2020年1-2月我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

今年以來，新冠肺炎疫情對我國經濟造成重大影響。鋼鐵行業生產相對穩定，但因需求延遲、物流受限等原因，鋼材庫存達歷史新高，鋼材價格快速下跌，企業效益加速下滑。

一、國民經濟有序運行，工業生產下滑明顯

2020年1-2月份，全國規模以上工業增加值同比下降13.5%。其中，采礦業增加值同比下降6.5%，制造業同比下降15.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業同比下降7.1%。在制造業中，黑色金屬冶煉及壓延加工業同比下降2%，而下游主要用鋼行業同 比降幅均在兩位數。其中，金屬制品業同比下降26.9%，通用設備制造業同比下降28.2%，專用設備制造業同比下降24.4%，汽車制造業同比下降31.8%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業同比下降28.2%。這在一定程度上反映了鋼材供求形勢的新變化。

1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）33323億元，同比下降24.5%，其中，民間固定資產投資18938億元，同比下降26.4%。工業投資同比下降27.5%。其中，采礦業投資同比下降3.8%；制造業投資同比下降31.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資同比下降6.4%。基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比下降30.3%。其中，道路運輸業投資同比下降28.9%；鐵路運輸業投資同比下降31.7%。

1-2月份，全國房地產開發投資10115億元，同比下降16.3%。其中，剔除土地購置費的房地產開發投資7475.82億元，同比下降18.55%；土地購置費累計2639.60億元，同比下降9.30%。商品房新開工面積同比下降44.9%，商品房銷售面積同比下降39.9%。

二、粗鋼產量保持增長

1-2月，全國共生產生鐵13233.51萬噸，同比增加392.82萬噸、增長3.06%，累計日產水平為220.56萬噸。生產粗鋼15470.19萬噸，同比增加460.83萬噸、增長3.07%，累計日產水平為257.84萬噸。生產鋼材16712.62萬噸，同比減少586.0萬噸、下降3.39%，累計日產水平為278.54萬噸。

分大區看，除西南地區減產36.07萬噸外，其他地區均為增產。增量較大的地區是華東、華北，分別同比增加220.24萬噸、188.14萬噸，合計增產408.38萬噸，占全國增量88.62%。

分類型看，重點統計鋼鐵企業增產395.71萬噸，占增量的85.87%，其他企業增產65.12萬噸，占增量的14.13%。

三、鋼材凈出口量大幅下降

2020年1-2 月，我國進口鋼材204.1萬噸，同比增加4.3萬噸，增長2.1%；進口鋼材平均價格為1018.08美元/噸，同比下降14.79%。出口鋼材781.1萬噸，同比減少288.6萬噸，下降 27.0%；平均單價836.2美元，同比下降2.13%。凈出口鋼材577.0 萬噸，同比減少292.9萬噸、下降33.67%。見圖1。

圖1 2017-2020年鋼材出口數量趨勢 萬噸

四、鋼材庫存大幅增長

2月份，重點統計鋼鐵企業和20個城市5大品種鋼材庫存總量4275萬噸，環比增加1860萬噸、增長77.0%。其中，企業庫存量2370.08萬噸，比上月增加767萬噸、上升47.8%；城市庫存量1905萬噸，比上月增加1093萬噸、上升134.6%。

進入3月份后，鋼材庫存出現回落。3月上旬，庫存總量4162萬噸，比上月末減少113萬噸、下降2.6%，其中企業庫存下降9.7%，社會庫存增長6.1%。當前鋼材庫存已遠超歷史峰值水平，應高度重視。見圖2。

圖2 2020年以來各旬粗鋼日產與鋼材庫存情況 萬噸

五、進口鐵礦石同比量價齊升

1-2月，我國生產鐵礦石11118.98萬噸，同比減少531.09萬噸、下降4.56%。進口鐵礦石17684.40萬噸，同比增加257.1萬噸、增長1.5%。進口鐵礦石平均價格90.79美元，同比增長12.13美元/噸、上漲15.4%。

同時，進口鐵礦石港口庫存有所下降。2月28日總庫存為12170.16萬噸，比1月24日減少182.4萬噸，下降1.5%。截至3月14日，總庫存為11911.13萬噸，比2月28日下降2.1%。 見圖3。

六、鋼材價格持續下跌

2月份，鋼材價格延續前期的下跌走勢。2月末，中國鋼材價格指數為100.39 點，比1月跌5.09點，跌幅4.8%；其中長材指數110.01點，比1月跌4.1%；板材指數103.06點，比1月跌5.8%。

3月份鋼材價格繼續下跌。3月13日中國鋼材價格指數為99.32點，比2月末下跌1.07%；其中，長材指數下跌1.3%，板材指數下跌0.9%。見圖4。

圖3 2018-2020年2月鐵礦石庫存情況 萬噸

圖4 2019-2020年2月中國鋼材價格指數（CSPI）走勢圖

七、原燃料價格大部分環比下跌

2月份，除煉鋼生鐵價格環比上漲30元、漲幅1.17%外，其余原燃料價格均環比下跌。其中，冶金焦價格下跌30元、跌幅1.57%，噴吹煤下跌6元、跌幅0.71%，煉焦煤下跌23元、跌幅1.74%，廢鋼下跌19元、跌幅0.77%。2月末，中國鐵礦石價格指數為311.30點，比1月跌9.76%。其中，國產鐵礦石價格指數為324.85點，比1月跌0.17%；進口鐵礦石價格指數為38.74點，比1月跌11.45%。進入3月份，中國鐵礦石價格指數明顯回升。截至3月17日，中國鐵礦石價格指數為333.31點，比2月末上漲7.07%，其中，國產礦下跌1.16%，進口礦上漲8.71%。見圖5。

八、全行業經濟效益加速下滑

1-2月，重點統計鋼鐵企業銷售收入5264.67億元，同比下降6.04%；利潤總額123.83億元，同比下降35.77%；實現利稅233.97億元，同比下降32.16%。

2月重點統計鋼鐵企業銷售收入2343.83億元，比1月下降20.36%；利潤總額25.88億元，比1月下降73.69%；實現利稅76.93億元，比1月下降51.23%。在重點統計鋼鐵企業中，盈利企業盈利額46.95億元；虧損企業虧損額21.07 億元，虧損面44.19%。

圖5 2019-2020年2月中國鐵礦石價格指數（CIOPI）走勢圖

1-2月，重點統計鋼鐵企業平均銷售利潤率為2.35%，同比下降1.09個百分點。其中，2月銷售利潤率為1.10%，同比下降2.49個百分點，比1月下降2.24個百分點，為2017年以來最低水平。見圖6。

圖6 2016-2020年2月會員鋼鐵企業銷售利潤率

九、后市預判及建議

目前我國疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復，但境外疫情呈擴散蔓延態勢，對鋼材直接和間接出口都將造成較大影響。從統計數據看，鋼材庫存仍在上升，鋼材消費的恢復和提升存在很大不確定性，消化累積的高庫存需要花費數月時間。 鋼鐵企業應加強自律，合理安排生產節奏，盡快消化庫存，實現平穩運行。