“新基建”政策白皮書（下）

中央經濟工作會議于2018年首次提出“新基建”這一概念，至今已有多次中央級會議或文件明確表示加強“新基建”。“新基建”具有新時代的豐富內涵，既符合未來經濟社會發展趨勢，又適應中國當前社會經濟發展階段和轉型需求，在補短板的同時將成為社會經濟發展的新引擎。白皮書基于對國內重點省、市的“新基建”投資規模及重點發展方向的測算和分析，提出了建議。

“新基建”國際比較：發展現狀與政策措施

5G領域

1.5G的全球發展現狀。全球各國積極發展建設5G，著重服務商業使用，在5G網絡建設、5G智能手機使用、5G基站建設等方面還處于初步建設階段，存在較大的發展空間。

2020年3月底，全球123個國家的381個運營商宣布過它們正在投資建設5G，且40個國家的70個運營商提供了一項或多項符合3GPP標準的5G 服務。其中，有63個運營商發布了符合3GPP標準的5G移動服務，有34個運營商發布了符合3GPP標準的5G固定無線接入或家用寬帶服務。美國國防部認為，在5G領域，中國、韓國、美國和日本處于領先地位，英國、德國和法國位于第二梯隊，新加坡、俄羅斯和加拿大處于第三梯隊。截至2020年2月初，中國已開通了15.6萬個5G基站，計劃在2020年實現55萬個5G基站的建設目標。截至2019年底，韓國5G用戶規模達到 500萬，計劃在其85個城市建設23萬個5G基站。美國則計劃建設60萬個5G基站，而德國計劃建設4萬個以上5G基站。日本計劃在2024年底投資1萬億日元、修建約7萬個5G基站，同時，日本政府計劃通過財政預算對基站建設進行補貼，這將可能使基站建設規模增加至8.4萬個。

2.典型國家發展 5G 的促進政策。各國主要通過規劃和進行頻譜拍賣、簡化監管流程、提供資金支持、減免稅收等方式推動5G發展。美國致力于成為5G通信網絡的領導者，要求贏得5G競賽。韓國將5G定位為國家戰略，在2019年4月正式將5G網絡商業使用，成為全球首個將5G網絡商用的國家。日本于2019年開始5G頻譜拍賣，并計劃在2020年擴大可用于5G專網的無線頻譜資源，希望利用2020年東京奧運會投資和使用更多5G技術。

大數據中心

1.大數據中心的全球發展現狀。大型運營商仍然重視對數據中心的建設支出，且全球已建成一定數量的數據中心供給使用，但大數據中心還是處于持續建設、數量增加的發展階段。

據Synergy Research統計，2019年，超大規模運營商的資本支出增加了1%，但其針對數據中心的資本支出增加了11%，這些支出主要用于建設、擴張和裝備大數據中心。2019年，全球用于數據中心軟硬件的支出達1520億美元，該支出主要由公共云數據中心拉動，其占總支出比重約37%。截至2019年底，全球共有512個大數據中心。Synergy Research的超大規模數據是基于全球前20名云服務和互聯網服務企業資本支出和數據中心足跡分析而得，所涉及的企業包括了在IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交網絡和電子商務等領域的最大運營商，數據具有較強的可靠性。2019年，全球資本支出規模最大的運營商為亞馬遜、谷歌、微軟、臉書和蘋果，這5家企業總部均在美國，能反映出美國在大數據中心領域的強大實力。其余大規模支出運營商包括阿里巴巴、騰訊、IBM、京東、百度和甲骨文公司。

Data Centre Pricing研究了17個歐洲國家數據中心建設狀況，2019年12月結果顯示，英國是歐洲最大的第三方數據中心市場，其數據中心面積為85.8萬平方米，其次是德國和荷蘭，數據中心面積分別為58.3萬平方米和46.1萬平方米。斯勞及倫敦和M25內的數據中心集群共占英國數據中心面積的45%。預計到2023年，德國數據中心面積將增加41%，意大利、波蘭、法國和愛爾蘭的數據中心面積將增加 48%～58%，而英國僅增加9%。歐洲最大的數據中心集群位于法蘭克福，其次為阿姆斯特丹、巴黎、倫敦和M25內部區域。

2.典型國家發展大數據中心的促進政策。大數據中心建設是經濟體發展大數據的重要部分。各國主要通過發布戰略進行頂層規劃設計、投資促進大數據研究、鼓勵產學研多方合作的方式促進大數據發展。同時，經濟體對信息安全的重視也提高了它們建設大數據中心的需求。美國是率先將大數據從商業概念上升至國家戰略的國家，將大數據視為強化美國競爭力的重要因素。英國是歐洲最大的第三方數據中心市場，意圖實現打造世界一流的數字基礎設施、推動企業實現數字化和智能化轉型、最安全的網絡環境等目標。

特高壓

中國由于自身需求，重視發展特高壓，而美國、日本等經濟體由于需求性較弱而對特高壓的發展建設較為有限。

20世紀中后期，美國、意大利、日本等經濟體都開展過特高壓的研究與工程建設。但由于經濟原因或對遠距離、大容量電力傳輸需求的降低，這些經濟體暫緩了對特高壓項目的實踐運用或降低了輸電等級。中國由于國土面積較大、電力需求較強，因此積極發展特高壓建設，并承包其他經濟體的相關建設項目，中國特高壓建設逐漸出口全球。

城際高速鐵路

和城市軌道交通

1.城際高速鐵路和城市軌道交通的全球發展現狀。全球城際高速鐵路和城市軌道交通仍處于持續擴張的發展階段，而中國在這兩個領域的建設都具有明顯的領先優勢。截至2018年，全球高鐵運營里程約3.8萬公里，其中，中國高鐵運營里程為2.5萬公里，占全球高鐵總量的66.3%，遠高于世界其他國家。其次為西班牙，其高鐵運營里程數為3100公里，然后是德國和日本，其高鐵運營里程數分別為3038公里和2765公里。中國2019年新增高鐵里程超過4000公里，仍然保持較快的增速，穩居世界第一。

《都市快軌交通》期刊數據顯示，截至2019年底，全球共有75個國家和地區的520座城市開通了28198.09千米運營里程的城市軌道交通，較2018年時擴展了3個國家和地區、27座城市，增加了2098.09千米的運營里程。城市軌道交通有地鐵、有軌電車和輕軌三類，它們的運營里程數分別為15622.61千米、11179.28千米和1396.21千米，分別占總運營里程數的55.40%、39.65%和4.95%。其中，有軌電車主要集中布局在歐洲地區，輕軌相對集中在亞洲地區。中國城市軌道交通里程數為6730.3千米，為全球城市軌道交通里程數最高的經濟體，其次為德國和美國，里程數分別為3615.1千米和1331.8千米。

2.典型國家發展城際高速鐵路和城市軌道交通的促進政策。各國對交通基礎設施建設主要是通過投資的方式進行，同時也積極通過政府和社會資本合作的方式進行相關融資。

（1）德國。德國通過政府與國內鐵路公司合作的方式對基礎設施建設進行規劃投資。2020年，德國政府和德國鐵路公司簽署了關于未來10年鐵路基礎設施建設的投資規劃，計劃到2030年在該領域投資860億歐元，平均每年投資86億歐元。其中，聯邦政府和德國鐵路分別出資620億歐元和240億歐元。

（2）西班牙。西班牙也積極參與高鐵投資建設。在2016年8月時，西班牙高鐵累計投資451.2 億歐元;2017年時，西班牙國會預算委員會同意追加1100萬歐元預算用于投資高鐵項目;2018年時，西班牙鐵路基礎設施管理公司計劃在高鐵路網領域投資27.13億歐元。

新能源汽車充電樁

1.新能源汽車充電樁的全球發展現狀。由于新能源汽車產業的發展與推進，為滿足其需要，自2011年起，新能源汽車充電樁就一直處在快速建設的階段。新能源汽車充電樁以公共充電樁為主，其數量最多的經濟體分別是中國、歐盟和美國。截至2019年，中國和歐盟分別約有49.6萬個和16.9萬個公共充電樁，美國公共充電樁數量超過7.5萬個。

據美國能源部的可替代燃料數據中心統計，美國于2011年開始明顯增加充電站建設，截至2019年9月，美國共有78301個充電樁，較2018年增加了17234個站點，是近10年來數量最多的一個年份。近5年來，美國充電樁每年的增加率均高于20%，處于一個較快的發展建設階段，美國公共充電樁數量明顯高于私人充電樁。

歐盟地區自2010年開始建設新能源汽車充電樁，充電樁數量迅速從2009年的0增加到2019年的168708個，2019年新建的充電樁數量最多，為49182個。除2018年的充電樁增加率為11.90%外，其余年份的充電樁增加率均超過了40%，而且盡管2018年充電樁增加率相對較低，但其新增數量也達到了12715個，這也能反映歐盟地區充電樁的快速建設。在歐盟地區，荷蘭、德國、法國較為重視新能源充電樁建設，在2019年，荷蘭新能源充電樁數量為50466個、德國為38625個、法國為29648個。

2.典型國家發展新能源汽車充電樁的促進政策。新能源汽車與新能源汽車充電樁存在相互影響的關系，新能源汽車的發展狀況會影響新能源汽車充電樁的建設迫切度，而新能源汽車充電樁的建設狀況會影響推動新能源汽車發展的政策效果。因此，各國對新能源汽車發展的推動政策也能有利于新能源汽車充電樁的建設發展。同時，投資建設新能源汽車充電樁也是促進新能源汽車產業發展的一個方式。各國除投資建設公共新能源汽車充電樁，還通過稅收減免等方式促進私人充電樁建設。

人工智能

1.人工智能的全球發展現狀。全球人工智能處于積極發展階段，且美國在該領域具有明顯領先的國際實力，中國也在積極發展。《全球人工智能產業數據報告》顯示，截至2019年3月，全球有5386家活躍人工智能企業，主要集中在美國和中國地區。美國有2169家活躍人工智能企業，占總數量的40.27%，主要集中在加州、紐約州和馬薩諸塞州。中國大陸有1189家活躍人工智能企業，占總量的22.08%，主要集中在北京、上海、廣東、江蘇和浙江。英國、加拿大和印度分別有404 家、303家和169家活躍企業，各占總量的7.50%、5.63%和3.14%。

德勤在2019年發布的《全球人工智能發展白皮書》中篩選了50家人工智能高增長企業，其中有30家美國企業、14家中國企業、3家印度企業、1家英國企業、1家日本企業和1家以色列企業。2018年全球人工智能市場規模為1.18萬億美元，德勤預計到2025年，該市場規模可達6.4萬億美元，主要集中在制造業、通信傳媒與服務業、自然資源與材料等行業。

2.典型國家發展人工智能的促進政策。各國對發展人工智能的重要性均有深刻的理解，也紛紛出臺了戰略規劃和發展計劃，增加人工智能研發領域的投資，促進政府、企業、國際投資者等的多方合作，重視人工智能相關領域人才培養，并設立專門機構服務人工智能發展。美國具有較強的科技能力和研發能力，且重視發展人工智能，出臺了相關的規劃和促進政策，這也使美國在人工智能領域具有世界領先的地位。英國在2013年就將機器人技術及自治化系統列為八項偉大的科技計劃之一，并在2014年發布了相關國家戰略和發展目標，希望2025年在全球機器人市場獲得10%的市場份額，對人工智能領域特別重視。

工業互聯網

1.工業互聯網的全球發展現狀。全球工業互聯網正處于快速發展階段，相關市場規模均具有較高的增長率。美國在該領域也具有較強的領先實力，制造業強國的德國發展緊隨其后。

據MarketsAndMarkets統計，全球工業互聯網平臺市場規模在2018年約為33億美元，按其預估的33.4%年均復合增長率計算，工業互聯網平臺市場在2020年預計達到58.73億美元，在2025年預計達到248.09億美元。全球工業物聯網預計在2020年達到773億美元的市場規模，按預估的7.4%年復合增長率計算，該市場規模在2025年將達到1106億美元。在2019年，亞太地區在全球占據最多的工業物聯網市場份額，其次是北美地區和歐洲地區。該機構還列舉了16個重要的工業物聯網市場參與企業，其中有8家為美國企業、3家為德國企業，英國、瑞士、法國、中國和日本各有1家企業在列，這也反映出美國在該領域的強大實力。

2.典型國家發展工業互聯網的促進政策。先進制造業涉及大數據分析、先進傳感和控制技術、網絡信息安全等眾多與工業互聯網相關的技術，工業互聯網是先進制造業發展的一個重要領域，因此，各國將促進工業互聯網的發展政策糅合到促進先進制造業的發展規劃中，推進發展先進制造業為發展工業互聯網提供良好的基礎與推動力。各國通過頂層設計規劃國家先進制造發展戰略，并采取提供資金支持、促進多方合作等方式發展先進制造業。

“新基建”投資規模測算——以廣東省為例

物聯網

廣東省物聯網發展起步早、勢頭好，根據廣東省工業和信息化廳統計，早在2014年底，廣東省物聯網產業的市場規模已經達到2400億元，成為中國物聯網產業規模第一大省。近年來，廣東省物聯網市場規模穩步增長。

廣東省統計年鑒顯示，近年來廣東省的基礎設施投資增速，同時考慮到中央政府對新型基礎設施的大力號召和各地區數字化建設的投資熱潮，預計2022年物聯網在傳感器、射頻識別（RFID）等核心產業的總規模將超過2000億元，而相關產業總規模在7000億元左右，占基礎產業投資的比例約45%，2025年物聯網核心產業總規模在3000億元左右，相關產業總規模將突破萬億元，占基礎產業投資的比例約55%。

工業互聯網

作為全國首個出臺的工業互聯網地方政策的省份，廣東明確了在工業互聯網領域實現全國率先發展、領先發展、爭當全國示范的目標。廣東省提出，到2020年要在全國率先建成完善的工業互聯網網絡基礎設施和產業體系;到2025年要在全國率先建成具有國際競爭力的工業互聯網網絡基礎設施和產業體系。

根據廣東省歷年的國民經濟和社會發展統計公報，同時考慮到工業互聯網在發展先進制造業和支持傳統產業升級中的重要作用，預計2022 年工業互聯網核心產業規模將達到約1100億元，相關產業總規模將超過4000億元，2025年工業互聯網核心產業規模將達到1500億元，相關產業總規模將超過6000億元。

人工智能

廣東具備培育人工智能產業的良好條件，基礎較好，總體實力穩步增強，產業鏈條基本建立。2017年，廣東人工智能核心產業規模約260億元，約占全國1/3，帶動機器人及智能裝備等相關產業規模超2000億元，人工智能核心產業及相關產業規模均居全國前列。此后，廣東省政府專門制定了《廣東省新一代人工智能發展規劃》，積極謀劃新一代人工智能產業在時間和空間上的系統性戰略布局，加快推進人工智能與經濟、社會、產業的深度融合發展。

根據廣東省歷年的國民經濟和社會發展統計公報，工業機器人、民用無人機等人工智能相關產業成穩步增長趨勢，同時考慮到人工智能的快速發展和本省所具備的人工智能產業和技術發展基礎，預計2022年人工智能核心產業規模近450億元，帶動機器人及智能裝備等相關產業規模將超3000億元，且2025年人工智能核心產業規模將超550億元，帶動機器人及智能裝備等相關產業規模將超4000億元。

云計算

廣東省高度重視云計算發展，大力推進云計算基礎設施建設，在2014年公布了《廣東省云計算發展規劃（2014—2020 年）》，規劃明確提出具體目標，例如，到2020年，云計算產業核心競爭力顯著提升，云服務產業規模達3000億元，云終端制造產業規模達到6000億元，云計算技術在國民經濟和社會各領域廣泛應用，應用水平力爭邁進世界先進行列。

據此推算，到2022年，廣東省云計算產業、云服務產業和云終端制造業的規模將分別達到440億元、4500億元、7800億元左右，到2025年，云計算產業和云服務產業規模將分別增長到750億元和7600億元，而云終端制造業的規模將有望超過萬億元。

基礎設施數字化建設

廣東不僅是改革開放先行省和制造業大省，也是數字經濟大省，具有數據存儲量全國領先，電子信息制造就業、軟件和信息服務業規模多年位居全國第一，產業數字化處于全國領先水平等幾大優勢特征。廣東省先后出臺了《廣東省信息化發展規劃綱要（2013—2020年）》《廣東省數字經濟發展規劃（2018—2025 年）》和《廣東省培育數字經濟產業集群行動計劃（2019—2025 年）》，有效促進了數字經濟產業的蓬勃發展。近年來，廣東相繼出臺實施的互聯網+、大數據、工業互聯網、人工智能等行動計劃或發展規劃，目標是建成“國家數字經濟發展先導區”，力爭2022年數字經濟規模達7萬億元，占GDP比重接近55%。作為數字經濟的載體，數字基礎設施主要指與數據相關的基礎軟硬件建設，包括5G網絡、大數據中心、云計算平臺、基礎軟件等方面。例如，對于5G網絡而言，廣東省政府計劃到2020年累計建成5G基站6萬座，2022年底累計建成17萬座，按照移動5G基站招投標成本50萬/座計算，到2022年底將在5G基站建設上直接投資850億元，帶動相關產業投資超1700億元。

根據上述對于廣東省數字經濟基礎設施投資規模和數字經濟規模的評估，同時考慮到大數據中心、大數據軟件、全光網、衛星通信、量子通信等其他數字基礎設施的建設，以及其在軟件信息服務業、電子信息制造業等方面所帶動的數字經濟投資規模，預計到2022年底，廣東省數字基礎設施投資規模接近4500億元，數字經濟規模達到7萬億元，其中，數字產業化規模超萬億元，產業數字化規模近6萬億元;到2025年底，廣東省數字基礎設施投資規模超5000億元，數字經濟規模超9萬億元，其中，數字產業化規模達到1.3萬億元，產業數字化規模達到7.7萬億元。

“新基建”政策建議

（一）加強頂層設計。強化規劃引領，通過制定戰略規劃、行動計劃等進行頂層設計，明確推進新型基礎設施建設發展重點和優先順序，既要堅持集約高效、經濟適用的原則，不宜過度超前，杜絕形象工程，也要遵循智能綠色、安全可靠的發展要求。出臺“新基建”促進政策，促進相關領域研究、確保安全、強化分析技術、鼓勵產學研多方合作等多種方式促進新型基礎設施的發展。

（二）完善協調機制。加強新型基礎設施建設與傳統基礎設施之間的統籌協調，同時加強新型基礎設施各領域彼此之間的相互照應，確保整個新型基礎設施系統整體優化和協同融合，更好地發揮對經濟社會發展的支撐帶動作用。強化部門協同和上下聯動，建立健全政府、企業、行業組織和產業聯盟、智庫等的協同推進機制，加強在技術攻關、標準制定等方面的協調配合。

（三）強化開放合作。有意識地在全球范圍內配置資源，吸引新型基礎設施建設相關的信息技術、裝備、人才等高端要素的快速集聚，促進人力、物資、信息的高效流動，實現全球優質資源的耦合，為推動新型基礎設施高質量發展積蓄動能。開放新型基礎設施建設應用場景，推動相關企業新技術、新模式和新型基礎設施建設結合，通過場景開放，企業不斷將核心技術與場景深度結合，以應用推動研發，同時經歷實踐的檢驗，拓展應用場景深度，融合促進新型基礎設施建設發展。

（四）創新投融資體系。財政要統籌專項資金渠道，加大相關專項資金支持力度，保障新型基礎設施建設。要分類分級實施名錄管理，重點支持新型基礎設施的計劃修編、合理布局、示范應用、模式創新等。積極引導社會資本加大投資力度，加強對重點項目的融資支持，鼓勵民間資本投資新型基礎設施建設。