近期美國稀土產業動態

宋冠禹 王淑英｜文

受中美貿易摩擦和新冠肺炎疫情影響，稀土近期受到關注。早在2010年至2012年間，中美在WTO已發生過貿易爭端。由于稀土對美國武器裝備制造等相關產業的重要性，美國近期提出重建稀土產業鏈，在美國本土展開一系列措施，同時開展更廣泛的國際合作。

中美貿易摩擦以來，稀土一直受到廣泛關注。此前美國公布的加征關稅清單中，原本在列其中的稀土、稀土永磁材料被美國移出，突顯美國對進口自中國的一系列稀土產品的依賴。稀土用于生產電子產品和軍用設備等眾多產品，而美國在稀土短期內無法實現自給自足。由于美國應對新冠肺炎疫情措施影響，美國已出現來自亞洲的稀土供應延遲，這也引發了美國相關人士的焦慮。

中美稀土貿易摩擦回顧

中美在稀土領域的摩擦并非首次。中國在2009年和2010年間實施了嚴格的出口配額，縮減了向世界各地的科技公司和高科技制造商供應的部分稀土產品。配額于2009年首次實施，然后在2010年又削減了35%，從而引發了恐慌，導致稀土價格飆升。以氧化鏑為例，價格從2010年的每千克166 美元飆升至2011年的每千克近1000 美元。2012年3月13日，美國、歐盟、日本提出磋商請求將中國稀土、鎢、鉬三種原材料出口限制措施訴諸世貿組織爭端解決機制。2014年8月7日，世界貿易組織公布了美國、歐盟、日本訴中國稀土、鎢、鉬相關產品出口管理措施案上訴機構報告。商務部條約法律司負責人就此發表談話表示，對于上訴機構維持專家組關于中方涉案產品的出口關稅、出口配額措施不符合有關世貿規則和中方加入世貿組織承諾的裁決。

稀土對武器裝備制造至關重要

美國之所以如此重視稀土，是由于稀土產品對于美國武器裝備制造至關重要。例如，導彈和制導炸彈中精確制導彈藥的定向能力依賴于稀土材料；目標識別、目標指示和測距儀中使用的激光也依賴稀土材料；稀土材料還存在于電子對抗設備、涂料、光學設備以及飛機上的電氣系統中，這些系統使用稀土永磁材料發電。美國弗吉尼亞級核動力潛艇每艘都使用9200 磅稀土金屬，阿利·伯克級驅逐艦則需要約5200 磅稀土金屬，目前現役共計66 艘，正在建造或訂購的有14 艘。F-35 戰斗機每架需要920 磅的稀土金屬。國防部現行計劃要求為空軍、海軍陸戰隊和海軍購買總計2456架F-35s1，截至2019年12月，估計總購置成本約為3978 億美元。預計有2 個美國盟國將購買數百架F-35，并且有8 個其他國家是該計劃的成本分擔伙伴。日前，五角大樓匿名人士就感慨稱，受到美國應對疫情的措施影響，負責生產F-35 隱身戰斗機的洛馬公司已經開始抱怨，他們的零部件供應商因為來自亞洲地區的稀土供應出現延遲，已經導致其手中的存貨用盡，而且無法繼續進行生產。

美國重建稀土產業鏈

為應對稀土產業現狀，美國政府計劃重建稀土產業鏈，并展開一系列措施。

2019年6月27日，美國國防部下發關于評估稀土能力的文件，要求美國所有涉及稀土的相關企業要在7月31日前上報反饋意見，以確保稀土材料的穩定供應。

2020年4月，美國能源部發布《關鍵材料稀土供應鏈情況白皮書》，提出一系列策略以改善稀土供應現狀，其中包括供應鏈的完善、關鍵礦物替代、供應來源多樣化、加強下游生產能力、加強國際合作、推進國內礦產資源評估等。

美國洛克希德馬丁公司生產的F-35戰斗機每架需920磅的稀土金屬材料

2020年5月，來自得克薩斯州的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）提出一項立法，旨在通過減稅為購買其產品的礦山開發商和制造商減稅，以振興美國稀土行業。這項法案是美國國會因新冠肺炎疫情推動供應鏈轉移的一部分。克魯茲的立法如果獲得批準，將允許礦業公司從其稅單中扣除建造稀土礦、加工設施和設備購買的成本，此舉旨在誘使公司從中國購買更少的戰略礦產，而從美國購買更多的戰略礦產。

美國國內產業方面，USA Rare Earth 有限責任公司在美國政府支持下，初步實現了礦山、分離、磁材生產三個環節的整合，未來有望建成美國本土供應的稀土磁材產業鏈。白宮德州環境質量委員會理事長向聯邦許可改善指導委員會（FPISC）推薦了Round Top 項目作為“高度優先的基礎設施項目”。2020年4月7日，USA Rare Earth 有限責任公司收購了NEO 磁材工廠，該工廠之前由日本日立公司擁有和運營。其稀土磁材年產量為2000噸，占當前美國市場的約17%，年銷售額將超過1.4 億美元。目前，在美洲沒有其他釹鐵硼永磁制造工廠在運營。2020年6月11日，USA Rare Earth有限責任公司與得克薩斯礦產資源公司宣布，其稀土位于科羅拉多州惠特里奇（Wheat Ridge）的關鍵礦物中工廠試加工設施已獲得所需的許可證，并且已投入使用。雙方為美國西德克薩斯州Round Top 重稀土和關鍵礦產項目的開發合作伙伴。

國際合作方面，澳大利亞的Lynas Corp 和美國私有公司MP Materials 于4月22日表示，五角大樓已為其稀土分離設施提供了資金。然而在5月22日，美國國防部撤回了為這兩個項目提供資金的決定。Lynas 是中國以外唯一重要的稀土生產商和加工商。Lynas 從西澳大利亞州的一家礦山獲取稀土，目前在馬來西亞加工礦石，是世界第二大稀土公司。Lynas 的美國風險合作伙伴Blue Line Corp 獲得了美國國防部的第一階段資助，計劃在德州針對軍事用途中的重稀土進行稀土加工。MP Materials 是北美唯一的稀土開采和加工廠Mountain Pass 的所有者和運營商。MP Materials 由芝加哥對沖基金JHL Capital Group 和紐約QVT Financial LP 持有，而中國的盛和資源控股有限公司持有9.9% 的股份。

小結

在全球因新冠肺炎疫情所帶來的不確定性增加的現狀下，稀土的戰略資源地位將獲得更多關注。目前世界范圍內，除美國Round Top 項目外，美國阿拉斯加博坎山、納米比亞羅夫達爾、俄羅斯羅梅克斯、澳大利亞布朗山、亞杜博、加拿大奇異湖、瑞典諾拉卡爾和巴西薩拉維德等多個項目都在推進。美國在全球范圍內尋求稀土產業合作一定程度促進了全球稀土行業的發展，未來稀土行業全球競爭有加劇的趨勢。