慎言網(wǎng)絡支付壟斷

張穹　張漢東　李青

作為中國數(shù)字經(jīng)濟領域最具創(chuàng)新活力的網(wǎng)絡支付，為消費者提供了優(yōu)質(zhì)高效的消費體驗，被稱為新四大發(fā)明之一。在網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，有觀點提出網(wǎng)絡支付中第三方支付機構濫用市場支配地位。本文幾位作者曾從事反壟斷立法、行政執(zhí)法和競爭政策研究工作，結合近期多次參加研討會的情況，談幾點個人觀點。

厘清濫用市場支配地位概念

《反壟斷法》所稱濫用市場支配地位，包括兩個要件，缺一不可。一是企業(yè)在相關市場具有支配地位，這一點需要依據(jù)企業(yè)能否決定交易條件（如價格、數(shù)量）等眾多因素來認定，或者通過市場份額進行推定。二是企業(yè)濫用了這種支配地位，存在濫用事實，比如不公平高價低價、拒絕交易、指定交易、搭售等等。因此，判斷企業(yè)是否濫用市場支配地位，還需要反壟斷執(zhí)法機構的專業(yè)判斷。

支付結算流程及網(wǎng)絡支付現(xiàn)狀

（一）支付結算是一個完整的過程，包括多個環(huán)節(jié)

從消費者或企業(yè)的實際需求看，支付結算是一個完整的業(yè)務。付款方的目的是把錢給到對方，而不是僅僅把錢給出去，收款方的目的是收到錢，而不僅僅是知道付款方付了錢。因此，除現(xiàn)金支付外，其他的支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、刷銀行卡、網(wǎng)絡支付等，必須與后續(xù)的轉(zhuǎn)接清算、資金結算結合在一起，才能滿足收付款雙方的需求。因此，一個完整的支付結算流程必須包括收付款服務、轉(zhuǎn)接清算、資金結算幾個主要環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)缺一不可。

（二）網(wǎng)絡支付市場的六類企業(yè)、市場結構及競爭格局

網(wǎng)絡支付是指依托網(wǎng)絡發(fā)生的支付，包括依托電腦或手機發(fā)起的支付。目前我國網(wǎng)絡支付市場上的主要企業(yè)及其支付工具包括：

1.作為轉(zhuǎn)接清算機構的中國銀聯(lián)，推出了“云閃付”;

2.作為發(fā)卡行的各商業(yè)銀行，推出了全功能的APP，其中包括網(wǎng)絡支付;

3.作為移動運營商的中國移動、中國聯(lián)通分別推出了“和包支付”和“沃支付”;

4.互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)推出的支付寶、財付通（騰訊公司）、京東支付、美團支付、蘇寧支付、順豐支付等（它們一般被稱為第三方支付機構）;

5.設備制造商推出的Apple Pay、Huawei Pay、Mi Pay;

6.其他，如易寶、拉卡拉等。

網(wǎng)絡支付市場的結構見圖表所示：

網(wǎng)絡支付結算全過程各具體業(yè)務市場結構

資料來源：本文作者根據(jù)公開信息整理。制表：顏斌

可以看到，網(wǎng)絡支付結算領域的三個業(yè)務，從事轉(zhuǎn)接清算的企業(yè)最少，競爭很弱;從事資金結算的主要是商業(yè)銀行，相互之間競爭較為充分;從事收付款服務的企業(yè)數(shù)量最多，競爭也最為激烈。

把支付結算作為一個完整業(yè)務來看，各個環(huán)節(jié)、各企業(yè)交織在一起，競爭力量有較大差距。

一是銀聯(lián)作為中國唯一的銀行卡組織，與銀行合作發(fā)行銀行卡，是網(wǎng)絡支付行業(yè)縱向一體化的基礎性企業(yè)。銀聯(lián)受央行委托，負責制定有關交易規(guī)則，帶有管理者角色。銀聯(lián)長期一家負責轉(zhuǎn)接清算（2018年有了網(wǎng)聯(lián)），在收付款服務環(huán)節(jié)與其他企業(yè)開展競爭。

二是各商業(yè)銀行作為銀行賬戶的提供者、銀行卡的發(fā)行者和管理者，是資金流出和流入所在，在獲得用戶上具有天然優(yōu)勢。它們負責資金結算，參與收付款服務的競爭。

三是中國移動、中國聯(lián)通，作為移動通訊的提供者，不言而喻，它們在獲得移動支付用戶上也具有天然優(yōu)勢，參與收付款服務的競爭。

與上述企業(yè)相比，第三方支付機構沒有現(xiàn)成用戶，無法為用戶提供銀行賬戶，也不能發(fā)行銀行卡，只在競爭最激烈的收付款環(huán)節(jié)提供服務。從支付結算的全過程看，第三方支付機構先天條件并不占優(yōu)。

尚未出現(xiàn)占市場支配地位的企業(yè)

即使在收付款環(huán)節(jié)，支付寶、財付通等第三方支付機構，也不具有市場支配地位，更談不上濫用。

（一）支付寶、財付通各自的市場份額不高，很難推斷二者具有市場支配地位

有關數(shù)顯示，按支付金額計算，2019年支付寶、微信支付在我國手機移動支付市場份額分別為21.5%和15.5%，均沒有達到《反壟斷法》規(guī)定的“一個經(jīng)營者在相關市場的市場份額達到二分之一的”標準。《反壟斷法》同時規(guī)定：“兩個經(jīng)營者在相關市場的市場份額合計達到三分之二的”，可以推定它們具有市場支配地位。

如果把這兩家企業(yè)的市場份額加在一起，即使按高限計算，也沒有達到三分之二。即使達到了三分之二，按照《反壟斷法》的規(guī)定，還需要證明這兩個經(jīng)營者具有相同的經(jīng)營策略和共同行動的事實。沒有相關事實，不能直接合計這兩家企業(yè)的市場份額并推斷其具有市場支配地位。

上面的市場份額，是以最小相關市場為基礎的。如果加上電腦端的份額，支付寶、微信支付在網(wǎng)絡支付收付款服務的市場份額，分別為4.8%和3.4%，如果把與網(wǎng)絡支付有一定替代關系的POS支付方式也納入相關市場的話，支付寶、財付通的市場份額將會更小。

即使在收付款環(huán)節(jié)，支付寶、財付通等第三方支付機構，也不具有市場支配地位，更談不上濫用。圖/視覺中國

（二）依據(jù)《反壟斷法》，判斷企業(yè)是否擁有市場支配地位，除了市場份額，還要看它是否有能力控制交易條件、影響其他經(jīng)營者進入市場等因素

1.第三方支付機構與銀聯(lián)、銀行在收付款服務上有競爭，但更多的是依賴，無法決定交易條件。第三方支付機構的資金來源于銀行賬戶充值、大多數(shù)也提現(xiàn)至銀行，離開銀行卡或銀行賬戶，支付寶、微信支付無法提供收付款服務;而沒有支付寶和微信，銀行面臨的競爭會大幅減少。對銀聯(lián)來講，也是如此。