網(wǎng)絡(luò)外部性視角下我國云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展綜述

肖昊明

(廣西大學(xué)商學(xué)院 廣西 南寧 530000)

一、引言

自上世紀(jì)50年代信息技術(shù)革命以來，全球經(jīng)濟(jì)和社會正在經(jīng)歷著一次大規(guī)模、系統(tǒng)性的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，當(dāng)前的中國，云計算、數(shù)據(jù)分析和挖掘、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)正在與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合。中國經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型對于中國發(fā)展為一個成熟、高效、穩(wěn)健運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)體，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，具有重大意義。

目前關(guān)于云計算產(chǎn)業(yè)方向的研究較少，可能由于數(shù)據(jù)難以獲取并無實(shí)證分析，大多傾向于計算機(jī)技術(shù)層面。郭朝先等(2019)對Gartner公布的2017年全球云計算行業(yè)IaaS魔力象限進(jìn)行討論，對阿里云和AWS進(jìn)行比較分析，指出我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)注重環(huán)境與安全問題，并加強(qiáng)國際交流與合作。Xiao-ting LI(2018)結(jié)合云計算和大數(shù)據(jù)的發(fā)展，指出現(xiàn)代金融體系應(yīng)正確應(yīng)對上云所帶來的影響和挑戰(zhàn)。房秉毅(2010)認(rèn)為需求驅(qū)動、技術(shù)驅(qū)動和政策驅(qū)動是我國云計算的發(fā)展主要動力，而國內(nèi)用戶相較國外更傾向于建設(shè)私有云。

關(guān)于云安全問題相關(guān)研究較廣，馮登國(2011)分析了云計算對信息安全領(lǐng)域中技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管等各方面帶來的挑戰(zhàn)，并指出云計算的普及與應(yīng)用是近年來信息安全領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn)與發(fā)展契機(jī)，將引發(fā)信息安全領(lǐng)域又一次重要的技術(shù)變革。

但綜觀相關(guān)文獻(xiàn)，對云計算的網(wǎng)絡(luò)外部性角度以及云計算對我國IT企業(yè)擺脫西方國家桎梏的可能性未有分析，因此，本文從云計算的定義變化，到闡述云計算的網(wǎng)絡(luò)外部性機(jī)理，通過分析我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和宏觀經(jīng)濟(jì)和政策背景，著重比較國內(nèi)外最大的云計算廠商：AWS和阿里云，總結(jié)云計算產(chǎn)業(yè)對我國企業(yè)跨越式突破發(fā)展的可能性。

二、云計算產(chǎn)業(yè)的定義及其網(wǎng)絡(luò)外部性機(jī)理

(一)云計算的定義

自2006年Amazon推出最早的云計算產(chǎn)品EC2，隨著Google、IBM將其公司內(nèi)部的一些分布式計算方式定義為云計算開始，云計算這一概念開始進(jìn)入大眾視野。對于云計算的定義可從多個維度說明，因此云計算的定義也五花八門。

或從其“資源池”維度進(jìn)行定義：如馮登國等(2010)將云計算定義為云計算體現(xiàn)了“網(wǎng)絡(luò)就是計算機(jī)”的思想,將大量計算資源、存儲資源與軟件資源鏈接在一起,形成巨大規(guī)模的共享虛擬IT資源池,為遠(yuǎn)程計算機(jī)用戶提供“召之即來,揮之即去”且似乎“能力無限”的IT服務(wù)；或從計算維度進(jìn)行定義，如陳全(2009)指出中國云計算網(wǎng)給出的定義：云計算是分布式計算、并行計算和網(wǎng)格計算的發(fā)展，或是這些計算發(fā)展的商業(yè)應(yīng)用；或從用戶維度進(jìn)行定義，如維基百科早期將云計算定義為：云計算將IT相關(guān)的能力以服務(wù)的方式提供給用戶,允許用戶在不了解提供服務(wù)的技術(shù)、沒有相關(guān)知識以及設(shè)備操作能力的情況下,通過網(wǎng)絡(luò)獲取需要的服務(wù)。

直至2012年美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)綜合各方觀點(diǎn)給出“模型化”定義：云計算是一種按使用量付費(fèi)的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，進(jìn)入可配置的計算資源共享池(資源包括網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器，存儲，應(yīng)用軟件，服務(wù))，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。但現(xiàn)在云計算已經(jīng)發(fā)展出按時間計費(fèi)的新模式。

(二)云計算的網(wǎng)絡(luò)外部性機(jī)理

網(wǎng)絡(luò)外部性可以從不同的角度來理解,主流的觀點(diǎn)傾向從市場主體中的消費(fèi)者層面來認(rèn)識。這種觀點(diǎn)給出了一個明確的定義:當(dāng)一種產(chǎn)品對用戶的價值隨著采用相同產(chǎn)品或可兼容產(chǎn)品的用戶增加而增大時,就出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)外部性。

從正外部性維度來看，如圖1所示，對于一個云計算基礎(chǔ)廠商來說，前期動輒百億、千億的投入規(guī)模十分常見，而用戶數(shù)量的增加可以均攤一定的固定成本和折舊成本。其次，用戶作為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，決定云計算“資源池”的規(guī)模，其他用戶為獲取信息資源需加入“資源池”并成為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的一部分，表現(xiàn)出直接的網(wǎng)絡(luò)外部性。新的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)所帶來的新的信息資源對原有網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)來說是免費(fèi)的，也就是說，對于云計算“資源池”來說，舊用戶可獲得的免費(fèi)的協(xié)同價值是遞增的。

圖1 云計算的正負(fù)網(wǎng)絡(luò)外部性機(jī)理

但從負(fù)外部性維度來看，云信息泄露或者不良云信息的傳播會隨著“資源池”中網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的增加呈指數(shù)級的姿態(tài)增長，波及的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)量和范圍都是顯著增加的，會帶來巨大的數(shù)據(jù)泄露損失。同時，云儲存設(shè)施的破壞、故障、丟失所帶來的損失也會呈增長趨勢。

三、我國云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及其細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

(一)按服務(wù)模式劃分的云計算市場結(jié)構(gòu)

云計算在我國尚處于一個發(fā)展階段，其服務(wù)模式也在不斷變化，但目前公眾比較接受的一個分類方式，是NIST提出的云計算三大服務(wù)模式：

(1)基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)：消費(fèi)者能夠獲得CPU、存儲、網(wǎng)絡(luò)和其它基本的計算資源，因此可部署和運(yùn)行包括操作系統(tǒng)和應(yīng)用在內(nèi)的任意軟件。典型的IaaS服務(wù)如AWS、阿里云提供的彈性主機(jī)服務(wù)。

IaaS行業(yè)具有強(qiáng)大的資本壁壘，產(chǎn)業(yè)的集中效應(yīng)非常明顯，例如在云計算初期，2010年時Rackspace公司一度被視為亞馬遜AWS的最大對手，但是由于后來無力持續(xù)投資，于2014年6月決定退出市場，轉(zhuǎn)而聚焦托管云服務(wù)市場。據(jù)統(tǒng)計2005年至2012年間Rackspace在云計算領(lǐng)域投入了近10億美元，對于Rackspace而言，這確實(shí)是較大的資本投入量，但與AWS、Google等相比，資本投入明顯不足。在云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，技術(shù)優(yōu)勢可以讓初創(chuàng)企業(yè)在競爭中不落后，但在發(fā)展后期，大規(guī)模廠商在技術(shù)上的投資和規(guī)模帶來的優(yōu)勢是無法超越的。IaaS市場競爭的關(guān)鍵要素有三個:擁有云數(shù)據(jù)資源的規(guī)模和質(zhì)量、產(chǎn)品和解決方案成熟度以及客戶服務(wù)體系的搭建能力。

(2)平臺即服務(wù)(PaaS)：PaaS為開發(fā)者和公司提供了一個更加容易運(yùn)營和部署應(yīng)用軟件的環(huán)境，其服務(wù)對象包括兩類:企業(yè)的IT部門和軟件開發(fā)商。從功能來看，PaaS不僅提供操作系統(tǒng)、運(yùn)行環(huán)境、開發(fā)工具、數(shù)據(jù)庫等服務(wù)，同時承載人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等多種應(yīng)用。

但我國PaaS行業(yè)發(fā)展規(guī)模不高，2017年我國PaaS市場規(guī)模僅54億元，占整個云計算市場7.8%，主要由于PaaS層的服務(wù)商缺乏SaaS的海量用戶和IaaS層的規(guī)模效應(yīng),所以專注于PaaS層的企業(yè)很難存活,因此，現(xiàn)有PaaS平臺大都依托于大規(guī)模IaaS廠商打造上下產(chǎn)業(yè)鏈。

(3)軟件即服務(wù)(SaaS)：SaaS市場聯(lián)通企業(yè)和個體用戶，廠商先把軟件安裝在自己的服務(wù)器或者IaaS上，其他使用者只需通過互聯(lián)網(wǎng)接入，無需耗費(fèi)磁盤以及服務(wù)器空間等資源。面向個人的SaaS產(chǎn)品有在線文檔編輯、表格制作、賬務(wù)管理、文件管理、日程計劃、照片管理、聯(lián)系人管理等。面向企業(yè)的SaaS產(chǎn)品主要是CRM(客戶關(guān)系管理)、ERP(企業(yè)資源計劃管理)、HRM(人力資源管理)、OA(辦公系統(tǒng))、財務(wù)管理等。

(二)按部署方式劃分的云計算市場結(jié)構(gòu)

1.不同部署方式的云市場特征

按部署方式劃分云計算可分為三類：公有云、私有云和混合云，公有云規(guī)模效益明顯，資源池更大，同時價格也相對低廉，但安全性較私有云較低。私有云的排他性更強(qiáng)，安全性高，但價格也相對較高，資源池更小。

(1)公有云：是指是放在互聯(lián)網(wǎng)上提供的云服務(wù)，大部分互聯(lián)網(wǎng)公司提供的云服務(wù)都屬于公有云。公有云具有強(qiáng)大的可拓展性和規(guī)模共享的經(jīng)濟(jì)性。總體來講，公有云還需要加強(qiáng)對客戶數(shù)據(jù)安全性、訪問性能以及對已有的系統(tǒng)集成等方面的能力。

(2)私有云：通常是由企業(yè)或政府在自己的數(shù)據(jù)中心建立的，或是由運(yùn)營商建設(shè)托管的，內(nèi)部用戶通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)獲得服務(wù)。私有云在數(shù)據(jù)的安全性上得到保證，可拓展性、規(guī)模效益較公有云相比存在一定的劣勢。

(3)混合云：是兩種或兩種以上的云計算模式的混合體，如公有云和私有云混合。他們相互獨(dú)立，但在云的內(nèi)部又相互結(jié)合，可以發(fā)揮出所混合的多種云計算模型各自的優(yōu)勢。

2.不同部署方式的細(xì)分云市場對比

在公有云的進(jìn)一步細(xì)分市場劃分中，IaaS是公有云中增速最快的領(lǐng)域，可能受國內(nèi)大規(guī)模云計算中心等基礎(chǔ)資源建設(shè)投資拉動作用明顯。直接面向企業(yè)用戶和個體用戶的SaaS依然占最龐大的市場份額，SaaS比傳統(tǒng)軟件適用的時間與空間更廣，能更好地抓住市場潛力巨大的需求，市場前景值得肯定。

PaaS市場整體規(guī)模偏小，由于定位不明確，PaaS總是依托于IaaS或SaaS發(fā)展，越靠近上游，產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度越高，差異化較小，性能、穩(wěn)定性是關(guān)鍵，PaaS平臺易出現(xiàn)同質(zhì)化競爭；越靠近下游，越接近用戶，標(biāo)準(zhǔn)化程度越低，但PaaS所依賴的IT企業(yè)用戶群和部分個體用戶群易被上下游所截獲，但作為上下游產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，PaaS的發(fā)展卻不容忽視。

四、云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及云安全問題

(一)云計算市場發(fā)展趨勢

(1)云計算成為企業(yè)發(fā)展常態(tài)，云基礎(chǔ)設(shè)施支出將會超過傳統(tǒng)非云基礎(chǔ)設(shè)施支出。云計算技術(shù)經(jīng)過10多年發(fā)展已經(jīng)逐漸成熟，由于其能夠給企業(yè)IT運(yùn)營、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等帶來明顯效用，上云已經(jīng)成為企業(yè)常態(tài)。我國云市場集中度不斷提高。根據(jù)IDC發(fā)布的2017和2018年我國云計算市場數(shù)據(jù)，2017年中國排名前四的云計算廠商分別是阿里云、騰訊云、中國電信和金山云，其中阿里云市場份額40.7%，騰訊云則為6.8%，而2018年阿里云上升為45.5%，騰訊云則上升為10.3%，中國云市場的CR4從2017年的61.8%上升到2018年的69.9%。

(2)主流云計算廠商并購活動頻繁，嘗試涉足芯片、服務(wù)器等行業(yè)。

隨著主流云計算廠商在IT市場上擁有更強(qiáng)大的市場影響力，他們開始通過自研和并購的方式向產(chǎn)業(yè)上游延伸，嘗試涉足芯片、服務(wù)器等核心環(huán)節(jié)，這將給產(chǎn)業(yè)鏈上游的傳統(tǒng)硬件廠商帶來沖擊，這也是我國IT行業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的可能路徑之一。

(二)云計算數(shù)據(jù)安全性問題

目前云計算市場已經(jīng)發(fā)展的比較成熟，但目前安全性仍然是很多云計算新用戶的首要擔(dān)憂。云計算的安全防護(hù)措施雖然在不斷改進(jìn)，但云故障事件仍然不時發(fā)生，例如2017年2月，云安全服務(wù)商Cloudflare因編程錯誤，導(dǎo)致用戶HTTPS網(wǎng)絡(luò)會話中的加密數(shù)據(jù)泄露了長達(dá)數(shù)月，受影響的網(wǎng)站數(shù)量至少200萬個，其中涉及Uber、1password等多家知名互聯(lián)網(wǎng)公司的服務(wù)。還有2018年7月，騰訊云因物理硬盤固件版本bug導(dǎo)致的靜默錯誤致使某公司近千萬元級的平臺數(shù)據(jù)全部丟失。

由此可見，云計算安全問題依然嚴(yán)重，這也是阻礙許多企業(yè)上云的主要問題之一，其中最重要的是數(shù)據(jù)安全問題。在大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)作為企業(yè)的重要財產(chǎn)，是企業(yè)的核心競爭力，保護(hù)數(shù)據(jù)安全尤其重要，如何解決云安全問題將是整個行業(yè)需要關(guān)注的重點(diǎn)。

五、云計算帶來的我國企業(yè)突破發(fā)展的可能性

(一)云計算對單機(jī)軟硬件要求的降低

簡單、廉價是云計算數(shù)據(jù)中心對服務(wù)器的要求，AWS、阿里云、谷歌云等驚人的計算能力實(shí)際是由大量低端X86服務(wù)器堆疊的，單個芯片的計算速度不再是追求的唯一目標(biāo)，傳統(tǒng)IT產(chǎn)業(yè)需要頻繁更新?lián)Q代的現(xiàn)狀被顛覆，為國產(chǎn)廠商追趕提供了可能。

云計算時代，用戶并不直接接觸云計算中心操作系統(tǒng)，也不用關(guān)心云上的問題。相比于以Windows為代表的用戶端操作系統(tǒng)，云操作系統(tǒng)的設(shè)計核心將由“以人為本”轉(zhuǎn)向以“計算效率為本”，可以將計算資源更多投入到與計算本身相關(guān)的模塊中。

(二)云計算對傳統(tǒng)IT市場的沖擊

傳統(tǒng)由微軟和英特爾為基礎(chǔ)的IT巨頭形成牢固的上下游產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，使得國產(chǎn)廠商難以進(jìn)入。但是對終端來說，由于軟件逐步轉(zhuǎn)向通過web服務(wù)方式提供，對傳統(tǒng)終端操作系統(tǒng)和處理器依賴程度大為降低。終極狀態(tài)甚至終端只需瀏覽器就行，在終端上，移動端目前BAT均已推出小程序類似的輕量級應(yīng)用，桌面端谷歌也已推出Google Chrome OS，傳統(tǒng)IT時代建立起的桌面端Wintel聯(lián)盟不攻自破。

另一方面云計算與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合帶來了終端的多元化，而大量新興物聯(lián)網(wǎng)終端并沒有傳統(tǒng)終端被Wintel或者安卓、IOS系統(tǒng)壟斷，因此，以阿里AliOS為代表的終端操作系統(tǒng)得以存在崛起的可能性。

(三)云計算與AI、大數(shù)據(jù)等融合有利于我國企業(yè)追趕超越

云計算平臺的“資源池”積累了大量的數(shù)據(jù)，擁有龐大的IT計算資源，適合發(fā)展人工智能，而人工智能帶來計算模式的徹底變革，傳統(tǒng)計算機(jī)軟件解決的是確定問題，人工智能解決的是欠定問題，運(yùn)用大數(shù)據(jù)樣本解決未知事情和問題，不同的計算方式帶來不同的處理模式和芯片架構(gòu)，將國內(nèi)外廠商納入同一起跑線，有利于實(shí)現(xiàn)我國企業(yè)追趕超越的可能性。