企業(yè)商務(wù)智能BI 系統(tǒng)建設(shè)最新方案研究

◎李暉光

（作者單位：河南能源化工集團有限公司）

一、為什么要用商務(wù)智能

商務(wù)智能（Business Intelligence，簡稱：BI）指用現(xiàn)代數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)、線上分析處理技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)展現(xiàn)技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析以實現(xiàn)商業(yè)價值的過程。商務(wù)智能描述了一系列的概念和方法，通過應(yīng)用基于事實的支持系統(tǒng)來輔助商業(yè)決策的制定。

商務(wù)智能的作用在于有效利用IT 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)資產(chǎn)：在適當(dāng)?shù)臅r候，以靈活的方式，獲得適當(dāng)信息，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)問題，并有效的支持決策和解決問題！

通過數(shù)據(jù)自動采集將運營數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)、設(shè)備數(shù)據(jù)、能耗數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)推送到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，經(jīng)統(tǒng)一的分析平臺做出預(yù)警監(jiān)控、綜合分析、數(shù)據(jù)挖掘、預(yù)測分析。

商務(wù)智能就在我們身邊，例如“克強指數(shù)”。克強指數(shù)=鐵路貨運25%+銀行貸款35%+用電40%，這是典型的回歸分析結(jié)果，是一個分析模型。

商務(wù)智能系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的匯總和全面分析。填報數(shù)據(jù)、EXCEL 數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)經(jīng)過數(shù)據(jù)自動整合與清洗封裝到數(shù)據(jù)倉庫，經(jīng)分析把合并報表、儀表盤、可視化、挖掘預(yù)測、移動端等分別推送給決策層、管理層、執(zhí)行層。

商務(wù)智能系統(tǒng)，提升管理者對業(yè)務(wù)的全面洞察力，支持科學(xué)決策。不同層面管理者的關(guān)注點分為：為什么發(fā)生、追溯分析，發(fā)生了什么、經(jīng)營監(jiān)控，目前狀況如何、運營統(tǒng)計，希望發(fā)生什么、決策模型，將會發(fā)生什么、經(jīng)營預(yù)測。

商務(wù)智能系統(tǒng)的價值：幫助企業(yè)實現(xiàn)從卓越業(yè)務(wù)到卓越管理的發(fā)展。各級管理人員利用報表查詢、業(yè)務(wù)預(yù)測、數(shù)據(jù)探查、數(shù)據(jù)整合、戰(zhàn)略監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警、業(yè)務(wù)分析等實現(xiàn)戰(zhàn)略對標(biāo)、加強運營管控、落實績效考核、優(yōu)化資源分配。

二、通過案例看商務(wù)智能的應(yīng)用

企業(yè)級數(shù)據(jù)可信分析：綜合運營分析

應(yīng)用目標(biāo)：通過綜合分析模型，支持決策層及時洞察企業(yè)的整體運營情況，包括財務(wù)、生產(chǎn)、銷售、采購、安全等，為企業(yè)決策提供實時的分析依據(jù)，提升集團的戰(zhàn)略管控能力，支持經(jīng)營決策和戰(zhàn)略制定，生產(chǎn)管理報告和運營報告，集團預(yù)期目標(biāo)、及相關(guān)指標(biāo)的管理，根據(jù)目標(biāo)確定優(yōu)先處理的關(guān)鍵項目并推動經(jīng)營責(zé)任。

技術(shù)特點：通過BI 平臺，提供各種直觀的儀表盤、圖形、圖表等分析方式，支持綜合、交互式的分析；KPI 指標(biāo)管理、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)預(yù)警、多維分析、鉆取分析、關(guān)聯(lián)分析、排名分析、價值主張。

戰(zhàn)略預(yù)警：建立集團核心指標(biāo)的預(yù)警模型，按照運營情況確定警戒值；通過儀表盤、紅綠燈等應(yīng)用實現(xiàn)指標(biāo)預(yù)警，并通過郵件、短信方式提供核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略預(yù)警。

運營分析：采用可視化分析、交互式查詢等多種分析方式，創(chuàng)建集團綜合運營更直觀、更清晰的分析報告，實現(xiàn)運營情況的分析監(jiān)控。

深入洞察：通過鉆取分析、交互分析，實現(xiàn)對運營情況的深入分析，分析運營問題的原因。

商務(wù)智能的應(yīng)用（1）：支持管理者可視化的分析管控。

綜合運營分析、績效分析、財務(wù)分析、銷售分析、人力分析、決策推演分析，提升計劃和決策制定的科學(xué)準(zhǔn)確性。

商務(wù)智能的應(yīng)用（2）：預(yù)置分析邏輯，實現(xiàn)綜合的關(guān)聯(lián)分析。

儀表盤關(guān)聯(lián)到詳細(xì)報表，滿足管理者的深入分析需求；關(guān)聯(lián)鉆取分析，實現(xiàn)從財務(wù)到業(yè)務(wù)的穿透，財務(wù)比率指標(biāo)，穿透到財務(wù)報表，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)，穿透到業(yè)務(wù)的全狀態(tài)。

商務(wù)智能的應(yīng)用（3）：自動生成分析報告。

定制報告模板，通過BI 平臺動態(tài)刷新數(shù)據(jù)。寫報告時無需去收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)，直接利用BI 已有數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性100%。報告數(shù)據(jù)實時更新、數(shù)據(jù)與BI 系統(tǒng)同步，再無需加班加點。

三、商務(wù)智能系統(tǒng)建設(shè)思路

（一）BI 系統(tǒng)建設(shè)步驟：可以分為兩大階段方案規(guī)劃+系統(tǒng)實現(xiàn)

1 方案規(guī)劃：a 項目準(zhǔn)備，建立項目組織，制定項目規(guī)劃，項目啟動。b 藍(lán)圖規(guī)劃，需求調(diào)研、需求分析報告、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、藍(lán)圖規(guī)劃。c 方案設(shè)計，指標(biāo)體系設(shè)計、分析模型設(shè)計、數(shù)據(jù)質(zhì)量分析、前端UI 設(shè)計、技術(shù)架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)倉庫設(shè)計、ETL 設(shè)計、補錄數(shù)據(jù)規(guī)范設(shè)計。

2 系統(tǒng)實現(xiàn)：a 系統(tǒng)實施，運行環(huán)境搭建、數(shù)據(jù)倉庫搭建、ETL 構(gòu)建、前端報表構(gòu)建、儀表盤構(gòu)建。b 系統(tǒng)上線，系統(tǒng)集成測試、系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗、系統(tǒng)切換上線、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、最終用戶培訓(xùn)。c 系統(tǒng)交接，運行支持、項目總結(jié)、項目驗收、運維交接、系統(tǒng)改進。

（二）指標(biāo)體系設(shè)計方法論

1.價值樹分析法。方法描述價值樹分析法通常以提升財務(wù)績效為目標(biāo)，基于樹狀結(jié)構(gòu)層層分解提取關(guān)鍵績效指標(biāo)的方法。主要優(yōu)點，能夠客觀的反應(yīng)企業(yè)的經(jīng)營情況，價值樹分析法所獲得的關(guān)鍵績效指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)性很強，可以分析指標(biāo)間的影響和評估權(quán)重。存在不足以財務(wù)計算為主來衡量業(yè)績以結(jié)果驅(qū)動，在戰(zhàn)略的實施驅(qū)動上具有一定的滯后性。

2.平衡計分卡。方法描述平衡計分卡是一個企業(yè)組織的遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為一套可供操作的業(yè)績評價指標(biāo)體系的戰(zhàn)略控制框架，主要從財務(wù)、客戶、運營和員工四個方面進行設(shè)計。主要優(yōu)點全面反映企業(yè)的戰(zhàn)略，有效結(jié)合財務(wù)指標(biāo)和非財務(wù)指標(biāo)，揭示了業(yè)績的動因，體現(xiàn)業(yè)績短期評價與長期評價的統(tǒng)一。存在不足指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)度不夠緊密，較難設(shè)計評價指標(biāo)的目標(biāo)，部分指標(biāo)較難量化，較難分配指標(biāo)權(quán)重。

3.價值鏈分析法。方法描述價值鏈分析法是基于企業(yè)價值鏈分解各級業(yè)務(wù)流程，設(shè)計每個具體業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的關(guān)鍵績效指標(biāo)。主要優(yōu)點與業(yè)務(wù)實際緊密結(jié)合，易于理解利于具體執(zhí)行考核。存在不足指標(biāo)之間缺乏關(guān)聯(lián)，容易忽略企業(yè)整理戰(zhàn)略和價值創(chuàng)造的要求。

4.結(jié)合指標(biāo)維度與分析方法構(gòu)成了BI分析內(nèi)容，如圖一所示。

（三）數(shù)據(jù)質(zhì)量分析

數(shù)據(jù)的可獲性、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)管控、數(shù)據(jù)整合和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的是高價值數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)。

1.數(shù)據(jù)可獲性。數(shù)據(jù)完整：系統(tǒng)輸入記錄相關(guān)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)可得：通過系統(tǒng)正常訪問使用數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存在：現(xiàn)實或潛

在需求的數(shù)據(jù)已存在。

2.數(shù)據(jù)質(zhì)量。不同系統(tǒng)中同一信息數(shù)據(jù)一致；系統(tǒng)中數(shù)據(jù)無不準(zhǔn)確問題；數(shù)據(jù)唯一、不存在多個數(shù)據(jù)反映同一個實體。

3.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。全公司范圍的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)明確；有專門/常設(shè)的部門組織進行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定和管理。

4.數(shù)據(jù)整合。數(shù)據(jù)在不同系統(tǒng)間整合；數(shù)據(jù)質(zhì)量穩(wěn)定可靠。

5.數(shù)據(jù)管控。有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理方法和流程；有專門/常設(shè)的組織進行數(shù)據(jù)的管理；有數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)體系，及相應(yīng)的評價和考核機制；有數(shù)據(jù)管控流程及工具。