國(guó)內(nèi)苯酚行業(yè)發(fā)展分析與展望

蔣加余

摘 要：苯酚是一種重要的有機(jī)化工原料 ，是丙烯和純苯重要的衍生物之一，主要用于生產(chǎn)雙酚A、酚醛樹(shù)脂、環(huán)己酮等化工產(chǎn)品，同時(shí)也廣泛運(yùn)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料、染料等領(lǐng)域。2015-2019年伴隨中國(guó)苯酚行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)格局由供不應(yīng)求向供過(guò)于求轉(zhuǎn)變。未來(lái)五年中國(guó)苯酚伴隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來(lái)一波新的擴(kuò)能高峰，屆時(shí)行業(yè)供需格局將進(jìn)一步洗牌，雙酚A是其消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素，華東苯酚消費(fèi)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張。

關(guān)鍵詞：苯酚;擴(kuò)能;消費(fèi);供需

一、苯酚產(chǎn)能分布情況

國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)能主要分布在華東、華北、華南以及東北地區(qū)。2015-2019年中國(guó)苯酚產(chǎn)能分布格局無(wú)明顯變化。華東地區(qū)一直是苯酚產(chǎn)能集中地。2018年中海殼牌石油化工公司苯酚裝置投產(chǎn)，華南地區(qū)苯酚產(chǎn)能份額有所提升。截至2019年底，中國(guó)苯酚生產(chǎn)企業(yè)共13家（苯酚丙酮屬聯(lián)產(chǎn)裝置），其中，苯酚總產(chǎn)能263.5萬(wàn)噸/年，見(jiàn)下表1

二、國(guó)內(nèi)苯酚供需平衡分析

國(guó)內(nèi)苯酚下游主要分布在雙酚A、酚醛樹(shù)脂、環(huán)己酮、醫(yī)藥中間體等諸多領(lǐng)域。2015-2019年伴隨下游行業(yè)的不斷發(fā)展，中國(guó)苯酚消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，近五年苯酚消費(fèi)量年平均增速在11.61%。主要得益于下游雙酚A行業(yè)的發(fā)展（受聚碳酸酯行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)產(chǎn)能快速提升），對(duì)苯酚消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)，成為苯酚最大的消費(fèi)領(lǐng)域。而近兩年，苯酚法環(huán)己酮裝置的投產(chǎn)進(jìn)一步拓寬了苯酚需求領(lǐng)域，成為行業(yè)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。酚醛樹(shù)脂近年來(lái)伴隨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)保要求的提高，行業(yè)正在由小散亂向大而集中過(guò)渡發(fā)展，對(duì)苯酚消費(fèi)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)有限。

2015-2019年伴隨中國(guó)苯酚行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)格局由供不應(yīng)求向供過(guò)于求轉(zhuǎn)變，供需平衡情況見(jiàn)下表2.

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2019年中國(guó)苯酚產(chǎn)量年均增速在9.57%，主要因?yàn)橹袊?guó)苯酚行業(yè)集中擴(kuò)能以及行業(yè)開(kāi)工負(fù)荷率的提升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國(guó)苯酚進(jìn)口量年均增速在28.24%，主要因?yàn)橹袊?guó)苯酚裝置檢修較為集中，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)量不足，進(jìn)口貨源填補(bǔ)市場(chǎng)供應(yīng)缺口;從下游需求來(lái)看，2015-2019年中國(guó)苯酚消費(fèi)量年均增速在11.61%，主要得益于雙酚A及環(huán)己酮行業(yè)的發(fā)展對(duì)苯酚消費(fèi)量的推動(dòng)。

三、未來(lái)苯酚供需格局展望

伴隨著中國(guó)煉化一體化的蓬勃發(fā)展、中國(guó)石化行業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，以及下游終端需求驅(qū)動(dòng)，中國(guó)苯酚將迎來(lái)2015年之后的第二波擴(kuò)能潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020-2024年中國(guó)苯酚新、擴(kuò)建規(guī)劃項(xiàng)目產(chǎn)能共計(jì)278萬(wàn)噸。未來(lái)，苯酚產(chǎn)能分布將更加廣泛，因涉及部分大型煉化一體化項(xiàng)目，部分單套苯酚規(guī)劃產(chǎn)能較當(dāng)前規(guī)模更大。

綜上可見(jiàn)，未來(lái)中國(guó)苯酚供需持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，因中國(guó)苯酚行業(yè)新增項(xiàng)目較多且單套裝置產(chǎn)能較大，預(yù)計(jì)2020-2024年中國(guó)苯酚產(chǎn)能大幅提升，年均增速在14.74%。屆時(shí)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)量也將同步提升，未來(lái)五年苯酚產(chǎn)量年均增速在14.10%。下游消費(fèi)受到雙酚A行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)也維持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年消費(fèi)量年均增速在12.85%。預(yù)計(jì)至2024年，中國(guó)苯酚產(chǎn)能有望達(dá)到581.5萬(wàn)噸，產(chǎn)量約483萬(wàn)噸，消費(fèi)量約在519萬(wàn)噸。

除了供需大發(fā)展之外，未來(lái)中國(guó)苯酚行業(yè)供應(yīng)一體化趨勢(shì)愈加突顯，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多向“苯酚丙酮——雙酚A——聚碳酸酯”發(fā)展，市場(chǎng)供需格局將面臨大洗牌，華東仍是未來(lái)拉動(dòng)苯酚消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)區(qū)域。