2020 年中國汽車市場半年度運行情況及全年預測

文/中國汽車工業協會 許海東 李子醇

一、2020 年上半年汽車行業運行特點

（一）一季度汽車銷售大幅下降，二季度恢復正增長

2020 年上半年，我國汽車產業遭受疫情沖擊，面臨較大的壓力，共計銷售汽車1026 萬輛，同比下降16.9%。其中乘用車銷售787.3 萬輛，同比下降22.4%，商用車銷售238.4 萬輛，同比增長8.6%。（圖1)

市場份額方面，2020 年上半年乘用車銷售占整體市場銷量的77%，較去年同期下滑5 個百分點。（圖2)

（二）乘用車銷售同比下降，下滑幅度高于整體市場

2020 年上半年，乘用車銷售787.3萬輛，比上年同期下降22.4%，降幅較去年同期擴大。乘用車四類車型銷售情況看，轎車銷售比上年同期下降26%；SUV 比上年同期下降14.9%；MPV 比上年同期下降45.7%；交叉型乘用車比上年同期下降19.8%。上半年銷量來看，SUV 累計銷量超過轎車，主要是因為疫情影響，導致低端轎車需求受到抑制，銷量下降幅度較大，而SUV 受到的沖擊要低于轎車。（圖3)

從各種類占整體市場份額來看，2020 年上半年轎車份額明顯下降，SUV 份額增長4.2 個百分點，MPV 下降，交叉型份額微增。（圖4)

（三）商用車新車一季度銷售同比下降，二季度強勢反彈

2020 年上半年，商用車銷售238.4萬輛，比上年同期增長8.6%，由同期負增長轉成正增長。其中，貨車銷售220 萬輛，同比增長10.8%，客車銷售18.5 萬輛，同比下降12.4%。（圖5)

從各種類占整體市場份額來看，2020 年上半年貨車份額較去年同期出現微增，二季度貨車受基建拉動銷量大幅增長成為主要原因。（圖6)

（四）新能源汽車累計仍呈下滑走勢

2020 年上半年，新能源汽車銷售完成39.3 萬輛，比上年同期下降37.4%，由去年同期正增長轉為負增長。從品類來看，新能源乘用車依然為主流產品，上半年共計銷售35.2 萬輛，同比下降38.5%，新能源商用車銷售4 萬輛，同比下降25.2%。

（五）消費升級仍在持續，但分化明顯

根據協會統計數據顯示，2020 年上半年中國汽車市場消費升級仍然明顯，“BBA”（寶馬、奔馳、奧迪）等銷量強勁，大幅好于整體市場，但也有豪華品牌銷量出現大幅下降，如凱迪拉克同比下降23.4%，下滑幅度大于整體市場。

根據分析，2020 年一季度受疫情影響，中國汽車市場主要體現在低端經濟車型消費受損嚴重，二季度中，“BBA”等豪華車型銷量恢復也要好于其他品牌。

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二、2020 年疫情沖擊中國汽車市場，相關影響因素分析

（一）宏觀經濟影響因素解析

2020 年，中國遭受新冠疫情沖擊，一季度經濟環境受到巨大影響。但隨著中國疫情得到良好控制，二季度中國經濟出現回暖，未來經濟環境基本穩定。

2020 年受新冠疫情影響，一季度中國經濟遭受巨大沖擊，進入二季度實現經濟轉正，受二季度經濟向好帶動，上半年中國GDP 同比下降1.6%，降幅收窄5.2%。但是經濟增速的下滑依然對汽車市場造成了較大的影響，但隨著經濟的逐漸回暖，汽車市場未來發展趨于樂觀。

圖1: 2020年上半年月度銷量走勢（萬輛）

圖2: 2020年上半年乘用車和商用車市場份額

圖3: 乘用車品類半年度對比（萬輛）

圖4: 2020年上半年乘用車品類市場份額

圖5: 乘用車品類半年度對比（萬輛）

從消費環境來看，上半年全國城鎮新增就業人員564 萬人，全年任務目標已完成62.7%；6 月，全國城鎮調查失業率為5.7%，環比5 月下降0.2 個百分點。上半年居民消費價格CPI 同比上漲3.8%，漲幅比一季度回落1.1 個百分點；6 月CPI 上漲2.5%，處于溫和上漲區間。整體來看，中國市場的消費環境處于好轉趨勢。

6 月中國制造業采購經理指數為50.9%，連續四個月位于臨界點以上，非制造業商務活動指數為54.4%，連續四個月回升，顯示制造業、服務業均處于擴張區間。

（二）市場影響因素解析

2020 年，在新冠疫情影響下，一季度中國各項經濟活動受到嚴重抑制，市場上各行各業大多處于停擺狀態，相關從業人員收入遭受重創。隨著疫情得到有效控制，二季度開始，中國市場經濟逐漸回暖，各行各業開始恢復。

去產能、環保加嚴、P2P 爆雷、中美貿易摩擦等影響在2020年尚未消退，仍然對新車銷售造成了一定的負面影響。

進入2020 年，在疫情影響下，運輸、餐飲、旅游、影視娛樂、制造、銷售等多行業受到沖擊，使得汽車市場在原有情況下不利影響加劇，相關從業人員收入受損嚴重，消費能力大大降低；二季度隨著疫情得到有效控制，各行各業開始恢復正常運營，汽車市場消費潛力慢慢恢復。

4 月份開始，新冠疫情在海外爆發，對中國外向型經濟造成了較大沖擊，相關企業損失嚴重，從業人員收入大幅下降甚至失業，在一定程度上對新車的消費造成了抑制；目前海外疫情仍未得到有效控制，該群體恢復時間尚不明確。

（三）政策影響因素解析

汽車產業作為中國支柱型產業之一，在受到新冠疫情沖擊之際，國家高度重視，從中央到地方紛紛出臺了相關扶持政策支撐中國汽車產業的穩定發展。

在中央層面，政府相繼推出了關于穩定汽車消費、促進新能源汽車推廣、免征新能源購置稅及延長補貼時間、減征二手車增值稅等措施，用于刺激汽車市場發展。

在當地政府方面，地方政府相繼出臺了多項促消費的政策，其中新能源購車補貼、燃油車購置補貼、以舊換新補貼、汽車下鄉補貼、放寬限購都能直接刺激當地的汽車消費。據不完全統計，目前已有30 個省市出臺了實質性的補貼政策，補貼金額大部分在3000-5000元/輛，預計補貼金額將累計達到數百億元。

三、2020 年中國汽車市場銷售預判

目前雖然國內疫情得到了有效控制，但是海外疫情仍在蔓延，對中國市場的不利影響仍然存在。因此，在這種不確定性的前提下，中國汽車市場走勢或有不同：

樂觀來看，中國汽車市場或同比下降10%左右，銷量約2320 萬輛左右；

悲觀來看，中國汽車市場或有下降20%的可能性，銷量約2060 萬輛左右。