“十四五”時期我國信息化發展趨勢

信息化與軟件產業研究所

從新一代信息技術創新、新型基礎設施升級、數據資源開發利用、數字經濟發展、信息技術應用、政府數字化轉型、網絡數據安全等方面，分析研判了“十四五”時期信息化發展的總體趨勢。

“十四五”時期

我國信息化發展面臨的新形勢

“十四五”時期，我國信息化發展面臨復雜的國際國內形勢，發展機遇與挑戰并存。從國際看，世界處于百年未有之大變局，世界經濟將在曲折中由復蘇走向繁榮，和平互利、開放融合仍是未來世界發展的主流，中美結構性矛盾具備長期性與復雜性，成為影響信息化發展的最大不確定因素。從國內看，我國發展階段和條件處于歷史性、轉折性變化，經濟由高速增長轉向高質量發展，經濟增長動能轉換承上啟下的階段性特征明顯，全面深化改革步入深水區，對信息化發展提出了更高要求。未來，只有專注做好自己的事情，最大限度地發揮內外部優勢，以更大力度補齊短板、發揮優勢，以更大決心推進改革，才能實現網絡強國托起偉大復興中國夢。

面臨的機遇

一是核心信息技術短板補齊迎來重大發展機遇。從技術層面看，我國與世界領先國家在核心信息技術上的差距始終受困于硬件迭代的摩爾定律和產業生態反哺升級的安迪比爾定律。而新一輪科技革命則為中國核心信息技術補短提供了機遇。一方面，摩爾定律推進速度明顯放緩，世界領先廠商被迫止步，為我國廠商在芯片研發、制造環節縮小差距帶來機遇。同時，新型基底材料和量子計算的研發以及全球芯片產業向特色工藝、多功能融合方向轉型，在依托我國制度優勢和政策優勢情況下，“中國芯”迎來新的窗口機遇期。另一方，云計算、云生態的快速興起，打破Intel處理器與微軟x86系統的Wintel聯盟的壟斷，終端轉向多元化“瘦”終端發展，為我國操作系統發展和生態構建打開了突破口。同時，我國持續完善核心技術的頂層設計，優化重大科學項目布局，加強“核高基”財稅支持力度，核心技術創新政策紅利持續釋放。

二是高質量發展對信息化在穩就業、促增長方面提出新要求。當前，我國經濟正處于從高速增長向高質量轉變的關鍵時期，資源和環境要素趨緊，人口紅利逐步消失，內部需求放緩和外貿環境惡化拖累經濟增長，就業市場持續承壓。但近年來，我國電子信息產業發展勢頭強勁，增加值在GDP中的比重不斷攀升，2018年我國電子信息產業主營業務收入約達20.6萬億元，逐漸成為經濟發展的新動能。信息化發展衍生和創造更加豐富的就業模式和形態，2018年，互聯網平臺應用生態帶動就業機會累計超過6000萬個，5G價值鏈的構建將在未來5～10年帶來超過500萬個工作崗位。人工智能、物聯網、大數據、云計算、數字化管理等領域涌現一批新的職業需求。為了跳出“中等收入陷阱”，實現更高質量的發展，更應該充分發揮信息化覆蓋面廣、滲透性強、帶動作用明顯的優勢，發展數字化產業化，提振消費和投資，以信息化驅動新型工業化、城鎮化、農業現代化深度融合，大力進一步釋放數字潛能與紅利。

三是超大規模的市場優勢給新技術、新產業提供了廣闊的發展空間。隨著我國經濟發展的快速提升和人民生活水平的持續提高，我國經濟發展的比較優勢逐漸從低成本生產要素向超大規模市場轉變。超大規模市場在拉動經濟增長、促進專業化分工、優化生產要素配置等方面發揮著巨大作用的同時，也為新技術、新業態提供海量的數據基礎、多樣的應用場景、充足的成長機會。我國有全球最大的移動網絡，網民數量居全球第一，對新技術強烈的探索、嘗試意愿推動移動支付和電子商務走出國門。以5G、物聯網為代表新型基礎設施建設持續拓展信息化發展新空間，據測算，到2020年，全球20%的數據總量在中國;到2022年，全球24.3%的物聯網市場在中國;到2025年，全球50%以上的新能源車市場在中國;到2035年，中國5G價值鏈將創造9840億美元產出。海量數據沉淀和巨大市場應用更是為人工智能、無人駕駛汽車、大規模智能化柔性化生產等新技術、新業態快速迭代、持續升級奠定了堅實基礎。14億人口組成的大市場將成為我國未來數字經濟發展的動力之本、活力之源。

面臨的挑戰

一是城鄉信息化發展“馬太效應”凸顯影響數字紅利進一步釋放。當前，信息技術創新日新月異，數字化、網絡化、智能化深入發展，數字中國建設與政府改革、經濟發展、生態環保、社會民生、人民生活深度融合，推動我國全面邁入信息化發展新階段。然而，由于城鄉居民對信息技術和網絡技術的擁有程度、應用程度以及創新能力的差別，我國城鄉之間的互聯網普及率和應用程度依然存在較大差距，呈現逐年小幅擴大的態勢，城鄉數字鴻溝有進一步拉大的風險，并且呈現“馬太效應”——城市居民享受更多數字紅利機會，農村地區居民享受數字紅利越來越少。在過去的20年中，由互聯網以及移動通信的迅速普及為代表的“數字革命”創造了“數字紅利”，成為“新經濟”發展的動力，但是城鄉信息化發展水平的不平衡已經成為不同群體共享“數字紅利”的障礙。對于我國而言，如何彌合各類型的“數字鴻溝”，釋放更多的“數字紅利”，已經成為“十四五”時期信息化發展亟需解決的重要的議題。

二是數字人才面臨極大的結構性短缺。未來五年，適應數字經濟時代發展要求的新型技能人才以及技術型、管理型、復合型人才將嚴重不足，很多企業數字化轉型過程中數字人才需求缺口將十分巨大。據TDU研究顯示，至2025年中國數據人才缺口將達到200萬，但數據人才的供給卻嚴重不足，無論是人才的數量還是質量都有待提升。

工業和信息化部調研數據顯示，我國人工智能產業發展與人才需求比為1∶10，預計到2030年，我國人工智能核心產業規模將達1萬億元，相關產業規模將達10萬億元，人工智能人才缺口將達500萬人。②有調查顯示，未來五年，物聯網人才需求量將達到1000萬人以上，而嵌入式人才缺口每年有50萬人左右，③社會需求量與人才供給量遠不成比例，人才缺乏狀況非常嚴峻。據調研數據顯示，2018年第4季度，區塊鏈企業裁員接踵而至，但開發人才卻供不應求，國內核心達標人才總數才不到200人，呈“重災人才荒”。鏈人國際的調研數據顯示，現有區塊鏈從業人員學歷以本科居多，市場、運營和內容崗位占65%，而技術人員僅占7%。④軟件人才特別是工業軟件人才缺口也十分巨大，我國軟件人才需求年均遞增20%，每年新增需求近百萬人，但目前我國高等教育和職業教育每年培養軟件及相關專業人才不足80萬人。

三是新技術、新模式、新業態快速涌現沖擊現有制度和法律體系。由于數字經濟具有不同于以往經濟形態的特點，人工智能、5G、大數據等信息通信技術高速發展，給傳統監管制度、監管理念和監管手段帶來極大挑戰。以自動駕駛應用為例，百度自動駕駛汽車路測過程中，因交管部門無自動駕駛測試相關規定，百度公司只能安排駕駛員坐在方向盤后面，而交管部門也默認為有人駕駛而未加干涉。金融監管的規則要求加強信息披露，而金融區塊鏈技術的匿名性對歷史交易信息進行了加密保護，為跟蹤交易鏈條和尋找相應密匙帶來極大困難。國內多地對汽車分時租賃市場的監管大多仍屬空白，對于分時租賃汽車的投放規模、市場準入規范、車輛性質定義、安全、保險等事項均未做出明確的規定，監管乏力使得安全保障不力、服務質量不高、權責認定不清楚等問題出現的可能性極大。大數據的發展在個人數據安全、數據跨境流動監管、數據交易規則制定、政府數據開放等方面帶來諸多法律問題，亟需通過加強立法來加以解決。

“十四五”時期

我國信息化發展的總體趨勢分析

“十四五”時期，新一輪科技革命和產業變革帶來的影響前所未有，信息化發展面臨重大機遇，加速步入智能互聯、融合創新、全域賦能階段，引領創新、驅動轉型、助推高質量發展的主導作用更加凸顯。

（一）新一代信息技術裂變迸發式創新，成為驅動發展的先導力量。當前，人類社會已進入泛在感知、高速聯接、高效計算、規模存儲、共享智能的數字時代，以大數據、云計算、人工智能為代表的新一代信息技術加速迭代、集成突破，并與材料技術、生物技術和航天技術交叉融合，為經濟社會發展提供了高經濟性、高可用性、高可靠性的技術底座。

一是信息技術快速迭代持續突破原有構架。摩爾定律推進速度明顯放緩，全球芯片產業加速向新材料研發、特色工藝、多功能融合方向發展。x86壟斷生態逐步被打破，開源化、智能化、平臺化成為軟件技術發展新特征。量子計算機研發實驗取得重大突破，超算領域未來技能能力有望呈幾何倍數增長。

二是信息技術集成突破、關聯融合重構創新模式。大數據技術、深度學習算法的應用和計算能力的提升助推人工智能進入第三次發展高潮，人工智能產品與服務的精確度、智能化顯著提升，部分技術已經進入產業化發展階段。網絡平臺加速推動產品和內容的多層面融合，開辟了技術擴散、知識共享和開放獲取的新模式，國際領先企業加快推動技術的跨界融合和垂直整合，積極推進信息技術的系統性和體系化創新。

三是信息技術加速從價值傳遞環節向價值創造環節滲透。電子商務、現代物流、移動支付等流通領域服務業蓬勃發展，數字內容產業增長迅猛，推動新一代信息技術加快從前端消費互聯網向后端產業互聯網延拓，云計算、邊緣計算為海量生產、監測數據準確、高效的分析提供了有力支撐，神經網絡算法、數字孿生技術提供了更為可靠的智能決策分析，以“數據+算力+算法”為核心的智能經濟科技體系框架正逐步形成。

（二）新型基礎設施加速向高速、泛在、感知、智能升級，成為支撐經濟社會轉型發展的新基石。隨著新一代信息技術加速創新應用，傳統基礎設施智能化水平逐步提升，網絡基礎設施、應用基礎設施等日益完善，5G、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施將成為基建投資的重點方向，為經濟社會轉型發展提供基礎支撐和動力。

一是以5G為代表的網絡基礎設施持續優化升級。5G、光纖網絡、衛星互聯網等網絡基礎設施深入發展，新型網絡和傳統網絡相互融合，形成多層次的網絡體系，高速寬帶、泛在移動、天地一體、智能敏捷、綜合集成為特征的新一代信息基礎設施將進一步加快構建，為各領域的技術應用、組織變革以及商業模式創新提供載體和手段。

二是應用基礎設施成為重要的基礎設施。隨著物聯感知、云計算中心、大數據平臺、內容分發網絡等的進一步部署，應用基礎設施將逐步打造“數據湖”模式，作為新一代基礎設施的生態體系。過去以信息傳輸為核心的網絡設施將向融合感知、傳輸、存儲、計算、處理為一體的智能化綜合信息基礎設施演進。

三是通用行業信息基礎設施不斷涌現。隨著互聯網從消費領域向生產領域快速滲透，支撐行業智能化發展的關鍵綜合信息基礎設施不斷涌現，面向無人駕駛的車聯網平臺、面向工業智能化領域的工業互聯網平臺和面向能源互聯網領域的能源互聯網平臺等不斷興起。

（三）隨著數據資源的應用日益頻繁，大數據成為重要的戰略性基礎資源。當前，世界已進入“數字全球化”時代，據互聯網數據中心預測，2020年全球數據總量預計達到4.5萬EB，約50%的服務貿易和12%的貨物貿易已經實現數字化，未來五年，圍繞數據資源的開發與應用將愈發廣泛、深入和頻繁，大數據將成為國家、社會和企業層面最重要的戰略資源。

一是更多國家把大數據開發利用作為奪取新一輪競爭制高點的重要抓手。美國將大數據研究和生產計劃提高到國家戰略層面，旨在推進實現大數據技術在科研教學、環境保護、工程技術、國土安全、生物醫藥等多個領域的突破。歐盟聚焦數據價值鏈、大數據研究創新、開放數據、科研成果產業化等方面，進行持續探索。法國以培養新興企業、軟件制造商、工程師、信息系統設計師等為目標，開展一系列的投資計劃。我國也高度重視大數據發展，在頂層設計、產業集聚、技術創新、行業應用等方面，進行統籌部署和重點安排。

二是集數據采集、融合、治理、組織管理、智能分析為一體的數據中臺將成為釋放數據價值、支撐智慧應用的重要樞紐。自2015年阿里巴巴提出數據中臺概念以來，各大企業紛紛加入數據中臺的陣營。阿里云事業群升級為阿里云與智能事業群，并開始對外輸出中臺能力。騰訊新成立了云與智慧產業事業群（CSIG）和技術委員會，要打造技術中臺。美團正在打通大眾點評、摩拜等各業務間的數據，構建數據中臺

三是大數據應用場景將持續拓展。當前，大數據已在醫療、金融、電信、政府等領域得到廣泛應用，極大地提高了生產效率和服務水平。未來五年，在國家政策的大力支持下，大數據將不斷深化其在物流、汽車、媒體和娛樂、能源等行業領域的應用，人臉識別、聲音識別、多重身份匹配等也將成為應用拓展的重點領域。

（四）信息技術應用重心從消費端向生產端延拓，制造業成為融合發展主戰場。在消費互聯網取得巨大成功的基礎上，“十四五”時期，新一代信息技術加速向實體經濟滲透融合，深刻改變各行業領域的生產理念、生產工具、生產方式、組織形態，以行業企業為主體、以生產經營為關鍵內容、以提升效率、優化配置、創造價值為核心主題的應用創新將成為重點，大量新業態新模式不斷涌現，新型產業形態將加速形成。

一是傳統行業數字化轉型步伐提速。傳統行業企業充分認識到數字化轉型的重要性和緊迫性，積極推動人工智能、大數據等新一代信息技術在全要素、全產業鏈、全價值鏈的融合應用，加快組織變革、業務創新和流程再造，提高產品、裝備、工藝、管理、服務的智能化水平，促進企業內部以及企業間研發設計、生產制造、營銷管理各業務系統的無縫銜接和綜合集成，打通企業內外部信息流、數據流、業務流、資金流和知識流的協作鏈條，加快形成基于數字化結構、并以數據驅動的業務模型，提高數字競爭力。

二是產業組織形態趨于平臺化、生態化。越來越多的企業將積極主導或參與構建以互聯網平臺為核心的產業生態系統，在與其他各方的連接和互動中實現業務增長、效率提升、價值增值。在生產制造領域，各類企業和創新主體將基于工業互聯網平臺，構建開源技術創新、應用開發創新等多種生態，形成知識共享、協同創新、產能共享、產業鏈整合、能力互補等協作新模式，實現深層次融合融通發展。在零售、出行、物流、金融、能源等領域，企業將依托互聯網平臺突破傳統組織模式的既有邊界，整合國內國外、線上線下資源要素，在產業融合和資源共享中實現降低成本、提高效率、節約資源。

三是新模式新業態大量涌現。傳感器、通信網絡、軟件、控制系統等新技術與生產制造深度融合，用戶數據與制造全流程數據加快集成互聯，推動智能制造、網絡制造、個性化制造等新模式不斷涌現，產品全生命周期服務、制造能力交易、遠程運維、融資租賃等服務不斷創新。此外，平臺經濟、共享經濟、零工經濟等新業態競相浮現，產業轉型升級將加速邁向更廣范圍、更深層次、更高水平。

（五）城市需求和技術成熟雙輪驅動，數字孿生城市成為城市發展新方向。在人工智能、5G、感知建模等信息技術取得重大突破的背景下，“十四五”時期，新一代信息技術將與城市全尺度、全要素、全周期深度融合，數據驅動的城市智腦將走向中央舞臺，推動城市規劃和運行方式深刻變化，引領城市建設步入管理更加精準智能、服務更加普惠便捷、決策更加科學高效、創新更加活躍的高質量發展階段。

一是城市智腦將成為新型智慧城市建設突破口。隨著城市基礎設施不斷完善，IoT、云計算、人工智能等技術日益普及，新型智慧城市建設重心將從局部的信息系統建設邁向面向城市全局的智慧化中樞系統建設，以城市智腦為核心的數字孿生城市將成為下一個風口。通過數據洞察、模型構建等應用建設，實現城市運行態勢感知與模擬仿真、城市聯動指揮與協同處置，以及城市預測預警與智能決策支撐，推動智慧城市運行管理由數字化、靜態化、單一化向智能化、動態化、綜合化轉變。

二是“以人為本”的智慧應用場景更加豐富。伴隨著人工智能、大數據、移動互聯網等技術在社會領域的深入滲透，民生領域智慧應用將涌現出更多新模式、新應用。在智慧養老領域，健康管理類可穿戴設備、便攜式健康監測設備、智能養老監護設備、家庭服務機器人等智能設備將提供更便捷、更精準、更高效的健康養老服務。在智慧交通領域，BIM技術應用進一步深化，路網運行監測、應急調度指揮、車載智能終端等有效提升交通運輸數字化、網絡化、智能化水平。在智能安防領域，視頻圖像身份識別系統、數據視網膜、云邊融合應運而生，傳統安防產業與更多業務領域進行疊加，安防將真正開始走向智能化。

三是開放、融合的智慧城市運營服務生態將成為發展重點。隨著智慧城市產業鏈的日趨成熟，建設運營也將改變政府主導的單一模式，“全社會需求、全產業參與”的運營服務生態將成為智慧城市運營的重要保障。智慧城市運營商將通過聯合智慧城市運營生態合作伙伴，構建“政府督導、企業主導、多方參與”的運營新模式，通過市場化運營體制機制創新，賦智整合城市資源，促進智慧城市可持續發展。

（六）政府數字化轉型步伐加速，數字政府成為國家治理體系和治理能力現代化的助推器。信息技術創新應用引發政府治理理念和方式深刻變革，“數字政府”通過對政務流程、組織構架、體制機制的全方位、系統性改革，加快推進政府數字化轉型，優化政府服務、提高行政效能，重塑數字時代政府改革與治理能力，成為主要國家提升競爭力的重要突破口和著力點。

一是全球電子政務深入邁向數字政府建設新階段。主要發達國家紛紛制定出臺政府數字化轉型戰略與規劃，致力于建設開放、共享、高效、協同的數字政府，提升國家競爭力。2017年英國出臺了《政府轉型戰略（2017—2020）》，強化“數字政府即平臺”的理念，進一步推動政府數字化轉型進程，提高政府數字服務效能。2018年上半年美國發布《面向21世紀的政府解決方案-改革計劃與重組建議》，要求加快聯邦機構IT數字化改造，建立現代數字政府。11月澳大利亞發布《數字化轉型戰略》，要求實施政府數字化轉型計劃，提高監管和服務能力。數字政府是電子政務深化應用的新階段，將成為各國政府未來發展模式的一種趨勢和共識。

二是破除體制機制障礙將成為數字政府建設的治本之策。數字政府建設注重以整合、協同方式提高政府行政效能，增強整體合力，實現該目標的根本在于，要以職能結構重塑為核心，系統性實施機構整合、職能調整、制度變革。廣東、浙江等省份在電子政務頂層設計、制度建設方面作出了積極探索，未來將會有更多地區加大行政體制改革力度，建立電子政務統籌協調機制，打破各部門內部業務壁壘，以全局、整體的思路整合行政資源、優化業務流程，提高跨部門協同能力，以一體化、便捷化、智能化的管理和服務，進一步提升企業和群眾獲得感。

三是以人民為中心將成為推進“互聯網+政務服務”的出發點。推進“互聯網+政務服務”，就是要牢牢樹立以人民為中心的發展思想，從用戶體驗角度優化政務服務流程和應用設計，推動政務服務整體聯動、全流程在線，“讓信息多跑路，讓群眾少跑腿”，讓群眾享受改革的成果，感受改革的喜悅。未來，“互聯網+政務服務”仍將站在群眾的角度，以解決群眾“辦事難”為突破口，持續深入探索“一張網”“一窗式”“只跑一次”“一次不跑”等改革，以臺前改革倒逼后臺辦事，推動政務服務從政府供給導向向群眾需求導向轉變，從“線下跑”向“網上辦”、“分頭辦”向“協同辦”轉變。四是新技術應用將驅動政府治理模式不斷創新。隨著數字化、網絡化和智能化深入發展，大數據、人工智能、區塊鏈等新技術應用不斷深化，電子政務建設模式將不斷創新，電子政務朝著統籌整合、資源共享、服務協同的方向發展。例如，移動終端、社交媒體等為網上政務服務提供新渠道，云服務為電子政務系統提供了更加集約靈活的建設和運維模式，人工智能的發展為優化處理海量政府數據提供了可能，顯著提高了政務決策的科學性，改善了服務的主動性和針對性。

（七）網絡和數據安全牽一發而動全身，網絡空間成為保障國家安全的新陣地。信息技術的快速發展極大地促進了經濟社會繁榮進步，同時也為網絡和數據安全帶來了巨大風險和挑戰。“十四五”時期，隨著經濟社會運行互聯網化程度加深，關鍵基礎設施、業務系統、設備、信息大量暴露在互聯網上，網絡和數據安全面臨的威脅和問題將進一步凸顯，網絡空間成為保障國家安全的新陣地。

一是網絡安全形勢更趨嚴峻。新技術、新業務帶來的安全挑戰不斷涌現，網絡安全威脅更趨隱蔽復雜，并從網絡擴展到工業控制、基礎設施乃至實體經濟的每個行業和社會生活的各個方面。隨著人工智能的不斷發展，網絡犯罪分子得以開發出新的攻擊手段，如機器生成型惡意軟件、勒索軟件以及“網絡犯罪即服務”等，涉及范圍更廣、危害程度更大。據統計，2018年全球有200多萬起網絡安全事件發生，給企業造成超過450億美元的損失。網絡安全事關國家政治、經濟、文化等核心安全利益，網絡安全防護已上升至捍衛國家主權的戰略高度。

二是數據安全面臨風險進一步加大。數據集中化、透明化、網絡化趨勢加大了數據泄露的風險，個人隱私、商業機密、國家情報等信息泄露將成為國家治理的新難題。2018年，全球范圍內，大數據安全問題頻發，Facebook用戶數據泄露事件，被泄露的數據總量達8000多萬條;喜達屋酒店用戶數據泄露事件，涉及了超過5億用戶信息;在國內，消費者的個人信息被利用，出現大數據殺熟事件等。“十四五”時期，大數據應用廣度和深度進一步增加，數據濫用、隱私泄露等方面的安全隱患將進一步增大。此外，全球數據跨境流動需求上升，迫切需要制定數據跨境流動的相關規則，避免數據管控的無序狀態。