基于WBS方法的工程類項目管理領域信息化平臺研究

顧廣安

摘 要：工程類項目在現代化建設中的占比越來越大，如何利用科學的項目管理準則和先進的項目管理工具，在項目管理過程中指導、監管和規范項目的實施，已經成為當前快速占領市場的最行之有效的決策。本文以工程類項目管理領域信息化平臺（PMIS）為主要研究對象，充分吸收PMBOK在項目管理理論方面的研究成果，結合WBS方法在工程類項目管理中的架構體系，詳細剖析其在工程類項目管理中的應用。在此基礎上，提出了基于WBS方法的工程類項目管理領域信息化平臺的應用模式，實現了從項目前期到項目中期再到項目后期覆蓋全場景的業務交互流程，整合了多種IT信息化架構，為工程類項目管理協同作業的順利開展保駕護航。

關鍵詞：WBS;PMIS;項目管理;工程類項目管理;項目管理信息化平臺

中圖分類號：TP311.52文獻標識碼：A文章編號：1003-5168（2020）20-0040-05

Abstract： The proportion of engineering projects in modernization is increasing， how to use scientific project management guidelines and advanced project management tools to guide， supervise and standardize project implementation in the process of project management has become the most effective decision-making to quickly occupy the market. This paper took the project management information system（PMIS） as the main research object， fully absorbed the research results of PMBOK in project management theory， combined the WBS method in the construction project management system， and analyzed its application in engineering project management in detail. On this basis， the application model of PMIS based on the WBS method was proposed， which realized the business interaction process covering the entire scene from the early stage of the project to the middle stage of the project to the late stage of the project， and integrated a variety of IT information architecture to provide escort for the smooth development of collaborative work in engineering project management.

Keywords： WBS;PMIS;project management;engineering project management;project management information system

工程類項目往往涉及企業級的規模化和集成化，管理場景可能包括咨詢設計、規劃方案、施工實施、項目評價等，管理階段涵蓋項目啟動、計劃、執行、監控和收尾的整個生命周期，覆蓋項目管理的全過程和全要素。以WBS方法處理工程類項目管理信息化平臺中的項目計劃與執行，可以實現項目預算、成本、資源、進度、質量、績效、風險等的有效跟蹤，從而解決項目管理中因信息滯后或者同步異常導致的項目異常問題，全面提升企業級項目管控的能力。項目管理期間需要擴展與其他業務部門的信息化系統的融合與對接，如協同辦公（OA）、客戶關系管理（CRM）、財務管理（FM）、知識庫管理（KM）等。用戶可根據實際情況定制項目目標和項目計劃，按照WBS方法架構逐級分解項目，管控、度量、統籌調控項目資源，為企業打造安全、高效、智能化的信息中樞，對項目的進度、成本、溝通、風險、質量等進行有效管控，實現企業級項目運行維護能力的最大化和最優化。

美國項目管理協會（PMI）提出了項目管理全生命周期的五大過程組、十大知識領域，為項目管理的高效實施提供了保障和依據。本文以工程類項目管理領域信息化平臺（PMIS）為主要研究對象，充分吸收PMBOK在項目管理理論方面的研究成果，結合WBS（工作分解結構）方法在工程類項目管理中的架構體系，詳細剖析該平臺在工程類項目管理中的應用。然后，本文提出了基于WBS方法的工程類項目管理領域信息化平臺的應用模式，實現了從項目前期（商機咨詢）到項目中期（方案設計）再到項目后期（成果交付）覆蓋全場景的業務交互流程，整合了計算機技術資源、微服務開發方式、分布式部署策略、大數據分析模型等IT信息化架構，為工程類項目管理協同作業的順利開展保駕護航。

1 工程類項目傳統管理的現狀

隨著現代化項目管理思想的發展和推廣，很多企業都引進了不同的項目管理方法，并在結合自由業務模式的場景下，改造或建立了自己的項目管理信息化平臺[1-4]。在工程類項目管理領域，走在前列的多是規劃院、設計院、施工企業等。傳統模式下的項目管理平臺存在的問題主要表現為三個方面。

1.1 集中采購的部分業務管理軟件，功能大而全，質量參差不齊，實用性差

項目管理的理論和規范早在20世紀90年代就已經被提出[5-6]，在此理論基礎上誕生了一批優秀的信息化平臺提供商，Bentley Projectwisw、Auotdesk Vault便是其中的佼佼者。但是，因為不同地域之間的差異，這些平臺在國際化支持、用戶體驗的交互上難以盡如人意，很多企業只是在信息化缺失時做一下采購上的敷衍，其實用性還遠遠不足。

1.2 工程類項目管理的信息化平臺沒有實現行業標準化、工作流程化、職業規范化

許多企業內部職能部門的管理分工不同，各有各的管理規則與實施策略，造成信息相對封閉、資源共享阻塞的情況。這就要求在國家制定的項目管理規范的指導下，形成統一的行業標準，如工程費用分解結構、工程項目劃分編碼、協同部門間信息傳輸協議與格式等。

1.3 尚未形成以平臺培養項目經理的理念，缺乏對項目管理信息化貫徹和執行的決心

項目管理具有活動一次性、目標確定性、組織臨時性、成果不可挽回等屬性，因此，要想確保項目成功，需要建立一套完善的項目管理制度體系和考核體系，以信息化平臺培養項目經理的知識、能力和素質，約束項目經理認真嚴肅、按規章按程序執行項目管理流程，保障項目管理的成功。

2 工程類項目管理信息化平臺總體架構

本文基于WBS方法[7-9]的工程類項目管理平臺遵循“三階段、一基礎”的規劃設計理念實現全生命周期的項目管理。“三階段”具體包括：一是項目前期階段（商機咨詢），即從商機識別到信息咨詢;二是項目中期階段（方案設計），即從方案設計到合同簽署;三是項目后期階段（成果交付），即從項目啟動到項目結束的全過程監管。“一基礎”是指輔助基礎，即信息化平臺的基礎配置及管理功能。

項目管理平臺通過對接客戶管理系統（CRM）的銷售訂單，進行商機識別，一旦確認，即生成相對應的銷售任務，完成項目的信息咨詢，隨后在項目管理平臺中創建項目。主要涉及項目立項、投標方案、概算編制、采購申請、合同管理、階段管理、開票管理、項目周報、外包管理、概算調整、變更調整、項目結題、項目評級、項目預測、項目終止、項目考核、項目薪酬等多個項目管理環節。

基于WBS方法的工程類項目管理平臺總體架構如圖1所示，整個平臺設計按照“三階段、一基礎”的規劃設計理念，基于WBS方法架構，依托于項目管理的全過程監管，將項目從開始到結束的業務流程、數據流程統一整合。該平臺在技術上主要分成六個層次，分別為數據層、架構層、服務層、引擎層、應用層和展示層，如圖2所示。數據層主要做數據的存儲和處理，基于關系型和非關系型數據庫，實現對業務數據、接口數據的動靜分離和高效分析;架構層基于K8S的大數據架構，在容器的基礎上實現消息隊列和分布式計算的集成;服務層提供平臺所需的基礎服務，如API網關、負載均衡、緩存、事務等;引擎層從共通抽取的角度將表單、工作流、規則、任務、報表等引擎化，以接口或服務的方式提供支持;應用層和展示層主要從業務層面細化功能，分別以PC端、移動端等多樣化的展示形式提高用戶體驗。

3 工程類項目管理全過程

3.1 項目前期：商機咨詢

將全新項目管理理念及信息集成等先進技術應用到從商機洽談到項目立項的各個步驟，可讓經營管理高效化、項目管理數字化;融合工程類項目管理領域標桿的最佳實踐，構建了以項目為主線，融合商機、客戶、投標、合同、項目、財務等環節，支撐業務與管理全過程在線的管理體系，通過流程一體化、數據一體化、業財一體化，推動業務流、資金流、信息流三流合一，全面提升項目管理的運營水平和企業管理的服務水平。

3.1.1 從商機到立項，實現流程一體化，高效管理客戶關系。客戶是企業的立身之本，但往往客戶存在信息分散、多端管理、信息不對稱等原因，在與招投標、合同等關聯時匹配度低，本平臺實現了多個維度的客戶信息管理，支撐客戶信息在橫向組織和縱向組織的分級視圖，實現集團公司、事業部、子公司、業務單元之間的客戶信息共享，形成客戶花名冊。本平臺建設了統一的客戶跟蹤模塊，將客戶拜訪信息、客戶商機信息、招投標、合同、項目、運營信息等實時維護、定時同步更新，塑造客戶畫像，高效管理客戶關系。

3.1.2 從招標到投標，規范協作，提高項目投標命中率。招標投標項目涉及項目的投標應對、投標文件制作、投標登記審核、投標資源及資質申請等。針對商機銷售立項后的投標事務，通過“投標前、投標中、投標后”三大步驟推進，保證項目投標進度可管控，流程各環節質量可監督，讓項目投標活動規范、高效、智能，提升招投標的管理水平與命中率。

3.2 項目中期：方案設計

項目管理通過項目策劃和項目控制，使項目的費用目標、進度目標、質量目標等得以實現。在工程類項目管理的過程中，人們往往更關注施工過程中的項目管理，其實，項目的方案設計對于整個工程的投資、成本、進度和質量起著決定性的作用，是成功進行項目管理的關鍵。項目調研可從多方位、全方面、綜合性的角度掌握項目的背景、項目實施的內外部條件、項目制約的主客觀因素，在充分的調研下形成完備的方案設計，這是項目策劃的主要依據，也是項目合同簽署的根本保障。策劃管理界面如圖3所示，合同管理界面如圖4所示。

3.3 項目后期：成果交付

本平臺參照PMBOK[10-12]從五個階段（項目啟動、項目規劃、項目執行、項目監控、項目收尾）將項目管理的幾十個小過程打散后重新組合，基于WBS架構完成對項目全生命周期的管理。項目啟動和項目規劃主要在項目的前期工作中體現，下面主要從項目執行、監控和收尾的角度進行剖析。

3.3.1 項目中心化，聯動合同管理，管控風險，提升業績，保障利潤。本平臺中的項目管理模塊涵蓋項目創建、合同審批、預算編制、概算調整、開票管理、階段完工、項目工時周報、項目月結、項目關閉等功能，通過全周期管理提升項目管理水平，平穩對接其他業務系統，讓風險可控，保障收入利潤。本平臺支撐項目與人力、稅務、采購、風控等業務協同關聯處理;有利于不同項目類別的數據規范及業務支撐規劃;預警合同與發票、收款、壞賬的業務操作風險;監控以項目為維度的核心財務數據的流轉、分解及核銷;分析挖掘收入與利潤的平衡關系，輔助項目管理不斷優化。

3.3.2 人財業一體化，以項目為紐帶，進度、收入、成本、利潤更透明。工程類項目的業務形態以項目為主，具有工程復雜、資金龐大、周期漫長、技術革新等特點，本平臺整合了項目的全過程管理，使得產能與效益更有保障，如圖5所示。過程貫穿項目啟動、項目規劃、項目執行、項目監控、項目收尾，同時確保了項目經驗與成果的傳承與復用。通過合同應收規范開票、回款的計劃，減少壞賬的發生率，確保項目順利收款;通過成本管控明確材料、產品、人工等，監管采購、報銷、分包等流程，完成成本數據的實時核算，進而確保項目整體成本可控;通過項目工時反饋項目質量，以里程碑審計進行階段完工的檢查和總結，確保項目的高品質交付。

4 典型應用場景

4.1 典型應用場景一：基于WBS的項目層級結構

基于WBS的項目層級結構如圖6所示。在高成功率的前提下，項目商機形成銷售任務，并與本平臺交互，成為項目立項的依據;整體項目對應的銷售合同，按照WBS分解成前期支持類項目和實施類項目，并且分擔核算項目成本費用;實施類項目用于項目執行過程中的所有管理工作，每個實施類項目對應執行成本概算、項目階段成本概算，并形成兩者之間的關聯制約，項目階段完工對標合同付款階段及付款比例。銷售合同增加對應前期支持類項目、銷售合同、采購申請的屬性，設置審核狀態，以便區分合同簽署狀態和項目執行狀態，保證管理合同沒有簽署同時展開實施的風險。

4.2 典型應用場景二：實現端到端的項目全過程管理及監控

本平臺基于項目管理的全過程如圖7所示，實現端到端管控，定義出若干標準事件，劃分項目前期（銷售）支持項目段、項目中期（方案）交付項目段和項目后期（項目管理）生產交付項目段，主要涉及項目成本進度管控、項目收入確認、項目利潤原則和項目基線管控四個方面。

5 結語

本文研究的基于WBS方法的工程類項目管理信息化平臺遵循工程類項目管理的國際規范和國際標準，覆蓋了從項目開始到項目結束的全過程，以項目為主線，合同、財務、質量等為輔助，多維度展示了項目前期、項目中期、項目后期的管理全場景。除了傳統的項目精細化管理外，其在項目的風險預警、滾動預測方面有了創新和突破，能夠分別從事件、月度檢查、項目階段三個維度進行項目全過程端到端關鍵風險監控。

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