國內回收紙行業疫情復工調查報告

文/中國再生資源回收利用協會

為了及時了解回收紙企業復工復產情況及疫情對行業產生的影響，中國再生資源回收利用協會廢紙分會于2月18 日面向全國100 余家回收紙企業開展了企業復工問卷調查。

一、回收紙企業復工整體情況

根據回復的65 家企業調查結果顯示，目前已通過復工申請批復的再生資源企業多數在2 月中下旬開工，全國平均開工率約在40%。由于疫情嚴重程度不同、復工申請和工人、物流等條件不同，各地開工率存在較大差異。其中東北、華東、西北企業開工率較高，接近60%，尤其安徽、浙江開工率都在60%以上，廣東等華南地區開工率也在50%左右，京津冀等華北地區和湖南、云貴川等地開工率不足20%，湖北目前還處于全面停業狀態。截至2月28日，回收紙20 強企業中復工率達到65%，南京啟宏、亳州龍利、岳陽華泰、江陰南方、滕頭強鴻、浙江四季、吉林信諾、長春國英、廣州國力、云南沅席等主力回收企業均已正常復工，但多數地區日回收量僅為同期的25%左右。

二、對行業可能帶來的影響分析

（一）全年回收量及利潤下降，價格短期上揚

在調研中我們發現，很多地方由于封路，超市的回收紙和塑料找不到回收商和車輛，直接與生活垃圾一起扔掉了。而進入環衛部門的廢紙、廢塑料也由于沒有本地回收商承接，直接填埋或焚燒。除湖北以外其他地區重點企業日均經營量同比下降約75%，預計全國全年的經營量將下降25%左右，對利潤的損失目前尚難預測。但是隨著下游生產企業開工率的快速提高，價格還將進一步上漲，因此全年利潤損失可能因復工后的階段價格上揚得到彌補。

根據紙業聯訊調查結果顯示，業內龍頭企業開機率僅為50%左右。2 月25 日，玖龍紙業董事長張茵在2020財年中期業績發布會上介紹說，國內38 條生產線中，18條開機生產；廢紙供應短缺是面臨的最主要問題，國廢和外廢庫存天數分別為4 天和18 天。以東莞玖龍基地為例，目前國廢日到貨量約3000 噸，對比前期日收500 噸水平已有增加，但是距離完全恢復供應尚待時日。預計供應短缺情況3-4 月會有好轉，但仍將面臨困難。同日，山鷹紙業也對外公布，國內5 個造紙基地目前開工率僅為75%，預計公司2 月減產約30 余萬噸。公司國廢庫存4 萬噸，外廢庫存3.5 萬噸，處于較低水平。

二月份各地復工以來，下游包裝對原紙的需求無法在短期內得到滿足，出現了原紙供應短缺。根據紙業聯訊統計，2020 年春節復工后國內再生箱板紙平均漲幅已達500-750 元/噸，瓦楞紙平均漲幅累計500-800 元/噸。截至2 月25 日，玖龍紙業各基地國廢收購價對比春節前上漲約100-250 元/噸，其他中大型紙廠漲幅相近。同時，節后至今玖龍紙業各個基地包裝類產品價格上漲幅度300-350 元/噸為主。除了價格大漲之外，下游加工商和終端還再度面臨著原紙供應緊缺的問題，預計接下來還將持續上漲一段時間，直到供需實現平衡。同樣，受各地物流及工人限制，前端回收紙的供應也在短期內難以恢復到正常水平，而廢紙原料短缺帶來的廢紙價格上漲也成為必然。2 月份廢紙價格已累計上漲200 元/噸左右。但即使存在疫情這一特殊事件影響，無論成品紙還是廢紙都與去年同期價格基本持平。

圖1 全國瓦楞紙平均價格走勢（2019 年1 月-2020 年2 月）

圖2 全國廢舊箱板紙價格指數（2019 年1 月-2020 年2 月）

（二）回收紙直供渠道將成熱點，垃圾分類企業進一步進入回收前端

首先，根據前端來源不同，國內回收紙大致可分為三種渠道，居民社區、商業回收和工廠渠道。截至2 月底，包裝廠、印廠、終端企業陸續復工，大型商場超市逐步開放，屬于商業和工廠渠道部分的回收紙回收量明顯增多。商業和工廠渠道分別占比總回收量的30%-40%和20%-30%。目前紙廠可獲取的國廢數量也主要來自于這部分渠道。

屬于居民社區渠道的回收紙回收恢復緩慢。這部分多由個人或個體商販上門收購，目前雖然省、市、區等主要道路基本恢復，但是具體到社區、鄉村仍有封阻，前端人員無法自由進出收集。

在此現狀下，國內回收紙市場逐步顯現了“直供”的重要性。在回收紙采購上，各地紙廠多以較好的價格和付款條件來吸引貨源，價格層面上的競爭屢屢讓市場遭遇供給量和成本的失控。而這一次的疫情，讓“以價換量”的策略也顯得頗為無力。因此，紙廠或可以通過與終端企業合作、與區域性的大型回收商簽訂長期采購協議、利用互聯網平臺、或建立國廢中轉倉等方式來拓展采購渠道，鎖定更穩定的國廢供應。

在此次疫情防控期間，在傳統回收人員不能按期返城的情況下，北京、上海、南京、福州等地的垃圾分類企業在社區疫情宣傳防護、清潔保障、資源回收方面發揮了重要作用，他們彌補了第一環節回收的缺位，也改變了大型城市前端的回收隊伍構成。在北京就出現廢紙無人回收而由政府出面協商企業回收的現象。而福建廣源再生資源回收有限公司在傳統個體回收人員無法返城的情況下，調動所有力量，幫助政府承擔了社區垃圾分類和再生資源回收的任務，目前日回收量為210 噸，同比增長20%。

疫情過后，垃圾分類企業會進一步夯實現有人員、物流及政府關系基礎，會逐步改變國廢市場個體散亂經營的模式，形成大型再生資源管理公司，由企業主體貫穿整個回收鏈條。政府可以與垃圾分類企業購買服務，居民端的廢紙交易或可逐漸被取締。造紙企業可以與前端垃圾分類處理企業簽訂長期協議，穩定國廢供應數量與成本。同時，因為回收環節減少，回收行為更加規范，也將減少紙張污染，提升紙張品質。

（三）再生漿成為重要纖維補充，對美反制關稅免除利好大型紙企

在國內回收紙原料供應吃緊的情況下，擁有外廢進口額度的紙企在今年的優勢將非常明顯。

2018 年起，中國政府調整了廢紙進口政策，三年來廢紙進口許可證額度持續以35-40%的幅度在下降，根據生態環境部多次會議傳達的精神，極大可能在2021 年基本實現廢紙零進口。在中國大陸以外地區將廢紙加工成再生漿進口中國，成為中國補充進口廢紙缺口的主要方式。中國大型造紙企業紛紛在海外通過自建或合作方式布局再生漿產能。這一纖維補充渠道在當前國廢短缺、外廢額度有限的局面下顯得尤為重要。玖龍、理文、山鷹、景興、太陽等紙廠均已在海外布局了大規模再生漿產能。在北美地區，中國紙廠預計新增本色木漿的產能27.5 萬噸，再生漿的產能135 萬噸。在東南亞地區，中國紙廠預計新增箱板瓦楞紙的產能315 萬噸，再生漿的產能243 萬噸。

2 月21 日，國務院關稅稅則委員公告了第二批對美加征關稅商品第一次排除清單。對再生漿等清單一所列商品，公告表示自2020 年2 月28 日至2021 年2 月27 日，不再加征我為反制美301 措施所加征的關稅。對已加征的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公布之日起6 個月內按規定向海關申請辦理。美國再生漿進口關稅的豁免，將對相關企業的經營產生重要的積極影響，擁有海外廢紙渠道和再生漿產能的大型紙廠將在今年的原料市場中處于明顯的競爭優勢。

表1 國內主要紙企海外再生漿產能分布

除了確保前端纖維資源外，相關造紙企業經營或將加速向下游包裝廠延伸，整合全產業鏈，從纖維獲取、造紙到紙制品加工形成產業閉環。這種模式在北美、歐洲已有范本。對于產業內企業來說，有助于專注提升產業運轉效率，減少不必要的貿易環節損耗。對于產業上游的固廢處理企業和產業下游的終端用戶來說，也有助于與造紙產業建立更穩定的合作關系，避免再次出現產業供需短期劇烈波動。

三、企業復工面臨的主要困難

（一）工人和物流短缺，無法正常經營。

除西北、西南、東北外，各地城市再生資源回收行業從業人員多為外地務工人員，由于疫情影響，企業工人短缺情況嚴重，再生資源回收、分揀、拆解都需要一定的專業技能，即使政府給與一次性就業補貼也很難找到合適工人。社區回收多為進城務工的農民，目前都未能返城。前端回收鏈條斷開，分揀中心收不到貨源，加之各地物流尚未恢復，給銷售發貨也帶來困難。

（二）地租、人工、設備等成本壓力巨大。

企業固定成本和人員工資成為疫情期間對企業最大的經營挑戰，大多數企業已不堪成本壓力，瀕臨關停。據天津某大型回收紙企業反映，工人薪資和五險一金占比總成本62.78%，其次是租金，占比13.68%，兩項合計76.46%，企業只能實行疫情階段部分發放薪資的辦法，渡過難關。返工后的隔離和每日防護則為企業帶來的挑戰更大，為了保證員工分散居住，重慶某大型回收紙企業則替工人承擔了單獨隔離居住的房租。而據重慶和武漢回收企業反映，單純租金損失封城以來已經超過100 萬，當地國企和商圈均有地租減免政策，但由于回收企業出租方多為非國有企業，到目前仍尚未有相關政策扶持，企業岌岌可危。

（三）流動資金短缺，短期貸款成本和條件仍然較高。

由于出貨受阻，庫存積壓，成本壓力增大，下游企業流動資金短缺導致回收企業應收款難以回籠，加上回收企業本身收入大幅下降，固定成本等支出難以攤銷，企業已無法按期償還銀行貸款及利率，也不具備新增貸款能力。隨著下一步復工的逐步正常，流動資金短缺壓力將進一步加大。

（四）相關扶持政策尚未到位。

各地雖然都出臺了房租補貼、就業補貼等政策，但還都尚未有效執行，尤其小微企業了解較少，申請也較為困難，很難受惠于政策帶來的扶持。據湖北省企業反映，至今尚未獲得關于企業房租等的相關補貼。

四、對幫助企業度過疫情難關的建議

（一）盡快落實相關復工扶持政策，加大減稅降費力度。

建議各地主管部門盡快落實相關小微企業增值稅、個稅扶持政策、落實房租減免政策、就業補貼政策，降低政策扶持門檻和申請難度。在短期內支持再生資源回收企業在疫情期間延期納稅，給予稅收優惠，并盡快給予行業增值稅減免或即征即退的政策支持。同時，建議減免房產稅、土地使用稅等企業稅費，減輕企業租金負擔；對疫情期間，企業為保障員工就業所支出的工資及社保、福利等費用等給予一定比例的支持或減免。

（二）酌情對疫情期間受影響嚴重的企業貸款利息進行補貼、減免。

建議加大協調力度，采取幾種方式加強金融紓困：政策性降低拆解企業的貸款壓力，通過延期還貸、展期續貸、降低利率和減免利息支持等方式，幫助企業順利度過危機。

（三）進一步加大對中小微企業的扶持力度。

對行業中占回收主體的小微企業給予特殊扶持，保障前端回收的盡快恢復。建議在非國有工業園區租用土地經營的小微企業給予同樣的房租補貼；加強對小微企業的貸款支持，放寬小微企業供應鏈金融等短期貸款條件，降低貸款成本；減免小微企業個人所得稅和其他稅費。

（四）建立抗疫政策聯絡員制度，確保政策及時執行落實。

參考甘肅省對規模以上工業企業派駐聯絡員的做法，建議各地指定面向中小微企業的專門政策聯絡員，向全市發布，幫助中小微企業復工復產，了解相關扶持政策，并幫助企業申請相關復工補貼，享受稅費優惠。

目前，為了積極響應政府復工復產號召，中國回收紙企業正在積極復產復工，確保城市再生資源回收的正常運營和國民經濟生產對包裝原料的正常需求，在此懇請有關部門關注并給予保障及支持。