關(guān)于水泥行業(yè)重組整合的幾點思考

黃秋麗

摘要 根據(jù)我國上半年經(jīng)濟的實際情況，中央政府在扎實做好“六穩(wěn)”工作的基礎(chǔ)上，提出了“六保”的新任務，并加快出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策。水泥行業(yè)自2014年已進入下行拐點，6年來處于緩慢下行的平臺區(qū)，行業(yè)形勢較為嚴峻。當前我國水泥行業(yè)仍存在較嚴重的產(chǎn)能過剩、市場分散、集中度不足的問題。在水泥需求下滑的情況下，企業(yè)間競爭加劇，不斷強化的環(huán)保整治和資源獲取難度使其經(jīng)營風險大幅提高。本文從市場整合、生產(chǎn)成本優(yōu)化、管理效能提升這3個方面，論述水泥行業(yè)重組整合的重要性和必要性，并對經(jīng)常出現(xiàn)的共性問題進行分析，引導企業(yè)提前布局，夯實資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化資源配置，增強企業(yè)的核心競爭力，為應對未來可能惡化的經(jīng)營環(huán)境提供借鑒與參考。

關(guān)鍵詞 水泥行業(yè);重組整合;對策

一、水泥行業(yè)當前存在的主要問題

（一）較低的產(chǎn)能利用率，無法通過市場化主動縮減產(chǎn)能

盡管10年前國家就開始嚴格限制新增水泥產(chǎn)能，經(jīng)過多輪兼并重組之后，當前中國仍有多達2800家水泥企業(yè)正常生產(chǎn)，總產(chǎn)能超過35億噸，相比今年上半年的10億噸產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率不足60%。這些企業(yè)面臨著體制不同、隸屬關(guān)系不一、企業(yè)規(guī)模和裝備水平參差不齊等問題，情況異常復雜。水泥生產(chǎn)設(shè)施具有高度專業(yè)性，如停產(chǎn)只有拆除報廢，財產(chǎn)損失大。即使在水泥行業(yè)效益極差的2015年，也很少有主動關(guān)停的水泥企業(yè)，而在當前價格下的大部分企業(yè)都有較好的經(jīng)濟效益，通過市場機制自動調(diào)整水泥產(chǎn)能是行不通的;另外，如果發(fā)生長時間的激烈競爭，會嚴重影響行業(yè)利潤，使參與其中的所有企業(yè)缺乏必要的資本積累，不利于整個行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和節(jié)能減排的持續(xù)優(yōu)化。2019年是水泥行業(yè)效益最好的一年，但全國水泥產(chǎn)能利用率仍低于70%。未來隨著水泥產(chǎn)量的下滑，水泥產(chǎn)能利用率還將下降，既造成行業(yè)投資的浪費，也給企業(yè)未來的生產(chǎn)經(jīng)營帶來極大的不確定性。

（二）不夠合理的產(chǎn)業(yè)布局

由于歷史原因及行業(yè)特點，水泥行業(yè)準入門檻低，經(jīng)營管理難度不大，產(chǎn)品完全同質(zhì)化，銷售半價小，且沒有被其他產(chǎn)品替代的可能，生產(chǎn)裝備的技術(shù)更新和升級換代緩慢。所以改革開放以來，大量的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和個人資本進入該領(lǐng)域，水泥企業(yè)遍地開花。但受限于資金、企業(yè)規(guī)模等因素，新建企業(yè)大多沒有按照當?shù)刭Y源情況進行規(guī)劃建設(shè)，在一個縣域范圍內(nèi)，多個村鎮(zhèn)擁有相同的水泥生產(chǎn)線，且生產(chǎn)所需礦石、熟料等來源相同，銷售范圍重疊，市場形勢不好的情況下，惡性競爭不可避免。而一點多面的空間布局，大大提高了各企業(yè)的物流成本，也增加了環(huán)境治理的難度，現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局已明顯不適應當前經(jīng)濟發(fā)展的需要。雖然經(jīng)過多輪兼并重組，民營和小型國企大量退出，大型企業(yè)集團的市場份額提升較快，但新建項目涉及政府審批、礦山資源獲取、土地收儲、人員安置等多方面工作，每一項工作都需要多部門協(xié)同進行，任何一個工作節(jié)點出現(xiàn)遲滯，都會影響整個項目的進度。產(chǎn)業(yè)鏈整合這項工作，當前全國各地的推進速度快慢不一，各地政府對它的重要性和必要性還認識不足，存在產(chǎn)業(yè)布局不夠合理的現(xiàn)象，這也嚴重阻礙了水泥行業(yè)的整合以及全產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。

（三）集中度的提升起不到改善區(qū)域經(jīng)營環(huán)境、降低行業(yè)管理成本的作用

從2000年以來，水泥行業(yè)發(fā)生了幾次以大企業(yè)集團主導的企業(yè)并購重組，極大提高了行業(yè)集中度，2019年CR10已經(jīng)超過55%，盡管這一數(shù)字相比國外發(fā)達國家還相對較低，但考慮中國水泥的巨大需求量和水泥產(chǎn)品的服務半徑，不宜以國外企業(yè)作為參照，而應側(cè)重于強調(diào)集中度。相反，在浙江、安徽、黑龍江等省份，CR3的熟料產(chǎn)能集中度已超過70%，理應具有極強的市場控制能力，避免惡性競爭。然而實際情況恰恰相反，以黑龍江所在區(qū)域為例，東北三省的產(chǎn)能利用率已低至30%，連續(xù)3年，大多數(shù)企業(yè)都在虧損或處于虧損的邊緣。集中度的提升并沒有真正減少市場參與主體的數(shù)量，改善東北區(qū)域水泥行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，當?shù)仄髽I(yè)的管理成本相對固定，不會跟隨產(chǎn)量下降同步減少，3項費用連年提高。整體而言，當前的困境已無法通過行業(yè)自律和錯峰生產(chǎn)加以解決。對于水泥行業(yè)而言，東北區(qū)域的現(xiàn)狀，極有可能是全國未來的一個縮影。所有企業(yè)在大力推進節(jié)能降耗工作的同時，要充分重視市場容量和管理規(guī)模是否匹配，提前謀劃，防止東北區(qū)域出現(xiàn)的問題在全國各地重演。

二、對水泥行業(yè)重組整合的幾點建議

（一）嚴控污染物排放和能耗指標

我國不斷強化依法執(zhí)政，淘汰落后產(chǎn)能必須依據(jù)法律進行，根據(jù)環(huán)保、質(zhì)監(jiān)等相關(guān)部門的法律法規(guī)，對水泥企業(yè)設(shè)置了環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)、能耗等紅線，實行一票否決，凡是有一項不達標的相關(guān)產(chǎn)能必須退出。在實際執(zhí)行過程中，要充分發(fā)揮新技術(shù)、新科技在水泥行業(yè)的應用，如污染物排放方面，要求所有水泥企業(yè)安裝煙氣顆粒物連續(xù)自動監(jiān)測裝置，對現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線實行不間斷的在線監(jiān)測，確保所采集數(shù)據(jù)真實準確。根據(jù)國家發(fā)布的《綠色制造工程實施指南（2016—2020年）》，按水泥企業(yè)實際能耗水平，實行差別電價、階梯電價、懲罰性電價，迫使企業(yè)圍繞降低能耗這一目標，主動出擊，對生產(chǎn)全流程中的每個耗能環(huán)節(jié)進行篩查，下足功夫，從一個個耗能點上節(jié)約出煤，電、油日積月累，企業(yè)就能在持續(xù)發(fā)展中占得先機，滿足行業(yè)能耗要求。對不具備和未在規(guī)定時間內(nèi)進行升級改造，達不到國家技術(shù)標準的水泥企業(yè)，應依據(jù)相關(guān)規(guī)定，責令停業(yè)、關(guān)閉。多方籌措資金，加快出臺配套扶持政策，引導和鼓勵部分產(chǎn)能和技術(shù)相對落后而又達不到關(guān)停條件的企業(yè)主動關(guān)停。在產(chǎn)能退出的過程中，要依法依規(guī)妥善處理職工關(guān)系，提前制定安置方案和風險處置預案，避免矛盾激化，各方面要盡可能把安置工作落實到位。

（二）加快區(qū)域內(nèi)企業(yè)的重組整合，合理進行產(chǎn)業(yè)布局

水泥生產(chǎn)需大量的石灰石、煤炭、砂巖、頁巖等生產(chǎn)原料，以一條5000T熟料生產(chǎn)線為例，生產(chǎn)原料總計超300萬噸，物流成本在總費用中占比較大。礦山、熟料、粉磨各環(huán)節(jié)多點布局的情況下，企業(yè)不僅增加了大額的物流成本，也消耗了社會的油氣資源，增加了污染物的排放。要充分發(fā)揮中國建材、海螺水泥等一批大企業(yè)集團的資金實力和技術(shù)優(yōu)勢，通過兼并重組，實現(xiàn)同一區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合，依托礦山資源，就近布局熟料、粉磨、混凝土企業(yè)，優(yōu)先采用皮帶廊道進行物料運輸，最大限度降低物流成本，降低對環(huán)境的影響。部分領(lǐng)先的水泥建材集團已開始整合同一區(qū)域內(nèi)子公司，依托集團和當?shù)卣闹С郑?guī)劃建設(shè)若干個水泥建材基地。經(jīng)測算，在5000T熟料產(chǎn)能不變的前提下，可以減少一半以上企業(yè)數(shù)量，降低噸水泥成本20元以上。以礦山資源為核心、市場需求為紐帶，實現(xiàn)水泥上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)一規(guī)劃，是水泥生產(chǎn)企業(yè)提升綜合競爭實力的重要方式，也是實現(xiàn)水泥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。同時，地方政府要轉(zhuǎn)變觀念，樹立服務意識，在依法行政的基礎(chǔ)上，加快政府審批速度，確保項目早開工、早投產(chǎn)，為行業(yè)升級換代、提質(zhì)增效贏得時間。

（三）引導和鼓勵企業(yè)間產(chǎn)能互換，降低管理成本

我國幅員遼闊，水泥需求巨大，加上水泥產(chǎn)品的特殊性，企業(yè)產(chǎn)品的銷售半徑難以擴大，除部分沿江沿海可以采用水運的區(qū)域外，陸陸運輸一般只能覆蓋200公里，這就要求企業(yè)在有礦山資源的前提下盡可能靠近市場設(shè)立企業(yè)，形成獨有的區(qū)域競爭格局。完全不同于彩電、空調(diào)等全域競爭的行業(yè)，可以通過市場自身的力量完成產(chǎn)能優(yōu)化。水泥行業(yè)盡管經(jīng)過多輪并購重組，行業(yè)集中度快速提高，但水泥企業(yè)實際數(shù)量減少的并不多。在國家嚴控新增水泥產(chǎn)能的情況下，合規(guī)產(chǎn)能也成了等同于礦山一樣的不可再生資源，哪怕行業(yè)形勢再差，都不會有企業(yè)主動關(guān)停，集中度的提升并沒能改善水泥市場的經(jīng)營環(huán)境。為此，2017年中國水泥協(xié)會向政府部門提交了各水泥集團企業(yè)產(chǎn)能互換的政策建議，在嚴格水泥產(chǎn)能減量置換的政策規(guī)定下，允許水泥產(chǎn)能的跨區(qū)域轉(zhuǎn)移，盤活存量資產(chǎn)。以行政為輔、市場為主的方式，加快企業(yè)集團間的合并，中國建材與中材重組，華新水泥整合拉法基瑞安，金隅水泥資產(chǎn)注入冀東，都發(fā)生在近3年的時間里，重組整合完成后，都屬于同一個企業(yè)集團，更有利于產(chǎn)能重疊和產(chǎn)能過剩區(qū)域重塑區(qū)域格局，推進上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合。企業(yè)間的產(chǎn)能互換，可采用等量跨區(qū)域交換、不等量交換與貨幣補償相結(jié)合、產(chǎn)能指標純貨幣化交易、交叉持股等多種方式來實現(xiàn)。通過企業(yè)整合和產(chǎn)能互換的順利實施，使行業(yè)自身可以通過研究市場發(fā)展方向，提前做好全行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃，使之與需求相匹配，以達到切實減少全行業(yè)參與主體的數(shù)量，提升產(chǎn)能利用率，優(yōu)化市場經(jīng)營環(huán)境，降低企業(yè)經(jīng)營管理成本，提高企業(yè)經(jīng)營效益，為行業(yè)的良性發(fā)展打好基礎(chǔ)。在產(chǎn)能置換的過程中，還有一個問題要引起水泥行業(yè)管理者和外部監(jiān)管者的足夠重視，要嚴格界定可參與轉(zhuǎn)換的有效產(chǎn)能，防止部分僵尸產(chǎn)能借政策復活，反而增加市場的供應量，與去產(chǎn)能的目標背道而馳。

三、結(jié)語

中國水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近20年來的快速發(fā)展，整體技術(shù)水平已處于世界前列。不同于芯片、生物醫(yī)藥等高科技產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品升級和技術(shù)更新非常快。水泥產(chǎn)品自出現(xiàn)并被廣泛應用以來，其形態(tài)和功能就未曾經(jīng)過大幅改變。水泥行業(yè)發(fā)展的未來在于穩(wěn)步提高產(chǎn)品品質(zhì)，持續(xù)推進節(jié)能降耗;同時要加快信息化、智能化等新技術(shù)在水泥行業(yè)的應用，以技術(shù)手段達到降本增效的目的;以兼并整合為契機，重塑行業(yè)格局，為行業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

（作者單位為浙江南方水泥有限公司）

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