基于灰色關(guān)聯(lián)度分析的專利組價值評估方法
——以北京T安全科技公司為例

魏家齊 白 波

一、問題的提出

專利作為科技創(chuàng)新的關(guān)鍵優(yōu)勢資源，眾多企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入以便提升核心競爭力。截止2015年底，我國共受理發(fā)明專利、實用新型、外觀設(shè)計申請達279.9萬件，其中發(fā)明專利申請高達110.2萬件。[1]然而，隨著企業(yè)研發(fā)投入與專利數(shù)量之間線性關(guān)系逐步呈現(xiàn)出不顯著的特點，“專利悖論”現(xiàn)象開始引發(fā)了學(xué)界對專利組合的深入關(guān)注。[2]德國學(xué)者Holger Ernst于1998年便首次提出專利組合的概念，即圍繞某一特定技術(shù)或產(chǎn)品開發(fā)形成的彼此聯(lián)系、相互配套，并經(jīng)過申請獲得授權(quán)的多個專利的有效組合，特征是具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的專利集合體的作用將大于組合內(nèi)單項專利作用之和，從而為企業(yè)在特定經(jīng)營技術(shù)領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘和系統(tǒng)保護，獲得市場競爭優(yōu)勢。[3]專利組合形態(tài)不僅與技術(shù)管理和創(chuàng)新密切相關(guān)，還發(fā)揮著實現(xiàn)企業(yè)專利權(quán)增資、融資貸款、專利成果資本化、對外維權(quán)等方面的關(guān)鍵性作用。[4]那么，在企業(yè)專利特別是具有技術(shù)關(guān)聯(lián)性的專利組運營活動中，選擇一種能夠做出客觀合理的專利價值評估方法，具有十分重要的意義。

專利資產(chǎn)價值評估方法是基于國際評估準則(International Valuation Standards, IVS)，常用方法有成本法、市場法和收益法。[5]這些方法在目前技術(shù)資產(chǎn)評估工作中具有廣泛的應(yīng)用價值，但伴隨著企業(yè)強烈的專利組合動機，在面對有限的商情數(shù)據(jù)和較大的信息缺口時，無論是應(yīng)對單個專利權(quán)還是從單個專利權(quán)到專利組合的轉(zhuǎn)化，上述方法均不足以有效解決，越來越多的企業(yè)為了有效應(yīng)對專利碎片化、專利“叢林”所實施的專利組合策略，不再僅止步于一項專利技術(shù)的研發(fā)，而是構(gòu)建具有技術(shù)協(xié)同效應(yīng)的專利組合以形成專利資產(chǎn)的規(guī)模化效應(yīng)。[6]因此，研究出適用于企業(yè)專利組合戰(zhàn)略定位的價值評估方法，無論是從理論分析層面還是實踐操作層面，都值得深入探討。

二、專利組價值評估的理論研究

隨著企業(yè)專利布局能力顯著增強，專利組合策略作為企業(yè)競爭戰(zhàn)略的新模式，專利組價值不能依靠單個專利資產(chǎn)評估方法求得進行機械式的一加一的簡單累計，而是需要進行專利組價值影響因素的系統(tǒng)考量，使專利組合的價值產(chǎn)生一加一大于二的效果。[7]迄今為止，國內(nèi)外業(yè)界和學(xué)界對專利組合價值評估方法及實證開展著各式各樣的研究。

2013年5月，美國芝加哥知識產(chǎn)權(quán)金融交易所(IPXI)上市的全球首例以“專利許可使用權(quán)為標的”的證券化運營平臺，通過對專利組合捆綁采取統(tǒng)一定價模式，實現(xiàn)高融資額和降低交易成本，雖然后來因?qū)＠┙o不足等客觀因素?zé)o法繼續(xù)推行，但該模式在知識產(chǎn)權(quán)交易與運營中是值得借鑒的。[8]美國高智公司開創(chuàng)的發(fā)明投資模式，其中關(guān)于所構(gòu)建的專利組合中各專利分級模型計算方法，即分為核心、外圍、更外延和最外延四個等級，并由技術(shù)、法律和經(jīng)濟三方面的專家進行分級和評估。高智的專利集中戰(zhàn)略，使得專利組能夠發(fā)揮最大的經(jīng)濟價值，但對專利篩選及影響因素考量的技術(shù)規(guī)范要求較高。[9]國內(nèi)也有很多學(xué)者開展了基于不同目的的專利組價值評估方法及實證研究，如曹晨等[10]以美國上市藥品專利為樣本，通過整合單個專利的綜合專利價值指數(shù)以構(gòu)成專利組價值指數(shù)，然后對其藥品銷售額進行相關(guān)分析從而檢驗顯著水平；岳賢平[11]提出基于R&D資源配置的專利組合分析方法；朱相麗等[12]利用專利相對技術(shù)優(yōu)勢界定公司技術(shù)強度，并在Holger Ernst教授的專利組分析方法基礎(chǔ)上，對儲氫領(lǐng)域各企業(yè)競爭力開展實證分析；靳曉東等[13]針對被資產(chǎn)證券化專利組合的特點，構(gòu)建模式轉(zhuǎn)換算法下的三叉樹評估模型，實現(xiàn)對該類專利組合的準確評估；方姝影等[14]構(gòu)建面向科研機構(gòu)專利布局的專利組合分析模型，通過分析科研機構(gòu)在同一技術(shù)領(lǐng)域的專利布局情況及優(yōu)勢，提升布局保護、應(yīng)用和管理效率；張世玉等[15]構(gòu)建了包含技術(shù)生命周期、平均技術(shù)吸引力、相對技術(shù)份額及研發(fā)重點四項指標的三維專利組合分析模型。

上述不同類型的專利組合評價體系及實證研究側(cè)重于各自的研究用途和技術(shù)手段，具有極高的實際應(yīng)用價值，這也順應(yīng)了企業(yè)商業(yè)策略專利組合價值最大化的現(xiàn)實需要。[16]即便如此，一旦當(dāng)專利組合在進行時空差異性、技術(shù)成熟度等影響因素的考量時，若在無法獲取足夠多的商情數(shù)據(jù)且缺乏相關(guān)技術(shù)背景和知識的情況下，這就需要嘗試構(gòu)建一套基于有限專利基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、普遍適用的專利組價值評估方法。

(一)評估指導(dǎo)原則

1.科學(xué)性。該方法所依據(jù)的數(shù)據(jù)無論是專利組中各單項專利還是就整個專利組而言，其基礎(chǔ)指標的處理均采用科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，是客觀合理、有據(jù)可查且信息完全公開的數(shù)據(jù)。

2.全面性。該方法要充分考慮到專利組價值評估的影響因素，選取能夠體現(xiàn)專利各個方面的要素，較全面地反映專利的技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟效益和法律效用。

3.普適性。該方法對于各類產(chǎn)業(yè)中專利技術(shù)的價值評估工作均具有普遍的適用性，指標簡單實用，能夠克服行業(yè)專業(yè)技術(shù)性強、數(shù)據(jù)量需求大、指標設(shè)計復(fù)雜和計算繁瑣等弊端，各個指標的原始數(shù)據(jù)也易獲取，實務(wù)操作性極強。

(二)主要影響指標

1.時間維度。同單個專利一樣，專利組也具有法定壽命，并且其相對應(yīng)的技術(shù)具有經(jīng)濟壽命。具體來說，專利組的法定壽命是由組合中各個單個專利權(quán)的法律保護期限所決定，即專利組作為單個專利權(quán)的資產(chǎn)組合，其法定壽命應(yīng)由組合中所有單個專利權(quán)共同決定。需要明確的是，專利組的法定壽命受到組合中最短法定壽命的專利權(quán)的制約；同樣，專利組的經(jīng)濟壽命也是由組合中單個專利權(quán)在市場上能夠被應(yīng)用的時間長度所共同決定，若專利組不斷被更新，整個組合的經(jīng)濟壽命也將被不斷延期。[17]

2.技術(shù)維度。主要圍繞專利組的市場價值進行探討，具體來說包含技術(shù)品質(zhì)和產(chǎn)品市場兩個方面。專利組作為多個專利權(quán)的資產(chǎn)組合，技術(shù)的品質(zhì)對其市場價值起到十分關(guān)鍵的作用，包括有技術(shù)的成熟程度、技術(shù)的商業(yè)價值、技術(shù)的更新周期、市場使用范圍、技術(shù)被保護的程度和專利組規(guī)模；而產(chǎn)品市場這方面包含有產(chǎn)品壽命周期、潛在的市場份額、市場規(guī)模、潛在的市場優(yōu)勢。[18]

3.價值維度。具體指專利組規(guī)模的現(xiàn)有盈利能力或預(yù)期收益，可以分別從市場需求程度、潛在市場份額、市場壟斷程度、市場競爭能力、利潤分成率、交易過程及交易頻率等方面量化評估。[19]

圖1 專利組價值評估影響指標三維模型

從圖1三維分析模型中可以看出，當(dāng)時間維在T1點時，技術(shù)維和價值維則分別位于V1點、P1點，三個點所形成的V1P1T1設(shè)定為L1；當(dāng)時間維在T2點時，技術(shù)維和價值維則分別位于V2點、P2點，V2P2T2設(shè)定為L2。從圖中可以清晰地看出，L1

三、灰色關(guān)聯(lián)度分析的關(guān)聯(lián)擬合模型

(一)評估流程

在一組專利中底層數(shù)據(jù)信息有限、不確定的情形下，可以有效運用灰色系統(tǒng)理論根據(jù)因素之間發(fā)展態(tài)勢的相似或相異程度進行分析、建模、預(yù)測、決策和控制。[20]因此，基于灰色關(guān)聯(lián)度分析的專利組價值評估的方法，就是首先依據(jù)目前常用的專利價值評估方法對組合中的單項專利分別進行估值，然后利用灰色關(guān)聯(lián)分析方法衡量各個單項專利關(guān)聯(lián)程度，準確界定專利組中核心專利與其它相關(guān)聯(lián)專利的關(guān)聯(lián)度和權(quán)重值，再通過構(gòu)建關(guān)聯(lián)擬合評估模型，從而最終求得該組合的評估價值。

圖2 基于灰色關(guān)聯(lián)度的專利組價值評估方法的評估流程

如圖2所示，該方法是以現(xiàn)有的專利價值評估方法為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)獲取手段，通過客觀運用灰色系統(tǒng)理論分析組合中每項專利的關(guān)聯(lián)度，不僅有效規(guī)避了“寡數(shù)據(jù)、貧信息”的不足，還能夠為企業(yè)著力實施專利組合策略和專利技術(shù)成果資本化提供了決策指引。

(二)技術(shù)方法

該評估方法的核心步驟在于關(guān)聯(lián)擬合模型的構(gòu)建，如圖3所示，關(guān)聯(lián)擬合模型是基于現(xiàn)有的專利評估方法或憑經(jīng)驗依據(jù)交易標的對照的形式，得出每項專利的價值后，對多專利的價值進行關(guān)聯(lián)擬合，從而得出整個專利組的價值結(jié)果。

圖3 關(guān)聯(lián)擬合模型

關(guān)聯(lián)擬合模型具體包含參數(shù)層、單體層和組合層三個層次的影響因素。其中，參數(shù)層包括價值因素和價值權(quán)重兩種變量。價值因素以價值因素矩陣表示，其每一列表示一個單體的所有因素，即為一個單體的價值因素向量。單體價值因素向量表示為：

F={f1,f2…,fn}-1

(1)

通常F包含的價值因素有多種，常用的有法律狀態(tài)、領(lǐng)域、專利類型、專利新穎度、專利度、主權(quán)特征度、引用頻次、發(fā)明勢能等。隨即找出影響專利的價值因素后，需要對這些價值因素賦以權(quán)重，這些價值因素的權(quán)重集合，定義為權(quán)重向量W。權(quán)重向量表示為：

W={w1,w2…,wn}

(2)

通常0

在已知單體價值因素和權(quán)重的情況下，可以計算單體專利的價值向量。

Vn=W·F

(3)

單體層專利的價值向量可以通過下式表示：

V={V1,V2…,Vn}

在取得專利組中的單體層專利價值度向量后，根據(jù)Vn對單體專利進行價值度排序。排序后的單體專利價值向量成為：

Vr={νmax…,νmin}

以最有價值專利為基準進行關(guān)聯(lián)度排序計算，從最高價值專利起逐個與后面專利進行關(guān)聯(lián)，并給出后面專利與最高價值專利的關(guān)聯(lián)度系數(shù)rn，其中，最有價值專利與自身的關(guān)聯(lián)度為1。當(dāng)某專利與最高價值專利的關(guān)聯(lián)度小于60%時，則對該專利的價值另行計算；當(dāng)與最有價值專利關(guān)聯(lián)度小于60%的專利大于等于2時，對剩余的與最有價值專利關(guān)聯(lián)度小于60%的專利進行再一次的價值排序，以該組中的最有價值專利為關(guān)聯(lián)對象進行關(guān)聯(lián)度計算。如此，迭代循環(huán)，直到計算完成，得出專利組中單體專利相關(guān)度向量。

在此，關(guān)聯(lián)度的邊界控制可以進行調(diào)節(jié)，例如60%可以調(diào)節(jié)為40%。關(guān)聯(lián)度用R表示，關(guān)聯(lián)度向量R如下：

R={r1,r2,…rn}

(4)

其中，表示某個單體專利與該專利組的最大價值專利的價值關(guān)聯(lián)度。對于一個專利組而言，R可以表示為：

R={0,0.7,0.8,…1,0.9,…,0.8}

截至到步驟(4)，已經(jīng)考察了技術(shù)、法律、市場等多種因素的價值因素層、專利組中單體專利的價值關(guān)聯(lián)層。

接下來，在第三層對幾個主要專利進行價值賦值，即可完成專利組價值計算。賦值向量可以表示為：

Ev={νreal1,……νreal2……}

(5)

最后一步，專利組的價值表示為：

(6)

四、北京T安全科技公司專利組價值評估

為了證明該評估方法能夠科學(xué)合理、普遍適用的進行企業(yè)技術(shù)評價。本文以北京T安全科技公司為例，憑借已獲知具有關(guān)聯(lián)性的八項發(fā)明專利權(quán)和三項實用新型專利權(quán)的基礎(chǔ)信息，利用所構(gòu)建的關(guān)聯(lián)擬合模型進行實證研究。

步驟一，在參數(shù)層面上構(gòu)建單體專利價值因素矩陣，如下：

鑒于T公司每種專利的不同特征，該矩陣的賦值可以考慮為每一個元素都是0-1之間的數(shù)，比如把法律狀況、預(yù)期收益維度、成本因素、市場維度分別賦予{0.2,0.3,0.5,0.7}-1,這樣就實現(xiàn)了價值因素矩陣的賦值。

步驟二，對這些價值因素賦予權(quán)重W。取值與價值因素有關(guān)，可人工賦值，也可通過常用的專利評估方法計算賦值。賦值如下：

步驟三，得出單體專利的價值度向量FN。單體層專利的價值向量可表示為：V={V1,V2,V3…,V11}。然后，根據(jù)公式Vn=W·F對單體專利進行價值度排序：

Vr={νmax，…,νmin}

深化縱向聯(lián)動。建立市、縣兩級環(huán)保部門派駐機構(gòu)交流協(xié)作、業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，共同提高監(jiān)督能力和水平。市、縣級巡察機構(gòu)把推進污染防治攻堅戰(zhàn)作為巡察重點內(nèi)容，把肩負環(huán)保重點任務(wù)的部門和地區(qū)作為優(yōu)先巡察對象，著力糾正偏差。同時，依托村居紀檢委員，在部分地區(qū)探索打造流動“環(huán)保監(jiān)測站”，時刻探查污染防治死角盲區(qū)及污染防治工作中不作為、亂作為的現(xiàn)象，全面打通污染防治監(jiān)督“最后一百米”。

則單體專利價值為：

同理，

由此類推，得出v4-v10，通過賦值比對不同因素之間關(guān)系得出11項專利的價值度。

步驟四，關(guān)聯(lián)度分析。當(dāng)該公司專利與最高價值專利的關(guān)聯(lián)度小于60%時，則對該專利的價值另行計算；而當(dāng)與最有價值專利關(guān)聯(lián)度小于60%的專利大于等于2時，對剩余的專利與最有價值專利關(guān)聯(lián)度小于60%的專利再次價值排序，以該組中的最有價值專利為關(guān)聯(lián)對象進行關(guān)聯(lián)度計算，從而得出專利組中單體專利相關(guān)度向量。在此，關(guān)聯(lián)度向量R可以表示為：R={r1,r2,…rn}。其中，rn表示某單體專利與該專利組的最大價值專利的價值關(guān)聯(lián)度。對于該公司專利組而言，R表示為：

R={1,0.7,0.8,…1,0.9,…,0.8}

T公司的八項發(fā)明專利和三項實用新型專利的關(guān)聯(lián)度向量為：

賦值后R={1,0.9,0.8,0.8,0.7,0.7,0.6,0.61,0.9,0.6}，那么對應(yīng)關(guān)聯(lián)度為1的專利價值便可以計算，假設(shè)通過成本法、市場法或收益法初步估算出兩大類單個專利的價值分別為200萬和30萬，那么在專利組中對應(yīng)于關(guān)聯(lián)度r為1的專利的價值可以用下式計算，發(fā)明專利價值為：v1=0.25×200萬=50萬，實用新型專利價值為v9=0.33×30=9.9萬。

步驟五，對該公司的專利組的價值評估中考量了技術(shù)、法律、市場等多種因素的價值因素層、專利組中單體專利的價值關(guān)聯(lián)層后，在組合層面上對專利進行價值賦值。

R為1的專利的價值組成的向量，不為1的時候以相關(guān)度最高的為1的專利的價值為補充，賦值向量寫成如下：

Ev={50,50,…,50,9.9,9.9,9.9}-1

步驟六，得出T公司專利組的價值為：

V=R={1,0.9,0.8,0.8,0.7,0.7,0.6,0.61,0.9,0.6}{50,50,…,50,9.9,9.9,9.9}-1=329萬元，即該公司的專利組價值評估結(jié)果為329萬元。

五、結(jié)束語

文章嘗試在專利數(shù)據(jù)不足和相關(guān)專業(yè)知識匱乏的情形下，以常用的專利價值評估方法為基礎(chǔ)，引入灰色系統(tǒng)理論進行灰色關(guān)聯(lián)度分析，通過構(gòu)建關(guān)聯(lián)擬合模型得出專利組的經(jīng)濟價值，主要原理是根據(jù)被評估專利之間的相似程度(關(guān)聯(lián)度)賦予不同的權(quán)重(取值區(qū)間：0-1),然后把每個被評估專利的數(shù)值擬合得出專利組的評估價值。

1.技術(shù)層面。該方法的適用條件廣泛，對參數(shù)的限制條件少，計算方法簡捷，權(quán)重賦值也比較客觀、合理，可以將復(fù)雜的評估決策問題簡單化，同時，專家也可對專利組價值評估過程和結(jié)果進行偏差糾正，使其更易被討論和接受。

2.理論層面。通過構(gòu)建模型計量分析的手段，闡明了復(fù)雜專利之間的內(nèi)在聯(lián)系，不僅豐富了專利組合在企業(yè)專利運營管理方面的理論內(nèi)涵，還進一步驗證了灰色系統(tǒng)理論在評估實務(wù)方面的效用。

3.實踐層面。該方法普遍適用于各類評估實踐工作，受數(shù)據(jù)量多寡的影響較小，也有效規(guī)避了在價值評估實務(wù)中習(xí)慣性的依賴算術(shù)平均數(shù)或評估人員的主觀判斷賦值。此外，在企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)策略方面，該方法為企業(yè)R&D投研活動起到了一定的指引作用，提高了專利運營管理水平。