從外界視角看中國奶業

文│付太銀（山東省臨清市畜牧獸醫服務中心）

孫樹民（山東省臨清市尚店鎮獸醫站）

美國作為世界上主要的乳產品出口國，對包括中國在內的國際奶業發展長期關注、分析和研究。了解美國對中國奶業的研判，有助于我們從另外一個視角審視自己，更加全面的認識自身發展歷程、潛在風險。筆者認為，把美國數據作為一種參考來研究中國奶業發展歷程、存在問題，對于更好地制定產業政策，推動整個產業穩定健康發展有一定的借鑒價值。同時，有助于中國奶業發展更加獨立、自強。

◎圖2 奶粉產量及消費情況

一、牛奶生產

1.奶牛存欄。進入21世紀，中國奶業發展迅猛，奶牛存欄量直線上升，短短7年的時間，泌乳牛群數量從2000年的228萬頭增加到2007年的875.5萬頭，2008年基本保持了這一生產規模。受“三聚氰胺”事件的影響，2009年泌乳牛群存欄數量急劇下降至711.5萬頭，此后便進入到一個緩慢恢復、不斷整合的時期。從2015年起，泌乳牛群數量再次出現逐年遞減趨勢，2018年下降至620萬頭，奶牛存欄量進入一個新的調整期（圖1）。

2.牛奶產量。牛奶產量隨著泌乳牛群數量的增加而相應增加，2006年達到歷史頂峰3193.4萬噸，此后幾經波動起伏，再也沒有達到這一數值，牛奶年產量始終徘徊在3000萬～3180萬噸。其他奶類產量占奶類總產量的比例從2001年開始跌破10%，2004年跌破并長期保持在5%以下，近幾年的產量基本維持在1500噸左右。

1990年泌乳牛年單產奶2.93噸，2019年突破5噸，30年時間提高了2.15噸，平均每年提高72千克。

3.奶的利用。對于養殖場自用，即飼喂給幼畜的奶的消耗量沒有進行統計。因此，對于奶的利用主要分為兩大塊：一是用于液態奶生產；二是用于乳制品加工生產。用非奶牛奶進行乳制品加工的量較少，因此乳品加工用奶量可以視為乳品加工中牛奶的用量。乳品加工用奶量的變化趨勢與牛奶總產量變化趨勢一致，2006年為1918.3萬噸，此后緩慢增加，2019年達到2057.6萬噸。從乳品加工用奶量占牛奶總產量比例上來看，1994年發生變化，加工利用比例從1993年的50%上升到近70%，1999年更是高達74%，2000年又下降了近10%，此后這一比例基本保持在60%以上，2014年至2019年則在65%左右震蕩。

二、主要乳制品生產和消費

1.奶粉。

（1）生產。奶粉是最大的加工品種。30年來，中國全脂奶粉產量整體呈上升趨勢，2019年達到145萬噸，比1990年增長了4.1倍，今后預計還會保持增長勢頭。中國生產的奶酪和黃油較少，作為二者的副產品—脫脂奶粉的產量也相應較少。2003年，脫脂奶粉產量達到歷史最高點8.3萬噸，此后緩慢下降，2014年跌破5萬噸并繼續下行，2019年下降至1.5萬噸。

（2）消費。全脂奶粉和脫脂奶粉是用于食品加工和嬰幼兒配方奶粉生產的替代產品。對于全脂奶粉，2009年以前中國產能基本可以滿足居民消費需要，2009年之后居民消費需求增長速度明顯超過產能增長，2019年消費量達到208.9萬噸，高出產能近64萬噸。2019年，脫脂奶粉消費量達到35.5萬噸（圖2）。

2.奶酪。

（1）生產。奶酪雖然不是中國的傳統食品，但市場發展潛力較大，對于乳糖不耐受的消費者而言，奶酪作為優質蛋白質、鈣質來源的觀念逐漸為人所接受。2011年，中國奶酪產量為26.6萬噸，2019年為28.7萬噸，增長乏力。中國奶酪以生產含有15%以上的天然奶酪成分的再制奶酪為主，近年來大型乳制品加工企業開發了許多針對兒童和老年人的再制奶酪產品。

（2）消費。奶酪消費量呈現持續穩定增長態勢，2011年消費量為29.5萬噸，2019年達到39.6萬噸。酒店餐飲業是主要的消費渠道，約占奶酪消費量的80%。零售是另一個主要消費渠道。中國消費者主要喜歡三種奶酪：馬蘇里拉奶酪、切達奶酪和奶油奶酪。

3.黃油。中國黃油產量較少，近些年基本保持在10萬噸的水平。消費量則整體呈現上升趨勢，2011年全國消費黃油14.4萬噸，2019年達到18萬噸。黃油消費量的增長是由日益增長的烘焙行業所推動的，烘焙業是中國較大的黃油消費領域。據行業估計，由于持續的城鎮化和中等收入群體的增加，烘焙業正以每年約20%的速度增長（圖3）。

◎圖3 奶酪、黃油產量及消費量

◎圖4 液態奶進出口情況

三、國際貿易

1.液態奶。

（1）進口。中國進口的液態奶主要是用于零售的超高溫滅菌牛奶。2008—2016年，由于消費者對于國內牛奶質量信心不足，認為進口乳制品更為安全、質量更好，加之進口超高溫滅菌牛奶有著較大的價格優勢，致使液態奶進口數量迅速增長，2016年突破60萬噸。2017年以來，國內消費者逐漸選擇更為健康的巴氏殺菌乳，超高溫滅菌牛奶進口增速變得相對弛緩。

進口超高溫滅菌牛奶的主要銷售渠道是電子商務。由于電子商務在一、二線城市的廣泛應用，超高溫滅菌牛奶消費量快速增長，但已接近飽和點，受三、四線城市消費增長驅動，超高溫滅菌牛奶仍將有長期進口需求。長期以來，歐盟、新西蘭、澳大利亞基本主導著中國液態奶的進口市場，2018年三者分別占據進口市場份額的52%、35%、12%。受中國進口政策等因素影響，美國液態奶產品至今未能有效打開中國市場。

2019年7月，俄羅斯通過卡車向中國東北地區運送了首批巴氏殺菌乳，這是中國首次通過卡車運輸批量進口液態奶，為大幅降低運輸成本創造了機會。

（2）出口。相對于進口而言，中國液態奶出口量較少。經過多年的緩慢增長，2007年出口量達到頂峰4.6萬噸，此后便迅速下降至2萬～3萬噸（圖4）。

2.奶粉。從2009年起，中國進口奶粉的數量急劇上升，2014年達到92.4萬噸，2015年進口量出現暫時性減少，2016年再次進入一個新的進口高峰期，2019年進口量達到98萬噸。

中國全脂奶粉出口曾經有過光榮的時期，2008年之前出口形勢向好，2007年達到了歷史高點7.2萬噸，2008年略有下降達到6.2萬噸，2009年出口量出現斷崖式下跌至1萬噸，此后一路下行，至今僅有千噸量級的出口，主要出口朝鮮、緬甸等國。同時，脫脂奶粉出口量更是低到可以忽略的程度。

3.奶酪、黃油。由于國內奶酪產量基本沒有增長，因此國內不斷增長的消費需求缺口由進口來滿足，且持續上揚，2011年進口量為2.9萬噸，2019年增長至11.5萬噸。2019年，奶酪進口主要來自新西蘭和澳大利亞，兩國共占據了75%的進口份額，其中新西蘭58%、澳大利亞17%，其后是歐盟16%、美國7%。2019年6月，原產于美國的奶酪被額外征收25%的關稅，一些品種在2019年9月被進一步征收5%的關稅，導致原產美國的奶酪進口量急劇減少，來自新西蘭和歐盟的產品迅速填補了這一缺口。

黃油情況大體如此，2011年進口量為4萬噸，2014年達到8萬噸以上的較高水平并維持至今，2018年更是達到創歷史的12萬噸。新西蘭是最大的供應國，2018年87%的進口來自新西蘭，此外歐盟國家占10%，中國奶酪、黃油的出口幾乎沒有（圖5）。

◎圖5 乳制品進口情況

四、討論

本文引用數據來源于美國農業部（USDA）。美國農業部關于中國奶業生產的數據，既有直接引用中國官方的數據（比如牛奶產量），也有其他渠道，因此在某些指標方面存在較大差異。美國其他渠道來源的數據，也不一定能客觀地反映中國奶業生產真實狀況，需要辯證對待。

從美國數據來看，“三聚氰胺”事件對泌乳牛群數量變化、乳產品進口增長、居民消費偏好等有著明顯的影響，從根本上改變了中國奶業的發展模式和方向?！叭矍璋贰笔录陌l生持續推動產業升級整合，目前中國乳產品已經成為安全的畜產品之一，這是積極的一面。同時，“三聚氰胺”事件的發生也為外國乳產品大舉進口創造了機會，對外依存度持續攀升，另外居民消費習慣的養成并不會因為質量安全的保障而在短期內得到扭轉。

10多年來，中國加強了對奶業生產的全程監管，產業內部快速整合優化，提檔升級，可以說有了根本性的變化。但是不管國內奶牛存欄數量有多少、養殖技術進步有多大、單產水平提升有多快，全國牛奶產量始終停留在3000多萬噸的刻度上，中國奶業產能增長實質上處于“停滯期”。這個“停滯期”還要維持多長時間，什么時候能夠走出來、怎樣走出來還是個未知數，這應該是整個產業需要認真思考的問題。

按照美國研究數據進行粗略推算，當前中國進口的乳產品折鮮后約在1000萬噸左右，加上本土3000多萬噸的產能，樂觀估計中國奶業對外依存度在25%左右。在《證券日報》社2018中國乳業資本論壇上，中國奶業協會副秘書長周振鋒表示，2017年中國乳業對外依存度接近30%。更有分析師認為，未來中國乳業50%要依賴進口。不管從哪方面看，中國奶業未來發展任務依然艱巨，實現2020年奶源自給率保持在70%以上和2025年奶業全面振興仍需努力。

近年來，中國奶業也開始向國際化發展方向發力，但基本屬于“資本輸出、產品回流”模式。筆者認為，這種國際化發展之路無益于提升中國奶業的國際競爭力，受益的只是資本投入和資本所有者，同時會對國內奶牛養殖環節帶來更多的沖擊和壓力。當然，這種沖擊和壓力會倒逼產業進一步提檔升級，結果可能會向良性發展。

今后一段時期，奶牛個體單產水平的提高并不能彌補日益擴大的需求缺口，中國奶業發展還須主要依靠有效生產群體的穩定和增長。建議今后各級政府能夠繼續保持對養殖環節的扶持力度，保障奶農收益，確保政策連續性，同時加大資金投入，加快技術進步，提高養殖企業管理水平和盈利能力，推動泌乳牛（或成母牛）群體能夠有一個較快的增長速度。