滑石的國際貿易與展望

賈岫莊

(大連海晨化工礦產有限公司，遼寧 大連 116001)

1 國際貿易概述

世界滑石的遠景儲量在20億t以上，探明儲量約8億t。近幾年的年產量約600萬t。2016～2018年國際貿易量分別是287萬t、300萬t、298萬t，占總產量的50%左右[1-3]。

圖1是2018年全球主要出口國家和數量。中國是最大的出口國，數量遠大于其他國家。其次是巴基斯坦+阿富汗、芬蘭、法國、美國。在這些主要的出口國家中，荷蘭和比利時不出產滑石，出口是轉口或加工后的制成品再出口。圖2是2018年全球主要進口國家和數量。荷蘭、德國、美國、日本、韓國是最大的進口國。其中美國、中國、奧地利、意大利既是進口國，也是生產和出口國。世界各地的產品各有特點，互補性強，互通有無，國際貿易比較活躍。一般來說制成品以本國和周邊國家為主，遠距離貿易以中高檔原料為主[4-6]。

圖1 2018年全球主要出口國家和數量

圖2 2018年全球主要進口國家和數量

日本本身不產滑石，是全球第四大進口國。2018年進口數量為24.7萬t，其中從中國進口16.3萬t、澳大利亞5萬t、巴基斯坦1.8萬t、印度1 875t、韓國4 708t、美國3 253t、奧地利2 289t。日本從中國進口高中低檔滑石產品，其中粉體占62.5%、原料37.5%。從澳大利亞、巴基斯坦、印度進口原料，其他國家進口粉體。日本的出口數量比較小，2018年為 7 175t，主要出口到泰國 (1 6 14t)、中國 (含香港和臺灣地區)(2 496t)。

韓國基本不產滑石，是全球第五大進口國。2018年進口數量為16.6萬t，其中從中國進口9.7萬t，巴基斯坦4萬t，印度2.2萬t。也從美國(2 846t)、法國(1 067t)、日本(696t)進口一定數量的粉體。韓國是中國第二大出口市場，粉體占57.5%，原料42.5%。從巴基斯坦、印度的進口主要為原料。2018年韓國的出口數量為2.7萬t，主要出口到中國(8 982t)、日本(5 149t)、泰國(3 692t)、墨西哥(3 262t)。

美國是繼中國、印度之后的第三大滑石出產國，第三大進口國和第四大出口國。2018年滑石的進口數量為29.7萬t，其中從巴基斯坦進口原料9.7萬t，加拿大7.9萬t，中國3萬t，澳大利亞2.1萬t。也從荷蘭(1.1萬t)、法國(7 724t)、意大利(1 964t)進口粉體。2018年的出口數量為27.3萬t，主要出口到墨西哥(5.9萬t)、加拿大(4.8萬t)、波蘭(4.8萬 t)、中國 (3.7 萬 t)、印度 (1.2 萬 t)。

印度是世界上第二大滑石出產國，第六大出口國。2018年出口數量為25.5萬t，主要市場為泰國(3.9萬t)、奧地利(2.8萬t)、韓國(2.3萬t)、印尼(1.8萬t)、孟加拉(1.4萬t)。印度的滑石進口數量較小。主要來自美國、意大利、巴基斯坦、中國、法國。

2 我國滑石的國際貿易

2.1 出口情況

滑石是我國優勢礦產，在全球貿易中有著重要地位。20世紀80年代以來，我國一直是最大的出口國。2018年為第12位進口國，數量10.1萬t。2008～2018年我國滑石出口量變化見圖3。

圖3 2008～2018年我國滑石出口數量

20世紀80年代至1995年，是我國出口快速增長時期，年均增長率為5.95%，而1990～1995年間的增長率高達14.5%。1995年出口數量159.24萬t，占世界同期貿易量的67%，1996年我國開始實行有償滑石出口配額管理。出口數量驟降到103.35萬t，這是出口配額數量的調控結果，同時也是市場變化的反應。20世紀90年代中期以前，我國大部分滑石用于造紙填料，但這部分市場90年代開始快速萎縮。即使在1996年不實行出口數量限制，出口也會在1996年以后快速下降。90年代以后塑料市場對滑石的需求快速增長，是中國滑石出口的新增長點，50%的出口數量用于這個領域；另兩個重要領域是油漆涂料和化妝品。2008～2018年我國滑石的出口情況，總體上逐年減少。2018年粉體出口占81.7%，原料占 18.3%。

圖4是2001～2018年我國滑石出口的價格變化。2012年以前，白滑石供應中國一家獨大，供不應求，價格一直在增長。至2012年原料價格的上漲幅度為229%，年均漲幅19%；粉體的上漲幅度為114%，年均漲幅10%，遠遠高于同期其他國家產地的滑石價格上漲幅度。中國滑石價格的上漲，帶動了世界市場價格的連續上漲，也極大地刺激了全球白滑石的開發和開采。2013年全球供貨量增加了55%，達到50萬t，是中國當年出口數量的70%，這導致全球市場原料供大于求。2012年原料價格不再上漲，2013年我國的出口配額首次出現剩余，2017年我國取消出口關稅和配額，但出口數量仍然繼續下降。2008～2018年的10年間，數量下降90萬t，年均降幅5.5%。

圖4 2001～2018年我國滑石出口的價格變化

圖5是2018年我國滑石主要出口國家(地區)和數量。日本歷來是我國最大的滑石出口市場，其次是韓國、泰國、印尼、美國。日本、韓國既需要我國的滑石原料，也需要滑石粉體，泰國只進口滑石粉，而美國只進口滑石原料。我國滑石的80%出口亞洲，亞洲是中國滑石最重要市場。粉體出口以亞洲、南美為主，原料以亞洲、美國為主，歐洲、非洲市場的粉體和原料份額都比較小。

圖5 2018年我國滑石主要出口國家(地區)和數量

2.2 進口情況

我國滑石進口近年來的顯著增長令全球關注。圖6是2008～2018年我國滑石進口數量變化。2016年以前主要以粉體進口為主，年均增長率7.6%，主要來源國為美國、韓國、荷蘭、奧地利、法國、芬蘭、日本7個國家。2010年以前原料幾乎沒有進口。2011年開始有少量的進口，每年數量在1 000～4 000t，主要來自朝鮮，來自巴基斯坦的很少。我國的進口數據顯示2008以來的數量都在萬噸以上，2011年高達3.04萬t。這些原料實際并未進入我國，均是朝鮮、巴基斯坦進入我國保稅區，然后轉口歐洲或美國。2016年的數量為3.5萬t，2017年上升為6.8萬 t，2018年達到10.1萬t。2017年，無論粉體和原料的數量均出現大幅增加。和2016年相比，2018年粉體增長47%，達到4.35萬t，原料增長8倍，達到5.1萬t。我國已成為世界上滑石主要進口國。

圖6 2008～2018年我國滑石進口數量變化

我國滑石進口量的大幅度增加，重要的原因是隨著中國制造業的進步，需要更多的中高檔產品和原料。這些產品或者我國還無法生產，或者價格比較高。我國滑石原料雖然豐富、量大，但隨著開采年限的增加中高檔原料越來越少，價格越來越高，甚至已經高于國際市場，已無法滿足進一步發展需要。進口原料質優價廉，正在成為我國中高檔原料的重要補充，將會成為主要來源。

圖7是2018年我國滑石主要進口國家和數量。原料主要來源為巴基斯坦、朝鮮、阿富汗，粉體主要是美國、韓國、奧地利、法國、芬蘭、日本。

3 展望

圖7 2018年我國滑石主要進口國家和數量

世界滑石的產量和貿易量近年來基本穩定，但需求減少。今后還將供大于求，價格上漲的可能性不大。主要消費市場為中國、美國、印度、德國、日本和韓國。雖然我國的產量、出口量一直在縮減，但仍然是全球最大的生產國、消費國和出口國。出口會繼續減少，進口會繼續快速增長。我國的滑石進口增長受到世界關注。未來5～10年增長潛力巨大，數量有望增加一倍，達到20萬t以上[7]。

過去支撐我國滑石產業發展的一個重要因素是資源優勢，但近年來正在弱化甚至消失。我國白滑石資源壟斷國際市場長達50余年，價格一直上漲，但2010年發生了逆轉性的變化，來自阿富汗、巴基斯坦、印度的白滑石質優價廉，替代中國成為全球主要來源。圖8是2010～2018年巴基斯坦滑石的出口數量，2010年僅出口2.9萬t，但2012年達到20.7萬t，2013年突破50萬t，超過中國成為世界上最大原料出口國。印度也成為出口大國，2018年出口數量達到25.7萬t。我國中高檔原料的價格比國際市場高20%～30%。在中高端市場，歐美、日韓國外企業從國際市場采購原料加工成品，比我國出口的同樣成品價格低5%～15%。在低端市場，印度、巴基斯坦的產品價格遠低于我國的價格。我國滑石出口面臨的挑戰不再是本國企業之間的惡性低價競爭，不是價格過低，而是價格過高，甚至高于國際市場價格，導致近年來無論原料還是成品的進口數量激增，出口規模持續萎縮[8-9]。

圖8 2010～2018年巴基斯坦滑石出口數量

隨著我國加工技術的進一步提升，更多的全球訂單會向我國遷移，僅僅依靠我國自有資源已經無法滿足。我國不僅需要國際市場銷售產品，也需要世界資源支撐持續發展。目前國內高檔原料緊缺，而國際市場的價格比我國低20%～30%，這既是挑戰，也是機遇。我們不但要考慮如何有效利用我國的資源，更要放眼世界，考慮全球資源為我所用。從保護我國自有資源的角度看，沒有理由把國際市場上質優價廉的資源拒之門外，過度消耗本國資源。迄今我國滑石進口關稅還是3%，不允許進料加工。這既不利于滿足日益增長的國內市場的需求，也不利于保護自有資源[10]。

我國滑石工業在近30年來已經取得了長足進步，擁有世界最大粉體加工能力，具備國際市場上的競爭實力。滑石工業已經從資源優勢轉變成加工優勢。應該以更廣闊的視野、更長遠的眼光看待這些新的發展變化。某些觀念和政策需要與時俱進，更新升級，助力產業發展。如果說當年對進口設置障礙是出于保護本國產業的話，現在則導致國內原料價格過高，降低了制成品在國內外市場的競爭力。中國滑石工業的可持續發展離不開國際市場。既需要國際市場的原料，更需要國際市場銷售制成品。限制國際市場原料的進口會加速我國自有資源的消耗，造成原料價格上漲，產品價格過高，結果是國外更多的制成品進入國內市場，沖擊我國自己的制造業。中國滑石工業生存和發展都離不開國際市場，目前化解國內過剩產能也需要依靠國際市場。失去國際市場將失去50%銷售數量和65%的利潤，反過來還會加劇國內產能過剩，導致惡性競爭，惡化產業環境。2017年我國已經取消了出口關稅和配額，2018年降低增值稅3%。雖然一定程度地減輕了企業的出口成本，但這些利好正在被國內原料成本、人工成本的上漲所抵消。我國也應該考慮按國際慣例恢復出口退稅，鼓勵出口。形成原料進口，制成品出口的良性循壞，在國際市場的競爭中發展提高。