大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)國際競爭力比較

劉志頤

(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對外經(jīng)濟合作中心，北京 100125)

近年來，農(nóng)業(yè)正成為全球新興的投資領(lǐng)域，全球性或區(qū)域性農(nóng)業(yè)跨國公司迅速發(fā)展，已逐漸成為重要的跨國農(nóng)業(yè)投資主體，全球范圍內(nèi)爭奪優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)資源的競爭日益激烈。發(fā)達(dá)國家依托跨國公司的壟斷力量，通過并購、參股等形式介入包括中國在內(nèi)的廣大發(fā)展中國家食用油、乳制品、肉類等行業(yè)，并延伸到糧食收購、批發(fā)流通甚至種植環(huán)節(jié)，不斷強化全球糧源、物流、貿(mào)易、加工、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈布局，對資源型、戰(zhàn)略型重要農(nóng)產(chǎn)品的市場掌控力度加大(1)牛盾：《堅持真抓實干全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)國際合作》，http://www.gov.cn/gzdt/2012-04/11/content_2110818.htm。。中國作為世界第一大農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費大國，國內(nèi)糧食生產(chǎn)面臨的資源、環(huán)境、生態(tài)等傳統(tǒng)約束日益增強，稻谷、玉米、小麥、大豆、天然橡膠、棉花等重要大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增加。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國糧食進(jìn)口量1.24億噸，不考慮因中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致大豆進(jìn)口需求減少，較2012年增長42.1%，糧食進(jìn)口量占我國糧食總產(chǎn)量的比重已從2012年的10%提升到18.8%；棉花、食糖、食用植物油進(jìn)口量分別為193.9萬噸、339.2萬噸、1152.7萬噸，較2016年分別增長36.2%、9.5%、40.3%(2)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品預(yù)警數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)，http://dw.moa.agri/misportal/login.do;jsessionid=4F4980B9664881EB9515B5B2720D02AF。，對外依存度不斷上升。自2006年確立農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略以來，中國涉農(nóng)企業(yè)跨國投資合作經(jīng)歷了快速增長。截至2018年底，共有674家境內(nèi)投資機構(gòu)在全球100多個國家和地區(qū)設(shè)立農(nóng)業(yè)企業(yè)888家，對外農(nóng)業(yè)投資流量21.95億美元，存量達(dá)197.17億美元(3)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國際合作司、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對外經(jīng)濟合作中心：《中國農(nóng)業(yè)對外投資合作分析報告(2019年度)》，北京：中國農(nóng)業(yè)出版社，2020年版，第2—3頁。，與2006年相比分別增長了12.85倍和21.98倍，年均增速分別達(dá)到24.29%和29.85%。雖然中國農(nóng)業(yè)對外投資相比其他行業(yè)保持較快增長勢頭，對外投資流量比重呈現(xiàn)上升趨勢，但對外農(nóng)業(yè)投資存量占中國對外投資的比重卻始終處于較低水平，一直在0.80%—1.1%區(qū)間徘徊(4)商務(wù)部、國家統(tǒng)計局、國家外匯管理局：《2018年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》，第50—62頁。，規(guī)模相對偏小，還缺乏一批在國際農(nóng)業(yè)資源流動、配置等方面能與ABCD(5)ABCD四大糧商是指美國的阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)及法國的路易達(dá)孚(Louis Dreyfus)。四大糧商、日本丸紅和伊藤忠等相競爭的跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)，大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易定價權(quán)和國際糧農(nóng)治理話語權(quán)仍掌控在世界主要農(nóng)業(yè)跨國企業(yè)集團及其國家手中。

中國的中糧集團、光明食品集團作為國內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域具有代表性的央企和地方國企，近幾年來公司治理結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，跨國農(nóng)業(yè)投資并購頻繁，貿(mào)易、資產(chǎn)管理能力和全產(chǎn)業(yè)鏈布局水平逐步提升，為優(yōu)化緩解國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展所面臨的資源環(huán)境約束和增強重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力發(fā)揮了重要作用。本文從中國對外農(nóng)業(yè)投資企業(yè)面源中選擇上述兩家代表性企業(yè)與ABCD四大糧商中的ADM、路易達(dá)孚進(jìn)行對比分析，創(chuàng)新性地從自然、經(jīng)濟、行業(yè)三個維度構(gòu)建跨國競爭力指標(biāo)體系，包括企業(yè)戰(zhàn)略定位、運行機制、核心技術(shù)、企業(yè)文化、盈利能力、償債能力、運營能力、發(fā)展能力、關(guān)鍵資源、物流渠道、區(qū)域布局、服務(wù)體系建設(shè)等，通過對比分析，進(jìn)一步認(rèn)清中國跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)國際競爭力的差距，努力打造一批產(chǎn)品有競爭力、技術(shù)有成長性、國際市場開拓能力強的跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)集團，促進(jìn)國內(nèi)外資源高效配置、國內(nèi)國際市場深度融合，優(yōu)化緩解國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展所面臨的資源環(huán)境約束，增強國內(nèi)重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力。

一、大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)的價值與現(xiàn)實意義

(一)大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)是國際大宗農(nóng)產(chǎn)品供給的操盤者

由于全球糧食生產(chǎn)資源分布的不均衡，大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)日益把大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和市場的控制作為維系其核心競爭力的重要途徑。ADM在全球140多個國家和地區(qū)、邦吉在全球40多個國家和地區(qū)、嘉吉在全球70個國家和地區(qū)、路易達(dá)孚公司在全球 100 多個國家和地區(qū)擁有遠(yuǎn)洋輪船、港口、鐵路、工廠、貨倉等倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施，從事農(nóng)產(chǎn)品買賣、運輸和加工，廣泛開展全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，業(yè)務(wù)拓展涵蓋金融、能源、化工等非農(nóng)領(lǐng)域，有效地協(xié)調(diào)控制著各地資源和市場，不斷增強對行業(yè)的壟斷和控制力。日本的綜合商社主要通過海外屯田、收購兼并等方式，建立全球采購、銷售和物流體系，在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)糧食的跨國流動。新加坡的豐益國際在全球30多個國家和地區(qū)擁有超過900家工廠和廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)，掌控全球棕櫚油約45%的貿(mào)易量(6)數(shù)據(jù)來源：《老糧商、新糧商，國際糧商的新江湖》，https://www.oilcn.com/article/2019/12/12_70708.html。；奧蘭國際業(yè)務(wù)遍布60多個國家和地區(qū)，是世界排名前三的咖啡和大米交易商，在棉花、堅果、可可、咖啡等農(nóng)產(chǎn)品市場貿(mào)易中也占據(jù)舉足輕重的位置。中糧集團于2014年和2017年分兩次收購荷蘭糧食貿(mào)易商尼德拉(Nidera)51%和剩余49%的股權(quán)，獲得歐洲、北美洲、南美洲的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地和倉儲物流設(shè)施、采購平臺及全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)涉及140多個國家和地區(qū)，擁有全球倉儲能力3100 萬噸，年加工能力 8950 萬噸，港口中轉(zhuǎn)能力 6500 萬噸(7)威翰林：《中糧集團的專注70年 國際大糧商的活力之源》，https://www.sohu.com/a/343390749_100113795。，突破了ABCD四大糧商在巴西、阿根廷等國家對倉儲物流體系的壟斷，有力地推進(jìn)了中糧在農(nóng)糧領(lǐng)域“買全球、賣全球”的產(chǎn)業(yè)鏈布局。上述大型跨國糧商利用其資本、管理和市場渠道等方面的優(yōu)勢，對全球大米、玉米、小麥、棉花、食糖、天然橡膠、棕櫚油等大宗農(nóng)產(chǎn)品供給形成了準(zhǔn)壟斷性掌控。據(jù)測算，以ADM、嘉吉、邦吉、路易達(dá)孚為代表的世界跨國糧商掌控了國際90%以上的糧食貿(mào)易(8)James X.Zhan,Richard Bolwijn：《世界投資報告2019》，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議印發(fā)。，少數(shù)跨國企業(yè)掌控阿根廷、巴西和美國三個主要大豆生產(chǎn)國產(chǎn)品價值鏈中除種植以外的所有階段，中國農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”投資存量前20強和前100強的大型企業(yè)，其境外權(quán)益產(chǎn)能分別占中國農(nóng)業(yè)“走出去”企業(yè)整個境外權(quán)益產(chǎn)能的89.63%、92.89%(9)數(shù)據(jù)來源：根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部企業(yè)對外農(nóng)業(yè)投資信息采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)計算得出。。因此，大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)已成為國際農(nóng)業(yè)資源流動與配置的操盤者。

(二)大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)是對外農(nóng)業(yè)投資合作的引領(lǐng)者

從對外農(nóng)業(yè)投資發(fā)展上看，無論是實力規(guī)模還是作用效果，大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)一直是對外農(nóng)業(yè)投資合作的探索者和引領(lǐng)者。大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)以其不可比擬的規(guī)模優(yōu)勢、資金籌措能力、先進(jìn)的技術(shù)，在一國國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性和支柱性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)處于龍頭地位，產(chǎn)業(yè)控制力和輻射力大，對國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級具有較強的決定力和帶動力，引領(lǐng)中小企業(yè)參與國際產(chǎn)業(yè)競爭。統(tǒng)計和總結(jié)2019年《財富》500強企業(yè)(10)數(shù)據(jù)來源： 《2019年全球500強排行榜》，https://www.maigoo.com/news/524108.html。及聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議相關(guān)文獻(xiàn)和參考材料得出的全球170家領(lǐng)先的跨國涉農(nóng)企業(yè)(11)UNCTAD (WIR09). World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. New York and Geneva: United Nations, P105.，其中歐洲有64家，主要分布在英、德、法、丹、意等14個國家；北美洲61家，其中56家跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)將總部設(shè)在美國，為全球之最；亞洲25家，主要分布在日本、馬來西亞、中國和新加坡等；大洋洲有16家，拉美有3家，非洲僅有1家。這個分布與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈組合方式和經(jīng)濟全球化的趨勢基本相符。這些大型跨國涉農(nóng)企業(yè)往往在世界各個大洲均有生產(chǎn)、研發(fā)或銷售基地。歐美等發(fā)達(dá)國家的大型跨國涉農(nóng)企業(yè)主要以并購、技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，擴大規(guī)模效應(yīng)和加工、貿(mào)易環(huán)節(jié)優(yōu)勢，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、流通、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)一體化跨國經(jīng)營。非洲、拉美、亞洲地區(qū)的跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)在全球跨國經(jīng)營體系中，從合資建廠、戰(zhàn)略聯(lián)盟、一體化生產(chǎn)、收購兼并到設(shè)立研發(fā)中心，投資規(guī)模、進(jìn)入速度不斷提高，對東道國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響力不斷提升。這些大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)對外投資時間長、區(qū)域分布廣、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)挕崿F(xiàn)形式多，在農(nóng)業(yè)跨國資本、技術(shù)和農(nóng)產(chǎn)品等資源要素流動中處于優(yōu)勢地位，已積累了豐富的海外運作經(jīng)驗，培養(yǎng)了一批國際化人才，具備進(jìn)行全球業(yè)務(wù)整合、管理整合、文化整合的能力(12)袁東明：《把一批國有大企業(yè)培育成為具有全球競爭力的世界一流企業(yè)》，《中國經(jīng)濟時報》2017年12月4日。，憑借自身技術(shù)、管理、資本和人才優(yōu)勢，能引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈的分工與合作。

(三)大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)是國際貿(mào)易話語權(quán)和定價權(quán)的主導(dǎo)者

從市場競爭上看，農(nóng)業(yè)的國際競爭說到底是大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)間的競爭，大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)具有較大的規(guī)模體量、卓越的盈利能力和價值創(chuàng)造能力、獨特的“拳頭技術(shù)”或“拳頭產(chǎn)品”，競爭力強、市場價值大、國際化水平高、社會影響面廣。大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，以控制資源和經(jīng)濟產(chǎn)出的流向為手段，以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和商業(yè)游戲規(guī)則的制定來保證其根本利益。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2009—2018年世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額由10439億美元增長到15488億美元，農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易年均增長率為4%(13)數(shù)據(jù)來源：UNcomtrade農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫，https://comtrade.un.org/。，顯示全球糧食生產(chǎn)貿(mào)易呈穩(wěn)步增長趨勢。從全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易來看，國際市場糧食價格波動及危機在很大程度上是“控制市場力量的力量”作用的結(jié)果，其實質(zhì)是發(fā)達(dá)國家和大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)寡頭通過不合理的規(guī)則強化貿(mào)易保護主義，不僅增強自身攫取他國農(nóng)業(yè)資源的能力和空間，而且向窮國轉(zhuǎn)嫁經(jīng)濟危機進(jìn)行財富掠奪。縱觀世界上真正強大的國家、沒有軟肋的國家，都是糧食生產(chǎn)和貿(mào)易強國，都有自己的知名跨國糧商，美國有ADM、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)，法國有路易達(dá)孚(Louis Dreyfus)，德國有拜瓦集團(Baywa)，日本有丸紅(Marubeni)、伊藤忠(ITOCHU)、住友(Sumitomo)、三井物產(chǎn)(Mitsui)、全農(nóng)(ZEN-NOH)，新加坡有豐益國際(Wilmar)和奧蘭國際(Olam)等。發(fā)達(dá)國家依托其跨國公司自身強大的資本和市場運作能力，不斷強化對全球糧源、加工、物流、貿(mào)易全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，形成上下游技術(shù)、市場等“集成優(yōu)勢”，對資源性、戰(zhàn)略性重要農(nóng)產(chǎn)品市場的掌控力度進(jìn)一步加大，主導(dǎo)國際產(chǎn)業(yè)分工、國際經(jīng)濟規(guī)則制定，影響甚至左右著廣大發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系和經(jīng)營體系甚至國際經(jīng)濟規(guī)則。

二、大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)競爭力框架模型設(shè)計

構(gòu)建具有大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)全球競爭力框架模型是對企業(yè)競爭力的全面展現(xiàn)，不僅要突出企業(yè)對外投資合作的系統(tǒng)性、全面性和整體性，還要考慮對農(nóng)業(yè)企業(yè)國際競爭力影響的重要性程度，使得所選指標(biāo)能夠區(qū)分主次、取舍適當(dāng)，要盡量突出直接反映企業(yè)競爭力的指標(biāo)。

(一)大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)國際競爭力指標(biāo)體系設(shè)計

評價指標(biāo)體系的設(shè)計綜合考慮了資源掌控能力、盈利能力、發(fā)展能力，以及海外戰(zhàn)略、企業(yè)文化、制度與管理創(chuàng)新和社會責(zé)任等因素。本研究把各主要指標(biāo)劃分為自然維度、經(jīng)濟維度和行業(yè)維度三個基本屬性分析大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)的國際競爭力，具體見表1。

表1 大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)國際競爭力指標(biāo)體系

1.自然維度。構(gòu)建具有國際競爭力的大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)，需要遵循市場經(jīng)濟主體成長規(guī)律和市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，從企業(yè)自身的一般屬性，如戰(zhàn)略使命、公司治理、組織架構(gòu)、核心能力、管理機制、企業(yè)文化等自然維度來系統(tǒng)評價。從我國的國情出發(fā)，對于企業(yè)的戰(zhàn)略使命和核心業(yè)務(wù)要與國家農(nóng)業(yè)對外合作戰(zhàn)略、愿景緊密結(jié)合。對內(nèi)，保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，利用其國際市場的資源和渠道掌控能力穩(wěn)定國內(nèi)供給，實現(xiàn)“調(diào)得動、運得回”。對外，在境外開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)前研發(fā)、產(chǎn)后加工、倉儲物流和銷售等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)投資布局，形成“買全球、賣全球”的跨國經(jīng)營格局，增強對重要農(nóng)產(chǎn)品的全球資源配置力和市場控制力，能與國際大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)形成有效競爭。

2.經(jīng)濟維度。跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)連接著全球農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、倉儲、物流和營銷，服務(wù)全球農(nóng)產(chǎn)品供給與需求，為股東、為員工、為國家、為世界創(chuàng)造財富和價值。從經(jīng)濟屬性考量大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)的傳統(tǒng)財務(wù)指標(biāo)，如盈利能力、償債能力、運營能力和發(fā)展能力，是最核心、最直觀和可量化的指標(biāo)體系。其中，盈利能力是用銷售毛利潤率、凈利潤率來考量；償債能力主要看資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率；運營能力選擇總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率；發(fā)展能力主要包括營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率、總資產(chǎn)增長率等指標(biāo)。

根據(jù)永康用水總量2.2647億m3的控制要求,市發(fā)改、環(huán)保部門對未按規(guī)定進(jìn)行水資源論證、未取得取水許可的建設(shè)項目不予立項和批準(zhǔn)；對取用水總量已達(dá)到或超過控制指標(biāo)的區(qū)域，暫停審批建設(shè)項目新增取水；對取用水總量接近控制指標(biāo)的區(qū)域，限制審批建設(shè)項目新增取水；對不符合國家產(chǎn)業(yè)政策或列入淘汰目錄，或產(chǎn)品不符合行業(yè)用水定額標(biāo)準(zhǔn)的取水項目，不予批準(zhǔn)。同時，加強地下取水管理，嚴(yán)格地下水取水審批，封填廢棄機井230口。

3.行業(yè)維度。農(nóng)業(yè)相比其他行業(yè)有其特殊性，既包括農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、倉儲、物流等產(chǎn)生鏈的價值構(gòu)成，也包括相關(guān)品種的區(qū)域分布和資源利用等。引入行業(yè)維度，有利于對標(biāo)比較，增強針對性和可操作性。價值構(gòu)成主要考慮企業(yè)境外農(nóng)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)鏈完備性、抵御產(chǎn)業(yè)鏈上下游波動沖擊的能力及企業(yè)品牌價值；資源利用要與國家戰(zhàn)略性緊缺性農(nóng)產(chǎn)品布局結(jié)合起來，主要考慮企業(yè)掌控境外糧棉油糖膠和畜產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、倉儲、物流的能力；區(qū)域分布主要考慮企業(yè)對外農(nóng)業(yè)投資合作的重點區(qū)域和重點國別。跨國經(jīng)驗主要考慮企業(yè)境外農(nóng)業(yè)投資年限，所積累的境外涉農(nóng)投資經(jīng)驗，尤其是跨國資本運作能力以及新建、并購、合作等跨國經(jīng)營方式；社會責(zé)任是指企業(yè)境外投資合作需要把企業(yè)社會責(zé)任放在更加突出的位置上，融入東道國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展中。

(二)對標(biāo)分析方法與模型

1.分析研究方法。本文采用層次分析法(以下簡稱AHP)進(jìn)行計量分析。關(guān)于企業(yè)評價指標(biāo)體系各測評指標(biāo)的權(quán)重，國內(nèi)外通常采用主觀構(gòu)權(quán)法、客觀構(gòu)權(quán)法以及主客觀相結(jié)合的構(gòu)權(quán)法等三大類，將各測評指標(biāo)壓縮到同一等級進(jìn)行綜合評價。本文為降低主觀構(gòu)權(quán)法和客觀構(gòu)權(quán)法的局限性，采用主客觀相結(jié)合的構(gòu)權(quán)法，將主觀構(gòu)權(quán)法的層次分析法、專業(yè)評判法和客觀構(gòu)權(quán)法的因子分析法等結(jié)合，盡量做到客觀、科學(xué)。

2.層次模型的建立和計算。層次結(jié)構(gòu)模型主要分為目標(biāo)層、中間層、子指標(biāo)層以及決策層。其中，目標(biāo)層為大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)國際競爭力指數(shù)；中間層為實現(xiàn)目標(biāo)所分解的多維度子目標(biāo)，表現(xiàn)的是大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)在不同方向上的競爭力，而子指標(biāo)層是對中間層維度的進(jìn)一步分解與細(xì)化；決策層為解決每一個細(xì)化目標(biāo)所提出的具體方案。本文選取的是4家不同國別和地區(qū)的跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)，決策層之間相互獨立，是AHP層次分析法中最基礎(chǔ)的元素。層次結(jié)構(gòu)模型見表2。

表2 AHP層次模型

通過對打分表中各行向量進(jìn)行幾何平均，然后歸一化后得到的向量就是權(quán)重向量WI，其計算公式如下：

對WI而言，仍需校驗其是否符合一致性檢驗，檢驗公式如下：

其中，Ri為隨機一致性指標(biāo)，通過查表法取得，具體如表3所示：當(dāng)CR<0.1時，判定成對比較矩陣A具有滿意的一致性，或其不一致程度是可以接受的；否則就調(diào)整成對比較矩陣A，直到達(dá)到滿意的一致性為止。

表3 Ri平均隨機一致性指標(biāo)表

三、實證研究結(jié)果與分析

本文選取了美國ADM和法國的路易達(dá)孚與中國的中糧集團、光明食品集團4家跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)為樣本。為確保指標(biāo)體系權(quán)重賦值和指標(biāo)打分的合理、科學(xué)，我們邀請了國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中投公司、中央財政大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、國家發(fā)展和改革委員會國際合作中心、中國糧食研究培訓(xùn)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對外經(jīng)濟合作中心等金融機構(gòu)、高校、機關(guān)事業(yè)單位熟悉上述4家企業(yè)的不同行業(yè)和領(lǐng)域?qū)＜遥M量做到客觀、公正。

(一)大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)國際競爭力指數(shù)

憑借多個維度上的領(lǐng)先，在對標(biāo)企業(yè)中，ADM各項指數(shù)排名首位，中糧集團對ADM和路易達(dá)孚緊追不舍，尤其在盈利能力和發(fā)展能力等經(jīng)濟維度表現(xiàn)出趕超態(tài)勢，光明食品集團在自然、經(jīng)濟、行業(yè)3個維度上均與上述3家企業(yè)有一定差距。具體見表4。

表4 4家跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)國際競爭力綜合得分表

C4核心能力0.65140.63830.85250.7826C5管理機制0.64030.67860.81160.8071C6企業(yè)文化0.50280.46510.55720.4860B2經(jīng)濟維度0.94540.77961.04670.9394排位2413C7盈利能力1.20231.06871.20230.8015C8償債能力0.64120.64121.06870.7481C9運營能力0.71000.47331.06501.0650C10發(fā)展能力1.12970.84730.86751.1095B3行業(yè)維度0.83110.70470.96890.9599排位3412C11價值構(gòu)成0.85690.73301.00140.9807C12資源掌控0.91890.76381.09791.0979C13區(qū)域分布0.68650.56910.86710.8310C14跨國經(jīng)驗0.98390.85001.09131.1138C15社會責(zé)任0.56100.48240.61250.5854

(二)國際競爭力主要影響因素的比較

1.自然維度。中糧集團在戰(zhàn)略使命方面，與國家戰(zhàn)略緊密結(jié)合，聚焦國內(nèi)戰(zhàn)略型、緊缺型糧油糖棉核心主業(yè)，定位以國內(nèi)市場為基礎(chǔ)，與ADM、路易達(dá)孚以國際市場為戰(zhàn)略布局相比還有一定發(fā)展空間。在公司治理和組織架構(gòu)方面，ADM、路易達(dá)孚股權(quán)分散，第一大股東持股很少，且都為公司創(chuàng)始人及家族；相反，中糧集團和光明食品集團股權(quán)集中，第一大股東持股較多，都為國有控股企業(yè)。從董事會結(jié)構(gòu)看，ADM、路易達(dá)孚獨立董事占董事會總?cè)藬?shù)的比重大，董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會和執(zhí)行委員會等專門委員會。中糧集團與其相似，但是國內(nèi)獨立董事制度尚不健全，作用發(fā)揮不明顯，更多是應(yīng)付證監(jiān)會的管理需要。相比而言，光明食品集團治理結(jié)構(gòu)不清晰，管理人員缺乏獨立性，往往和政府相關(guān)聯(lián)，監(jiān)管風(fēng)險點多。另外，在核心業(yè)務(wù)、核心技術(shù)方面，ADM、路易達(dá)孚定位農(nóng)產(chǎn)品加工貿(mào)易，開展產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向整合。ADM全球擁有40多所創(chuàng)新研發(fā)中心，打造以農(nóng)產(chǎn)品加工為核心兼具收儲、物流、貿(mào)易的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)模式，路易達(dá)孚構(gòu)建“農(nóng)產(chǎn)品+物流+金融”產(chǎn)業(yè)鏈一體化平臺。中糧集團和光明食品集團在這些方面與它們相比還有一定差距。

2.經(jīng)濟維度。中糧集團近年來大規(guī)模并購重組，相繼完成對尼德拉和來寶農(nóng)業(yè)的并購，加上重組中谷、華糧、華孚、中紡等，集團總資產(chǎn)、總營業(yè)收入、凈資產(chǎn)都超過了ADM、路易達(dá)孚，但中糧集團利潤總額、凈利潤不及ADM，營業(yè)收入增長率不及路易達(dá)孚，凈資產(chǎn)收益率與ADM、路易達(dá)孚還有一定差距，且由于執(zhí)行國家臨儲政策貸款，中糧集團資產(chǎn)負(fù)債率高企。中糧集團利潤總額增長率、凈利潤增長率均表現(xiàn)較高增長態(tài)勢，遠(yuǎn)超出ADM、路易達(dá)孚；銷售毛利潤率高于路易達(dá)孚，略低于ADM；營業(yè)收入增長率、總資產(chǎn)增長率高于ADM，低于路易達(dá)孚，說明中糧集團在盈利能力和發(fā)展能力上表現(xiàn)出較強的后發(fā)優(yōu)勢。綜合而言，ADM以微弱優(yōu)勢在經(jīng)濟維度上壓過中糧集團排名第一，而光明食品集團除在盈利能力方面表現(xiàn)不錯外，運營能力與其他3家有較大差距。

3.行業(yè)維度。ADM在全球超過140個國家和地區(qū)擁有470多個糧食采購地點、280多個加工廠，形成“收儲→運輸→加工→轉(zhuǎn)化→配送→市場銷售”的全產(chǎn)業(yè)鏈，這種全球化布局對沖了季節(jié)性和區(qū)域性的環(huán)境波動，避免產(chǎn)生對供應(yīng)商的依賴，具有較大幅度領(lǐng)跑優(yōu)勢；此外，公司每年將1%的稅前利潤用于推動和公司業(yè)務(wù)相關(guān)的社會責(zé)任，此項得分較高。路易達(dá)孚的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、加工與物流輻射全球100多個國家和地區(qū)，占全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場份額的1/10，形成以農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈為主體、金融服務(wù)和物流服務(wù)兩翼并行協(xié)同發(fā)展的格局。中糧集團在業(yè)務(wù)上游覆蓋了種植養(yǎng)殖，中游延伸至加工、物流和包裝，下游拓展至貿(mào)易、地產(chǎn)和金融，區(qū)域布局涉及50多個國家和地區(qū)，跨國交易量6500萬噸，加工產(chǎn)能8950萬噸，全球倉儲能力3100萬噸，年港口中轉(zhuǎn)能力5400萬噸。但在糧食主產(chǎn)區(qū)一手糧源的掌控和全球倉儲物流網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的競爭能力方面與ADM和路易達(dá)孚相比還有較大差距。可喜的是中糧集團在行業(yè)維度的各方面均呈現(xiàn)后來者追趕的態(tài)勢。

四、提升中國跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)國際競爭力的對策

提升跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)國際競爭力，應(yīng)遵循“市場為主導(dǎo)，政府為引導(dǎo)”原則，在尊重市場規(guī)律的前提下，通過創(chuàng)新大型跨國企業(yè)的構(gòu)建方式、支持政策、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同和公共服務(wù)體系等，積極為企業(yè)跨國投資經(jīng)營松綁，營造良好的營商環(huán)境，實現(xiàn)大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)的規(guī)模、品牌和商業(yè)模式等核心競爭力全方位提升。

(一)加快推進(jìn)本土跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)混合所有制改革，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理機制

企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不清晰和管理人員缺乏獨立性等，是中國跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)自然維度國際競爭力滯后的重要原因。一方面，可借鑒ADM、路易達(dá)孚等跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)經(jīng)驗，完善中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度和“四會一層”混合所有制企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步厘清政企邊界，深化體制改革。大力發(fā)展國有資本、集體資本和非公有資本等交叉持股、相互融合的混合所有制，加快引入國際戰(zhàn)略投資者，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)主體多元化，促進(jìn)不同所有制企業(yè)在市場空間、經(jīng)營機制、金融資本以及生產(chǎn)要素等方面的合理有序互動和優(yōu)勢互補。另一方面，要進(jìn)一步完善中國特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)制度和適應(yīng)國際化經(jīng)營要求的法人治理結(jié)構(gòu)及運行模式。加快完善與國際接軌的跨國經(jīng)營管理體制，建立健全權(quán)責(zé)對等、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，形成適應(yīng)國際市場競爭的企業(yè)組織形式和科學(xué)的內(nèi)部管理制度，優(yōu)化境外分支機構(gòu)的治理結(jié)構(gòu)，建立健全市場化選人用人、薪酬分配和激勵機制。

(二)加快推進(jìn)本地化經(jīng)營和多雙邊投資協(xié)定談判，規(guī)避企業(yè)跨國經(jīng)營中的治理風(fēng)險

與ADM、路易達(dá)孚等跨國糧商相比，國內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)風(fēng)險防控起步較晚，防控能力有待提升。為此，一方面，應(yīng)借鑒國際大型糧商的經(jīng)驗，推進(jìn)跨國本地化經(jīng)營和構(gòu)建風(fēng)險防控體系，深化與世界主要糧商和其所在國非政府組織、農(nóng)業(yè)企業(yè)的聯(lián)營合作，助力企業(yè)與東道國之間的文化融合，并建立企業(yè)風(fēng)險預(yù)警機制和風(fēng)險管理工具，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，優(yōu)化資源配置、一體化經(jīng)營的全球布局，提升企業(yè)跨國經(jīng)營能力。另一方面，充分利用多雙邊合作機制促進(jìn)企業(yè)跨國投資經(jīng)營，推動與農(nóng)業(yè)合作重點國家(地區(qū))簽訂雙多邊投資協(xié)定或升級現(xiàn)有協(xié)定的涉農(nóng)部分內(nèi)容，將企業(yè)境外投資合作重點項目納入雙邊或多邊經(jīng)貿(mào)談判框架，為企業(yè)跨國經(jīng)營提供政策、機制保障。

(三)加大企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)“一帶一路”農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)與協(xié)同

ADM、路易達(dá)孚等跨國糧商在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢，離不開科技創(chuàng)新與研發(fā)支撐。一方面，中國跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)要強化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新意識，加大企業(yè)科研投入，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，加快推進(jìn)與國內(nèi)外科研院所建立科研合作伙伴關(guān)系，有效拓展聯(lián)合實驗室、研究中心、研發(fā)基地等科研平臺；在充分利用國外農(nóng)業(yè)技術(shù)、品種和產(chǎn)品的同時，提高企業(yè)自主研發(fā)能力，建立新技術(shù)的自主開發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新機制，為企業(yè)可持續(xù)跨國經(jīng)營、培育新的業(yè)務(wù)增長點提供技術(shù)創(chuàng)新支撐。另一方面，加快推動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和知識產(chǎn)權(quán)的市場化運用。跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)要加大對農(nóng)業(yè)國際組織相關(guān)規(guī)則的跟蹤研究，掌握國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)動向；政府部門應(yīng)加強與“一帶一路”沿線農(nóng)業(yè)合作重點國家協(xié)商，圍繞農(nóng)機、農(nóng)獸藥、種子、化肥等產(chǎn)品開展標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)工作，制定和完善與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)措施，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科研成果轉(zhuǎn)化構(gòu)建良好的營商環(huán)境。

(四)采取兼并收購、重組等形式，強化產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵節(jié)點建設(shè)

縱觀ADM、路易達(dá)孚等跨國糧商上百年的發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn)，并購重組是其進(jìn)行全球化擴張、拓展經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、增強壟斷勢力的主要方式。我國應(yīng)鼓勵和支持企業(yè)通過市場化并購重組方式，加快推動農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”和國際化進(jìn)程。一方面，開展橫向式的同業(yè)間合并。針對我國“走出去”農(nóng)業(yè)企業(yè)整體規(guī)模不經(jīng)濟、產(chǎn)能利用不充分、盲目投資和重復(fù)建設(shè)所形成的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重趨同的現(xiàn)狀,應(yīng)鼓勵和引導(dǎo)具有相近性、相關(guān)性、互補性、融合性的企業(yè)開展同業(yè)間合并重組，包括鼓勵和支持央企、國企、民企間“強強聯(lián)合”型的合并重組和企業(yè)間“強并弱”型合并重組，發(fā)揮國有企業(yè)資本密集、技術(shù)密集優(yōu)勢與民營企業(yè)經(jīng)營靈活、接近市場的協(xié)同作用，促進(jìn)資源要素進(jìn)一步向符合農(nóng)業(yè)對外合作戰(zhàn)略的重點行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域和優(yōu)勢企業(yè)集中，提高企業(yè)競爭力。另一方面，開展縱向式的產(chǎn)業(yè)鏈上下游合并重組。引入產(chǎn)業(yè)合作的戰(zhàn)略投資者，加強企業(yè)縱向產(chǎn)業(yè)鏈上下游合并，鼓勵跨地區(qū)、跨所有制企業(yè)組建多種形式的聯(lián)盟平臺，強化企業(yè)農(nóng)業(yè)科研創(chuàng)新和物流等關(guān)鍵節(jié)點建設(shè)，打通境外產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和供應(yīng)鏈體系，縮短構(gòu)建大型跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)集團成長、發(fā)展、壯大的周期，形成全球農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)→研發(fā)→倉儲→加工→物流→消費市場的全產(chǎn)業(yè)鏈互補格局，增強企業(yè)全球農(nóng)業(yè)資源統(tǒng)籌調(diào)配能力。

(五)運用多樣化金融工具，服務(wù)企業(yè)對外擴張和定價競爭

借鑒ADM、路易達(dá)孚等跨國農(nóng)業(yè)企業(yè)依托自有金融資本和其他金融機構(gòu)為企業(yè)擴張和客戶服務(wù)提供資金管理、風(fēng)險對沖等金融支持的經(jīng)驗，一方面，應(yīng)支持有實力的跨國企業(yè)與專業(yè)投資機構(gòu)合作成立產(chǎn)業(yè)并購基金，借助投資機構(gòu)的品牌效應(yīng)和專業(yè)能力，拓寬資本來源，服務(wù)企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、貿(mào)易、采購、物流等各個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)擴張和并購，推動產(chǎn)業(yè)鏈向前端和后端延伸，提升企業(yè)運營效率、盈利水平和市場定價能力。另一方面，利用資本市場助推企業(yè)做大做強。利用期貨、期權(quán)等金融工具和金融衍生品工具提升企業(yè)現(xiàn)貨經(jīng)營套期保值能力，充分利用期貨市場對沖市場風(fēng)險；運用金融市場支持符合條件的涉農(nóng)重點企業(yè)上市、新三板掛牌和融資、發(fā)債融資以及在境外發(fā)行股票并上市，支持企業(yè)利用好國內(nèi)國外兩個市場進(jìn)行全球化產(chǎn)業(yè)鏈布局。

(六)構(gòu)建企業(yè)對外合作公共服務(wù)服務(wù)體系，優(yōu)化企業(yè)國際化經(jīng)營環(huán)境

境外農(nóng)業(yè)開發(fā)項目前期投入成本高、資金回收期長，法律、文化等方面的障礙也不容忽視。ADM、路易達(dá)孚等跨國企業(yè)國際化發(fā)展與政府的政策支持和引導(dǎo)息息相關(guān)。一方面，需要充分整合現(xiàn)有支持農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”的財政、稅收、外匯、海關(guān)、資源信息、信貸、保險、法律和人才等政策資源，并創(chuàng)設(shè)針對重點區(qū)域、重點國別、重點企業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)、重點項目的支持政策體系，形成支持企業(yè)國際化發(fā)展的普惠性和精準(zhǔn)性政策“組合拳”。另一方面，要依托農(nóng)業(yè)對外合作行業(yè)協(xié)會、企業(yè)聯(lián)盟以及中介組織等社會服務(wù)組織，為企業(yè)跨國經(jīng)營提供市場化、國際化的法律、會計、稅務(wù)、通關(guān)、風(fēng)險評估、經(jīng)貿(mào)摩擦應(yīng)對等服務(wù)。