新冠肺炎疫情對建材行業的沖擊和影響分析
——綜合篇

富 麗 張祖祎 趙慧林 趙 靜

(中國建筑材料工業規劃研究院規劃與政策研究中心)

引言

2020年在舉國歡度春節之際，一場新型冠狀病毒肺炎疫情迅速席卷全國。本次新冠肺炎疫情是繼2003年SARS疫情后我國發生的又一次重特大疫情。當前，全國上下共同抗擊疫情，避免人口大規模流動和聚集，采取了居家隔離，延長假期、延后開工等防控措施。新冠肺炎疫情的突發對國民經濟、行業發展和人們生活等均產生了較大影響，同樣，對建材行業也造成了一定的沖擊。

本報告分為綜合篇、行業篇及對策建議篇三部分，闡述新冠肺炎病毒對建材行業的影響，并著重剖析疫情對水泥、玻璃、建筑衛生陶瓷、玻璃纖維、非金屬礦、消費類建材和石材行業造成的沖擊，在此研究基礎上提出了相關對策建議，以期供行業主管部門、生產企業及相關機構參考。

一、對建材生產的影響

1.上半年建材行業經濟運行將呈現下行態勢。一季度是建材行業的生產運行淡季，2019年一季度建材行業實現主營業務收入占全年總量的20.8%，利潤占全年總量的17.1%(見圖1)。因疫情影響，交通管控，企業員工返工時間普遍推遲，一季度生產時間縮減約一半，重要物流企業要在疫情拐點出現后才正常全面運轉，較多原材料不能形成正常供應。疫情后的部分原材料漲價也可能出現。另一方面，疫情較嚴重的地區湖北、廣東、河南、浙江、湖南、安徽、江西、江蘇、山東等省份也是建材行業生產的主要聚集區，占行業主營業務收入的一半以上。

受企業停產、市場需求、物流不暢、錯峰生產等諸多因素影響，疫情預期對建材行業一、二季度的經濟運行產生較大的沖擊，上半年建材行業經濟運行下行趨勢明顯。隨著疫情的進一步控制、建材企業的生產復工和相關政策的保障支撐，下半年建材行業運行將逐步得到改善，并呈現良好的運行態勢。

圖1 2018-2019年建材行業經濟效益

從建材主要行業看，2019年水泥、玻璃、陶瓷行業的主營業務收入占建材行業總量的28%左右，其中，水泥占19%，受疫情的影響程度具有一定的代表性。根據對水泥行業運行特點和分布區域情況分析，初步預計新冠疫情對全國水泥生產的影響幅度約為6%～8%。其中，對湖北地區的影響幅度超過20%，對廣東、浙江等疫情嚴重地區的影響幅度為10%左右，對西北、東北、華北等疫情較輕地區影響幅度較為有限。

2.部分建材產品價格將產生波動。價格是受外力作用影響較為敏感的因素。2019年建材產品價格水平同比增長3.3%，其中，全國通用水泥平均出廠價格414.2元/t，同比增長4.4%，平板玻璃平均出廠價75.5元/重量箱，同比增長0.2%。在產品供給、市場需求、錯峰生產等諸多因素的影響外，疫情突發也成為2020年建材市場價格變動的重要因素之一，預計部分產品價格可能將呈現上漲趨勢。以玻璃產品價格為例，企業因近期(如3-4月份)發生庫存積壓急于出貨，可能影響短期內的市場價格穩定；湖北短期難以走出疫情影響，必然導致華中地區玻璃外流減少，對周邊市場形成價格拉動。

3.相比大型企業，中小企業受疫情的影響較大。由于目前建材企業生產經營情況正處于調研階段，暫且以全國企業問卷調查為依據進行分析。根據相關專家問卷調查結果顯示， 62.78%的企業認為員工工資及五險一金是主要的支出壓力，超過2/3的企業資金維持能力不超過2個月。如缺乏強有力的支持措施，多數中小企業將難以生存。結合目前建材企業生產實際情況，可以判斷，面對疫情突發情況，建材大型企業集團的機械化自動化程度較高，資金實力較強，有較強的應對突發事件能力，受影響程度相對較小。而中小建材企業受自我防疫和成本重負的雙重壓力，原材料儲備、人力資源、資金準備等方面均面臨較大的挑戰，復工復產延遲使其處境十分艱難。

4.疫情將使建材產品出口及國際交流存在不確定性。在世界衛生組織將我國疫情定為國際公共衛生緊急事件后，盡管目前全球雖然尚未有針對我國內地貨物貿易的進一步限制措施，但預計未來一段時期內國際商貿將受較大影響，對以出口為主的外向型建材生產企業影響較為嚴重。通關延遲，延期復工或將影響海外訂單交付，甚至面臨違約。同時，限制人員海外出行，導致海外市場業務拓展受到影響，如海外展會參展和商務洽談，使我國建材企業海外經營面臨銷售下滑風險。此外，美國、新西蘭、澳大利亞、德國、意大利、英國、越南等一些國家近期內限制中國人員入境，來華人員也大幅減少，將對國際合作和技術交流帶來不利影響。

二、對建材需求的影響

1.建材市場仍然具備一定的材料保障能力。作為建材行業最主要的下游領域，建筑業屬于勞動密集型產業，本身具有明顯的季節性，一季度是傳統淡季。受疫情影響，全國大部分地區復工時間將為2月下旬至3月上旬，對建筑業的直接影響將主要集中于一季度。但是從過去幾年看，一季度建筑行業新簽訂單和產值占全年的比重不超過17%。疫情得到控制后預計建筑業整體的影響有限。

2020年為實現全面建成小康社會的宏偉目標，疫情過后，國家將加大基礎設施和重點領域、重點項目投資。部分受疫情影響而停工停產項目也將加緊趕工期、趕進度。在此情況下，為基建投資，尤其是醫療衛生、健康防護、人居環境、生態治理、農業和鄉村建設、水利、交通、地鐵、城鄉基礎設施、戰略性新興產業等投資項目服務的新型建材和基礎性原材料的需求將可能增長或短期內反彈，但增幅和維持增長的時間周期尚有待觀察。同時，既有建筑的周期性改造需求不會因疫情影響而消失。全年建材市場仍然具備一定的材料保障能力，以確保國民經濟的平穩發展。

2.細分領域將加大對綠色建材和部分新材料的市場需求。在裝飾裝修領域，周期性更新改造需求不會因疫情而消失，只會相對延后，而建筑業復工和新項目開工速度將加快，預計將在疫情后帶來市場需求高峰，對綠色建材產品需求將產生較大增長。如新風系統、排水系統密封材料、給水系統的凈化、消毒等設備等。

在新材料領域，對特種玻璃、玻璃纖維等產品的需求將進一步增加。如高精度紅外鏡頭用紅外硫系玻璃、5.0中性硼硅玻璃、高效玻纖空氣濾紙用玻纖等特種玻璃、醫藥玻璃和玻璃纖維等為抗擊疫情提供有效支撐。

在醫療衛生領域，應急醫療中心等醫療基礎設施建設將成為關注的熱點，相關產品的需求量將迅速增加。如傳染病醫院建設對包括各類鋼結構構件、空氣凈化系統、醫療污水處理系統、高隔音性能的模塊化墻板、耐腐蝕的彈性地板材料等建筑材料具備一定的特殊需求；非金屬礦也將得到廣泛應用，如醫用護墊用吸附性黏土，沸石、凹凸棒制備分子篩在醫用制氧機中的使用，硅藻土在血液凈化環節的使用，醫用級填料，醫藥載體，無菌病房用復合石膏產品。

3.將進一步催生建材行業的業態模式變革。預計疫情過后，建材電子商務領域發展速度將顯著提升，“線上交易+物流速運+入戶安裝”的消費方式更好滿足居民日益增長的多元消費需求，化解消費空間差異和不平等性。傳統工程建材企業將更加重視經銷商外的第二銷售渠道，自營和直營比例將進一步上升。如陶瓷行業的線上銷售、線上營銷、線上服務、線上辦公將成為趨勢，促進建筑衛生陶瓷產品的線上交易及服務，通過培養B端和C端消費線上交易習慣。 此外智能制造、互聯網、物聯網、區塊鏈、線上線下交易、專業化現代化物流、產業融合、產業鏈整合、產學研給合等新的生產方式和業態必將加速形成，并對建材行業產生深遠的影響。

(其他參與編寫人員：王曉芳 牛凱征 郎 營)