新天綠能(600956) 申購代碼730956 申購日期6.12

發行概覽：公司本次擬向社會公開發行不超過13，475.00萬股人民幣普通股（A股），扣除發行費用后，公司本次募集資金將用于投資河北建投豐寧森吉圖風電場（三期）150MW工程項目。

基本面介紹：新天綠能系華北地區領先的清潔能源開發與利用公司。公司的主營業務主要為天然氣銷售業務及風力發電業務。報告期內，發行人的主營業務聚焦于天然氣銷售業務及風力發電業務，主營業務中的其他各項業務系發行人利用其在天然氣領域及風力發電領域的資源和技術優勢開展的配套或延伸業務，光伏發電業務亦系發行人未來的戰略投資和業務布局方向之一。

核心競爭力：在風電業務領域，截至2019年12月31日，以控股裝機容量計，公司是河北省領先的風電運營公司之一。公司在風電項目開發及運營階段均有豐富的管理及技術經驗，包括設計、施工前期準備、設備采購、施工、投產及測試、運營、檢修及維護。2019年公司控股風電場平均利用小時數達到2，472小時，在國內居于領先地位。在天然氣業務領域，以2019年天然氣總銷量計，公司為中國石油華北地區第三大分銷商和河北省領先的天然氣分銷商之一。近年來，公司不斷拓展天然氣業務覆蓋領域，業務范圍不斷擴大，截至2019年12月31日，公司在河北省的天然氣業務已擴大到了30個區域市場。由于公司進入河北省清潔能源領域較早，在政策支持、技術、市場品牌知名度等諸多方面已經建立起了競爭優勢，上述優勢將有利于鞏固和提高公司在華北地區清潔能源行業的領先地位。

公司的管理團隊從事清潔能源行業多年，在風電和天然氣領域均擁有豐富的管理經驗。公司的高級管理層對行業管理及行業未來發展的洞察力，能夠大力促進公司的業務發展。此外，經過多年的培養和積累，公司建立起了數百名生產及技術服務人員組成的團隊，具有高水平的專業知識和相應技術資格，并接受過專業化的培訓，擁有較強的專業運營維護能力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目為河北建投豐寧森吉圖風電場（三期）150MW工程項目，公司已在募投項目實施地附近建設了森吉圖風電場一期和二期項目，經濟效益良好。本次募投項目是對公司現有優勢風電場的繼續開發和利用，利用公司現有風電場資源和優勢，提高公司風力發電能力及其穩定性、可靠性，從而進一步提升公司主營業務的競爭優勢和持續發展能力。

風險因素：自然條件風險、產業政策和市場風險、經營風險和管理風險、財務風險、募集資金投資項目風險、股票市場波動風險。（數據截至6月5日）