中天火箭(003009) 申購代碼003009 申購日期9.15

發行概覽：公司擬首次向社會公眾公開發行人民幣A股普通股不超過3884.81萬股，預計扣除發行費用后募集資金總額約為44，600萬元。本次公開發行募集資金扣除發行費用后擬投資于以下項目：軍民兩用火箭生產能力建設項目、軍民兩用高溫特種材料生產線建設項目（一期）、測控產品及箭上測控系統生產能力建設項目、研發中心項目、償還銀行貸款、補充主營業務發展所需營運資金。

基本面介紹：公司自成立以來主要從事小型固體火箭及其延伸產品的研發、生產和銷售，并一直致力于推進航天固體火箭核心技術成果的多層次、多領域的深度轉化應用。

核心競爭力：公司核心業務發展源于航天科技集團航天四院下屬多個研究所的相關業務板塊，經改制和重組，逐步形成了目前以小型固體火箭技術應用為核心的綜合業務體系。公司的核心研發團隊掌握了國內領先的小型固體火箭總體設計能力和部分分系統研制能力，并不斷將固體火箭技術積累沉淀后應用于民用領域，形成了一批具有市場影響力的優秀產品。憑借著強大的研發實力、突出的技術轉化能力以及固體火箭行業高度集中等有利因素，公司在小型固體火箭相關軍品及民品業務領域具有較強的核心競爭力。

公司是國內較早開展小型固體火箭業務的單位，憑借著管理團隊敏銳的市場洞察力，較早布局和整合了相關產業資源。公司目前擁有多個國內首創的小型固體火箭類產品，鞏固了市場份額，提高了企業聲譽。公司憑借高品質的小型固體火箭相關產品，與各個細分領域內的重要客戶建立了長期友好的合作關系，保證了公司未來的競爭能力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目，是公司在資本市場上開辟拓寬融資渠道解決公司發展所遇到的資金瓶頸問題，充分調動社會各方面力量參與我國國防建設事業，進一步推進跨越式發展的重要舉措，以滿足公司為國家做出更大貢獻的迫切需求。本次募集資金投入將有利于提升公司小型固體火箭系列產品的研發能力和產業化能力，更有力地確保軍品科研生產任務的順利完成及產品的保質保量交付，進一步擴展公司軍品市場領域和空間，發展壯大軍品業務，形成公司新的經濟增長點和支柱產業;將有利于顯著提升公司現有的工藝技術和生產裝備水平，鞏固現有民品業務的生產經營能力。

風險因素：技術風險、資質風險、經營風險、財務風險、募投風險、軍工特有風險。

（數據截至9月11日）