中國冷鏈物流產業及企業競爭現狀探析

黃傳強 胡想花

摘要：在經濟全球化日益加劇的今天，冷鏈物流市場國際競爭日益激烈的背景下，本文從產業以及企業兩個層面分析了我國冷鏈物流產業的國內以及國際競爭現狀，國內企業競爭狀況，重點以百強企業為例，并針對我國冷鏈物流產業發展存在的痛點，提出了提升我國冷鏈物流企業競爭力的政策性建議以及解決方案。

關鍵詞：冷鏈物流產業;企業競爭力;發展痛點;解決方案

我國每年消費的鮮活易腐食品超過了10億噸，這其中需要冷鏈運輸的部分就超過了50%，但我國當前綜合冷鏈流通率只有19%，相對于歐美國家的冷鏈物流流通率達到95%以上。這就造成了腐損率過高，就果蔬來說近兩年的損失就達到了2000億元以上。在冷鏈食品平均需要3-4天的運送耗時下，冷鏈物流能夠將過去難以跨越距離的生鮮消費、醫藥流通變為可能，成為物流業發展的必然趨勢。我國每年因為冷鏈流通率低，與國外發達國家冷鏈物流企業相比，我國冷鏈物流企業的競爭力還有很多不足與需要完善之處。

一、中國冷鏈物流產業發展現狀分析

（一）政府的重視

我國政府對于冷鏈物流的發展給予了高度重視，利好政策推動了冷鏈物流行業健康規范發展，在近兩年支持的力度正持續加大，在多個文件中明確提出了建立健全冷鏈物流體系，支持冷鏈物流的基礎設施建設等要求，在2019年發展規劃中超過了40項，監督并指導冷鏈物流行業的快速發展。從多個維度指導部署推進冷鏈物流行業健康發展，國務院出臺的相關發展政策就超過了16項。可以看出;我國農業農村部門、財政部以及國家發改委對冷鏈物流的發展提出的政策超過了10項，給予了非常高度的重視。

在國家政策的大力推動下，冷鏈物流產業發展迅速，蘊藏著巨大的價值，預計到2020年，我國冷鏈物流產業的市場規模能夠達到4700億元，年復合增長率必將超過20%。行業整體平均毛利率在15%-20%左右，規模效應以及學習效應比其他物流方式更加顯現，給冷鏈物流傳遞的信號是：國家的頂層設計已經把冷鏈物流作為保障食品安全和民生的重要手段。

（二）冷鏈物流市場保持持續增長

總的來說，共有三大因素促進了我國冷鏈物流產業的穩步發展，第一是國際化的發展機遇，本國內自貿區試點的夸大，進口的生鮮產品數量大幅增加，帶來了新的機遇。第二是，我國人均消費水平的提高與升級，人們可支配收入的提升，人們對食品的新鮮程度越來越重視。第三是農村市場的需求，電商下鄉、農產品進城等。隨著冷鏈產品深加工的發展，生活水平提升，帶來了冷鏈物流需求量的提升。

冷鏈物流需求總量的增加，同樣，我國冷鏈物流總額也在逐年增加，在2018年，我國冷鏈物流總額達到了4.81萬億元，同比增長21.4%，對比2012年，2018年總額上升了2.71億元，增速也上升了約8個百分比。冷鏈物流總額的增加也驅使冷鏈物流業務收入的增加，在2018年，我國冷鏈物流業務收入的達到398.24億元，同比增長53.27%，是近十年增長率最高的一次。在2019年前十月份，我國冷鏈物流業務收入有369.24億元。

二、中國冷鏈物流企業國內競爭力的現狀與問題

根據中國冷鏈物流網公布的信息可知，在2019年，中國百強冷鏈物流企業的概況為：民營為主，面臨著綜合轉型的挑戰。民營企業是國民經濟發展的主力軍，是推動冷鏈物流發展市場化的重要力量。總體來看，我國冷鏈物流企業分布整體呈現東多西少的態勢，不止是百強冷鏈物流企業，有90%以上的冷鏈物流企業的競爭都是在：干線運輸，冷鏈倉儲以及城市配送上，在統計的百強企業中，冷鏈園區的業務較少，企業都不是單一的業務類型，大部分企業都是涉及到3-5項業務，涉及到的業務呈現多元化。在我國百強冷鏈物流企業中，華東最多，上海居首，華東區域入圍企業數量有42家，2019年我國百強冷鏈物流企業區域分布數量如表1。

如上所示，區域百強冷鏈物流企業營業收入，可知，我國競爭力較強的冷鏈物流企業集中分布在華東地區，華東百強營收占百強總營收的比例達到了44.2%，是冷鏈物流最為集中的區域，我國西北地區冷鏈發展較為薄弱。我國冷鏈物流企業的市場集中度正逐年提高，從整體上來看，其企業營業收入處于較低水平，存在著惡性競爭，呈現出：小，散，亂的局面，有不少企業之間的競爭以價格戰為主，造成80%冷鏈物流企業物流成本居高不下。

三、中國冷鏈物流產業國際競爭力的現狀與問題

放眼世界，冷鏈物流發展的歷程中，發達國家，如美國、日本、德國以及加拿大等國家處于世界領先的地位，這些國家的冷鏈物流企業根據本國內的國情，特點以及需求，開展冷鏈物流體系的建設。總體上來看，歐美冷鏈物流企業競爭力較強，在2018年冷鏈物流達到58億美元，2019年達到63億美元，根據艾媒數據中心預測，到2022年，亞洲、歐洲、北美洲冷鏈支出將分別達到66億美元、59億美元以及47億美元。我國冷鏈物流企業與國外發達國家相比，存在設施設備不足，技術標準欠缺，產業配套不全，競爭力較弱。

在企業競爭力上，我國冷鏈物流企業尚處于起步發展階段，我國冷鏈物流企業在運輸配送上，比率為10%-20%之間，而發達國家冷鏈物流企業運輸率達到了80%-90%，在冷鏈流通率上，國外900/a的冷鏈企業運輸流通率都達到了85%以上，我國只有19%，冷鏈企業在物品的預冷方面，我國預冷的果蔬產品占比只有10%左右，國外達到了95%-100%，在美國，平均500人就有一輛冷藏運輸車，而我國只有平均1.8萬人才擁有一輛冷藏車。我國冷鏈物流企業在運輸產品90%屬于肉類、80%的水產品，還有大量的牛奶和豆制品，這些基本上沒有冷鏈運輸的保證，我國每年在果蔬運輸的損失金額就有上千億元，與國外企業相比，競爭力較弱。日本和美國的冷鏈物流企業人均擁有的冷藏車分別是我國的15倍和18倍，冷庫人均保有量分別是我國的3倍和4倍。（見表2）

我國預冷環節缺失、經營較為分散，運輸網絡較為滯后，同時缺乏有效的信息管理，造成我國冷鏈成本較高，我國常溫利潤率只有10%，冷鏈利潤率只有8%，而發達國家的冷鏈利潤率就能達到20%-30%，因此我國冷鏈物流企業需要考慮如何降本增效。

四、冷鏈物流產業發展痛點

（一）冷庫行業

對于我國冷庫行業來說，首先就是冷庫的位置分布不均，倉儲空間供需匹配度非常有限，近兩年的情況是儲存魚類以及肉類的數量較多，而用來儲存新鮮水果的冷庫卻是供不應求的狀態，2019年上半年，我國冷庫總面積達到了787.6萬m，與2018年相比冷庫總面積增加約9.6%，冷庫從區域分布來看，資源主要集中在華東，華中以及西南地區，而西北地區和華南地區冷庫資源相對來說較少。與發達國家相比，我國人均冷庫容量較低，美國人均冷庫容量是我國的3倍，德國是我國的2.5倍，法國是我國的2倍，日本是我國的三倍，荷蘭是我國的1.5倍。②

（二）冷鏈運輸消耗大

冷鏈食品通過公路運輸靈活性較高，但是運力提升空間十分有限;對于鐵路來說雖然基礎規模較好，但仍然存在斷鏈、成本以及多樣化的市場需求問題;對于航空冷鏈，我國才剛剛起步，這樣一來就造成了不少的消耗。

（三）成本高，投入較大

與普通的物流相比，冷鏈物流的成本要高出50%-60%，其產業鏈條可以劃分為上游的冷鏈設備制造商以及冷鏈技術研發商。我國的農產品和醫藥等冷鏈產業到了中下游的倉儲環節和流通環節時，對其要求就比較高，雖然降低了產品的損耗率，但是大大增加了成本。

（四）管理復雜

我國冷鏈物流產業在運輸產品的過程中，一般需要冷鏈加工、倉儲、配送運輸等各個環節都需要在既定的溫度環節下來操作運行，管理難度較為復雜，根據仲量聯行公布的資料，整理得知，沿海地區，河南、北京天津等地的冷鏈物流管理難度較大，如果出現“斷鏈”，則可能造成不可逆的損失，因此，冷鏈物流產業需要更加精細化的管理。

（五）中游行業集中度低

我國冷鏈物流行業集中度并不是很高，市場集中度方面，根據中物聯冷鏈委統計的數據知：我國在2018年，冷鏈物流行業CR10銷售收入為143.19億元，僅僅占整個冷鏈物流行業市場規模的5.62%，排名前20位的冷鏈物流企業銷售收入為173.15億元，大約占據我國冷鏈物流行業時常會磨的6.77%，百強冷鏈物流企業的銷售收入為259.83億元，大約占據全部市場規模的10.2%。冷鏈物流行業中游，關鍵的運輸環節，其價值在整個冷鏈物流價值鏈中最高的，約占整個產業價值的40%，倉促環節以及其他環節占價值鏈條的30%左右。

五、中國冷鏈物流產業與企業發展競爭的建議

（一）在產業層面

建立嚴格的法律法規體系，我國冷鏈物流市場由交通部門，商務部門以及農業部分分別監督，缺乏一個專職權威部門來管理。其次要加強基礎設施的建設，針對我國冷藏車保有量不足，配套服務能力不足，信息不能有效共享的情形。需要政府部門的積極引導，鼓勵發展第三方物流，鼓勵涉及到冷鏈物流視頻企業將非核心業務外包出去，實現自身冷鏈物流的專業化發展，減少不必要的浪費，降低物流總成本。

（二）冷鏈企業構建核心競爭力

環節一：冷鏈干線運輸

當前我國冷鏈干線運輸企業并不是十分看重自身的服務質量，而是將競爭的關鍵點放在壓低價格上，主要原因是對本國內冷鏈運輸的重視程度不充分，同時，由于客戶采用“價格第一，質量第二”的原則，導致冷鏈干線運輸企業不得不打起價格之戰，服務質量低下。

環節二：冷庫的運營

冷庫是連接冷鏈干線運輸與城市配送的核心節點。冷庫建設與運營投資大，屬于重資產行業，企業需要采用“冷庫十配送”的方式來運營。冷庫運營企業的毛利率通常是在50%以卜，能夠吸引眾多有實力的企業進行冷庫的布局，但是我國目前還沒有哪家企業能夠對冷庫資源進行整合，無法形成規模效應，因此冷庫運營企業要想提升自身的核心競爭力要致力于：形成規模經濟;提升冷庫的利用率;提升自身的服務質量。

環節三：城市冷鏈配送

根據交通的限制和配送時間窗口，選擇合適的車型，將多品種、少批量的貨物進行集中配送，一次來提高冷鏈運輸車輛的裝載率，提升集散能力以及線路優化能力。其次是提供差異化的服務，避免同質化競爭，面對不同的客戶需求提供差異化的城市配送服務，能夠很好地擴大客戶范圍，形成多元化的綜合型配送系統。最后就是選擇專業人才，高素質的配送人才能夠提升配送效率，同時還能夠為客戶帶來高質量的服務。

六、結論

隨著我國人民消費水平的升級以及政策紅利的釋放，我國冷鏈物流產業的發展可謂是“冬雪未消，春色已近”，冷鏈市場規模將繼續擴大，企業自身的不斷發展，市場的細分，每一家企業都在微利與虧損的邊緣游走，看似寬廣的冷鏈物流發展道路，卻仍然充滿了荊棘與競爭。對于國內冷鏈物流企亞的價格戰，惡性競爭，同質化競爭的狀況，每一家企業都應反思自身的發展模式，做到未雨綢繆，抱團取暖，借鑒國外企業提升競爭力的發展措施，不斷推陳出新。

注釋：

①數據來源：中物聯冷鏈委，艾媚數據中心，data;iimedia.cn

②數據來源：公開資料整理

參考文獻：

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