國內旅游生態位研究綜述

詹雪 張俊霞

摘要：旅游生態位綜合反映了旅游地在資源、市場、服務、環境等維度所具有的相對地位和作用，在提高旅游競爭力、推動區域旅游協調發展、優化旅游空間布局等方面具有重要意義。2001-2018年，國內學者對旅游生態位的研究趨勢歷經3個階段，研究方向主要集中在旅游生態位測評、旅游競合研究和旅游空間結構3個方面。研究方法以定量研究為主，多使用生態位測量模型，結合AHP層次分析法和聚類分析法。研究成果眾多但仍存在幾點不足，①學科交叉研究融合不夠深入，多停留在理論基礎層面;②旅游生態位優化策略研究缺乏創新，局限在生態位分離、擴充和壓縮、生態位泛化和特化等方面;③研究對象范圍多宏觀，對縣域、鄉鎮的相關研究匱乏。

關鍵詞：旅游生態位;綜述;指標體系;研究方法

中圖分類號：F590.7 文獻標識碼：A

文章編號：0439-8114（2020）09-0010-05

DOI：10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2020.09.002

根據國家旅游局統計數據顯示，2018年中國國內旅游達到55.4億人次，在十一黃金周期間有些5A級旅游景區參觀人數很多，達到甚至超過了旅游環境承載能力極限，同時另外部分景區卻少有人問津，由此導致的旅游資源閑置和旅游環境承載力超負荷的問題日益突出，這與各旅游目的地及旅游景區之間愈演愈烈的競爭態勢不無關系。在旅游資源覆蓋密度大、同類型旅游資源相對集中的區域內，這種競爭關系更為嚴峻，如何實現旅游資源的合理配置，轉變旅游競爭關系向著旅游合作關系健康發展以形成多方共贏的局面，成為學術界廣泛關注的問題。生態位作為一種研究生物種群中不同物種所屬地位和發揮作用的生物學理論，在研究不同物種間的生態關系以及行為方式上有著自身成熟的知識體系和研究方法，對于研究旅游地之間的相互關系具有重要的借鑒意義。20世紀90年代末，隨著中國學者將生態位引入旅游研究領域，有關旅游生態位的研究日漸火熱，研究的內容趨于廣泛，研究方法不斷革新，綜合反映了旅游目的地在資源、市場、服務等旅游維度上所占據的特殊位置[1]。根據研究尺度的不同，很多學者將其劃分為旅游資源生態位[2]、旅游地生態位[3]和區域旅游生態位[4]。

目前，旅游生態位研究已經成為旅游資源評價[5]、生態旅游建設[6]、特色小鎮協調發展[7]、旅游利益者共生機制[8]、旅游產業集群[9]等研究內容的切人點。與此同時，該研究也逐漸受到與城市規劃和旅游規劃相關的空間格局和空間分析領域的重視，在研究區域旅游競合的空間特征、發展格局以及戰略決策之前都需要深入分析其旅游生態位[10]，對區域旅游開發與規劃、旅游基礎設施建設、旅游市場需求預測等具有重要意義。在全域旅游和鄉村旅游精準扶貧的政策背景下，旅游生態位研究具有特殊意義：①促進旅游資源的合理配置，提高旅游目的地的旅游競爭力，加強區域間的旅游合作關系;②增強游客的整體旅游體驗，旅游生態位從旅游資源、旅游服務、旅游市場和經濟環境等多個維度對旅游目的地進行測評，動態監測其整體質量發展水平;③帶動鄉村經濟發展。基于旅游生態位的鄉村旅游資源測評、旅游資源錯位開發將有利于區域內鄉村旅游的協調發展，為實現貧困山村的旅游脫貧致富提供理論指導。

本研究主要從旅游生態位理論、生態位測量體系構建、旅游競合和空間結構分析4個方面梳理近年來國內旅游生態位研究的進展情況，在分析現有研究結果的基礎上，找尋旅游生態位研究領域存在的問題并提出該領域的研究展望。

1 數據來源

選取CNKI的中文核心期刊數據庫作為數據來源，通過高級檢索工具，搜索以“生態位”“旅游”作為關鍵詞的期刊和論文，時間跨度為2001-2018年，共計343篇，利用篩選功能，過濾掉與旅游生態位關聯度極小的文章80篇，有效數據為263篇。從歷年論文發表的數量來看，研究可以分為3個階段，第一階段2001-2008年，是生態位理念剛剛引入旅游領域的萌芽階段，研究者稀少;2009-2013進入發展階段，出現2次研究小高峰;2014年以后，研究熱潮有所減退，總體呈現穩定增長態勢。從期刊收錄的類別看，主要包括5個領域：旅游類、地理資源類、農業類、林業類和經濟類。其中收錄數量位居前5的期刊分別是《旅游縱覽》《旅游學刊》《安徽農業科學》《旅游論壇》《經濟地理》。

2 旅游生態位理論研究梳理

國內最早引入生態位概念的是在自然科學領域，而后逐步過渡到旅游研究范疇。隨著研究的深入，學者對于旅游生態位內涵的理解和概念的界定有所不同。祁新華等[11]從旅游系統角度出發，認為旅游生態位包括游客、經營者、當地居民與旅游地自然環境和社會環境關系的總和。鄒仁愛等[1]認為旅游生態位強調旅游地在區域空間內的生存位置、特定功能和群體效益。孟德友等[3]從旅游目的地定位角度出發，指出在特定的區位和旅游資源環境背景下，旅游地在參與旅游地群落分工協作體系的過程中所形成的功能定位和市場定位即為旅游生態位。根據旅游地在旅游群落中的地位和作用，可將其分為競爭類、捕食類、寄生類、互利共生、偏利共生型旅游地牛態關系[12];有學者將其進一步細分，增加了中性關系、偏害關系、偏利關系等。旅游資源作為旅游地的核心旅游競爭力和旅游開發客體，在旅游系統中具有重要地位，李向明[13]從資源導向將旅游生態位定義為在旅游系統中依據其自身特點、市場開發潛力及需求狀況而確立的開發序位和市場定位。向延平[14]在對旅游生態位概念演化進行系統性梳理后認為，在區域旅游發展過程中旅游生態位具有描述旅游生態單元與其他旅游地相互關系這一基本屬性。

雖然關于旅游生態位的定義至今沒有形成統一的認識，但在界定時都強調旅游地在區域空間內所扮演的角色以及與其他旅游地的相互作用關系，其核心表現為旅游地在區域空間內所處的位置，對資源的利用程度以及與其他旅游地的資源競爭強度，由此延伸出了旅游生態位寬度理論、旅游生態位態勢理論[15]和旅游生態位重疊理論等。根據生態位態勢理論，有學者提出了旅游地生態位的內涵，包含生態單元的發展狀態和生態單元的支配能力，前者可由游覽數量、環境容量、旅游收入等指標進行測定，后者可通過游客年增長量、資源消耗量等進行測量[4]。

3 旅游生態位應用研究

3.1 旅游生態位測量體系的構建

旅游生態位概念是抽象的描述，如何使其數據化以實現旅游生態位的定量研究成為研究學者們關注的議題。關于旅游生態位的測量研究包括生態位寬度、生態位重疊、生態位態勢等5個方面，其理論依據源自多維超體積概念，該理論認為決定旅游生態位的資源維度有n個，從數據獲取的可實現性和定量研究的可操作性出發，通常只挑選具有決定性和代表性的一級指標層。有學者稱之為指標層[16]或子系統層[17]，即能夠反映旅游生態單元的競爭能力和發展水平的具有重大影響力的指標，如旅游資源維度、旅游市場維度、旅游服務維度和旅游環境維度。有學者將其劃分為旅游資源條件、旅游業經營業績、社會經濟發展水平和生態環境質量[18]。少部分學者根據研究對象的特殊性添加了旅游社區、旅游區位和旅游交通層，將其劃分為5～7個維度[17]。一級指標通常是概念性指標，不能直接測度，因此需要根據一級指標依次確定二級指標和三級指標，部分學者稱二級指標為因素層[19]或要素層[20]，稱三級指標為指標層或量化層。根據數據的實際獲取情況和代表性，二級指標和三級指標有所不同，且部分存在交叉，例如，自然保護區通常隸屬于旅游資源維度，用以衡量旅游資源的豐富度或知名度，但也有學者將其歸類于旅游環境維度，用于測量旅游地的生態環境保護狀態[17，21]。各指標層的選取決定了生態位測量體系的準確性和代表性，除此之外，指標權重的確定同樣重要，它反映了各變量對旅游生態位的貢獻程度。在測評指標的選取和權重的確定上有多種方法，目前常用的方法有AHP層次分析法[22]、德爾菲法[23]、熵值法[24]、因子分析法[25]問卷調查法，由于單一的研究方法具有局限性，有學者綜合了層次分析法、德爾菲法和嫡值法構建測量指標體系國（表1）。

3.2 基于生態位理論的旅游競合發展研究

近年來有關生態位的旅游競合發展研究數量較多，主要集中在區域范圍內，關鍵詞頻率統計高達30，與區域旅游聯系密切的關鍵詞有競合模式、可持續發展、旅游資源、生態位、生態位理論等（圖1）。根據研究內容的不同可將其分為旅游競爭力研究[31]和旅游競合策略研究[26]。

旅游業是一個關聯性極強的產業，影響旅游競爭力的因素有多個[32]，因此需要有針對性地選取數學模型進行定量研究。常用的旅游競爭力測量模型有生態位態勢模型[33]、生態位重疊模型[22]和生態位適宜度模型[29]，其中以基于生態位態勢理論的生態位態勢模型應用最為廣泛。生態位態勢理論分為“態”和“勢”兩個部分，前者反映的是積聚狀態，后者反映的是發展潛力[4]。旅游生態位態勢模型使用的是縱向數據，時間跨度廣，通常在5年左右，相較于采用截面數據進行旅游競爭力分析的方法，其更具有科學性和代表性，與競爭力自身的動態概念相符合[25]。

旅游競合策略研究對于旅游目的地的可持續發展具有重要意義。旅游生態位集中反映了生態單元對某一資源的利用程度，生態位越寬，表示其利用資源的占比越大。在旅游地生態位寬度相對較大的條件下，泛化策略將優于特化策略，可以吸引多種需求的游客，同時降低經營風險[34]，如果旅游地生態位寬度較小則采取特化策略減少競爭，以求得生存[4]。若旅游地之間在某一維度的旅游生態位相近，則表示對這一資源存在相互競爭和共存沖突，表現為部分生態位重疊，在發展策略上可采取旅游地空間分離、時間分離、業態分離以規避競爭[1。為了探索旅游地的生態位發展空間，可以通過開發新的旅游產品、改善旅游服務設施等以達到生態單元“態”“勢”的相應增長，通過旅游生態位擴充策略達到開拓潛在旅游生態位以及引進新的旅游生態位的目標[24]，旅游競合策略研究的最終目的是促使各旅游地形成具有一定差異的“生態位”以實現共同發展[35]。

3.3 基于生態位理論的旅游空間結構分析

旅游空間結構反映了旅游客體在空間中相互作用而形成的空間集聚程度及集聚狀態[36]。基于生態位理論的旅游空間結構研究揭示了各生態單元之間的空間集聚現象，空間結構網絡通常由點、線、通道和網絡等要素組成[37]。旅游空間結構研究從研究尺度上可分為旅游資源空間分布[38]、旅游景區空間分布[39]、旅游城市空間結構[24]和區域旅游空間格局[40]。旅游資源空間分布和旅游景區的空間分布研究側重點在于資源在空間范圍的富集程度，對旅游資源的開發、旅游資源評價和旅游景區規劃具有重要的指導意義。如周婷[41]結合生態位理論和GIS空間分析法，得到西安市歷史文化旅游資源的空間分類圖。旅游城市空間結構研究和區域旅游空間格局研究重點在于空間結構的演變和優化。如韓璐等[42]對云南省邊境的旅游交通和空間結構的演變進行分析，發現其發展遵循從低度、初級、良好到優質協調的演變過程。

旅游空間結構模型是空間研究的重要組成部分，用來反映各旅游生態單元的相對地位和相互關系。有學者引入空間結構理論中的核心一邊緣理論、雙核結構理論、軸一輻網絡理論，提出核心層和邊緣層旅游空間結構模型[側、雙核旅游空間結構模型[44]以及一核、兩級、三軸、四支撐的空間結構體系[19]。在空間結構分析中常用的研究方法有聚類分析法和GIS空間分析法。如李淑娟等[45]運用系統聚類分析方法，將山東省各城市的旅游綜合競爭力分別劃分為高、較高、中等、較低、低5個等級;王健菊等[44]運用聚類分析的方法將貴州省旅游城市分為核心城市、節點城市、網絡城市和邊緣城市4個類別;張嬌[297結合生態位測評模型和GIS空間分析法，從空間上對竹海森林公園開發的生態適宜度進行評價。隨著研究方法的革新，有學者使用Jenks自然斷裂法對四川省旅游空間發展格局進行分析[46]。

4 結論與展望

旅游生態位研究是生態位理論在旅游業中的延伸和應用，強調旅游生態單元在生態系統中的空間位置、角色和作用。對國內旅游生態位應用研究進行概述，是研究區域旅游可持續發展、鄉村旅游扶貧建設、城市旅游規劃的重要依據。本研究梳理了近20年國內旅游生態位研究成果，發現基于生態位理論的旅游研究主要分為兩個方向，一是旅游生態位理論研究，二是旅游生態位應用研究。理論研究主要包括旅游生態位概念、旅游資源生態位概念、旅游地的相互關系和旅游生態位態勢理論等;應用研究主要包括旅游生態位測量研究、區域旅游競合研究、旅游空間結構分析等。總體來看，國內旅游生態位研究具有一定特征。①以旅游生態位測評研究、旅游競合研究和旅游空間結構分析的研究最為廣泛，多使用AHP層次分析法、德爾菲法構建旅游生態位測量指標體系，運用旅游生態位測量模型，結合聚類分析和GIS空間分析方法，實現旅游生態單元的旅游競爭力分析和區域旅游空間結構分析。②在研究方法上以定量研究為主，定性研究多表現在旅游生態位發展策略的選擇上，研究數據通常使用縱向數據，時間跨度在5年左右，能夠動態地反映旅游系統的發展情況。③在研究案例的選取上，以長江三角洲、珠江三角洲、山東省、福建省、貴州省居多。

旅游生態位的研究歷經20多年，其研究成果頗豐，但仍存在不足之處。①從學科交叉的研究角度看，雖然有部分學者引入了利益相關者理論、區域旅游經濟理論、生命周期理論等，但多停留在理論基礎的認識上，理論融合不夠緊密。②從創新研究的角度看，大部分旅游生態位研究停留在定量的模型測量上，對模型的完善和革新研究比較滯后，尤其在旅游生態位發展策略選擇上，僅局限在生態位分離、生態位擴充和壓縮、生態位泛化和特化策略幾個方面，缺乏新的發展思路。③在研究對象的范圍選取上，大多集中在區域范圍內或旅游城市群，對縣域、鄉鎮的旅游研究較少。希望在今后的發展中，能夠加強學科融合，提供創新性的發展思路，研究對象選取范圍更加廣泛，從宏觀的區域、城市范圍縮放到城鎮和鄉村，開拓旅游生態位研究的新方向，從而為旅游資源合理配置、鄉村旅游經濟發展、城鎮旅游規劃等研究提供理論指導。

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