國聯證券(601456) 申購代碼780456 申購日期7.21

發行概覽：公司擬發行數量不超過47，571.90萬股，占公司本次發行股票后總股本的20%。本次募集資金計劃重點使用方向如下，同時根據市場變化將可能對使用方向做相應調整：1.優化營業網點布局，實現對全國主要中心城市的全覆蓋，同時在重點拓展區域進一步加密營業網點，提高經紀業務市場占有率水平。2.通過補充資本加快推動融資融券、股票質押式回購等資本中介業務發展。3.在風險可控范圍內，根據市場情況適度增加自營業務投資規模，提高投資回報。4.加大對資產管理業務的投入，提升產品創設能力和投資管理能力，擴大資產管理規模。5.積極培育場外市場業務、金融衍生產品業務等創新業務，擴大收入來源，優化收入結構。6.增加對子公司的資本投入，擴大業務規模，推動子公司快速發展。同時加快現代證券控股集團建設，擇機設立或收購證券相關機構及資產。7.加強風控體系和IT系統建設，充分發揮其對各項業務發展的支撐作用。

基本面介紹：公司主營業務主要包括：證券經紀業務、證券自營業務（證券投資業務）、資產管理業務、信用交易業務等。同時，公司通過全資子公司華英證券和國聯通寶分別從事投資銀行業務（含新三板業務）和直接投資業務（私募股權投資業務），通過全資子公司國聯創新從事科創板跟投業務。

核心競爭力：經中國證監會核準及香港聯交所批準，本公司在境外首次公開發行40，240萬股H股股票，并于2015年7月6日在香港聯交所主板上市。公司香港上市后，社會影響力和行業知名度不斷提升，各項業務得到較快發展。資本實力的增強為公司業務轉型和可持續發展提供了有力支撐。公司注重提升產品和服務的研發水平，具備優秀的產品研發能力。公司打造了完善的互聯網交易服務平臺，在行業內較早推出了股票質押式回購產品，并及時抓住業務機會，融資融券和股票質押式回購等新型資本中介業務獲得了較快發展。

募投項目匹配性：本次募集資金運用圍繞公司主營業務，符合公司發展戰略。公司將抓住證券行業轉型升級的有利時機，進一步優化業務結構，加快推動融資融券、股票質押式回購等資本中介業務發展，積極培育場外市場業務、金融衍生產品業務等創新業務，加快現代證券控股集團建設，推動公司收入結構的多元化和綜合化發展，降低經營風險，有效減緩證券行業周期性特征對證券公司收入造成的波動性影響。

風險因素：行業風險、與公司業務經營相關的風險、公司管理風險、財務風險、經營業績大幅下滑的風險、其他風險。（數據截至7月17日）