偉時電子(605218) 申購代碼707218 申購日期9.16

發行概覽：公司本次公開發行新股募集資金（扣除發行費用后）擬投資于以下項目：背光源擴建及裝飾板新建項目、生產線自動化技改項目、研發中心建設項目。

基本面介紹：公司主要從事背光顯示模組、液晶顯示模組等產品研發、生產、銷售，公司產品主要應用于中高端汽車、手機、平板電腦、數碼相機、小型游戲機、工控顯示等領域。此外，公司還研發、生產、銷售觸摸屏、橡膠件、五金件、汽車裝飾板等產品。公司深耕背光顯示模組領域，通過持續不斷的技術創新、不斷加深的一體化生產能力，持續打造技術領先、質量過硬、服務周全的優質產品，已成為全球車載背光顯示模組領域領先企業之一，與夏普、JDI、深天馬、京瓷、松下、三菱等全球知名的液晶顯示器生產商建立了長期穩定的合作關系，終端應用車廠包括福特、奔馳、馬自達、日產、奧迪、沃爾沃、豐田、戴姆勒、克萊斯勒、奇瑞、捷豹、路虎、寶馬、大眾、本田、通用、吉利等。

核心競爭力：公司的核心競爭優勢是由公司技術研發實力、生產經驗積累、快速響應能力、質量管理能力及一體化產業鏈等因素構成的整體優勢。突出的研發實力能快速響應客戶的新產品研發需求、形成深厚的技術儲備并不斷優化生產工藝，豐富的生產經驗、先進的生產工藝、不斷一體化的產業鏈、完善的質量管理體系，保證公司可高質量、高良率、低成本、快速地完成產品生產并交付客戶，提升了客戶滿意度，建立長期合作關系。產品口碑、技術優勢、生產能力和響應速度優勢，使得公司在原有客戶的維系、新客戶、新產品的開發等方面具備可持續性，因此得以不斷優化產品結構、積累客戶資源，形成良性循環。

募投項目匹配性：本次募集資金運用圍繞公司主營業務進行，并適度進行了延伸和拓展。募投項目的實施符合公司發展戰略，有利于突破目前的產能和效率瓶頸，并使公司產業鏈進一步延伸、產品品種進一步豐富，滿足未來快速增長的市場需求;進一步提高公司研發實力和技術水平，增強公司核心競爭力;進一步增強公司綜合實力，鞏固和提高行業優勢地位，降低市場風險、經營風險，推動公司持續穩步發展，為投資者帶來更豐厚的回報。

風險因素：下游客戶較為集中的風險、公司產品外銷的風險、新冠肺炎疫情對公司經營造成不利影響的風險、日本顯示器集團經營嚴重困難導致公司損失的風險、市場風險、經營風險、OLED顯示面板與液晶顯示面板競爭的風險、廠房租賃風險、技術風險、財務風險、所得稅優惠政策變化的風險、出口退稅政策變化的風險、實際控制人控制風險、產品質量控制風險、募投資金投向風險。

（數據截至9月11日）