天陽科技(300872) 申購代碼300872 申購日期8.12

發行概覽：公司本次公開發行不超過5，620萬股A股股票。本次發行所募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：新一代銀行業IT解決方案建設項目、產業鏈金融綜合服務平臺升級項目、研發中心升級項目、補充流動資金及償還銀行貸款項目。

基本面介紹：公司是近年來國內規模最大、成長最快的銀行IT解決方案提供商之一。公司服務于以銀行為主的金融行業客戶，憑借自主研發的核心技術和產品，圍繞客戶的資產（信貸、交易銀行和供應鏈金融）、風險管理、核心業務系統等關鍵業務領域，向客戶提供關鍵業務系統建設相關的全生命周期的服務，致力于幫助客戶提升獲客、業務流程處理和風險管理等關鍵業務環節的效率，用國內自主可控的金融科技，保障銀行金融業務的安全穩定運行，幫助國家和行業解決中小企業融資、零售業務轉型和普惠金融等產業熱點、難點問題。

核心競爭力：天陽科技憑借在授信業務管理領域豐富的實踐經驗，以“網絡聚合、社會協同”為理念，設計開發出以業務操作和業務管理為主線的新一代信貸領域業務平臺。該平臺從客戶、渠道、產品、流程方面進行優化創新，構建全機構、全客戶、全流程、全押品、全額度的信貸授信業務體系。近幾年來，公司信貸管理團隊不斷擴大，競爭能力不斷提升。根據IDC最新發布的《中國銀行業IT解決方案市場份額，2018：生態競爭邊界重塑》的報告，公司在信貸管理系統解決方案市場中位列市場第三，公司對該業務的發展有穩定增長的預期。

公司與三大政策性銀行中的兩家（國家開發銀行、中國農業發展銀行）、六大國有大型銀行的四家（建設銀行、農業銀行、中國銀行、中國郵儲）、十二家股份制銀行等大型銀行客戶建立了緊密的合作關系。與同業公司相比，公司與大型銀行客戶合作的業務占比較高，報告期內，上述大型銀行客戶的收入占總收入的平均比例接近50%。與大型銀行客戶的持續合作不僅為公司帶來大規模穩定的收入和利潤，促進公司產品服務和專業能力穩步提高，同時也是公司市場營銷和專業技術實力獲得認可的體現，提高了公司在行業內的品牌影響力，從而拓展和獲取更多的優質銀行客戶。

募投項目匹配性：發行人本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務與戰略規劃進行。本次募集投資項目實施后，將進一步突出和提高公司核心業務的競爭能力，大幅提升發行人的研發能力、產品服務性能、市場開拓能力，有助于市場占有率進一步提高，提升公司的盈利能力，并為公司的后續發展打下堅實基礎。

風險因素：市場競爭風險、技術風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目實施風險、發行失敗風險、新型冠狀病毒肺炎疫情及其他突發性事件的風險。（數據截至8月7日）