2020中國商業銀行競爭力評價報告（摘要）

《銀行家》研究中心

2019年，新中國迎來了七十華誕。七十年來，黨和國家的事業取得了偉大成就，與社會主義市場經濟體制相適應的現代開放型金融體制基本建立并不斷完善。2019年初，習近平總書記提出了深化金融供給側結構性改革、增強金融服務實體經濟能力的重要指示，金融供給側結構性改革成為一個熱門話題，也成為金融部門行動的方向，相應的落實措施接連而出。商業銀行作為金融體系的重要支柱，做好去杠桿、防范系統性風險等各項供給側結構性調整工作責任重大。

2020年，中國的銀行業正面臨著前所未有的機遇與挑戰，概括地說面對的是百年未有之大變局。新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，世界貿易投資活動受到嚴重沖擊，中美關系不斷緊張升級，逆全球化浪潮來襲，外部環境不確定因素增多，全球經濟陷入衰退，各國政策寬松力度持續加大。我國疫情防控阻擊戰取得了重大戰略成果，但經濟下行壓力依然很大。同時，2020年也是打好防范化解金融風險攻堅戰的收官之年，在此背景下，銀行業把握好保增長與防風險的有效平衡，在加大實體經濟支持力度的同時，提前為未來可能的風險暴露做好準備，守住不發生系統性金融風險的底線尤為重要。

基于2019年數據的《2020中國商業銀行競爭力評價報告》正是在這樣的大背景下推出的。我們以整體行業為研究對象，采用科學的分析方法，在對以往評價模型不斷改進的基礎上，通過大量調研，對中國商業銀行競爭力進行了新的分析，現將報告摘要刊登，以供參考。

前言

自2005年以來，《銀行家》雜志已連續十五年開展中國商業銀行競爭力的研究和評價活動，獲得了業內的廣泛關注。在此過程中，隨著金融監管體系的變革和金融業的發展，競爭力評價體系也在不斷進行微調。為了適應當前的金融監管要求和金融業發展新形勢，2020年，我們對商業銀行競爭力評價指標體系進行了適當調整，將原有的商業銀行核心競爭力評價體系和財務評價體系合二為一，整合出了一套更全面評價商業銀行經營管理效果的指標體系。

新的商業銀行競爭力評價體系由8個一級指標、28個二級指標、71個三級指標構成。其中，一級指標包括公司治理、資本實力、盈利能力、風險管理、市場影響力、金融科技、人力資源和社會責任。公司治理指標主要考察銀行的公司治理架構和運行機制的完善性;資本實力是對銀行資本充足度的考察;盈利能力是對銀行的盈利及收益情況的評價;風險管理是對銀行資產質量、流動性和合規管理三個方面的綜合考量;市場影響力是考察銀行的業務覆蓋率、資產規模以及主要業務的市場占有率;金融科技是對銀行在金融科技應用和投入方面的考核;人力資源是銀行員工素質、培訓、薪酬及人均創收等指標的考察;社會責任是對銀行在綠色金融、精準扶貧、志愿者服務等方面的貢獻情況的考量。本報告將從以上八個方面對商業銀行2019年的經營情況予以分析。由于數據的可獲得性，“金融科技”與“社會責任”未納入對城商行與農商行的競爭力評價指標，僅作為報告分析內容。除另有注明外，各項數據均來自監管部門及各銀行年報等公開披露信息。

公司治理

良好的公司治理是保障銀行穩健運行和可持續發展的必要條件。目前，我國商業銀行的治理架構是由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的較完善的公司治理架構。與普通企業相比，商業銀行尤其是上市商業銀行的治理運行機制更加嚴苛，需要嚴格遵守《公司法》《證券法》《商業銀行法》《上市銀行治理準則》《商業銀行公司治理指引》《商業銀行監事會工作指引》等法律法規以及上市交易所的規定。

但不可否認的是，公司治理仍然是國內商業銀行，尤其是中小銀行發展的薄弱環節和內在隱患，股權管理失衡、高管履職有效性不強、內部人控制等問題已經引發了一些風險，如因公司治理問題引發破產的包商銀行事件。進一步完善公司治理結構、提升公司治理水平已迫在眉睫。對此，需要從規范股權管理、提高“三會一層”運行效率、持續優化激勵約束機制等方面入手，提升銀行公司治理水平，保持公司治理架構良性運轉，嚴守不發生重大風險的底線。

商業銀行上市情況

資本市場的開放，使得多家商業銀行邁入上市公司的行列，為上市商業銀行公司治理結構的優化和治理效率的提高奠定了制度性基礎。截至2019年末，全國共有53家商業銀行完成上市，其中城商行29家，農商行9家（見表1，表2）。另有7家等待上市的城商行，按照申報稿最新報送日期排序，分別為重慶三峽銀行、廣州銀行、湖州銀行、齊魯銀行、東莞銀行、重慶銀行、蘭州銀行，其中兩家位于廣東省，兩家位于重慶市，其余三家分別在浙江省、山東省以及甘肅省。

股東會履職情況

根據銀監會印發的《商業銀行公司治理指引》（以下簡稱《指引》），股東大會會議包括年度會議和臨時會議。股東大會年會應當由董事會在每一會計年度結束后6個月內召集和召開。因特殊情況需延期召開的，應當向銀行業監督管理機構報告，并說明延期召開的事由。

從股東大會的召開情況來看，17家全國性商業銀行（未含恒豐銀行）除按要求召開了股東年會以外，召開的臨時股東大會的次數為0～6次不等。從股東大會審議議案數來看，基本在12～35項之間，其中，審議議案數最多的為郵儲銀行（35項），審議議案數最少的是廣發銀行（12項）。全國性商業銀行股東大會聽取匯報項的數量基本保持在5項之內（見表3）。

與全國性商業銀行股東大會的召開情況相同，2019年城商行除按要求召開了股東年會以外，召開的臨時股東大會的次數也為0～6次不等，臨時股東大會召開次數多的有阜新銀行（6次）、臺州銀行（5次）。股東大會審議議案數方面，多數城商行的審議議案數在10～30項之間，略低于全國性商業銀行股東大會審議議案數分布區間。城商行股東大會聽取匯報項的數量為1～50項不等。

農商行方面，從股東大會的召開情況來看，除了和全國性商業銀行、城商行一樣按照要求召開了股東年會以外，其召開臨時股東大會的次數也為1～4次不等。從股東大會審議議案數來看，農商行的審議議案數分布在2～32項之間。從股東大會聽取匯報項的數量來看，農商行的聽取匯報項為2～30次不等。

董事會、監事會履職情況

《指引》明確規定，董事會應當根據商業銀行情況單獨或合并設立其專門委員會，如戰略委員會、審計委員會、風險管理委員會、關聯交易控制委員會、提名委員會、薪酬委員會等。在全國性商業銀行中，多家銀行增設了額外的委員會，如工商銀行、交通銀行、郵儲銀行增設了社會責任與消費者權益保護委員會;工商銀行和農業銀行增設了美國區域機構風險委員會;浙商銀行增設了普惠金融發展委員會等。

根據《指引》要求，董事會例會和監事會例會每季度均至少要召開一次。從全國性商業銀行的董事會、監事會召開情況來看，各家銀行（因恒豐銀行未公布除審計報告外其他年報信息，此處未包含恒豐銀行）都嚴格執行了這一規定。董事會召開情況方面，渤海銀行召開的次數最多，為19次，其次是郵儲銀行和招商銀行，均為17次。監事會召開情況方面，浦發銀行以15次的召開次數位列第一，其次是中信銀行（11次），郵儲銀行、招商銀行、華夏銀行以10次并列第三（見表4）。

城商行的董事會、監事會召開情況也符合《指引》的要求。董事會方面，多數城商行的董事會召開次數在20次以內，但也存在個別召開次數較多的情況，如桂林銀行開了37次、齊商銀行開了31次、溫州銀行開了30次等。監事會方面，城商行的召開次數集中在10次以內，但同樣存在個別召開次數較多的銀行，如吉林銀行召開了16次。

與全國性商業銀行和城商行一樣，農商行也嚴格遵守了《指引》對董事會、監事會召開次數的要求。農商行的董事會召開次數均在25次以內，其中，召開次數最多的為海門農商行（24次）。多數農商行的監事會召開次數低于10次。

根據證監會發布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，上市公司必須要聘任獨立董事。從全國性商業銀行的獨立董事聘任情況來看，除了恒豐銀行未披露這一數據以外，其他17家銀行都符合證監會的要求，且各家銀行的獨立董事占比均為33%以上，未上市的廣發銀行獨立董事占比達到了37.5%。監事方面，根據銀監會的規定，外部監事的人數不得少于2人。在全國性商業銀行中，除恒豐銀行未披露這一數據以外，其他17家銀行均符合銀監會的要求（見表5）。

信息披露情況

信息公開、透明是市場經濟的必然要求。兼具真實性、全面性、時效性的信息披露能增強銀行業金融機構的透明度，消除信息不對稱問題，保障投資者、社會公眾的信息知情權，從而維護金融市場的公開、公平、有序競爭。

從年報披露時間來看，根據銀監會發布的《商業銀行信息披露辦法》第十八條規定：“商業銀行應將信息披露的內容以中文編制成年度報告，于每個會計年度終了后的4個月內披露。因特殊原因不能按時披露的，應至少提前15日向中國銀行業監督管理委員會申請延遲。”以全國性商業銀行為例，各銀行2019年年報均符合上述規定，其中，平安銀行早在2020年2月14日就披露了2019年年報，工商銀行、建設銀行、農業銀行等11家銀行在3月份披露了2019年年報，興業銀行、浦發銀行、華夏銀行、廣發銀行、渤海銀行、恒豐銀行等6家銀行在4月份披露了年報（見表6）。

從信息披露評價等級來看，根據上交所和深交所2019年的信息披露評價等級，除了恒豐銀行（未上市）、廣發銀行（未上市）、渤海銀行（2020年在港交所上市），其他15家銀行的信息披露評價等級均較高。其中，郵儲銀行、華夏銀行、浙商銀行的信息披露評價等級為B，其余13家銀行的信息披露等級均為A。

資本實力

近年來，我國商業銀行資本充足率整體穩步提升，但各類型銀行資本充足率變化趨勢明顯不同。整體來看，中國商業銀行2019年的資本充足率較高、資本質量較好。截至2019年末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為14.64%，較2018年增加0.44個百分點;一級資本充足率為11.95%，較2018年增加0.37個百分點;核心一級資本充足率為10.92%，較2018年下降0.11個百分點。

從橫向和縱向比較來看，中小銀行資本補充壓力相對其他類型銀行更大。國有大型銀行（包括工行、農行、中行、建行、交行、郵儲6家銀行）資本充足率顯著高于其他類型銀行，且呈上升態勢，從2014年3月的12.56%增長至2020年6月的15.92%，提升了3.36個百分點。全國性股份制商業銀行（包括招商、中信、浦發、民生、光大、興業、華夏、廣發、平安、浙商、恒豐、渤海12家銀行）資本充足率由2014年3月的10.55%逐步提升至2020年6月的12.92%，6年內增長了2.37個百分點。在2019年之前，股份制商業銀行資本充足率一直低于其他類型銀行，但隨著經營績效的提升和資本補充工具的應用，在2019年股份制商業銀行逐步超過了城商行與農商行。城商行資本充足率在2014年3月至2020年6月間增長了0.66個百分點，增幅較小;農商行資本充足率較為穩定，但近期有所下降，2020年6月更是跌至6年來最低值（12.23%）（見圖1）。

全國性商業銀行資本狀況

2019年，全國性商業銀行資本充足率均值為14.19%。其中，6家國有大型商業銀行的資本充足率均值為15.90%，各家銀行資本充足率水平均高于11.5%的系統重要性銀行資本充足率監管要求;其余12家股份制商業銀行的資本充足率均值為13.42%，各家銀行資本充足率水平均高于10.5%的非系統重要性銀行資本充足率監管要求。整體而言，國有大型商業銀行資本充足率整體優于股份制銀行，但部分股份制銀行表現優異。在一級資本充足率方面，國有大型商業銀行均值為13.03%，高于股份制銀行（10.88%）。在核心一級資本充足率方面，國有大型商業銀行均值（11.90%）較股份制銀行均值（9.37%）高出2.53個百分點（見圖2）。

杠桿率方面，可獲得數據的16家銀行均達到了銀保監會4%的監管要求。其中，國有大型商業銀行杠桿率均值為7.23%，股份制銀行杠桿率均值為6.67%。國有大型商業銀行杠桿率排名第一的是工商銀行（杠桿率為8.31%），華夏銀行的杠桿率在股份制銀行中排名最高，達到7.68%（見圖3）。

城商行資本狀況

根據城商行年報數據，2019年城商行資本充足率平均值為13.41%，較2018年上升0.1個百分點，一級資本充足率平均值為10.75%，較2018年上升0.05個百分點，核心一級資本充足率平均值為10.55%，較2018年下降0.21個百分點。分規模來看，與2018年相比，規模在10000億元以上以及2000億～3000億元的城商行資本充足率均值增幅較大;2019年規模在4000億～10000億元的城商行資本充足率在各組別中最低（12.85%），且均值略有下降;規模在1000億元以下的城商行資本充足率雖然在各組別中最高（13.79%），但其均值降幅最大，為0.43%（見圖4）。

一級資本充足率方面，從可獲得數據來看，13家城商行2019年一級資本充足率高于商業銀行平均水平，其余88家城商行均低于商業銀行平均水平。核心一級資本充足率方面，41家城商行2019年核心一級資本充足率高于商業銀行平均水平，77家城商行2019年核心一級資本充足率低于商業銀行平均水平。杠桿率方面，可獲得數據的城商行均達到了銀保監會4%的監管要求。

2019年資本充足率超過15%的城商行共15家，排名前四位的西藏銀行、曲靖商行、烏魯木齊銀行、云南紅塔銀行資本充足率均超過18%。同時，2019年有4家城商行資本充足率跌破11%，分別是葫蘆島銀行、營口沿海銀行、平頂山銀行和錦州銀行，其中錦州銀行資本充足率為8.09%，更是低于10.5%的非系統重要性銀行資本充足率監管要求。

從同比變化情況來看，在120家公布2019年年報數據的城商行中，10家城商行資本充足率同比增長超過2個百分點。同時， 55家城商行資本充足率同比減少，下降幅度超過1個百分點的城商行共17家。

農商行資本狀況

根據農商行年報數據，2019年農商行資本充足率平均值為14.91%，一級資本充足率平均值為12.87%，核心一級資本充足率平均值為10.55%。分規模來看，2019年規模在500億～1000億元的農商行資本充足率均值在各組別中最高（15.62%），且較2018年增幅最大（0.56%）;規模在200億元以下的農商行均值最低（14.07%），且較2018年有所下降，降幅為0.13%（見圖5）。

從可獲得數據來看，69家農商行2019年一級資本充足率高于商業銀行平均水平，其余39家農商行均低于商業銀行平均水平。91家農商行2019年核心一級資本充足率高于商業銀行平均水平，25家農商行低于商業銀行平均水平。杠桿率方面，可獲得數據的農商行均達到了銀保監會4%的監管要求。

2019年資本充足率超過18%的農商行共10家，排名前四位的馬鞍山農商行、路橋農商行、姜堰農商行、鎮江農商行資本充足率均超過19%。同時，2019年有3家農商行資本充足率跌破10%，分別是銅陵農商行、山東壽光農商行、沈陽農商行，低于10.5%的非系統重要性銀行資本充足率監管要求。從同比變化情況來看，在121家公布2019年年報數據的農商行中，10家農商行資本充足率同比增長超過1.75個百分點。同時，45家農商行資本充足率同比減少，下降幅度超過1個百分點的農商行共7家。44家銀行一級資本充足率同比減少。

商業銀行資本補充情況

目前，我國商業銀行補充資本的方式主要有兩種，一種是內源性的，如依靠留存收益;另一種是通過外源性方式補充資本，如普通股、優先股、可轉債、定向增發、永續債、二級資本債等。商業銀行使用留存收益補充資本是最經濟的資本補充方式，但其受經濟周期及銀行經營狀況影響較大，通常難以滿足銀行資本補充需求。在所有商業銀行中，我國上市銀行主要采用配股、定向增發以及發行優先股的方式來補充資本，而非上市銀行的資本補充工具主要包括永續債以及二級資本債，但發行金額占比較低，多數未上市銀行資本補充渠道受限。

商業銀行永續債發行情況

2019年，商業銀行共發行永續債16只，發行總額合計5696億元，平均利率為4.60%，期限均為5年，發行時主體評級最低為AA+級。全國性商業銀行共發行永續債13只，發行金額合計5550億元，占全國性商業銀行的97.44%，平均利率為4.46%。其中，國有大行合計發行永續債規模達3200億元;股份制銀行合計發行規模達2350億元（見表7）。城商行發行永續債3只，發行金額合計146億元，占商業銀行發行永續債的2.56%，平均利率為5.23%;農商行2019年未發行永續債（見表8）。

進入2020年，中小銀行發行永續債的步伐明顯提速。2020年5月27日，國務院金融穩定發展委員會出臺《中小銀行深化改革和補充資本工作方案》，中小銀行資本補充迎來新的政策支持，而永續債依然是廣受中小銀行青睞的“補血”工具。2020年1～7月，商業銀行共發行永續債19只，累計發行永續債金額為3396億元，平均利率為4.32%，期限均為5年，發行時主體評級最低為AA級。其中，全國性商業銀行發行永續債5只，發行金額合計2850億元，占商業銀行發行永續債的83.92%，平均利率為3.67%;城商行發行永續債12只，發行金額合計496億元，占商業銀行發行永續債的14.61%，平均利率為4.58%;農商行發行永續債1只，發行總額合計25億元，占商業銀行發行永續債的0.74%，利率為4.20%。

從2019年至2020年7月永續債的發行情況來看，中小銀行永續債發行仍存在金額占比較低、融資成本高、投資準入限制嚴格、流動性不足等一系列難題。

商業銀行二級資本債發行情況

在發行二級資本債的過程中，中小銀行同樣面臨金額占比低、融資成本相對較高等問題。2019年，商業銀行共發行二級資本債72只，發行金額合計5955億元，平均利率為4.98%，包含10年期債券66只、15年期債券6只。其中，全國性商業銀行發行二級資本債17只，發行金額合計4600億元，占發行總額的77.25%，平均利率為4.34%;城商行發行二級資本債26只，發行金額合計1096億元，占發行總額的18.4%，平均利率為4.99%;農商行發行二級資本債25只，發行金額194億元，占發行總額的3.26%，平均利率為5.38%。中小銀行發行二級資本債的合計占比僅為21.66%。

2020年1～7月，中小銀行發行二級資本債的金額占比進一步下降，僅16.15%。2020年1～7月，商業銀行共發行二級資本債22只，發行金額合計1550.3億元，平均利率為4.67%，期限均為10年。其中，全國性商業銀行發行二級資本債3只，發行金額合計1300億元，占發行總額的83.85%，平均利率為3.36%;城商行發行二級資本債8只，發行金額合計182億元，占發行總額的11.74%，平均利率為4.66%;農商行發行二級資本債11只，發行金額68.3億元，占發行總額的4.41%，平均利率為5.04%。

盈利能力

凈資產收益率（ROE）和總資產收益率（ROA）將各行的盈利規模絕對數與銀行凈資產和總資產結合起來，較好地展現了各行單位凈資產或總資產的盈利水平，有利于客觀比較各行的盈利能力。根據中國銀保監會《商業銀行風險監管核心指標》的要求，凈資產收益率不應低于11%，總資產收益率不應低于0.6%。

凈資產收益率

2019年，除廣發銀行（7.42%）和華夏銀行（10.61%）外，其余15家全國性商業銀行的凈資產收益率均超過11%的達標線（恒豐銀行未公布該數據）。國有大型銀行凈資產收益率水平集中于11%～14%;股份制銀行情況則稍微分散，招商（16.84%）、興業（14.02%）和渤海（13.93%）的凈資產收益率水平都在13%以上，在17家全國性商業銀行中排名前三（見圖6）。

在70家公布2019年凈資產收益率數據的城商行中，多數城商行凈資產收益率高于2018年，有42家城商行凈資產收益率同比增長，28家城商行同比下降。分組方面，2019年末有3個組別城商行的凈資產收益率均值高于2018年末，其中，1000億元以下組別的城商行增幅最大，同比增加1.06%。2019年末有3個組別城商行的凈資產收益率均值低于2018年末，其中，4000億～10000億元組別的城商行降幅最大，同比降低1.11%。

在70家公布2019年凈資產收益率數據的農商行中，有33家農商行凈資產收益率同比增長，37家農商行同比下降。分組方面，2019年有4個組別的農商行凈資產收益率同比增加，2個組別同比降低。其中，規模在300億～400億元的農商行增幅最大，達到0.96%，規模在200億～300億元的農商行降幅最大，為0.19%。

2019年，凈資產收益率超過14%的城商行共10家，排名前三位的臺州銀行、浙江泰隆商業銀行、湖州銀行凈資產收益率均超過19%。農商行中凈資產收益率超過14%的共10家，東海農商行（20.61%）高居農商行榜首。2019年有39家城商行以及28家農商行凈資產收益率低于11%的監管要求。其中，有5家城商行凈資產收益率低于3%，分別是富滇銀行、衡水銀行、平頂山銀行、甘肅銀行、曲靖銀行，有2家農商行凈資產收益率低于3%，分別是淮海農商行和鎮江農商行。

從同比變化情況來看，在2019年公布該數據的城商行中，10家城商行凈資產收益率同比增長超過1%，其中衡水銀行同比增幅最大，達到13.74%，湖州銀行、承德銀行均超過3%。在2019年公布該數據的農商行中，10家農商行的凈資產收益率同比增長超過1%，其中丹陽農商行同比增幅最大，達到6.09%。

資產收益率

2019年，除廣發銀行（0.50%）外，其余16家全國性商業銀行總資產收益率均顯著高于0.6%的及格線（恒豐銀行未公布該數據）。整體而言，國有大型銀行的總資產收益率略高于股份制商業銀行，工行和建行的資產收益率分別為1.08%和1.11%，都超過了1%的水平，郵儲銀行（0.62%）位列末位。股份制銀行中，招商銀行以1.32%的資產收益率在全國性商業銀行中排名第一，其他銀行多數在0.7%～1.0%的區間（見圖7）。

在68家公布2019年資產收益率數據的城商行中，有41家城商行資產收益率同比增長，27家城商行同比下降。分組方面，3個規模區間分組的城商行2019年底資產收益率均值都低于2018年。其中，10000億元以上規模的資產收益率均值在所有組別中最高，為0.86%;3000億～4000億元規模的資產收益率均值最低，為0.63%，且其降幅最大，同比降低了0.15個百分點。

在71家公布2019年資產收益率數據的農商行中，有49家農商行的資產收益率同比增長，22家農商行同比下降。分組方面，2019年有6個組別的農商行資產收益率同比增加，1個組別同比降低。其中，規模在300億～400億元的農商行增幅最大，達到0.12%，規模在200億～300億元的農商行降幅最大，為0.32%。

2019年，4家城商行以及8家農商行的資產收益率高于1.2%。城商行中，臺州銀行在2019年的資產收益率最高（1.90%），其次是浙江泰隆商業銀行、湖州銀行和保定銀行，分別達到1.69%、1.23%和1.22%;農商行中，南海農商行（1.67%）最高，蒼南農商行（1.59%）次之。從同比變化情況來看，在2019年公布該數據的城商行中，10家城商行資產收益率同比增長超過0.1%，其中衡水銀行同比增幅最大，達到1.1%，湖州銀行、承德銀行、保定銀行、重慶三峽銀行均超過0.15%。在2019年公布該數據的農商行中，10家農商行資產收益率同比增長超過0.15%，其中丹陽農商行同比增幅最大，達到0.61%。

成本控制水平

影響商業銀行凈利潤水平的因素除了收入，就是相應的成本。成本收入比反映了取得單位收入所耗費的成本，在數值上等于營業費用與營業收入之比。成本收入比是銀保監會風險監管核心指標中的風險抵補類指標之一，按照監管要求，該指標不應高于35%。2011年以來，商業銀行的成本收入比波動較大，但基本維持在30%～33.5%。2019年末，我國商業銀行成本收入比均值為31.68%，同比增長0.84%。

2019年，除恒豐（56.80%）、郵儲（56.57%）成本收入比較高外，其他16家全國性商業銀行成本收入比均保持在35%以內。國有大型銀行中，工行最低（23.28%），農行以及交行成本收入比在30%以上，中行、建行均在28%以下;股份制銀行中，浦發僅有22.58%，成本控制情況最佳，招行與恒豐成本收入比高于32%，其他9家銀行均在25%～31%之間（見圖8）。

從分組情況看，有3組城商行的成本收入比均值較2018年有所上升。2019年，成本收入比均值最低的分組是資產規模大于10000億元的城商行，最高的分組是資產規模低于1000億元的城商行。整體來看，城商行的成本收入比與資產規模成反比，資產規模越大，成本收入比越低。與之相比，2019年不同組別的農商行成本收入比卻并未隨資產規模增加而減小，除3000億元以上規模的農商行外，其余規模農商行的成本收入比均在34%左右。資產規模在1000億～3000億元的農商行成本收入比同比變化最大，降幅達到16.36%。

過半數城商行的成本收入比高于商業銀行的平均水平。從可獲得數據來看，65家城商行2019年成本收入比高于商業銀行的平均水平，48家城商行成本收入比低于商業銀行的平均水平。同時，過半數的農商行成本收入比高于商業銀行平均水平。其中，

70家農商行2019年成本收入比高于商業銀行平均水平，48家農商行成本收入比低于商業銀行平均水平。此外，多家城商行、農商行的成本收入比高于監管要求（35%），城商行中鞍山銀行的成本收入比最高，達到71.14%，阜新銀行（54.72%）、內蒙古銀行（51.00%）等緊隨其后;農商行中，沈陽農商行的成本收入比最高，達到56.98%，其次為天津濱海農商行（51.78%）、江蘇射陽農商行（40.34%）

加強成本管理是銀行業應對盈利能力下降的一項重要措施，但成本收入比并非越低越好，一味地壓縮開支可能會對長期可持續發展能力帶來不利影響。特別是對于資產規模、業務量、客戶數量均較小的中小銀行來講，在科技系統、互聯網金融等具有顯著規模經濟效應領域的投入難以在更大的規模、更大的業務量、更大的客戶基礎上進行分攤，這些投入所具有的規模經濟效應無法得到充分發揮。中小銀行需要建立比國有大型商業銀行、股份制商業銀行及互聯網金融企業更富競爭力的薪酬體系，在業務創新、業務資質的獲取方面需要更多的投入。這些能夠帶來長期效益的工作不能因為短期的成本削減而遭受抑制。在困難時期，確實需要“勒緊腰帶過日子”，但更需要為發展形勢好轉時的長遠發展做準備、打基礎、拓空間。

中間業務收入水平

手續費及傭金凈收入占營業收入之比是衡量中間業務發展水平及商業銀行收入結構的重要指標。由于利息凈收入與中間業務凈收入合計占我國商業銀行營業收入的70%以上，因此中間業務占比與利息收入比的變化趨勢整體上是相反的。2014年以來，我國商業銀行非利息收入變化呈波動態勢，但整體在21%～27%區間內浮動。2019年，我國商業銀行非利息收入占比為21.93%。同比降低0.18%（見圖9）。

圖10列示了2018～2019年各家全國性商業銀行手續費及傭金凈收入占比情況，股份制銀行的手續費及傭金凈收入占比已經遠高于國有大型銀行。五大行中，建行手續費及傭金凈收入占比達到19.46%，在國有大型銀行中居于首位;郵儲銀行的手續費及傭金凈收入占比最小（6.17%）。股份制銀行中，廣發銀行以46.05%的水平在所有全國性商業銀行中居于首位，浙商銀行占比最低，為9.88%，其余股份制銀行手續費及傭金凈收入占比均在10%～30%，明顯超過國有大型銀行。

分組別來看，2019年規模在4000億～10000億元組別的城商行手續費及傭金凈收入占比最高，達到22.01%，其同比增幅也最高，達到11.35%;1000億～2000億元規模組別的城商行手續費及傭金凈收入占比有所提升，同比增幅為2.91%;其他組別手續費及傭金凈收入占比有所下降。農商行手續費及傭金凈收入占比均呈下降態勢，降幅最大的為1000億～3000億元組別，達到1.10%。

從可獲得數據來看，2019年，寧波銀行及晉城銀行的手續費及傭金凈收入占比較高，分別為22.19%、17.66%，其中寧波銀行、龍江銀行的手續費及傭金凈收入占比同比增加;農商行中，上海農商行這一占比最高，達到12.99%，東莞農商行（11.57%）、江南農商行（11.21%）、順德農商行（9.33%）等緊隨其后。

從同比變化情況來看，在2019年公布該數據的城商行中，手續費及傭金凈收入占比同比增幅最大的是江蘇長江商業銀行，達到12.4%，烏海銀行、上饒銀行同比增幅均超過了5%。在2019年公布該數據的農商行中，10家農商行的資產收益率同比增長超過0.7%，其中鹿城農商行同比增幅最大，達到2.01%，甌海農商行、句容農商行、蘇州農商行、阜寧農商行的同比增幅均超過1%。

風險管理

資產質量

資產質量是衡量商業銀行信用風險的重要指標，而貸款在銀行資產端占據絕對比重，因此本報告用不良貸款率與逾期貸款率來衡量商業銀行的資產質量。

不良貸款率

近年來，我國商業銀行不良貸款率整體呈上升趨勢。2014年3月至2015年末，我國商業銀行不良貸款率大幅上升;商業銀行不良貸款率從2016年初至2018年初基本持平，2018年后波動上升。2019年末，我國商業銀行不良貸款率為1.86%，較2018年增加0.03個百分點。截至2020年6月，我國商業銀行不良貸款率創下新高，達到1.94%，較2019年增加0.08個百分點。

全國性銀行不良貸款率呈現較大浮動，且低于全國平均水平。國有大型銀行不良貸款率在2014年3月至2015年末大幅增長，但在2016年初至2019年上半年波動下降，此后又呈上升態勢。2019年末國有大型銀行不良貸款率為1.38%，較2018年下降0.03個百分點。截至2020年6月，國有大型銀行不良貸款率為1.45%，較2019年增加0.07個百分點。此外，我國股份制銀行不良貸款率呈現先增后降趨勢，除2017年9月外均低于全國平均水平。股份制銀行不良貸款率在2014年初至2017年末波動上升，2018年后逐步下降。2019年，股份制銀行不良貸款率為1.64%，較2018年下降0.07個百分點。截至2020年6月末，我國股份制銀行不良貸款率為1.63%，較2019年降低0.01個百分點。2019年，除郵儲銀行外，我國全國性商業銀行不良貸款率均突破1%，多數銀行超過1.4%。浦發銀行不良貸款率居17家全國性商業銀行之首（恒豐銀行未公布該項數據），較2018年上升0.13個百分點，高達2.05%，其次是華夏銀行（1.83%）、渤海銀行（1.78%）、中信銀行（1.65%）、平安銀行（1.65%），最低的是郵儲銀行（0.86%）（見圖11）。

從不同規模分組來看，在所有公布2019年報數據的城商行中，各規模區間城商行撥備覆蓋率均高于120%～150%的監管要求。此外，所有規模的城商行撥備覆蓋率均小幅上漲。

在公布2019年報數據的農商行中，規模在3000億元以上的農商行2019年的撥備覆蓋率同比降幅最大，達到43.04%;規模在200億元以下的農商行撥備覆蓋率同比增幅最大，達到68.55%。此外，所有公布年報的各組別農商行撥備覆蓋率均高于250%。

貸款撥備率

2014年以來，我國商業銀行貸款撥備率呈持續上漲態勢。2019年末，我國商業銀行貸款撥備率達到3.46%，2020年這一數值進一步提升，截至2020年6月已達到3.54%。

2018年3月，銀監會印發了《關于調整商業銀行貸款損失準備監管要求的通知》（銀監發〔2018〕7號），明確將貸款撥備率監管要求由2.5%調整到1.5%～2.5%。2019年，所有全國性商業銀行貸款撥備率均超過監管及格線（1.5%）。6家國有大型銀行中，貸款撥備率最高的是農業銀行（4.06%），最低的是中國銀行（2.50%）;股份制銀行中，貸款撥備率最高的是招商銀行（4.96%），最低的是民生銀行（2.36%）（見圖15）。

從可獲得數據來看，截至2019年底，50家城商行的貸款撥備率以及91家農商行的貸款撥備率高于商業銀行平均水平（3.46%）。2019年城商行中，錦州銀行、西藏銀行、寧夏銀行等6家銀行貸款撥備率在5%以上，錦州銀行貸款撥備率為8.86%，呆壞賬準備金的提取比率較高。在農商行中，天臺農商行、新沂農商行、沭陽農商行等9家農商行貸款撥備率超過7%，天臺農商行的貸款撥備率達到11.40%，呆壞賬準備金的提取比率在中小銀行中最高（見圖16）。

從不同規模分組來看，在公布2019年報數據的城商行中，規模在3000億～4000億元的城商行貸款撥備率最低，為3.16%;規模在4000億～10000億元的城商行貸款撥備率最高，達到3.90%，且其同比增速最快（0.64%）;其余組別數值與2018年相比變化較小。

在農商行中，2019年貸款撥備率最高的是200億元以下組別，達到5.77%;貸款撥備率最低的是3000億元以上組別，為3.82%;各組別農商行貸款撥備率同比變化幅度均較小。

流動性分析

流動性比例

流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，監管要求不應低于25%。近年來，我國銀行業金融機構流動性比例總體上保持了穩步上升的態勢，但國有大型銀行流動性比例整體低于行業平均水平，股份制銀行除2018年二季度、三季度以外，其他時間的表現均優于行業均值。2019年末，我國商業銀行總體流動性比例為58.46%，同比增長1.44個百分點，國有大型銀行流動性比例為54.97%，同比增長0.37%，股份制銀行流動性比例為61.63%，同比增長2.85%。

2019年末，全國性商業銀行流動性比例均明顯高于25%的監管要求。其中，國有大型銀行流動性比例最高的是交行（72.92%），其次是郵儲（67.96%）、農行（57.74%）、中行（54.60%）、建行（51.87%）和工行（43.00%），這幾家銀行的流動性比例均在40%以上。在股份制銀行中，廣發（79.28%）、興業（75.07%）和光大（72.63%）流動性比例均超過了70%，最低的招商也有51.18%（見圖17）。

自2017年第一季度開始，銀保監會開始單獨發布中小銀行流動性比例的數據。中小銀行與所有商業銀行流動性比例整體走勢大致相同，整體呈上升態勢。其中，城商行流動性比例在2018年9月～12月大幅躍升，由52.02%提升至60.14%，其后，城商行流動性比例一路攀升，遠超商業銀行均值，2019年末這一比例達到63.51%，同比增長3.37%，2020年6月末這一數值創下新高，達到67.43%;農商行流動性比例自2017年起穩步提升，2019年末達到63.15%，同比增長4.38%，2020年6月其流動性比例攀升至65.70%（見圖18）。

從可獲得數據來看，67家城商行流動性比例均大幅高于25%的監管標準，且高于商業銀行平均水平（58.46%），28家城商行流動性比例低于商業銀行平均水平。從分組情況看，所有分組城商行2019年流動性比例均值都比2018年有所提高。其中，1000億～2000億元組別的增幅最大，2019年末為83.63%，同比增加13.45%，其余組別增幅較小。

在農商行方面，50家農商行流動性比例均大幅高于25%的監管標準，且高于商業銀行平均水平（58.46%），37家農商行流動性比例低于商業銀行平均水平。從分組情況看，2019年農商行流動性比例均呈上升態勢。與2018年相比，200億元以下規模的農商行增幅最大，達到14.91%，其次是1000億～3000億元組別的農商行（13.93%）。500億～1000億元組別的農商行2019年流動性比例最高（80.70%），200億元以下組別的農商行流動性比例最低（58.58%）。

流動性覆蓋率

流動性覆蓋率是合格優質流動性資產與未來30天現金凈流出量之比，旨在確保商業銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現障礙的優質流動性資產，并通過變現這些資產來滿足未來30日的流動性需求。自2018年7月1日開始施行的《商業銀行流動性風險管理辦法》明確指出，商業銀行的流動性覆蓋率應當在2018年底前達到100%。

2019年，可獲得數據的16家全國性商業銀行均已符合流動性覆蓋率達到100%以上的監管要求，股份制銀行的流動性覆蓋率整體上高于國有大型銀行。國有大型銀行中，郵儲銀行以233.84%的流動性覆蓋率排在首位，建行、中行、農行、工商、交通也達到了154.83%、136.36%、125.60%、121.89%和120.69%;股份制銀行中，最高的浙商銀行有226.03%的流動性覆蓋率，遠超多數國有大型銀行，股份制銀行中流動性覆蓋率最低的華夏銀行也達到了113.95%（見圖19）。

從可獲得數據來看，截至2019年底，江蘇銀行、蘇州銀行以及天津銀行等44家城商行披露了流動性覆蓋率，其中43家銀行滿足監管要求，流動性覆蓋率較高的城商行包括唐山銀行（818.72%）、西安銀行（437.60%）以及貴陽銀行（356.55%）等，但吉林銀行的流動性覆蓋率（95.18%）低于監管要求（見圖20）。在農商行方面，北京農商行、天津濱海農商行等18家農商行公布了流動性覆蓋率，且均高于監管要求，其中排名靠前的銀行包括興化農商行、廣東南海農商行以及廣東中山農商行等（見圖21）。

合規風險分析

商業銀行對于內部風險的管理，是商業銀行能夠持續、穩健經營的前提，而內部風險管理的基石是對法律及合規風險的管理。

據銀保監會網站披露的信息統計，2019年銀保監會持續整治金融市場亂象，市場亂象存量問題持續減少，增量問題得到有效遏制，一批重大非法集資案件得到嚴厲查處。全年處罰銀行保險機構2849家次，處罰責任人員3496人次，罰沒合計14.5億元。全年銀行罰單數量達1531張（銀行系租賃機構罰單未納入在內），處罰總金額達到8.08億元。整體來看，罰單數量和金額與經營規模呈正相關，國有大行遠超股份制商業銀行，城商行則整體低一個數量級。相較于2018年銀保監會對銀行業開出超2000張罰單和超20億元的處罰金額，2019年的罰單數量和處罰金額整體下滑較為明顯，但期間百萬元級罰單出現次數仍較頻繁，甚至出現了不乏千萬元級罰單。從罰單的區域分布來看，浙江、河南、山東、廣東、遼寧為全國前五，其中浙江、河南、江蘇三省份罰單數量過百，為違規經營的重災區。六大行總共包攬罰單408張，罰單金額總計2.09萬億元。其中，中國銀行的罰單金額共計7392.56萬元。2019年10月17日，中國銀行因違規融入同業資金被開出2900萬元天價罰單，也成為全年最大罰單。而工行罰單數量則是全行業最多，達到了106張。12家股份制商業銀行共獲罰單274張，罰單金額總計1.6萬億元。在股份制銀行梯隊中，民生銀行無論是罰單數量還是罰單金額都最高，罰單數量達到了51張，罰單金額為3103.7171萬元;興業銀行因為領到了千萬元罰單，雖然罰單數量并不居前，罰單金額亦遠超同行，達到了2875萬元。二者罰單金額均超過了建設銀行、交通銀行和郵儲銀行。

從法律案件方面來看，2019年多項銀行業案件數據指標均出現緩和，銀行案件防范工作取得了一定的成效，但仍有新的問題顯現。其中包括吉林、西藏兩地罰沒金額增速超50%;從直接責任來看，員工的處罰案件占比已躍升至第一位;貸款審核不到位案件數增長至第一位。

市場影響力

資產規模

截至2019年末，我國銀行業金融機構本外幣資產為290萬億元，同比增長8.14%，增速較2018年末上升1.87個百分點;總負債為265.54萬億元，同比增長7.71%。

就資產規模而言，國有大型商業銀行名列前茅，其資產規模占銀行業金融機構總資產的40.27%，加上全國性股份制銀行的占比（17.86%），兩類銀行占據了我國銀行業金融機構資產總額的58.13%。分機構看，全國性銀行中五大國有銀行名列前五，其中，工商銀行以30.11萬億元雄踞榜首;建設銀行、農業銀行和中國銀行的資產規模均超過20萬億元，分別以25.44萬億元、24.88萬億元和22.77萬億元名列第二、第三、第四名;郵儲銀行也突破了10萬億元大關，以10.22萬億元排名第五。前十名中其余的五家銀行分別是交通銀行（9.91萬億元）、招商銀行（7.42萬億元）、興業銀行（7.15萬億元）、浦發銀行（7.01萬億元）、中信銀行（6.75萬億元）。緊隨這十家銀行之后的是民生銀行，資產規模為6.68萬億元，與中信銀行相差不大。

在資產增速方面，2019年，全國性商業銀行資產規模呈穩步擴張態勢，平均資產增速達9.54%。在增速排名前十的銀行中，有7家銀行增速超10%，其中，平安銀行以15.22%位居首位，華夏銀行和廣發銀行分別以12.69%和11.52%位列第二、第三名。緊隨其后的有民生銀行（11.46%）、浦發銀行（11.39%）、中信銀行（11.27%）。農業銀行是唯一的增速達兩位數的大型國有銀行，以10.03%的資產增速位居第七。前十名中的其余三家銀行分別是招商銀行（9.95%）、建設銀行（9.53%）和浙商銀行（9.36%）（見圖22）。

截至2019年末，我國城市商業銀行總資產為37.28萬億元，較2018年增長3.23萬億元，占銀行業金融機構資產總額的12.85%，與上年基本持平。2019年，城商行總資產保持增長，但增速延續了下降趨勢，由2016年末的24.50%下降至2019年的8.53%。

總資產規模方面，北京銀行以2.74萬億元占據榜首，上海銀行（2.24萬億元）和江蘇銀行（2.07萬億元）資產規模都超過了2萬億元大關，遠超排名第四、第五的南京銀行（1.34萬億元）和寧波銀行（1.32萬億元）。在排名前五的城商行中，位于長三角地區的占到了四家，從側面反映出長三角經濟帶較強的經濟活力。在總資產增速上，有四家銀行2019年同比增幅達到了兩位數，分別是寧波銀行（18.03%）、廈門國際銀行（13.57%）、杭州銀行（11.18%）、上海銀行（10.32%），均遠超全國城商行平均增速（見圖23）。

2019年末，我國農村商業銀行總資產為37.22萬億元，較2018年增長2.63萬億元，占銀行業金融機構資產總額的12.83%。截至2019年末，農商行的總資產增速為7.63%，高于上年同期逾兩個百分點。

分機構看，農商行中總資產超過萬億元的只有重慶農商行，為1.03萬億元，排名前五的其余農商行依次為北京農商行（9585.9億元）、上海農商行（9302.87億元）、廣州農商行（8941.54億元）、廣東東莞農商行（4612.09億元）。在總資產增速方面，農商行整體表現出較大的分化走勢?？傎Y產排名前10的農商行平均增速為12.55%，高于農商行總體增速，增速最高的為深圳農商行（33.17%）（見圖24）。

存款市場占有率

2019年末，全國金融機構人民幣各項存款為192.88萬億元，同比增長8.65%。在存款規模上，工商銀行穩居榜首，為22.74萬億元，占金融機構總存款的11.79%。農業銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行的存款總額分別為18.32萬億元、18.16萬億元、15.65萬億元、9.31萬億元和6萬億元（見圖25）。6家大型銀行市場份額合計占比達46.75%，顯示出了較強的市場影響力，其余各家股份制銀行的占比均不超過3%，合計占比約16%，較2018年差別不大。

存款增速上，國有大行表現較為穩定，基本集中于5%～8%區間，其中郵儲銀行以7.96%位居首位，建行和工行分別以7.35%和7.30%位列第二、第三名。股份制銀行的存款增速表現搶眼，大多數銀行位于10%～20%區間，其中，廣發銀行、光大銀行、浙商銀行分別以19.89%、17.34%、17.33%位居前三。以存款規模而言，大部分地方性金融機構都無法與全國性商業銀行匹敵，但資產規?？壳暗某巧绦虚L期深耕當地，與地方經濟結合緊密，在存款規模和增速上都不弱于某些股份制銀行（見圖26）。

2019年，我國的地方性金融機構在吸收存款方面都表現不俗，雖然存款流失的情況時有發生，但整體而言，城商行同比存款增速超12%，農商行則超過20%。以資產規模區分，則無論是城商行還是農商行，都是“小”銀行表現更加亮眼。

貸款市場占有率

截至2019年末，我國金融機構人民幣各項貸款余額為153.11萬億元，同比增長12.3%;全年增長16.81萬億元，同比多增6439億元。在貸款規模上，大型商業銀行當仁不讓地排在前列，其中，工商銀行以16.76萬億元占據榜首，占全國金融機構貸款余額的10.95%;建設銀行（14.99萬億元）、農業銀行（13.33萬億元）、中國銀行（13.03萬億元）、交通銀行（5.30萬億元）和郵儲銀行（4.97萬億元）位列2～6位，分別占全國金融機構貸款余額的9.79%、8.71%、8.51%、3.46%和3.25%。

2019年，全國性商業銀行貸款凈增加額為10.74萬億元，其中，大型商業銀行凈投放6.68萬億元，在我國全年貸款凈增加額中的占比達39.71%;股份制商業銀行為4.06萬億元，占比為24.25%，二者合計占比達63.86%（見圖27）。

城商行在貸款方面有著與存款類似的表現，截至2019年末，排名靠前的幾家城商行的貸款余額都大大超出了其他地方性金融機構，與某些股份制銀行不相上下。其中，北京銀行以1.45萬億元排名第一，江蘇銀行和上海銀行也都超8000億元。在貸款增速方面，貸款余額前十名的城商行取得了平均同比為19.61%的增長，排名第一的廈門國際銀行更是以29.72%高居榜首（見圖28）。

在貸款增速方面，城商行和農商行都表現出了中等規模機構的貸款增速較快的特點。與存款增速形成反差的是，不論是城商行還是農商行，小型銀行的貸款增速都較低，這也反映出不同規模機構不同的風險偏好。

投資銀行業務占有率

近年來，隨著我國債券市場的飛速發展，債券品種不斷豐富，規模也日益擴大。作為商業銀行重要的投行業務，債券承銷不僅是商業銀行中間業務的收入來源，也是商業銀行在金融市場體現其影響力的重要載體。在承銷金額上，工行排名第一，承銷額為1.03萬億元，市場份額占比為7.01%;中國銀行和建設銀行緊隨其后。股份制銀行中，興業銀行延續了債券承銷的領頭羊的地位，全年承銷金額為6229.35億元（見圖29）。

在地方性金融機構中，寧波銀行位列第一，全年債券承銷金額為2344.84億元，所占市場份額的1.59%;北京農商行則位居農商行債券承銷的第一名。值得注意的是，長三角地區的銀行在投資銀行業務上再次脫穎而出，排在債券總承銷金額中前五的除了北京銀行外，其余都來自該區域，顯示出長三角經濟帶較強的經濟活力和投資銀行業務需求（見圖30）。

信用卡業務市場占有率

近年來，隨著金融科技的飛速發展，創新層出不窮，各銀行紛紛推進零售轉型，在我國居民個人消費信貸需求被激發的背景下，信用卡業務已成為各銀行零售轉型的重要突破口。在經歷了三十多年的發展后，銀行的信用卡業務已基本形成了成熟的經營模式。

截至2019年末，我國信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.46億張，同比增長8.78%，人均持有0.53張，應償信貸余額7.59萬億元。在信用卡用戶數方面，幾家國有大行的信用卡累計發卡量都超過了1億張，其中，工商銀行獨占鰲頭，以1.59億張的累計發卡量排名第一，緊隨其后的是建設銀行（1.33億張）、中國銀行（1.25億張）、農業銀行（1.2億張）和交通銀行（0.71億張）。在股份制銀行中，招商銀行以9530萬張的信用卡累計發卡量占據榜首，中信銀行（8333萬張）、廣發銀行（8106萬張）在股份制銀行中也排名靠前（見圖31）。

在增速方面，2019年，我國信用卡和借貸合一卡在用發卡數量凈增0.6億張，增量低于2018年的0.98億張和2017年的1.23億張。分機構看，大型銀行的平均新發卡增速為13.01%，其中農業銀行增速最高，為26.96%。相對而言，股份制銀行的新發卡增速更高，平均為17.54%，其中，增速超過20%的銀行有三家，分別是平安銀行（31.07%）、中信銀行（24.26%）和興業銀行（21.59%）。區域性銀行中也不乏亮眼的業績，中原銀行兩年的發卡量已近200萬張;盛京銀行在2019年實現了“百萬發卡、百億交易、億級收入”，卡量同比增長超300%。

自2016年起，各行新增發卡一直處于增長態勢，但在2019年，信用卡整體發卡增速卻有所放緩，其原因除來自監管方面的壓力以外，也存在各銀行主動調整的因素。近年來，部分城市信用卡市場逐漸趨于飽和，共債風險上升，加上大數據行業遭逢整頓、部分引流平臺狀況頻發，這導致各銀行紛紛調整經營策略，在開發下沉客群時表現得更為謹慎。

策略的調整在信用卡貸款余額增長率方面也有所反映（見表9）。在全國性銀行中，除恒豐銀行外，農業銀行是唯一一家2019年信用卡余額同比增速較2018年有所提升的銀行，建設銀行和工商銀行的增速基本回歸到2016年的水平，中國銀行則與2018年相近。大多數全國性銀行的信用卡貸款余額增長率未能逾越2016年和2017年形成的高點，但恒豐銀行是個例外，2019年，恒豐銀行信用卡貸款余額達17.09億元，同比猛增597.6%。恒豐銀行在2019年從同業業務轉戰零售業務，本著做大零售的戰略導向，信用卡業務自然而然地成為了其轉型的“利器”。

區域性銀行中，不乏在2019年信用卡貸款余額得到大幅提升的銀行。究其原因，不少區域性銀行正著力推動深化大零售改革轉型發展，信用卡業務在獲取客戶、提升客戶黏性、場景布局、品牌宣傳等方面都起著重要作用，越來越多的區域性銀行重拾對信用卡業務的重視，紛紛加大對信用卡業務的戰略投入力度?？梢灶A見，隨著大零售轉型的進一步推進，大部分區域性銀行在信用卡業務上仍有較大提升空間。需要注意的是，在金融去杠桿的大環境下，銀行應關注持卡人的總授信額度，嚴格把控個人消費信貸資金流向，健全風險管理措施，并根據宏觀環境對授信政策做出適時調整。

私人銀行業務規模

自2007年私人銀行業務在我國起步，已歷經十多年的發展，各大商業銀行基本建立起了以客戶為中心、以財富管理為核心的私人銀行經營模式。根據各銀行的年報，2019年國內主要私人銀行的管理金融資產（AUM）簡單加總額已超12萬億元，覆蓋超88萬高凈值客戶。

截至2019年末，私人銀行資產超過1萬億元的銀行共有5家，分別是招商銀行、中國銀行、工商銀行、建設銀行和農業銀行，管理私人客戶資產平均值為16599.5億元，構成了我國私人銀行的第一梯隊。其中，招商銀行管理著22310.52億元的私人銀行客戶資產，位列第一，比排名第二的中國銀行高出近40%（見圖32）。私人銀行的第二梯隊由平安銀行、交通銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行和光大銀行等7家銀行構成，管理資產規模在3000億～8000億元區間，其余私人銀行則屬于第三梯隊。

在資產規模增長率上，平安銀行以60.3%的資產規模增幅位列第一，其原因在于將平安信托客戶并入私人銀行的內部調整。除平安銀行外，農業銀行、興業銀行和中信銀行取得了資產規模增幅高于20%的好成績，分別為24.98%、24.32%和22.27%。值得一提的是，2019年農業銀行私人銀行業務的成績亮眼，以24.98%的增長率位列第二，是第一梯隊中唯一高于資產規模平均增速（16%）的銀行。

從客戶數來看，建設銀行仍然蟬聯“冠軍”，以14.3萬戶排在第一位。農業銀行（12.3萬戶）和中國銀行（11.4萬戶）分列第二、第三位，都大大高于6.4萬戶的平均水平（見圖33）。在戶均資產方面，招商銀行以戶均2731.66萬元繼續排名首位，高出第二名的民生銀行近50%。招商銀行的私人銀行戶均資產在近十年呈逐步走高的趨勢，2019年的戶均資產相較于2010年的2138萬元已高出了約28%，這與大多數銀行形成了反差。以工商銀行為例，2010年工商銀行私人銀行戶均資產為1968萬元，略高于目前水平。招商銀行與工商銀行的戶均資產的變化趨勢可以在一定程度上反映出二者不同的私人銀行發展模式——工商銀行重視總體規模擴張與客戶增長;招商銀行則主要通過單戶價值挖掘來帶動總規模增長。但不論是總體規模擴張或單戶價值挖掘，抑或是平安銀行的整合集團綜合金融資源的發展模式，成功的私人銀行必須依托自身稟賦發揮協同作用，強化私人銀行業務的全品類金融服務能力，提升專業性，這在打破剛性兌付和保本保收益終結后顯得尤為重要。

金融科技

頂層設計與戰略定位

隨著2019年8月《金融科技（FinTech）發展規劃（2019～2021年）》（以下簡稱《規劃》）的出臺，金融業如何利用信息技術的發展路徑已然明確，《規劃》從戰略部署、科技應用、業務創新、風險防控、加強監管以及基礎支撐等6個方面提出了27項重點任務?！兑巹潯诽岢?，到2021年建立健全我國金融科技發展的“四梁八柱”，增強金融業科技應用能力，實現金融與科技深度融合、協調發展，明顯增強人民群眾對數字化、網絡化、智能化金融產品和服務的滿意度。以《規劃》為準繩可以看出，各銀行正沿著正確的方向，從科技組織架構、渠道建設、IT架構等方面不遺余力地推進著信息化變革。

2019年，工商銀行圍繞全行發展戰略規劃和智慧銀行戰略目標，結合金融科技發展趨勢的新變化、新要求和實際發展情況，編制了具有自身特色的《金融科技發展規劃（2019～2023年）》，為前瞻性、全局性、系統性地謀劃金融科技發展提供戰略指引，提出著眼于推進集團跨境、跨業、跨界轉型發展的要求，以“金融+科技”打造客戶服務智慧普惠、金融生態開放互聯、業務運營共享聯動、產品創新高效靈活的智慧銀行生態體系。工商銀行通過“智慧銀行ECOS工程”建設，著力推進銀行與生態的深度融合，以新生態重塑新業務架構，以新技術推動新IT架構轉型，促進智慧化、普惠化、開放化金融服務建設，實現信息系統在支撐金融服務新業態、極智客戶體驗、敏捷靈活創新方面的變革。

中國銀行打造“中銀大腦”，面向集團提供全領域應用、全渠道觸達、全體系可控的五大基礎服務。通過開放共享的智能服務生態體系，盤活沉淀的數據資產、打通數據與應用斷層、打破業務產品壁壘、凝聚智能應用合力，提供統一、開放、共享并隨時在線的智慧服務，為客戶提供有溫度的智慧金融?！爸秀y大腦”實現了多項人工智能賦能，通過感知大腦、認知大腦雙腦驅動，實現智能渠道交互中心、業務模型工廠、智能數據鏈接等特色化能力，賦能渠道、風險、營銷、個人及市場等領域應用智能化改造，促進了業務領域管理變革和流程重塑，激發了產品創新能力。

農業銀行確定了“數字化轉型再造一個農業銀行”的戰略思路，著力打造客戶體驗一流的智慧銀行、三農普惠領域最佳數字生態銀行。為有效支持戰略落地實施，農業銀行以支持產品線上化、業務平臺化、經營數據化、服務生態化為目標，建設新一代數字化云平臺iABC，實現“薄前臺、厚中臺、強后臺”IT架構轉型，為全行數字化轉型賦能。

建設銀行推出的5G+智能銀行，基于“新一代”核心系統的開放平臺，融合了5G、物聯網、人工智能、遠程交互、生物識別等核心技術，致力于創造智慧、便捷、綠色的數字化交互式新金融體驗場所。5G+智能銀行實現了多項創新應用：第一個使用5G進行業務場景再造的網點;第一個將網點用會議系統互聯互通;業內首家將智能語音、刷臉、電子證件等技術融入客戶自助業務流程;業內第一個自主研發的物聯網平臺投放到網點;第一個將安保數據復用的網點，創新電子卷宗;建行系統內第一個使用電子身份證等。

招商銀行將“一部三中心”改為“一部六中心”，總行層面首設金融科技辦公室，改變以往分支行分散經營的做法，打造零售經營數據化支撐平臺，確保讓技術、業務、產品可以最大化的銜接。2019年，招商銀行新一代PaaS（平臺即服務）平臺擴大運用，招行全行應用上云比例達到44%。早在2016年，招商銀行就已成立了招銀云創，定位是將招行IT系統30年穩定運行的成功經驗和金融IT的成熟解決方案對金融同業開放。截至2019年，招銀金融云支撐了超過1000萬的MAU，同時支撐了上百家行外客戶。

南京銀行積極推進數字化轉型，全面落實“經營數據化”和“管理數據化”的發展戰略，構建數據驅動型創新體系和發展模式。通過數據治理、數據平臺搭建、數字創新研究實驗室建設、數據專業人才隊伍培養，為業務發展提供創新動力，為管理決策提供科技支撐，實現南京銀行從“操作型、交易型”銀行，轉變為“數字化、智慧化”銀行，充分發揮數據資產價值。

總體而言，在數字經濟的驅動下，各銀行普遍得到了其高級管理層的強力支持，從上至下全身心地投入到轟轟烈烈的金融科技革命中。未來，“落地”仍然是銀行信息技術戰略的關鍵詞，需要各家銀行在組織架構、IT與業務融合、創新機制建設、人才轉型等方面的清晰規劃并得到有力執行。

科技投入與成果

作為科技密集型行業，銀行一直高度重視科技的投入與發展，以適應客戶需求的轉變和日漸激烈的市場競爭。中國人民銀行“2018年度銀行科技發展獎”獲獎結果能從一定程度上反映各家銀行的總體信息技術水平。以獲獎總數為標準對各家銀行進行排名，前五名都是國有大行，分別為工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行和郵儲銀行。獲得一等獎的只有工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行四家銀行，其中工商銀行、建設銀行、農業銀行獲得的二等獎數量都為5項，大大超出了其他銀行。股份制銀行也延續了以往的好成績，中信銀行、民生銀行、光大銀行和廣發銀行獲獎總數名列前茅，廣發銀行、興業銀行、華夏銀行和招商銀行都獲得了2項二等獎，超過其他股份制銀行。從中國人民銀行“2019年度銀行科技發展獎”獲獎情況來看，工商銀行、建設銀行、中國銀行、微眾銀行、光大銀行以及農業銀行6個項目榮獲一等獎，73個項目獲得二等獎，102個項目獲得三等獎。

除了獲獎情況以外，專利和軟件著作權的數量也能較好地說明各銀行取得的科技成果。在實質審查的專利數量方面，2019年工商銀行位列第一，獲得了574項專利;緊隨其后的為中國銀行（483項）、建設銀行（151項）、平安銀行（107項），都獲得了超百項專利，遠高于其他銀行。在軟件著作權方面，建設銀行拔得頭籌，所擁有軟件著作權達到了519項，超過第二名的工商銀行（226項）一倍有余。值得注意的是，雖然無法與建設銀行和工商銀行媲美，但股份制銀行在軟件著作權方面也表現不俗，平安銀行、中信銀行、華夏銀行和民生銀行分別以64項、61項、47項和45項軟件著作權位列第4、第5、第6和第8位，反映出股份制銀行逐漸加大了金融科技的投入力度。股份制銀行在2019年對于信息科技的投入增速基本處于25%～45%區間，普遍高于國有大行（10%～25%）。在股份制銀行中，招商銀行在2015～2019年間對信息科技投入的復合年均增長率（CAGR）為22.68%，2019年同比增長更是創出新高，達到43.97%，可謂獨樹一幟。

如果說銀行對金融科技加大投入力度是取得科技成果的原因，那么銀行對于人力資源方面的投入就代表了發展的未來。在技術人員占比方面，地方性銀行打破了大型銀行江山一統的局面。在排名前五的銀行中，地方性銀行占到了3席，除民生銀行的技術人員比例高居榜首外，緊隨其后的依次為富滇銀行、杭州銀行、交通銀行和瀘州銀行。鑒于對科技人才的重視與日俱增，各銀行在吸收科技人員增速上均呈上升趨勢，股份制銀行人員增速普遍高于國有大行。國有大行實現萬人科技布局，人員增速大多在0%～20%之間，股份制銀行科技人員增速則多為30%以上（見圖34）。

近年來，商業銀行的渠道建設延續了線上化的趨勢，獲客渠道持續由線下物理網點向線上PC端、移動端變革，特別是移動端，其使用人數呈現出明顯的快速上升勢頭。截至2019年末，工商銀行手機銀行用戶已達3.61億戶，建設銀行和農業銀行也擁有數量龐大的手機銀行用戶群體，分別為3.53億戶和3.1億戶。郵儲銀行和中國銀行則以2.6億戶和1.81億戶手機銀行用戶排名第四和第五位。招商銀行中唯一擁有上億手機銀行用戶的股份制銀行，以1.14億戶排名第六（見圖35）。

人力資源

員工基本素質

員工素質關乎企業發展的質量，是保障企業發展的基石。近年來，隨著銀行的轉型升級，員工數量在不斷收縮，但員工的專業素質水平卻在不斷提高，逐漸趨向人員結構優化、專業化、高學歷化的特征。

銀行的員工數量是由銀行規模和業務發展情況決定的，而這兩者發展的直接體現是網點數量。從總體上講，銀行員工的數量與網點數量正相關，網點越多，員工數量越大，反之亦然。以全國性商業銀行為例，截至2019年末，在17家已公布數據的全國性商業銀行中（工行、建行、中行、郵儲、農行、交行、招行、興業、浦發、中信、民生、光大、平安、華夏、廣發、浙商、渤海），除郵政儲蓄銀行以外，其他銀行的員工人數和網點數量均呈正比（見圖36）。

從銀行類型來看，由于不同類型的銀行規模不同，員工數量差距較大。毋庸置疑，全國性商業銀行的員工數量普遍高于城商行，而城商行的員工數量又普遍高于農商行的員工數量。根據計算結果，參與此次競爭力排名的銀行中，全國性商業銀行、城商行以及農商行的員工數量均值分別為136314.94人、3014.48人和1307.11人，員工數量與銀行規模成正比，銀行規模越大，員工數量越大。

員工學歷是員工素質的直接體現。銀行的轉型升級，對員工的學歷和知識水平也提出了考驗。整體而言，我國商業銀行的員工學歷結構在不斷優化，擁有高學歷水平的員工數量逐漸增多。根據各銀行2019年年報數據，不同類型銀行的研究生及以上學歷員工占比存在差異。在全國性商業銀行中，有12家公布了研究生及以上學歷員工占比，根據統計結果，股份制商業銀行的研究生及以上學歷員工占比要明顯高于國有商業銀行，浙商銀行最高，農業銀行最低。對于城商行而言，研究生及以上學歷員工占比一般高于10%，如北京銀行為19%、上海銀行為15.95%、重慶銀行為13.9%。對于農商行而言，除少數銀行的研究生及以上學歷員工占比高于10%（如上海農商行為11.04%、紫金銀行為12.92%、深圳農商行為12.76%），多數銀行的占比低于10%。

員工培訓

隨著知識和技術更新迭代速度的加快，企業的持續發展需要不斷創新和引進新技術、新理念，這就需要不斷地對員工進行培訓。通過員工培訓，一方面可以挖掘員工的潛力、提高員工的工作技能，使其在工作中減少失誤、提高工作質量與效率，并掌握企業的管理理念和先進的管理方法;另一方面可以通過培訓傳承企業文化，增強企業凝聚力，以提高企業的市場競爭力。銀行的基礎是員工，銀行的一切活動都是通過員工來實現的，所以必須通過員工培訓，提高員工的整體素質，實現銀行的穩定持續發展。

商業銀行歷來重視員工培訓。全國性商業銀行方面，無論是國有大型商業銀行還是股份制商業銀行，均重視員工的培訓工作。例如：工商銀行聚焦“學習型”銀行建設，圍繞金融轉型、業務發展和員工需求，打造境內與境外、線上與線下、專業勝任力與適應性培訓相結合的全員培養體系，推出移動端知識管理平臺，提供“查、問、學、用”一體的線上學習服務。2019年，全行共舉辦各類培訓4.38萬期，培訓5.31萬人次，為提升員工的履職能力提供了必要支持。農業銀行圍繞自身發展和員工成長需求，制訂實施了《2019～2022年教育培訓規劃》，加強分層分類培訓，以數字化轉型專項培訓為重點，積極拓展網絡視頻、手機?App、微課程等培訓方式，促進員工知識結構更新，推動從人力大行向人才強行轉變。2019年，農業銀行共舉辦各類培訓1.37萬期，培訓78.73萬人次，其中包含數字化轉型專項培訓、基層員工轉型和柜面經理轉崗培訓、高管人員國外培訓班等不同類型的培訓。招商銀行倡導讓培訓回歸為員工賦能的本質的理念，基于員工成長需求，精簡培訓數量，為其提供職業發展全生命周期的體系化課程，同時，運用金融科技構建線上學習功能，促進培訓數字化轉型，打造最佳學習體驗。2019年，招商銀行完成了新一代教育培訓平臺1.0項目建設工作，可提供2000門以上的精品電子課程，全年共計支持行內員工線上學習約446萬人次。2019年全年，招商銀行共舉辦各類培訓11898期，覆蓋71066名員工。

城商行無論其規模大小，都十分重視員工培訓，以江蘇銀行和天津銀行為例。江蘇銀行緊盯戰略規劃方向，優化形成了52門新入行大學生培訓標準化課程，進一步完善集訓模式。2019年，全行共舉辦各類線下培訓4953期，培訓254002人次，人均149.28學時;圍繞戰略規劃及年度重點工作，新增原創微課3000門，全年員工微課學習人均119.35門，為建設“四化”服務領先銀行發揮了積極作用。天津銀行2019年度制定下發了《天津銀行2019年員工培訓工作要點》和《2019年全行重點培訓項目計劃》，不斷創新教育培訓工作方式、方法，采用線上加線下的培訓學習模式。在線上，全年陸續上線了99門網絡學院系列課程和專業崗位資格考試模擬練習，員工訪問量達60000余人次。舉辦42場“天行大課堂——e課堂”線上授課活動，共計12600余人次參與培訓。在線下，由總行組織分支機構業務骨干分專業、分層級開展了示范性培訓項目，在為全體員工提供了平等的發展機會的同時滿足了大家多樣化的學習需求。

農商行方面，雖然銀行規模不及全國性商業銀行和城商行，但對員工培訓的重視并不見弱。如廣州農商行始終重視員工的專業水平和職業素養提升，繼續完善內部企業大學“珠江商學院”的運作。秉承“知行合一”的學習理念，強化業務驅動、突出管理龍頭作用和市場導向功能，聯動前中后臺部門，創新線上線下學習方式，整合行內行外資源，有計劃地推動全行員工的教育培訓工作。2019年，全行共組織實施培訓項目450余期，培訓7萬余人次，員工培訓經費支出達1156萬元。青島農商行制定并印發了《崗位帶教管理辦法》，踐行“讓優秀的員工培養更加優秀的員工”理念，全年選拔師傅253人，結成以師帶徒、崗位帶教“對子”174對，推動了優秀工作經驗和企業文化的傳承。2019年，青島農商行共組織培訓731期，培訓近7萬人次。

員工薪酬

合理的薪酬對于員工的工作表現有極大的激勵作用，可以提升員工的工作動力，提高工作效率與工作質量，進而提升企業的績效。一般而言，薪酬越高，對員工的激勵作用越大。然而，過高的員工薪酬也意味著銀行的成本負擔較重，需要適當優化。以全國性商業銀行為例，從人均薪酬來看，國有大型商業銀行的人均薪酬普遍低于股份制商業銀行，國有大型商業銀行的人均年薪酬為30萬元左右，而股份制商業銀行的人均薪酬則為50萬左右。在六大國有商業銀行中，工商銀行和農業銀行的人均年薪酬較低，交通銀行的人均薪酬較高;而在股份制商業銀行中，除了恒豐銀行因未披露相關數據以外，其他11家銀行中，光大銀行的人均薪酬最低，渤海銀行的人均薪酬最高（見圖37）。

從城商行和農商行的人均薪酬均值來看，兩者的人均薪酬與資產規模呈正相關關系，資產規模越大，人均薪酬越高。其中，不同資產規模的城商行的人均薪酬均值普遍高于農商行，城商行的人均薪酬均值在18萬～47萬元之間，農商行的人均薪酬均值在10萬～31萬元之間。

從員工費用來看，相較于2018年，2019年各全國性商業銀行的員工費用略有增長或基本持平的趨勢，且員工費用與銀行的業務規?；境收?。由于國有商業銀行的業務規模普遍高于股份制商業銀行，前者的員工費用也普遍高于后者。其中，農業銀行的員工費用最高，恒豐銀行的最低（見圖38）。

城商行和農商行的員工費用與資產規模成正比，資產規模越大，員工費用越高，且除了資產規模1000億元以上的農商行員工費用均值高于資產規模為2000億～3000億元、1000億～2000億元以及1000億元以下的城商行以外，其他資產規模農商行的員工費用均值均低于城商行。

人均創收

人均創收和人均創利是員工為企業創造價值的體現。一般而言，人均創收和人均創利越高，員工為企業創造的價值越大。銀行員工數量龐大，如果每名員工都能為銀行創造高價值，將對銀行的發展起到重要作用。在全國性商業銀行中，六大國有行的人均創收和人均創利普遍低于股份制商業銀行。人均創收方面，六大國有行中，交通銀行以264.69萬元居于首位，農業銀行以135.18萬元居于末位;股份制商業銀行中，平安銀行以412.55萬元位列第一，華夏銀行以217.56萬元居于最后一位。人均創利方面，六大國有行中，交通銀行（87.99萬元）最高，郵儲銀行（34.94萬元）最低;股份制商業銀行中，招商銀行以109.66萬元排在首位，華夏銀行以56.24排在末位（見圖39）。

社會責任

綠色金融

2016年8月，中國人民銀行聯合七部委發布了《關于構建綠色金融體系的指導意見》，成為全球首個比較完整的支持綠色金融發展的政策框架，為中國綠色金融的發展做出了頂層設計。自此，發展綠色金融成為銀行的職責之一。2017年12月，中國銀行業協會印發了《中國銀行業綠色銀行評價實施方案（試行）》，要求各主要銀行將每年上報至銀保監會的“綠色信貸實施情況關鍵指標填報表”“綠色信貸實施情況自評價報告”等材料作為綠色銀行評價工作的基礎材料，評價結果分為四級，提交銀保監會等政府部門作為監管參考使用。為響應國家政策，銀行逐漸重視綠色金融的發展，最直接的體現是綠色貸款。

從綠色貸款的金額來看，2019年各類銀行積極實施綠色信貸政策，綠色貸款投入均有所增加。全國性商業銀行方面，以中國銀行和中信銀行為例。中國銀行為全方位踐行綠色發展理念，制訂了《中國銀行綠色金融發展規劃》，強化對信貸投資項目的環境與社會風險評估，截至2019年末，綠色信貸余額達7375.7 億元，同比增長16.58%。中信銀行要求納入《綠色信貸統計制度》的12類節能環保及服務項目的貸款增速必須高于全行貸款增速，對于不符合要求的客戶不予準入，并對高污染、高排放和產能嚴重過剩行業分類施策，采取“支持、維持、壓縮、退出”等措施區別對待。截至2019年末，其綠色信貸余額達651.48億元，同比增長3.51%，“兩高一?！辟J款余額達465.30億元，同比增長6.31%。

城商行方面，以貴陽銀行為例。貴陽銀行按照《貴陽銀行關于加快發展綠色金融的實施方案》（2018～2020年）打造綠色生態特色銀行的定位，不斷完善綠色信貸政策制度體系，以差異化信貸手段引導資源配置向綠色、低碳、環保領域傾斜;引導產業結構向環境友好型和資源節約型轉變。不斷完善綠色金融產品和服務模式，形成五大類共28款綠色金融產品，截至2019年末，綠色貸款余額達179.62億元，較年初增長24.35億元，綠色貸款在全行貸款中的占比達到9.05%。農商行方面，以青島農商行為例。青島農商行聚焦產業結構升級，助推新舊動能轉換，服務實體經濟，將環保、節能、清潔能源、清潔交通等綠色項目作為營銷的重點。2019年助力青島公交集團、青島膠州渠成水務工程公司等企業的電動車升級改造、水資源開發與保護等項目，新增綠色產業項目貸款23.18億元。

從綠色貸款余額占比均值來看，受銀行規模限制，不同類型銀行的綠色貸款余額占比均值呈依次遞減的趨勢，全國性商業銀行最高，農商行最低。具體來看，在全國性商業銀行中，國有大型商業銀行的綠色貸款余額占比均值為6.93%，明顯高于股份制商業銀行的3.22%;在城商行中，資產規模為3000億～10000億元的城商行的綠色貸款余額占比均值最高，為4.17%，其次為資產規模為10000億元以上的城商行（3.68%）、資產規模為2000億～3000億元的城商行（2.93%）、資產規模為1000億以下的城商行（2.62%），資產規模為1000億～2000億元的城商行的綠色貸款余額占比均值墊底，為1.84%;在農商行中，資產規模為1000億以上的農商行的綠色貸款余額占比均值最高，為1.95%，資產規模為200億～400億元的農商行最低，為0.28%，其他兩個規模的農商行的綠色貸款余額占比均值為0.8%左右（見圖40）。

普惠金融

2020年是普惠金融發展規劃的收官之年。黨中央、國務院高度重視發展普惠金融。黨的十八屆三中全會明確提出發展普惠金融。2015年《政府工作報告》提出，要大力發展普惠金融，讓所有市場主體都能分享金融服務的雨露甘霖。國務院印發了《推進普惠金融發展規劃（2016～2020年）》，鼓勵大型銀行加快建設小微企業專營機構。鼓勵全國性股份制商業銀行、城市商業銀行和民營銀行扎根基層、服務社區，為小微企業、三農和城鎮居民提供更有針對性、更加便利的金融服務。推動省聯社加快職能轉換，提高農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用聯社服務小微企業和三農的能力。自此，全國性商業銀行、城商行、農商行均成為推動普惠金融發展的主要金融力量。

由于年報披露數據的統計口徑不同，本文分別選取了全國性商業銀行的普惠型小微企業貸款余額占比、增長率和城商行、農商行的中小微企業貸款余額占比、增長率作為此次分析的樣本數據?？偟膩碚f，各類銀行的普惠金融貸款金額均呈現了增長趨勢。

從全國性商業銀行的普惠型小微企業貸款余額占比來看，占比均值為6.44%，其中，廣發銀行（16.8%）占比最高，民生銀行（0.02%）占比最低。而從全國性商業銀行的普惠型小微企業貸款余額增長率來看，增長率在10%～60%之間，增長最快的為中國銀行（58.2%），最低的為招商銀行（13.5%）。從城商行、農商行的中小微企業貸款余額占比來看，城商行的占比均值在15%～50%之間，農商行的占比均值為27%～62%（見圖41）。從城商行、農商行的中小微企業貸款余額增長率來看，城商行的增長率在9%～65%之間，差異較明顯;農商行的增長率在5%～60%之間，差異也比較大。

此外，一些銀行在發展普惠金融方面的做法可圈可點。建設銀行建立了豐富的普惠金融產品和服務體系，以“小微快貸”為代表的新模式產品累計投放貸款超過1.7萬億元，惠及小微企業近103萬戶;持續優化“惠懂你”服務平臺，提升客戶信貸服務體驗;實施“百萬創業者培訓計劃”，與高校合作為小微企業主、個體工商戶等提供培訓;建立“創業者港灣”，為中小科創企業提供全生命周期支持。招商銀行運用金融科技推出專門服務于小微企業的“招貸App”，為小微企業提供智能化、專業化、綜合化的金融服務，解決小微企業融資難、融資貴等痛點。北京銀行持續加大對民生領域的投入，不斷優化普惠金融產品和服務，推出的“惠民通”金融服務品牌，涵蓋財政、社保、醫療、公共、教育、安居、工會等領域。上海農商行加大與上海市中小微企業政策性融資擔保基金管理中心的合作力度，創新推出“批次擔保”“創業擔?！薄懊駹I大型企業”等業務品種，業務規模位居滬上同業前列。

精準扶貧

2019年5月15日中國人民銀行印發的《關于切實做好2019～2020年金融精準扶貧工作的指導意見》指出，要改善貨幣政策傳導機制，加強扶貧再貸款管理，落實普惠金融定向降準政策。各銀行業金融機構要幫助貧困地區培育特色優勢扶貧產業，深化產業扶貧利益聯結機制，促進金融支持與產業扶貧有效融合。加大信貸資源投放、網點與服務終端布設，開展金融結對幫扶行動，滿足深度貧困地區合理金融需求。加強易地扶貧搬遷資金管理，強化政策銜接，做好易地扶貧搬遷綜合金融服務。認真履行定點幫扶責任，探索建立跨區域聯動合作機制，打造多層次定向幫扶體系。為此，各類銀行積極發揮金融專業優勢，不斷加大精準扶貧工作力度，精準定位，結對幫扶，改善民生，服務實體，為打贏脫貧攻堅戰發揮了重要作用。

比較典型的案例有交通銀行、平安銀行、長沙銀行和常熟農商行。2019年，交通銀行于9月份提前超額完成了中央單位定點扶貧責任書六大指標，向三個定點扶貧縣（甘肅省天祝縣 、山西省渾源縣和四川省理塘縣）投入項目幫扶資金人民幣2401.3萬元。平安銀行的“村官工程”在2019年內向云南、廣西、貴州、四川、陜西、海南、重慶、湖南、寧夏等地投放產業扶貧資金80.96億元，直接幫扶建檔立卡貧困人口16083人，惠及建檔立卡貧困人口19萬人。長沙銀行的定點扶貧村——駐寧鄉縣鴻富村全村115戶全部脫貧，實現提前整村脫貧。常熟農商行加大貧困地區金融供給，2019年在湖北省恩施市、河南省宜陽縣、云南省武定縣等12個國家級貧困縣，河南省內黃縣等3個省級貧困縣設有11家村鎮銀行，在江蘇連云港東海縣和宿遷泗洪縣2個省級貧困縣設有2家縣域支行，合計發放經營性貸款93.8億元，通過信貸投放帶動就業人數10.1萬人。

（撰稿人：齊稚平、董治、孫爽、劉洋）

責任編輯：張曉川