疫情之下車企年“中”考：兩極分化加劇

文 / 陳燕南 童海華

“最近我們的汽車價(jià)格下降了不少，周末也有很多的促銷活動(dòng)，到店看車還會(huì)有更大的優(yōu)惠和禮包。”

某一自主品牌的銷售人員李山正在緊張地?fù)艽螂娫捬?qǐng)客戶來(lái)店看車買車，但再次遭到了婉拒。這已經(jīng)是今天的第16通電話了。而另外一家自主品牌的研發(fā)人員王葉眼睜睜地看著工作群里的人越來(lái)越少，最終還是選擇了出走。“沒(méi)想到曾經(jīng)的夢(mèng)想如今成為失望。”王葉表示。

近半年來(lái)，近70家車企銷量下滑，31家銷量腰斬，還有20多家車企銷量已經(jīng)跌至兩位數(shù)或歸零，不少企業(yè)已經(jīng)危在旦夕。

近期，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷累計(jì)均超過(guò)1000萬(wàn)輛，分別為1011.2萬(wàn)輛和1025.7萬(wàn)輛，同比下降16.8%和16.9%。在豪華、合資和自主三大板塊中，僅有豪華板塊上半年恢復(fù)同比正增長(zhǎng)，而合資和自主分別下滑22%和30%。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒表示，復(fù)工復(fù)產(chǎn)推動(dòng)汽車行業(yè)二季度產(chǎn)銷大幅回升，總體表現(xiàn)好于預(yù)期，“下半年市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展過(guò)程，基本與去年持平;如果下半年市場(chǎng)恢復(fù)得好，全年車市降幅可能會(huì)恢復(fù)到10%以內(nèi)。”他還表示，在乘用車領(lǐng)域，中高端市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，下半年依然會(huì)有較好的表現(xiàn)，而低端市場(chǎng)仍將進(jìn)一步萎縮，中國(guó)品牌將受到更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。亦有業(yè)內(nèi)人士表示，車市下行的巨大考驗(yàn)面前，車型不足、戰(zhàn)略布局不清晰、缺少技術(shù)支撐的車企勢(shì)必短板顯露，面臨淘汰。

豪華品牌上半年同比微增1%

今年上半年，在整體汽車市場(chǎng)下滑的大環(huán)境下，豪華車的表現(xiàn)可以說(shuō)是“一枝獨(dú)秀”。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月豪華車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零售同比增長(zhǎng)27%，環(huán)比增長(zhǎng)9%，市場(chǎng)份額達(dá)到14.9%，創(chuàng)歷史新高，增幅遠(yuǎn)超過(guò)整體汽車市場(chǎng)。而今年上半年豪華品牌零售銷量為105萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1%。

通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，豪華品牌在近半年車市中就保持了較為堅(jiān)挺的增長(zhǎng)趨勢(shì)。在今年1月份新冠肺炎疫情大面積暴發(fā)前，豪華品牌也實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。不過(guò)，在2、3月份，國(guó)內(nèi)消費(fèi)和生產(chǎn)端受到了疫情的嚴(yán)峻沖擊，豪華品牌也不可避免地出現(xiàn)兩個(gè)月的下滑。而從4月份開(kāi)始，豪華品牌的復(fù)蘇速度遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，最終使其上半年銷量表現(xiàn)相比去年同期基本持平。5月份同比增長(zhǎng)28%，6月份豪華車零售同比增長(zhǎng)27%。

其中奔馳上半年累計(jì)銷量達(dá)34.6萬(wàn)輛，在疫情的沖擊下仍能同比增長(zhǎng)0.4%，是豪華品牌中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的品牌。而寶馬和奧迪則緊隨其后，其半年累計(jì)銷量分別為32.9萬(wàn)輛和30.2萬(wàn)輛。具體來(lái)看，三大豪華巨頭在疫情逐漸消退的第二季度增長(zhǎng)明顯，其中奔馳和寶馬的同比增幅分別達(dá)到了21.6%和17.1%。

通過(guò)多月的走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自4月以來(lái)，豪華車4S店內(nèi)尤其是BBA(奔馳、寶馬、奧迪)店內(nèi)就出現(xiàn)人流增多的情況。有多名BBA的工作人員告訴記者，4S店內(nèi)的客流量在周末幾乎都保持在每天100人次左右。此外，4S店普遍采取降價(jià)措施來(lái)吸引客流量，甚至出現(xiàn)奔馳S級(jí)等多個(gè)熱銷車型賣斷貨的現(xiàn)象。之后在6、7月，由于全國(guó)疫情逐漸得到控制，不少4S店開(kāi)始回調(diào)價(jià)格。

不少業(yè)內(nèi)分析人士表示，消費(fèi)者的購(gòu)買力是逐步升級(jí)的，尤其是如今換購(gòu)群體的比例在逐步增大，消費(fèi)均價(jià)逐年走高的傾向十分明顯。掠奪式的價(jià)格下壓策略激起了部分趨優(yōu)消費(fèi)者的欲望，由此豪華車滲透率在不斷提升。

同時(shí)，新車型的投放對(duì)豪華品牌上半年的銷量帶來(lái)了直接的拉動(dòng)，乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的上半年高端SUV銷量數(shù)據(jù)顯示，奔馳GLB累計(jì)銷售20428輛，凱迪拉克XT6銷售9005輛。除此之外，奔馳GLC、奧迪Q5、凱迪拉克XT5等車型也實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

而今年下半年車企也將集中發(fā)力點(diǎn)，例如下半年豪華車市場(chǎng)將有國(guó)產(chǎn)版林肯飛行家、全新路虎衛(wèi)士、捷豹XEL1.5T車型、廣汽謳歌RXDA-Spec等多款新車上市，這被認(rèn)為有助于車企提振銷量。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，下半年豪華車市場(chǎng)銷量將加劇同比正增長(zhǎng)，此外在全球零部件供給逐步恢復(fù)穩(wěn)定后，中國(guó)豪華車市場(chǎng)的以價(jià)換量會(huì)愈演愈烈。

德日系爭(zhēng)雄

從上半年車市終端銷售量來(lái)看，豪華品牌微增，主流合資品牌均有所下滑，但仍然是汽車整體產(chǎn)銷的主要支撐。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年主流合資品牌的市占率為52.2%。

值得注意的是，在合資品牌中，德系和日系仍然占領(lǐng)了合資品牌的大半江山。今年1～6月，日系車在華銷售約為233.9萬(wàn)輛，德系車約為213.6萬(wàn)輛，日系車以輕微的優(yōu)勢(shì)超過(guò)德系車，兩者市場(chǎng)份額非常接近。

近幾年來(lái)，日系一直處于下風(fēng)，但隨著日系車企的強(qiáng)勁表現(xiàn)，德系與日系之間的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪正變得愈發(fā)焦灼。2019年，德系車的市場(chǎng)份額從 2018年度的 21.4%上漲至24.2%，而日系車的市場(chǎng)份額則從18.8%提升至21.3%。

不過(guò)在銷量十強(qiáng)排行榜中，德系的一汽大眾仍然憑借累計(jì)85.61萬(wàn)輛的成績(jī)獨(dú)占鰲頭，上汽大眾則位列其后。在市場(chǎng)份額占比上，南北大眾的合縱連橫也助力大眾汽車占據(jù)了19.6%的乘用車市場(chǎng)份額。一汽大眾的整體表現(xiàn)最突出的是捷達(dá)品牌，上半年累計(jì)銷售了67564輛。不過(guò)在疫情之下，大眾也面臨著下降，一汽大眾同比下滑9.2%，上汽大眾的同比降幅則高達(dá)37.18%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在疫情沖擊下，德系的表現(xiàn)不如日系穩(wěn)健，日系的“抗跌”能力略勝德系。在日系品牌中，豐田的銷量趨于穩(wěn)定，已經(jīng)完成了2020年銷量目標(biāo)的42.79%。其中，一汽豐田則在上半年累計(jì)銷量為32.41萬(wàn)輛，同比下降9.3%。其主力車型卡羅拉、榮放、亞洲龍上半年累計(jì)銷量為15.32萬(wàn)輛、7.93萬(wàn)輛、4.65萬(wàn)輛。

而本田和東風(fēng)日產(chǎn)分別下滑17.90%和17%。其中，廣汽本田上半年累計(jì)銷量為31.5萬(wàn)輛，同比下降17.1%。旗下車型雅閣、繽智、皓影累計(jì)銷量均超過(guò)5萬(wàn)輛;東風(fēng)本田上半年累計(jì)銷量為29.7萬(wàn)輛，同比下降18.6%，在主流日系合資車企中下降幅度最大。不過(guò)，東風(fēng)本田上半年銷量不佳，主要由于工廠處于疫情中心武漢，因此受到的影響更為嚴(yán)重。而東風(fēng)日產(chǎn)上半年完成48.34萬(wàn)輛的銷量，同比下降18.4%。新老兩代軒逸依然是銷量擔(dān)當(dāng)，上半年累計(jì)銷量為20.4萬(wàn)輛。

自主品牌失守“40%”紅線

相比較豪華品牌和合資品牌，中國(guó)自主品牌汽車正面臨著前所未有的壓力。今年6月，自主品牌乘用車銷量為59萬(wàn)輛，同比下降11.6%，市場(chǎng)份額僅為33.5%，這是2009年中汽協(xié)開(kāi)始發(fā)布此項(xiàng)數(shù)據(jù)以來(lái)的歷史最差成績(jī)。上半年，自主品牌乘用車銷量為285.4萬(wàn)輛，同比下降29%，市場(chǎng)份額下降3.4個(gè)百分點(diǎn)至36.3%。

自主品牌不僅失守了40%的“市場(chǎng)紅線”，并且還在不斷探底。不過(guò)，中汽協(xié)副總工程師許海東表示，隨著購(gòu)買自主品牌的中低端客戶人群被抑制的需求得到釋放，自主品牌的市場(chǎng)份額下半年有機(jī)會(huì)止跌，但從目前的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。

記者發(fā)現(xiàn)，今年上半年，64家自主品牌中累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)的僅有8家。

而在頭部車企中，上半年，吉利汽車?yán)塾?jì)實(shí)現(xiàn)銷量510873輛，盡管同比下跌16.7%，總量方面仍居自主品牌第一。長(zhǎng)安汽車同比去年6月增長(zhǎng)29.3%，致使長(zhǎng)安汽車半年總銷量沖刺至373362輛。長(zhǎng)城汽車上半年共計(jì)銷出284182輛新車，無(wú)奈丟失第二名寶座，滑落至第三名。

目前自主品牌的紅利已經(jīng)消失殆盡，“長(zhǎng)城汽車挺得過(guò)明年嗎？依我看，命懸一線。”長(zhǎng)城CEO魏建軍在今年提出了這樣的反思，而有更多的自主品牌企業(yè)則是在生死邊緣徘徊。

截至目前，已經(jīng)有吉林汽車、知豆、華泰、領(lǐng)途、永源、電咖等8家車企銷量幾乎歸零，另外還有數(shù)家老牌車企，比如海馬汽車、眾泰汽車、東南汽車半年累計(jì)銷量低至千輛，財(cái)務(wù)壓力加大，裁員、欠薪、欠債等現(xiàn)象頻發(fā)，經(jīng)營(yíng)情況糟糕，瀕臨死亡。

資深汽車分析師張翔表示，車企要做強(qiáng)做大，自主品牌只能向上發(fā)展，走向高端之路。據(jù)了解，目前多個(gè)自主車企開(kāi)拓了高端品牌，比如東風(fēng)的嵐圖、長(zhǎng)安的UNI、一汽的紅旗等，不過(guò)亦有業(yè)內(nèi)人士表示，做高端化產(chǎn)品也意味著投入更大，風(fēng)險(xiǎn)更高。因?yàn)轶w驗(yàn)店的規(guī)模、選址、店員的高素質(zhì)以及產(chǎn)品的研發(fā)都需要更多的資金，未來(lái)自主品牌的行業(yè)集中度會(huì)更高。