中國基礎油市場五個趨勢

楊俊杰,王雷,蘭奕

(1.中國石油潤滑油公司,北京 100028;2.中國石油大連潤滑油研究開發中心,遼寧 大連 116021)

1 基礎油供需總體趨于平衡

全球約152個基礎油生產廠，生產能力5300萬t/a，實際產量4500萬t/a，Ⅰ類比例約51%，全球基礎油產能及結構見表 1；隨著“十三五”期間繼續有Ⅰ類裝置停工，Ⅱ、Ⅲ類增加，使Ⅰ類比例降低到44%，亞太基礎油產能的擴張速度明顯，特別是中國大連恒力、山西潞安等新產能的投產，中國基礎油生產規模激增約400萬t/a，快速進入供需基本平衡新階段，市場競爭將日趨激烈。中國一般基礎油產能見表 2。

表1 全球基礎油產能及結構

表2 中國一般基礎油產能 萬t/a

中國基礎油需求在2000年以后一直攀升，曾經長期處于200萬t/a以上，在2015年達到260萬t/a峰值后有所下降；2019年前后，隨著山西潞安、大連恒力大量產能集中投產，新增產能接近400萬t/a，使中國基礎油總生產規模超過900萬t/a，未來進出口供需有可能實現反轉；還有待建中國石油蘭州、撫順，以及隨時可能增加的各地再生資源，預計2020年到2025年之間，將迎來中國基礎油市場分水嶺，2020年開始基礎油進口量有望進一步回落，有可能降到200萬t/a上下，2005年有可能到50萬t/a，基礎油或將逐步展現供需基本平衡的趨勢，見表3。

進出口的差異及變化速度，將主要取決于四個變化因素：一是新裝置的品種質量和數量穩定程度；二是Ⅲ/Ⅲ+產品的認證進度；三是國家稅收規范執行程度，特別是基礎油與溶劑油、白油、加工油之間關系的界定；四是再生基礎油及其應用。

表3 近年來我國基礎油進口量趨勢 萬t

2 基礎油品類基本齊全

典型的潤滑油，在機器設備中要發揮潤滑減摩、極壓抗磨、清凈分散、冷卻、密封等作用。為了使這些作用很好的發揮并有足夠的壽命，就需要潤滑油具有合適的黏溫性能(即黏度指數Ⅵ)、氧化安定性能(如旋轉氧彈)、低溫性能(如傾點及CCS)、抗泡、抗乳化與空氣釋放等性能。其中極壓抗磨、清凈分散、高溫抗氧等性能多需要添加劑的配合，并需進一步改善黏溫和低溫性能；而基本的黏指、抗氧化、揮發度、空氣釋放和抗乳化等性能必須以合適的基礎油為前提。

基礎油的各項性能由其結構組成決定，見表4。以基礎油的黏度和黏度指數為例，不同的烴類、非烴類的貢獻不同，其中烷烴和環烷烴是潤滑油優良的黏溫性能的主要貢獻者；芳烴具有較高的黏度和較差的黏度指數；膠質更是如此，比如6.4%的膠質，一般會對原餾分油的黏度貢獻達19.8%，黏度指數影響達13.4%。

表4 不同分子結構對基礎油黏度和黏度指數的貢獻

基礎油的結構組成和分類不同，性質則迥異，比如Ⅰ～Ⅳ類運動黏度(100 ℃)4 mm2/s基礎油的典型性質和組成，不僅是黏度指數差，還有對傾點和揮發度等的巨大影響，見表5。

表5 Ⅰ～Ⅳ類運動黏度(100 ℃)4 mm2/s基礎油典型性質和組成

潤滑油行業從歷史到現在，各國普遍認可的基礎油分類主要有兩種：一是以黏度指數為基礎的基屬分類，見表6；二是美國API 1509 根據基礎油組成、硫含量和黏度指數，綜合分類定義了五類基礎油，見表7。我國最有影響的中國石化和中國石油，就是大致先后參照這兩個分類規則，制定了自己的基礎油企業標準，成為市場的主要參照對象。

表6 潤滑油基礎油基屬分類

表7 API 1509基礎油綜合分類

3 Ⅲ及Ⅲ+類指標更加聚焦使用需要

隨著換油周期延長及全球經濟增速放緩，基礎油需求下降，基礎油資源整體上將供過于求。從分類來看，Ⅵ類及Ⅴ類合成油會有所增加，但速度將受到眾多因素影響；Ⅰ類基礎油持續下降，將在一些工業油和高黏度產品中保持應用；基礎油生產技術格局已經決定，Ⅱ類基礎油將成為主體，并且已經處于過剩狀態；一些優質基礎油在實現品牌化，通過取得OEM認證并應用到指定的配方中(高檔汽油機油)而曾經供不應求。現在，全球Ⅲ類生產能力也已超過500萬t/a，隨著潞安60萬t/aⅢ+的投產，高端基礎油市場也將面臨新競爭，其有效的方向是瞄準基礎油用途進行差別化指標設計。

可以預期的動向是：4 mm2/s產品應更加收窄餾分，以控制揮發損失，適當放寬傾點、強化低溫動力黏度，如運動黏度(100 ℃)：由3.50～<4.50 mm2/s調整為4.00～<4.40 mm2/s；傾點從不高于-18 ℃放寬到不高于-15 ℃，靠加入0.2%～0.3% PPD可降到-39 ℃乃至-42 ℃；低溫動力黏度從-25 ℃“報告”，改為-30 ℃“不大于1800 mPa·s”，以方便作為5W油品的基礎。見表8。

5 mm2/s最好不產，但在結構無法調整的情況下，可考慮傾點由不高于-18 ℃調整到不高于-15 ℃，關注對降凝劑的感受性以及全配方油品的傾點；低溫動力黏度從-20 ℃“報告”，改為-30 ℃“不大于2600 mPa·s”，實際在2500 mPa·s上下，以方便部分用于5W級別油品。

6 mm2/s的100 ℃運動黏度最好由5.50～<6.50 mm2/s，調整為5.80～<6.50 mm2/s；傾點由“不高于-18 ℃”調整到“不高于-15 ℃”；低溫動力黏度-20℃“報告”改為-30 ℃“不大于5000 mPa·s”，實際在4500 mPa·s左右，以作為10W油品的基礎。

8 mm2/s傾點要求約-12 ℃，重點關注對降凝劑的感受性以及全配方油品的傾點；低溫動力黏度有必要從“無要求”，增加-20 ℃及-25 ℃“報告值”，一般分別約為2550 mPa·s和4580 mPa·s，以用于調合10W和15W級別油品。

表8 4 mm2/s基礎油技術指標

表8(續)

4 BS與環烷基嚴重過剩

由于高黏度潤滑油品種的需要，BS曾經長期是緊俏基礎油品種；但是，隨著發動機油低黏化快速推進，齒輪油和工業油換油期大大延長，未來對BS的需求將呈下降趨勢，其溶解能力的優勢也會一定程度上被酯類合成油的應用而替代，亞太地區產能能力約71萬t/a，實際產量約47萬t/a，加上克拉瑪依產能的擴大，未來將長期進入供大于求的局面，見表9。

表9 亞洲(含俄羅斯)BS產能 萬t/a

2014年以后，隨著發動機油低黏化的加快，以及工業潤滑產品使用周期延長、PAO100等高黏度合成油組分應用，需求端有所下降。Ⅰ類150 BS華東市場ICIS掛牌價已經從2013年曾經的11050元/噸高點和2014年的10050元/噸降到7325元/噸(2019年7月26日價格)，從2016年原油30美金/噸，到2019年近70美金/噸緩慢提升，BS價格卻持續下降，見圖1。

……圖1 150 BS價格走勢

而另一個全球性供大于求的品類將是環烷基油，其主要消費是橡膠加工、電氣絕緣、溶劑與白油、以及冷凍機油等領域，但冷凍機油對礦物型的需求將斷崖式下降，而其他三大類需求將分別穩定在100、140和70萬t/a的水平，總量在340萬t/a并下行；而全球生產能力已超過550萬t/a，主要環烷基油煉廠包括中國的中國石油、中國海油、北燃、北瀝、宏業、海化等，以及歐美的Nynas、Ergon、San Joaquin 和Calumet等，隨著中國北瀝、北燃等穩定下來，以及遼河改造完成，環烷基油產品品質差將逐步被縮小，進入殘酷的同質化競爭新階段，見表10。

表10 全球環烷基產需 萬t/a

5 再生基礎油是最大變數

中國每年潤滑油消費在700萬t/a以上，產生的廢潤滑油數量巨大，能夠回收再生的潛力約300萬t/a。現在也有不少回收和再生，正在向規范的溶劑精制和加氫精制兩條技術路線升級，生產滿足Ⅰ、Ⅱ類新基礎油標準不存在根本性技術制約，主要問題是投資和管理運營，表現在品種、質量和數量都不穩定，這給穩定的應用帶來風險。

但是，隨著國家對潤滑油使用、回收、再生環境要求的提高，以及經濟環境變化，對廢潤滑油再生利用是最大的行業潛力和變數，不僅再生業務本身，也會對整個基礎油和潤滑油市場帶來深遠影響。