會通股份(688219) 申購代碼787219 申購日期11.4

發行概覽：本次募集資金扣除發行費用后的凈額將投資于以下項目：年產30萬噸高性能復合材料項目、會通新材料股份有限公司研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事改性塑料的研發、生產和銷售，致力于為客戶提供高性能化、功能化的材料整體解決方案，是國內規模最大、客戶覆蓋最廣的改性塑料企業之一。公司擁有聚烯烴類、聚苯乙烯類、工程塑料及其他類多種產品平臺，產品種類豐富，高性能化和功能化產品品種300多項。公司產品廣泛應用于家電、汽車、通信、電子電氣、醫療、軌道交通、家居建材、安防等諸多國家支柱性產業和新興行業。

核心競爭力：公司一直以來堅持自主創新的發展道路，重視技術積累和發展核心能力，針對低散發材料、增強復合材料、高穩定阻燃材料、免噴涂材料、健康防護材料、特色功能材料六大類核心產品自主研發形成了獨特的核心技術體系。近年來公司研制的多種特色材料產品得到行業內的廣泛認可。公司擁有聚烯烴類、聚苯乙烯類、工程塑料及其他類多種產品平臺，公司針對下游應用的特點，開發了低散發材料、增強復合材料、高穩定阻燃材料、免噴涂材料、健康防護材料、特色功能材料等特色系列產品，滿足下游客戶多樣化的需求。通過多年來持續的產品創新，公司的產品得到行業內的廣泛認可。

募投項目匹配性：年產30萬噸高性能復合材料項目依托公司現有的核心技術及生產經驗，建成后將解決產能瓶頸問題，提高公司生產能力，優化生產工藝，提升生產效率，提升公司盈利能力。研發中心建設項目旨在提升公司的整體研發實力，該項目有利于進一步升級和完善公司技術研發體系，并幫助公司建立系統性的研究平臺，對支持公司研發創新戰略的實施具有重要意義。補充流動資金對保障公司資金周轉、維持業務有效運作具有積極作用;同時對公司實現營銷網絡戰略、客戶服務戰略及人才培養戰略提供資金支持。本次募集資金投資項目內容全面，涵蓋了生產類型項目、研發類型項目以及補充流動資金。募投項目與現有業務具有一致性和延續性，可以夯實并豐富現有業務及產品線，提升公司產能，同時為公司未來技術研發創新及戰略實施奠定基礎。

風險因素：下游家電、汽車等行業波動風險、主要原材料價格波動風險、行業競爭加劇的風險、安全生產及環保的風險、疫情影響的風險、防疫物資產品收入下降的風險、應收賬款回收風險、存貨跌價風險、客戶集中風險、資產負債率較高的風險、技術風險、募集資金投資項目風險、現有稅收優惠變化風險、即期回報被攤薄的風險、發行失敗風險、實際控制人股權被稀釋的風險。

（數據截至10月30日）