SpaceX和Oneweb發(fā)展路徑對(duì)比及啟示

孫美玉 彭健 周鈺哲

2020年以來，SpaceX、Oneweb兩大衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)巨頭呈現(xiàn)出“兩極化”發(fā)展態(tài)勢(shì)，引發(fā)了產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注。通過對(duì)比分析兩者在技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與投融資模式等方面的特點(diǎn)，賽迪智庫無線電管理研究所認(rèn)為，其對(duì)我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有三點(diǎn)啟示：完善我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)體系，構(gòu)建軍民及國民聯(lián)動(dòng)的創(chuàng)新研發(fā)體系，打造完備的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈體系。

兩大衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)巨頭的“兩極化”發(fā)展態(tài)勢(shì)

SpaceX按下“加速鍵”，技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)新突破。一是載人航天技術(shù)填補(bǔ)了美國近十年的空白。SpaceX協(xié)助NASA驗(yàn)證“龍飛船”和“獵鷹9號(hào)”用于載人航天之前的最后一次測(cè)試，實(shí)現(xiàn)了美國近十年來首次使用國產(chǎn)火箭和飛船進(jìn)行軌道載人航天。二是星鏈部署數(shù)量再創(chuàng)新高。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，SpaceX目前已累計(jì)部署540顆星鏈衛(wèi)星，并計(jì)劃于2020年底發(fā)射1500顆衛(wèi)星，而此前全球在軌運(yùn)行的衛(wèi)星也僅有2000顆左右。三是商業(yè)模式持續(xù)優(yōu)化。SpaceX通過搭載Planet公司的3顆SkySat遙感衛(wèi)星上天，開拓了“順風(fēng)車”服務(wù)，回補(bǔ)了前期投入。同時(shí)緊抓NASA鼓勵(lì)私營企業(yè)發(fā)展載人航天技術(shù)的機(jī)遇，獲得了航天器相關(guān)領(lǐng)域合同68億美元，進(jìn)一步優(yōu)化了業(yè)務(wù)合作模式。

Oneweb申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，英國政府和印度電信公司牽頭收購。2020年3月27日，Oneweb申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，目前英國政府正聯(lián)合印度電信公司SunilMittal收購Oneweb，分別將獲得Oneweb 45%的股份。Oneweb作為全球衛(wèi)星電信網(wǎng)絡(luò)的初創(chuàng)公司，是低軌寬帶星座領(lǐng)域的知名企業(yè)，尤其在3月24日成功發(fā)射第三批34顆衛(wèi)星后，被業(yè)界認(rèn)為是SpaceX強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。Oneweb官方稱，破產(chǎn)原因在于新冠肺炎疫情帶來的財(cái)務(wù)影響和市場(chǎng)動(dòng)蕩。

發(fā)展路徑對(duì)比分析

從技術(shù)路線看，SpaceX注重成熟性、通用性、創(chuàng)新性和官方需求適配性，Oneweb則受累于多種技術(shù)路線的要求。通過對(duì)成熟、通用技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)成本控制。SpaceX在零部件和設(shè)備中大量使用成熟技術(shù)，例如主力發(fā)動(dòng)機(jī)“灰背隼-1”中噴注器是阿波羅登月艙發(fā)動(dòng)機(jī)上的同款產(chǎn)品，燃料箱殼體的2195鋁鋰合金也是成熟材料。同時(shí)，在設(shè)計(jì)和組裝之前還充分考慮了部件的重復(fù)利用，比如“獵鷹-1”80%的部件設(shè)計(jì)都基于重復(fù)使用原則。此外，SpaceX強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品通用化，在動(dòng)力系統(tǒng)選擇、箭體設(shè)計(jì)、導(dǎo)航控制等方面都盡力做到與后續(xù)產(chǎn)品通用，避免重復(fù)投入。在技術(shù)創(chuàng)新方面，SpaceX持續(xù)推進(jìn)輕質(zhì)化衛(wèi)星、一箭多星、重載火箭、火箭回收、載人飛船等技術(shù)均位于世界前列。在官方合作方面，出于重啟美國航天探索工程、廣泛開展商業(yè)合作等方面的考量，美國國家航空航天局（NASA）開展了商業(yè)航天合作項(xiàng)目，SpaceX憑借強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)（載人龍飛船逃生系統(tǒng)等）、技術(shù)型商業(yè)頭腦和合理的成本控制策略等，成為NASA長達(dá)14年的密切合作伙伴。Oneweb則是在星座計(jì)劃部署之初就確立了合作人技術(shù)路線，主張技術(shù)需求多樣化（包括空間地面兼容等），在技術(shù)協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力和成本控制上增加了難度。同時(shí)，其在技術(shù)創(chuàng)新和對(duì)外合作方面也缺乏亮眼成果。

從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同看，SpaceX具備相對(duì)完備、自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈體系，Oneweb缺乏對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的控制力。SpaceX目前已形成集衛(wèi)星研發(fā)制造、火箭發(fā)射、地面站建造和衛(wèi)星運(yùn)維于一體、相對(duì)完備的產(chǎn)業(yè)鏈條，有效避免了龐大的供應(yīng)鏈、傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)、疊加的外包訂單等高成本環(huán)節(jié)，從根本上降低了實(shí)施星鏈計(jì)劃的各類成本，并通過“順風(fēng)車”業(yè)務(wù)進(jìn)一步降低了單次發(fā)射成本。同時(shí)，秉持“自給自足”的原則，有80%的零部件均為自己生產(chǎn)，客觀上強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力。Oneweb則負(fù)責(zé)星座運(yùn)營，制造、發(fā)射、分銷方面都由不同企業(yè)負(fù)責(zé)：空客負(fù)責(zé)衛(wèi)星制造，國際通信公司負(fù)責(zé)提供軌道和頻率，阿里安和維珍銀河負(fù)責(zé)發(fā)射，高通負(fù)責(zé)空中接口及終端設(shè)計(jì)，電信運(yùn)營商負(fù)責(zé)分銷服務(wù)等，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同難度大大增加。

從投融資模式看，SpaceX融資渠道相對(duì)廣泛，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，Oneweb則過度依賴單一投資方。SpaceX有著強(qiáng)大的資金儲(chǔ)備能力。馬斯克曾公開表示，SpaceX有著足夠的資金，可滿足“星鏈計(jì)劃”第一階段的需要。同時(shí)，SpaceX營收反哺前景可期。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，其為客戶發(fā)射火箭的收入約30億美元/年，星鏈互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入可達(dá)到300億美元/年。此外，SpaceX資金渠道比較廣泛，基于“火箭+衛(wèi)星+發(fā)射服務(wù)”的成熟商業(yè)模式，除馬斯克外，還吸納了Google、FoundersFund等外部投資，并長期與NASA密切開展各種業(yè)務(wù)合作，獲得了軍方和NASA的大量資金和訂單支持，面向社會(huì)已成功融資高達(dá)幾十億美元，目前企業(yè)估值超過330億美元。Oneweb則與巨頭投資方捆綁得過度緊密，資本話語權(quán)過大。比如，軟銀持有Oneweb 40%的股份，曾作出過以最小成本控制Oneweb并包銷Oneweb全部容量的決定。近年來，軟銀對(duì)Uber、滴滴、OYOk等重大項(xiàng)目投資不利，股價(jià)下跌超過60%，在一定程度上引發(fā)了Oneweb資金鏈斷裂的嚴(yán)重后果。

幾點(diǎn)啟示

完善我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)體系。一是加快推進(jìn)國家航天立法及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進(jìn)程，進(jìn)一步明確商業(yè)航天的地位。二是降低民營資本及企業(yè)準(zhǔn)入門檻，鼓勵(lì)通過技術(shù)支持和轉(zhuǎn)移、技術(shù)人員交流與合作、購買服務(wù)等方式，扶持商業(yè)航天公司發(fā)展。三是進(jìn)一步規(guī)范和簡化頻率/軌位資源管理、火箭發(fā)射、航天測(cè)控等審批程序，提高監(jiān)管水平。四是推進(jìn)航天領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的開放共享，優(yōu)化商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)建設(shè)和管理模式，共享火箭發(fā)射、測(cè)控等服務(wù)及資源。五是強(qiáng)化對(duì)企業(yè)發(fā)展、成長、成熟、衰退或再發(fā)展等環(huán)節(jié)的指導(dǎo)，針對(duì)技術(shù)創(chuàng)新、投融資模式、破產(chǎn)保護(hù)及頻率資源回收等，制定全生命周期管理實(shí)施細(xì)則。

構(gòu)建軍民及國民聯(lián)動(dòng)的創(chuàng)新研發(fā)體系。一是借鑒SpaceX技術(shù)創(chuàng)新理念，持續(xù)突破輕質(zhì)化衛(wèi)星、一箭多星、重載火箭、火箭回收等技術(shù)，構(gòu)建我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)自主可控的技術(shù)發(fā)展體系。二是緊抓新基建建設(shè)機(jī)遇，開展空天地一體化、面向2030網(wǎng)絡(luò)及6G等領(lǐng)域重大項(xiàng)目的軍民合作、國民合作。例如，阿里巴巴未來3年將投入2000億元用于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新基建領(lǐng)域，在技術(shù)、業(yè)務(wù)及商業(yè)模式創(chuàng)新合作等方面開展可行性研究。三是在政策允許的前提下，通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、購買商業(yè)服務(wù)合同等方式，鼓勵(lì)和支持民用領(lǐng)域開發(fā)創(chuàng)新型商業(yè)航天產(chǎn)品和服務(wù)用于軍事航天。四是加大國家和地方軍民融合發(fā)展基金在商業(yè)航天創(chuàng)新領(lǐng)域的支持力度，持續(xù)鼓勵(lì)天使投資、創(chuàng)業(yè)投資等融資方式，拓展企業(yè)及項(xiàng)目資金渠道。

打造完備的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈體系。一是開展全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈?zhǔn)崂?，針?duì)衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、運(yùn)營服務(wù)和地面設(shè)備制造等環(huán)節(jié)，對(duì)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)路線、運(yùn)營模式進(jìn)行評(píng)估。二是開展我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)國產(chǎn)供應(yīng)鏈領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)課題研究，通過對(duì)比全球供應(yīng)鏈，分析國產(chǎn)供應(yīng)鏈存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)和相關(guān)企業(yè)提前研究、制定方案。三是統(tǒng)籌軍地資源，推動(dòng)企業(yè)打造供需對(duì)接、資源整合的供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)，建立全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商名錄，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)上下游合作能力。四是學(xué)習(xí)SpaceX等優(yōu)秀企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力，借鑒我國現(xiàn)有汽車、電腦、手機(jī)等成熟行業(yè)的量產(chǎn)與供應(yīng)鏈體系模式，打造我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；?yīng)鏈體系。