2018—2019年度山東省小麥?zhǔn)袌?chǎng)行情分析與展望

張曉艷，王麗麗，盧德成，劉佳佳，劉鋒

（1.山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所，山東 濟(jì)南 250100；2.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所／農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100081）

小麥?zhǔn)侨蚍秶鷥?nèi)廣泛種植的重要糧食作物，其消費(fèi)量占世界谷物消費(fèi)量的30%左右，對(duì)世界糧食安全具有重要的保障作用［1，2］。我國的小麥生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口量均居世界第1位，小麥生產(chǎn)常年面積和總產(chǎn)量分別占我國糧食生產(chǎn)面積和總產(chǎn)量的25%和22%左右，對(duì)我國糧食安全和農(nóng)民增收具有重要意義［3］。山東省是我國小麥生產(chǎn)第二大省，小麥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有產(chǎn)量潛力高、生產(chǎn)技術(shù)水平高、品質(zhì)優(yōu)良、加工能力強(qiáng)等突出特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018—2019年度山東省小麥播種面積居全國第2位，為400.3×104hm2，占全國的15.2%；小麥總產(chǎn)量居全國第2位，為2 472×104t，占全國的17.8%；單產(chǎn)居全國第3位。山東小麥產(chǎn)業(yè)在全國優(yōu)勢(shì)明顯，無論是產(chǎn)量和質(zhì)量方面均表現(xiàn)良好，小麥?zhǔn)袌?chǎng)也引領(lǐng)全國。

1 山東小麥生產(chǎn)情況

政策是影響小麥種植面積的主要因素，1999—2004年山東小麥種植面積出現(xiàn)大幅度下降，由400.7×104hm2減至310.6×104hm2（圖1）。主要原因是1995—1998年國內(nèi)糧食產(chǎn)量連續(xù)4年接近或超過5×108t，政府對(duì)糧食供給過于樂觀，1999年起城市建設(shè)大量占用耕地，多地區(qū)推行“退耕還林、退耕還草”政策，導(dǎo)致農(nóng)作物種植面積下滑；另外，由于供過于求，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，農(nóng)民種植純收入下降，全國多地糧田遭拋荒棄種，或改種其他經(jīng)濟(jì)作物，導(dǎo)致全國糧食播種面積銳減。致使1998—2003年我國出現(xiàn)耕地面積、糧食作物種植面積、糧食單產(chǎn)、糧食價(jià)格和人均糧食占有量“五下降”現(xiàn)象。2004年起政府逐步出臺(tái)了糧食最低收購價(jià)政策、取消農(nóng)業(yè)稅政策等一系列利于糧食作物種植的政策，使得小麥種植面積結(jié)束下滑，保證了我國的糧食安全。而經(jīng)過1998—2003年糧食大減產(chǎn)后，國家對(duì)基本農(nóng)作物種植以及耕地面積的決策更為慎重。如針對(duì)城市占用農(nóng)村耕地的問題，為確保我國糧食安全，2008年中共十七屆三中全會(huì)提出“永久基本農(nóng)田”概念。至2017年我國永久基本農(nóng)田基本劃定完成，全國共劃定永久基本農(nóng)田1.03×108hm2。近年來山東小麥種植面積保持基本穩(wěn)定。2018—2019年度小麥播種面積400.3×104hm2，比上年減少5.73×104hm2，減1.41%；平均單產(chǎn)6 378.9 kg／hm2，比上年增加289.65 kg／hm2，增4.76%；總產(chǎn)25.53×108kg，比上年增加0.81×108kg，增3.28%。

2 山東小麥?zhǔn)袌?chǎng)形勢(shì)分析

2.1 近年普通小麥價(jià)格

2019年普通小麥（簡(jiǎn)稱普麥）平均單價(jià)（每千克價(jià)格，下同）2.314元，比上年減少0.12元，降幅為4.93%。從小麥價(jià)格走勢(shì)圖（圖2）可以看出，2019年上半年普麥價(jià)格曲線與2018年比較相似，整體呈持續(xù)降低趨勢(shì)，1—3月份降速較緩，4—6月份直線下降；但2019年下半年的普麥價(jià)格走勢(shì)與往年不同，7—9月份的麥價(jià)反而略低于6月份新麥開秤價(jià)。分析認(rèn)為，2019年是小麥最低收購價(jià)下調(diào)第一年，新麥集中上市初期，在全國小麥產(chǎn)量高、質(zhì)量好的情況下，各收購主體收購積極性高，短時(shí)間內(nèi)就將倉容和資金基本用完，雖然市場(chǎng)上仍有大量小麥出售，但各收購主體出現(xiàn)謹(jǐn)慎收購心理，麥價(jià)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，此狀態(tài)一直延續(xù)到國慶節(jié)期間；國慶節(jié)之后麥價(jià)開始上揚(yáng)，特別是10月12日，國家公布了2020年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價(jià)保持不變，給市場(chǎng)麥價(jià)帶來了支撐，為了刺激上量，企業(yè)不斷上調(diào)收購價(jià)格。麥價(jià)上漲的主要原因，一是托市價(jià)格公布，利好小麥?zhǔn)袌?chǎng)。2020年小麥最低收購價(jià)政策公布后，市場(chǎng)看空心態(tài)有所減少，而拍賣市場(chǎng)自10月9日開始，銷售底價(jià)未進(jìn)行調(diào)整，成交率不樂觀，企業(yè)更傾向于收購新麥，新小麥價(jià)格順勢(shì)上漲，且成交率有所提高。二是企業(yè)上量少，支撐麥價(jià)上漲。進(jìn)入9月后，農(nóng)戶多忙于秋糧收獲和冬小麥播種，無暇關(guān)注新麥的市場(chǎng)銷售情況，而貿(mào)易商又因前期收購成本較高，惜售心理較重，小麥的市場(chǎng)流通量不多，而隨著生產(chǎn)的不斷進(jìn)行，企業(yè)庫存明顯減少，為了吸引小麥上量，企業(yè)不得不上調(diào)小麥價(jià)格。

2.2 優(yōu)質(zhì)專用小麥價(jià)格

2019年優(yōu)質(zhì)專用小麥（簡(jiǎn)稱優(yōu)麥）平均單價(jià)為2.469元，比上年降0.134元，降幅為5.148%。從圖3可以看出，2019年上半年，優(yōu)質(zhì)專用小麥濟(jì)南17的價(jià)格走勢(shì)與2018年相似，整體下降；6月份以后，優(yōu)麥價(jià)格穩(wěn)中有升，6—9月份平穩(wěn)弱勢(shì)運(yùn)行，國慶節(jié)之后略有上揚(yáng)，但明顯低于2018年。

從優(yōu)質(zhì)專用小麥與普麥價(jià)差（圖4）分析，除4月份，2019年1—9月優(yōu)普麥價(jià)差與2018年基本一致，其中6—9月份的價(jià)差略小于2018年；從10月份開始，價(jià)差縮窄，由原來的每千克0.2元降到11月份的0.04元，種植優(yōu)質(zhì)專用小麥的農(nóng)戶收益受到了嚴(yán)重影響。價(jià)差縮窄的主要原因：一是2019年普麥的質(zhì)量好，可以滿足加工專用粉的需求，所以在同等條件下，加工企業(yè)更愿意采購普麥，以增加利潤空間；二是由于近年在種植優(yōu)質(zhì)專用小麥方面，國家給予補(bǔ)貼和扶持政策，使種植面積迅速擴(kuò)大，也是造成價(jià)格下行的重要原因。

2.3 加工企業(yè)面粉和麩皮價(jià)格走勢(shì)分析

通過近幾年特一粉價(jià)格比較（圖5），2019年的特一粉價(jià)格總體走勢(shì)相對(duì)平緩，沒有出現(xiàn)大的波動(dòng)，但也是近四年來最低的一年。2019年特一粉平均單價(jià)為3.043元，比上年降0.030元，降幅0.976%。

2019年麩皮平均單價(jià)1.254元，比上年降0.216元，降幅14.694%。2019年3月份以來，麩皮價(jià)格一直處于低位運(yùn)行，總體趨勢(shì)與2016年相似，與2017和2018年相對(duì)平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)相比，波動(dòng)幅度較大；從8月份開始，麩皮價(jià)格開始上揚(yáng)（圖6）。麩皮價(jià)格的變化主要受下游需求的影響，因非洲豬瘟，生豬存欄量減少，麩皮需求下降，價(jià)格也隨之下跌；8月份后，受國內(nèi)生豬復(fù)養(yǎng)影響，麩皮需求上升，同時(shí)高蛋白飼料價(jià)格居高不下，都對(duì)麩皮價(jià)格上揚(yáng)形成支撐。

2.4 2019年小麥?zhǔn)袌?chǎng)收購特點(diǎn)

一是小麥?zhǔn)斋@時(shí)間較往年提前2～3天，且小麥品質(zhì)普遍較好。二是受國家最低收購價(jià)影響，小麥開秤價(jià)較低，且新陳麥同價(jià)時(shí)間比往年提前。貿(mào)易商開秤收購混麥單價(jià)2.16～2.24元，平均2.236元，同比降0.04元，環(huán)比降0.10元；優(yōu)質(zhì)麥濟(jì)南17收購單價(jià)2.36元，同比降0.08元，環(huán)比降0.21元。三是前期各收購主體積極性高，收購進(jìn)度快，后期則逐漸平緩，6月中下旬麥價(jià)下降后，收購積極性也隨之下降，觀望心理增強(qiáng)。四是部分農(nóng)戶存惜售心理，因價(jià)格較去年低，再加之收獲時(shí)天氣晴好，農(nóng)戶想“放一放”。五是面粉企業(yè)價(jià)格透明，貿(mào)易商利潤空間被壓縮，區(qū)域間的價(jià)差縮小，跨省收購量較往年少。2019年全國各地小麥普遍豐產(chǎn)且質(zhì)量較好，區(qū)域間價(jià)差縮小，同時(shí)小麥托市底價(jià)和拍賣底價(jià)下調(diào)，也使得價(jià)差縮小，貿(mào)易商操作空間縮窄，貿(mào)易利潤微薄，導(dǎo)致貿(mào)易商收購小麥行為相對(duì)謹(jǐn)慎，普遍預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期小麥價(jià)格漲幅有限，長期存儲(chǔ)意愿不強(qiáng)，跨省調(diào)運(yùn)現(xiàn)象明顯少于2018年。

2.5 2019年小麥托市收購情況

據(jù)國家糧食與物資儲(chǔ)備局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年山東新收獲小麥質(zhì)量為近年來最好。對(duì)從16地市采集的410份樣品進(jìn)行質(zhì)量會(huì)檢，結(jié)果顯示，2019年山東新收小麥一等至五等比例分別為66.3%、25.1%、6.9%、1.5%、0.2%，無等外品，三等以上的占98.3%；與2018年相比，一等比例增加28.7%，三等以上比例增加5.3%。容重717～835 g／L，平均795 g／L，較上年增加13 g／L。千粒重23.6～49.6 g，平均41.1 g，較上年增加1.0 g。不完善粒率0.2% ～12.2%，平均3.2%，較上年降低0.8%；其中，不完善粒率在8%以內(nèi)的占比97.1%。硬度指數(shù)43.0～71.0，平均64.8，與2018年持平。降落數(shù)值301～464 s，平均350 s，較上年增加36 s。

據(jù)山東省糧食與物資儲(chǔ)備局統(tǒng)計(jì)（表1），截至2019年9月30日，山東省共收購小麥809.3×104t，同比增加4.67×104t，增幅0.58%，收購量增加部分主要體現(xiàn)在日照、青島、棗莊、濰坊、威海和濟(jì)寧等地。

其中，國有企業(yè)收購200.20×104t，同比減少4.69×104t，減幅2.29%；非國有企業(yè)收購609.09×104t，同 比增加9.36×104t，增幅1.56%。

表1 2018—2019年山東小麥托市收購量情況

3 市場(chǎng)展望

當(dāng)前正處于2020年小麥?zhǔn)袌?chǎng)辭舊迎新之際，湖北、河南、江蘇、安徽的新麥已上市，6月上中旬山東小麥也會(huì)大面積收獲。根據(jù)往年山東小麥價(jià)格走勢(shì)，接新前小麥價(jià)格下滑，2020年小麥?zhǔn)袌?chǎng)應(yīng)該也不例外。由于新麥還需經(jīng)過一定時(shí)間的后熟才能用于生產(chǎn)加工，為維持生產(chǎn)正常運(yùn)行，近期加工企業(yè)或會(huì)適量補(bǔ)充庫存。6月中旬后隨著新麥上市增多，廠家收購重心將逐漸轉(zhuǎn)向新麥，市場(chǎng)將逐步進(jìn)入新季小麥行情。

預(yù)計(jì)2020年山東小麥夏收形勢(shì)較上年復(fù)雜。一是受不利氣候因素的影響，山東地區(qū)小麥產(chǎn)量、質(zhì)量面臨較大壓力，需關(guān)注麥?zhǔn)涨昂蟮奶鞖馇闆r。二是經(jīng)歷了疫情的洗禮，人們的糧食安全意識(shí)提高，農(nóng)戶囤糧及售糧的心態(tài)或會(huì)發(fā)生變化。三是今年以來玉米價(jià)格持續(xù)走高，小麥、玉米之間的價(jià)差收窄，小麥進(jìn)入飼用領(lǐng)域的可能性增加，飼料企業(yè)可能會(huì)加入搶糧陣營。四是自今年起對(duì)最低收購價(jià)小麥?zhǔn)状螌?shí)施總量限制和分段收購的辦法，這項(xiàng)政策或?qū)π←準(zhǔn)召徲幸欢ㄓ绊憽?/p>

4 發(fā)展思路

4.1 推進(jìn)小麥最低收購價(jià)政策改革

國家制定小麥最低收購價(jià)政策是為了保護(hù)農(nóng)民的收益，保證農(nóng)民種糧積極性。而適當(dāng)下調(diào)最低收購價(jià)，可使我國“麥強(qiáng)粉弱”的狀況得到有效改善［4，5］，提升面粉企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，使小麥全產(chǎn)業(yè)鏈更加健康、可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也有利于應(yīng)對(duì)國外低價(jià)小麥對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。但在小麥商品化生產(chǎn)趨勢(shì)日益明顯的情況下，種地成本過高，特別是地租過高等問題已嚴(yán)重影響到農(nóng)戶收益，在此情況下下調(diào)小麥最低收購價(jià)將大大減少農(nóng)民收益，因此，今后應(yīng)著力探求如何降低種地成本，從而保障農(nóng)戶收益，保護(hù)農(nóng)民種糧積極性。另外，目前執(zhí)行的最低收購價(jià)格方案是利用價(jià)格扭曲政策來穩(wěn)定市場(chǎng)［6］，從長遠(yuǎn)看，將嚴(yán)重?fù)p害我國小麥的國際競(jìng)爭(zhēng)力［7］，建議實(shí)施“價(jià)補(bǔ)分離”方案，保障農(nóng)民合理收益［8-13］；當(dāng)前，建議根據(jù)市場(chǎng)供求狀況調(diào)整最低收購價(jià)政策，并根據(jù)當(dāng)年新麥上市品質(zhì)、市場(chǎng)供求狀況等選擇執(zhí)行最低價(jià)、國庫入市收儲(chǔ)的時(shí)間窗口。

4.2 逐步完善糧食生產(chǎn)的配套政策

現(xiàn)行最低收購價(jià)被賦予過多的政策職能，而在糧食價(jià)格市場(chǎng)化程度不斷提高、國內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)日益顯著的新形勢(shì)下，已很難兼顧不同的政策目標(biāo)。因此，今后需要將最低收購價(jià)格政策回歸到解決農(nóng)民“賣糧難”的政策目標(biāo)上，并實(shí)施相應(yīng)的配套支持政策［14］。

4.3 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警研究

建立統(tǒng)籌產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后并覆蓋生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)信息分析預(yù)警機(jī)制，建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)信息分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)，面向市場(chǎng)，建立健全農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息服務(wù)體系，及時(shí)了解國內(nèi)外市場(chǎng)行情，有效研判市場(chǎng)走勢(shì)，合理引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，形成分析反應(yīng)快速、信息內(nèi)容全面、預(yù)測(cè)判斷準(zhǔn)確的工作格局，著力解決生產(chǎn)需求信息不對(duì)稱，流通服務(wù)不暢等造成的區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性農(nóng)產(chǎn)品賣難問題。