015年，福建省城區加油站單站服務半徑1.39公里，高速公路加油站平均每百公里3.65座，普通國省道加油站平均每百公里10.92座，縣鄉道加油站平均每百公里1.23座。而預計到2020年，城區、縣鄉道和集鎮等加油站占比將有所提高，而普通國道省道、高速公路加油站占比將有所降低。局部區位加油站占比的變化趨勢，也反映加油站密度的變化趨勢，表明福建省加油站空間布局正向人口密度高和汽車消費密集區域傾斜，未來整個零售網絡布局將更加合理。

（三）針對零售網絡競爭進行分析。如表3所示，福建省內各經營主體成品油零售網絡競爭總體呈現以下特征：一是國有大型石油石化企業紛紛介入且單一經營主體占據較大市場份額，中石油、中化等已走出泉州基地，加快全省布局，但中石化加油站數量占比仍接近40%，遠大于中石油的17.8%；二是眾多民營石化企業在夾縫中生存，規模實力較強的主要集中在福廈泉三地，也具有一定市場滲透力，而一些經營情況不太理想的加油站點則快速被國有石油石化企業收編，市場占有率逐漸降低；三是外資企業利用合資合作方式抓緊搶灘福建，比如殼牌石油與象嶼集團聯手成立象嶼殼牌，也在大力收購民營加油站點，分羹區域成品油零售市場。

表3 福建省各經營主體成品油零售網絡市場情況

上述競爭對福建成品油零售網絡布局的直接影響有：

第一、零售價格競爭更加激烈。雖然有成品油定價機制的監督，但由于價格調整周期縮短、頻次增多，零售價格調整也就存在一定的操作靈活度。

第二、加油站點服務創新加快。同行競爭、以及“互聯網+”和智慧化應用體系的發展，推動加油站選址優化、非油品業務增加、綜合服務創新等。

第三、加油站點搶占成本更高。根據《福建省成品油市場管理規定》(閩經貿市場〔2007〕237號)，加油站建設許可審批程序嚴格，用地資源相對稀缺，搶占成本明顯飆升。

三、福建省成品油零售網絡布局經濟性分析

（一）國際橫向比較分析。與美國、德國和日本進行比較，可以發現我國與發達國家成品油零售網絡（加油站）布局經濟性的差距。

在每千人汽車擁有量方面，美國（797輛）是中國（156輛）的5.1倍，說明中國汽車消費市場仍具有較大拓展空間，但受人口、資源、環境等方面的制約，中國該指標飽和值未必能夠達到美國或其他發達國家水平。站均汽柴油銷售量和平均單車用油量方面，美國分別是中國的1.8倍，顯示中國加油站運營效率和服務能力還有較大提升空間。這是美中兩國在傳統能源使用數量上的比較。需要指出的是，上述三個指標數據福建省仍未達到全國平均水平，未來除應適當刺激汽車消費外，還可通過優化加油站選址、增強加油站服務能力等來提高站均汽柴油銷售量。

而德國和日本，除了在每千人汽車擁有量、站均服務車輛數等指標數據超過中國外，平均單車用油量方面，德國（956.2升/年）和日本（770.8升/年）則遠低于中國（1664.5升/年），這是由于德國和日本都在逐步降低傳統能源的使用，而采用生物柴油等作為替代燃料，大力發展新能源，鼓勵購置純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池或氫電池汽車，以達到降低碳排放的目標，中國雖也在加緊相關技術研發和應用推廣，但發展進程上仍相對落后。這是德日與中國在新能源使用質量上的比較。通過該項比較，中國尤其福建省應考慮大幅增加在營加油站非油品業務和節能產品的銷售，并在新建加油站中推廣加氣、充電等服務，從而提高加油站的綜合經濟效益。[13]

（二）國內橫向比較分析。與浙江和廣東等周邊經濟發達省份的對比，可以看出福建省成品油零售網絡（加油站）布局經濟性的不足。

在公路里程和平均單車用油量方面，福建與浙江均差距不大。除此之外，在汽車保有量方面，福建僅為浙江的40%；每千人汽車擁有量和加油站密度方面，兩者相差較大，福建均約為浙江的60%左右；另外，站均服務車輛數和站均銷售量，福建均為后者的70%左右。這些數據充分說明，福建不僅汽車保有量和加油站數量遠遠落后于浙江，而且單站服務能力和經營效益也急需提升，通過加強加油站服務創新、投資成本控制和經營預算管理等方式，可以進行改善。

與廣東的比較則有所不同，在每千人汽車擁有量和加油站密度方面，福建與廣東相差不大，而站均銷售量、站均服務車輛數、平均單車用油量、每千人汽車擁有量等，福建則僅分別約為廣東的40%-80%，兩者差距明顯。究其原因，可能是受部分內外部因素的影響，比如社會經濟發展不平衡導致用車用油需求相對落后、成品油零售網絡（加油站）規劃審批政策制約或建設推進緩慢、客觀地理條件（福建以山地、丘陵地貌為主）限制而改選摩托車和電動車作為代步工具等等。因此，要提高福建成品油零售網絡布局經濟性，需要結合加油站建設許可政策法規的調整，以及加強加油站在不同地理區位空間分布上的優化。

四、結論及建議

上述分析表明，福建省成品油零售網絡建設已取得一定進步，但零售網絡布局經濟性仍有待提高。隨著社會經濟平穩發展，居民生活水平不斷提高，以及城鎮化進程加快，將為福建成品油消費市場注入新的增長動力，預計2019-2025年，福建省成品油消費年均增速將保持在7%左右，另外，中小城市和農村消費提速，也將為福建成品油零售網絡布局的優化完善提供難得的機遇。

同時，也應注意到，經濟增速放緩、資源環境壓力增大、國際油價調整風險增加等各種不利因素，對國內成品油零售市場產生較大沖擊，也對福建成品油零售網絡布局的經濟性提出嚴峻挑戰。因此，建議：第一、在成品油零售網絡的規劃建設上，繼續按照《成品油零售企業管理技術規范》（SB/T10390-2004）相關規定，加快全省加油站規劃建設，同時新形勢下需提前做好承壓和競爭應對準備，比如加油站用地許可審批政策放松、傳統能源消費受環保法規限制趨嚴、外資準入進一步放寬、成品油定價機制放開等；第二、在面臨新能源替代傳統能源消費上，汽車能源消費類型正在轉變，使用生物柴油、燃料甲醇、氫電池等作為傳統成品油的替代燃料，對傳統加油站業務沖擊很大，加油站需順應市場需求加強新能源產品的銷售推廣；第三、在新技術、新模式快速發展背景下，“互聯網+”、大數據、人工智能、以及現代物流和連鎖經營等層出不窮，將持續推動成品油零售網絡（加油站）提高服務能力和服務質量，持續推動包括非油品業務等在內的一站式綜合服務創新。