新能效、疫情雙沖擊，空調行業何去何從？

吳勇毅

可以說，對國內多數空調廠商而言，雖然今年旺季市場即將啟動，然而心卻愈發生冷沉重。

加速市場重組行業洗牌，空調價格結構將呈“亞鈴型”

國家標準化管理委員會批準GB21455-2019《房間空氣調節器能效限定值及能效標準》，這是繼1989年第一版能效標準發布以來的第7次發布與修訂，被稱為迄今為止最嚴苛的能效標準。

簡要解讀此次新能效指標的基本內容。GB21455-2019標準下分別對熱泵型空調、單冷型空調、低溫空氣源熱泵熱風機三類產品進行能效定位。其中熱泵型各制冷量產品采用全年能源消耗效率（APF）為指標劃分五級，單冷型采用制冷季節能源消耗效率（SEER）為指標劃分五級，空氣源熱泵采用制熱季節性能系數（HSPF）為標準劃分三級。如下圖：

此次新國標要求定頻、變頻能效檢測規則合一，但各自等級要求上仍可分立。此前定頻空調采用GB12021.3-2010標準，以能效比（EER）的實測值作為等級劃分標準；而此前變頻空調采用GB21455-2013標準，熱泵型變頻考核APF，單冷型變頻考核SEER。在新標準下，將定變頻按照統一的檢測標準進行劃分，即所有熱泵型均用APF，所有單冷型均用SEER，檢測規則得以統一，并提升了定/變頻空調的準入能效值及每個等級對應能效值。

但對定頻、變頻具體等級要求上，新能效文件中有明確劃分。即變頻的熱泵型空調APF、單冷式空調SEER等級需高于或等于3級，而定頻的熱泵型APF、單冷式SEER等級則只需達到新能效基礎的5級標準即可，從而保證了定變頻產品要求均進一步強化。由此可見，原變頻三級產品明確全面淘汰，定頻前后檢測方式變更后估算原三級產品被淘汰。

同時，原有變頻標準GB21455-2013所采用的檢測標準要與新能效一致，各型產品原1級、原2級標準直接變為新能效的2級、3級產品，同時新能效規定各變頻產品需在新3級以上，也即意味著原3級變頻產品被全面淘汰，原有3級能效標準的定頻空調也不再符合新國標，將被徹底淘汰。

需重點注意的是，新能效文件放寬了渠道尾貨庫存的消化周期。考慮過高占比的尾貨出清可能引發企業受損，此次新國標采用特別預留一年銷售的方式來緩和廠商庫存釋放的壓力。文件正文說明“在本標準實施之日前出廠或進口的產品，可在2021年6月30日前銷售”，即待淘汰原3級產品在2020年7月1日實施日后仍有1年時間流通，供終端出清消化。

行業人士由此認為，2020年下半年將是生產企業集中出貨待淘汰原3級產品的關鍵時候，而這也迫使下游終端銷售市場低價清倉，直至持續至2021年上半年結束。不過，今年旺季空調銷售結構調整的壓力雖然被稀釋延長，但生產端產線更換、銷售的緊迫性卻不一定減輕，誰能早些出貨清倉，誰的壓力就會減輕，就能站在更高的市場制勝點。

對比2019標準與日本“領跑者計劃”所設定的APF目標值，本次能效等級要求有明顯提升，不過與2016年日本空調產業已經實現的APF值依然有差距。因此GB21455-2019標準并不是空調業的最后標準，后續國家或繼續加大行業正向激勵與負面約束，倒逼行業未來仍要未雨綢繆提前應對。

根據前期海通證券發布的調研報告《從均價和集中度角度看能效標準提升對家電行業的影響》，有以下結論：（1）能效標準提升將加速高端化趨勢，假設定速空調被淘汰，空調均價相對于2018年將提升13%。（2）能效標準提升將提升空調行業集中度，假設定速空調被淘汰，變頻空調銷售量占比為85%左右的格力美的等頭部企業份額均可提升2-3個點。

在空調庫存壓力未完全釋放和低能效等級將被徹底淘汰的雙重沖擊下，變頻產品有望進一步的普及，行業集中度或進一步優化，更有利于技術實力更為突出、變頻產品優勢更為明顯的一線空調產業的集中度的提升，二三線品牌市場則進一步萎縮，甚至丟失。而在疫情影響下，國內購買力或變低，將使空調行業價格戰更為復雜糾結。一方面新國標將帶來材料成本提升、技術升級，帶來行業產品均價的進一步提升，據中怡康價格數據，2019年定頻與變頻空調柜機價差達69%，掛機價差達54%，行業價格具備一定程度提升空間；一方面疫情沖擊中外經濟，全球經濟下行壓力增大，百姓購買力難于提高，會導致廠商進一步下調產品價格，沖貨以吸引消費。由此研判，未來一年國內空調消費價格結構將呈“亞鈴型”：中間不變或變化小，高端更高低端更低。

從去年“雙十一”線上銷售數據來看，二三線空調企業近期已頻頻掀起低價甩貨的活動，3級能效變頻空調、能效較低的定頻空調成為甩貨的主要對象，其中不乏應對新國標的考慮。去年6·18前夕，奧克斯能效造假被格力實名舉報，揭開了二、三線空調品牌在能效上的短板，市場危矣，不奮起直追將難有生存之機。

健康成為疫情發酵之下的熱點訴求，健康、新能效成為空調企業必配的“雙標”

新能效標準對空調產業帶來很大的沖擊與挑戰，但在節能減排上的作用貢獻也是明顯的。新能效標準將促進變頻和定頻空調市場結構全面的優化提級，媒體統計數據顯示，預計在2022年國內整體空調能效水平將提高25-30%，為此每年節電節費將達100億以上。但這或許并不是最主要的，新能效標準將引發一場全不一樣的“健康戰”開啟。

為幫助行業盡早應對疫情和新能效標準，京東家電聯合主流品牌、行業協會、標準研究機構和市場調研機構，以線上“云會議”的方式在3月31日舉辦了“向新而行”空調行業發展峰會，打起一場“健康風”。本次峰會上，京東聯合中標院及主流空調企業共同成立了“健康空調聯盟”，根據消費者最關注的凈化除菌、高效清潔、舒適風感等健康訴求，起草發布了京東健康空調系列標準。

可以說，今年旺季，消費者對真正可以改善空氣質量的產品能夠投入的預算將持續提升增加，今后消費者選購空調時，價格的選購標準或降低，同時還將從舒適、健康、環保、智慧等多個維度進行充分考量。

而隨著疫情的持續發酵和天氣變暖所帶來的旺季啟動，空調廠商會以何種方式應對挑戰？還是傳統老把式的價格戰嗎？一場疫情為空調行業提供了新的需求增長方向，近期空調廠家扎堆發布健康殺菌類空調，會是未來空調行業的主打新風向？

馭勢者贏。隨著空調新能效標準正式實施，新冠疫情在全球的漫延，行業洗牌將比往年來得更快一些更激烈一些，因此今年將是空調行業創新轉型升級的關鍵之年，新效能、健康將是空調產業必配的“雙標”，有者，破局有望，將成為市場的強者，無者，空乏其身，將愈難于在市場立錐了。