載貨車市場：平穩發展，需求增長

文/李新波

一、2019年我國貨車產業發展環境

2019年我國GDP增速6.1%，經濟總量接近100萬億元。全年全社會固定資產投資560874億元，比上年增長5.1%。平穩的經濟發展為載貨車產業提供了穩定的發展環境。作為衡量載貨車行業發展的重要指標，公路貨物周轉量和公路物流運價指數表現較平穩，景氣度比2018年略有提高。

圖12019年我國分月度公路貨物周轉量（單位：億噸公里）

平穩的經濟發展為載貨車產業提供了穩定的發展環境

圖22018～2019年貨車分車型銷量（輛）

圖32019年我國載貨車分月度銷量

圖42019年新能源載貨車分月度銷量

圖52019年載貨車分月度出口量

表1 2013～2018年我國載貨車分車型銷售情況

表2 2019年我國載貨車出口量前十企業

2019年我國載貨車共銷售385.02萬輛，同比微跌0.91%。細分領域中，牽引車增幅較大，銷量56.49萬輛，同比增加16.93%。輕型和中型貨車銷量下降，微型貨車上漲幅度最大，同比增幅達22.03%。

2019年，6月份銷量降幅較大，這是由于受到各地實施國六標準的影響，經過市場消化之后，9月份貨車銷量重新恢復正增長。

2019年新能源載貨車銷量4.44萬輛，同比下降44.94%。其中，中型、重型載貨車逆市大幅增長，增幅分別為196.44%、145.86%，但因中重型載貨車的占比僅為12%，其增長難以拉動新能源載貨車整體市場的上漲，而占比超過40%的輕型、微型載貨車均呈現下滑，降幅分別為52.25%、47.33%。

在載貨車出口情況方面，2019年載貨車出口量23.66萬輛，同比增長4.32%。其中，貨車整車出口18.54萬輛，同比微降1.47%，貨車非完整車輛出口3萬輛，同比大增41.62%，半掛牽引車出口同比增長22%。

在載貨車出口量前十企業中，陜汽集團大幅增長76.66%，挺進前三強；東風汽車、奇瑞汽車均下滑兩位，分居第五、第七位；長安汽車進入前十，江鈴控股則退出榜單。

表3 我國重型載貨車分企業銷量

表5 我國輕型載貨車分企業銷量

三、主要企業市場發展情況

1.重型載貨車企業

一汽、東風和陜汽位居重型貨車企業前三，且都保持銷量正增長，一汽同比增幅高達22.26%。主流企業中，北汽福田跌幅較大，2019年銷量僅有89687輛，同比降幅16.72%。

2.中型貨車企業

北汽福田表現較好，2019年銷量35038輛，增幅141.84%。由于近年來中型貨車市場規模不斷萎縮，貨車企業對中型貨車的重視程度在下降。

3.輕型貨車企業

輕型貨車企業較穩定，排名前三的企業分別為福田、東風和江鈴。2019年，北汽福田輕型貨車銷量為372245輛，同比增加13.92%。主流輕型貨車企業中，江鈴汽車降幅較大，2019年銷量153796輛，同比下降15.85%。

4.微型貨車企業

微型載貨車行業較穩定，上汽通用五菱多年來居行業第一，且2019年銷量繼續增加，全年銷量超過40萬輛。

四、2020年載貨車市場展望

1.工程類車輛需求會大幅增長

2020年為“十三五”收官之年，同時也是全面建成小康社會的關鍵節點。習近平總書記指出，堅持2020年經濟社會發展目標不變。受新冠肺炎疫情影響，我國2020年第一、二季度GDP增速將繼續下滑，疫情恢復后，疊加在穩經濟政策作用，第三、四季度迅速回升，整體呈V型增長，全年增速預計為5.6%

（1）消費層面：疫情對于需要人群聚集體驗的消費，尤其是快速消費品業務構成較大影響，且通過刺激無法彌補。

表4 我國中型載貨車分企業銷量

（2）凈出口方面：外貿承受巨大壓力，一季度外貿數據大概率下滑幅度超過三成。經過綜合評估，消費和凈出口對今年GDP的貢獻會下降1個百分點。

（3）習近平總書記指出，確保今年各項目標不變，具體含義是：2020年是全面建成小康社會的決勝年（2020年經濟總量比2010年翻一翻），具體測算結果就是2020年GDP要達到5.6%以上。那么，投資必須對經濟的拉動作用要比2019年增加0.6個百分點。

根據經驗，投資每增加1個百分點，對于GDP的拉動是0.1個百分點。也就是說2020年要確保固定資產投資增速比2019年多增加6個百分點（2019年是5.1%）。基于以上邏輯推斷，2020年固定資產投資增速將要達到11%以上。2020年，固定資產投資會大幅帶動工程類車輛需求。

表6 我國微型載貨車分企業銷量

表7 2019版《收費公路車輛通行費車型分類》標準差異

2.貨車按軸收費將對行業產生深遠影響

為了簡單明確地確定車輛類型，減少執行爭議，有效解決“大噸小標”問題，實現貨車收費趨于公平合理化，2020年1月1日起，我國高速公路針對貨車采取按軸收費。

“按軸收費+高速入口稱重”將進一步影響藍牌重載輕卡，藍牌輕卡未來上高速就變得十分困難。在中短距離、高時效的運輸的業務領域，黃牌車會擠占目前藍牌輕卡的市場，藍牌輕卡在綠通和城際運輸領域會受到限制，原藍牌重載需求將向黃牌車轉移。

受2019年12月交通部發布的117號文影響，2軸車只要不超過18噸，都不能以超載為由限制其上高速，短時間內藍牌輕卡仍會存在“超載”問題。3軸以上貨車的現行收費明顯高于計重收費，特別是5、6軸的車型，增長幅度超過25%。為了減少成本的增加，快遞業務將面臨漲價，同時在運輸車型上考慮減軸。新標準實施后3軸車高速通行費下滑幅度最大，未來需求可能會增多，且無降軸需求。對于使用高速頻率較高的藍牌輕卡來說，通行成本較之前有明顯增加。