烏茲別克斯坦紡織業投資指南

基于政策導向，企業可優先投資棉花產業鏈，建立棉花種植、紡紗、織造產業鏈

1 國家概況

自然環境

烏茲別克斯坦是位于中亞腹地的“雙內陸國”，地處古絲綢之路中樞，是各種文化交匯之地。1991年9月1日脫離蘇聯成為獨立主權國家，該國劃分為1 個自治共和國（卡拉卡爾帕克斯坦共和國）和12 個州。國土面積44.74萬平方公里，水資源短缺，屬嚴重干旱的大陸性氣候。

烏茲別克斯坦自然資源豐富，盛產“四金”，即黃金、“白金”（棉花）、“烏金”（石油）、“藍金”（天然氣），農業、采礦業、紡織業相對較為發達，由于日照時間長，農產品種類尤為豐富。基礎設施比較落后，近年來政府正在加大基建投資力度。該國現有公路18.4 萬公里，包括國家高速公路2755 公里，干線公路連通各州并與鄰國公路相連，但路況欠佳，亟待改造。烏茲別克斯坦鐵路總長6400 公里，其中電氣化鐵路約1000 公里，鐵路是該國最重要的交通運輸方式，承擔其國內約60%的貨運和80%的進出口貨運。該國共有11 個機場，但由于地處內陸，無海港，無水運。電力供給充足，可完全滿足國民經濟需求，是中亞地區電能出口國。

中烏合資鵬盛工業園區內的皮革生產車間。 （圖片來源：新華社）

人文環境

根據世界銀行數據，2018年烏茲別克斯坦人口達3295.5 萬，城市人口占50.6%。人口主要集中在中、東及南部。首都塔什干是中亞最大、獨聯體內第四大城市。共有134 個民族，主要民族是烏茲別克族、塔吉克族、俄羅斯族、烏克蘭族和朝鮮族等，在烏茲別克斯坦華人數量約5000 人。

烏茲別克斯坦官方語言為烏茲別克語，俄語為通用語言。大多數人信奉伊斯蘭教，其次為東正教。伊斯蘭教每日禱告5 次，至少3 次在工作時間進行，每次時間約2 分鐘；每年有一個月為齋月，齋月期間穆斯林人工作效率較低，對于制造業生產開工、進出口報關等經濟活動會產生直接影響。

烏茲別克斯坦希望延伸后道價值鏈，因此政府鼓勵企業自主種植棉花并進行后道加工

經濟發展情況

烏茲別克斯坦是獨聯體中經濟實力較強的國家，2018年GDP 達到505億美元，人均GDP 達1532 美元，近十年中是世界經濟增速最快的經濟體之一。烏茲別克斯坦于2013年加入獨聯體自貿區，但目前暫未加入WTO。該國已與世界150 個國家和地區建立經貿關系，產品出口到138 個國家，給予包括中國在內的45 個國家最惠國待遇，現有外資企業約5000 家。2018年，烏茲別克斯坦出口額達142.6 億美元，進口額達195.6 億美元，中國為烏茲別克斯坦第一大出口國，并且超越俄羅斯，成為烏茲別克斯坦第一大進口來源國。第二至第五大貿易伙伴分別為俄羅斯、哈薩克斯坦、土耳其及韓國。

世界銀行《2018年營商環境報告》顯示，烏茲別克斯坦在190 個經濟體中排名74 位，是2017年在改進商業環境方面取得最佳成果的前十名國家之一。

2 紡織產業基礎

產業規模

紡織行業是烏茲別克斯坦國民經濟中的支柱產業和出口創匯的重要產業，也是政府積極鼓勵、支持升級發展的外向型產業。現有紡織服裝企業7000 余家，其中外商獨資和合資企業超過150 家，累積吸引各類投資超過31 億美元，其中超過40%為外國直接投資；吸納就業約30 萬人。2018年烏茲別克斯坦紡織服裝產品出口額達16億美元，較上年增長41.4%，占該國出口總額的11.2%，主要出口到歐洲、東亞、中國、俄羅斯等地。

烏茲別克斯坦紡織產業以棉紗、棉布、絲綢生產和服裝加工為主體，產業鏈發展不均衡，印狀及非服裝類終端產品加工環節發展相對緩慢。

目前，烏茲別克斯坦棉紗年產能達到70 萬噸，棉紗質量適合常規產品生產。梭織面料年產12 億米，針織面料14 萬噸，服裝22 億件，襪子1.32億雙。政府宣稱最早在2020年取消棉花和棉紗出口，以提升國家紡織產品深加工能力。

根據烏茲別克斯坦政府計劃，2018/2019年度該國建成15 個棉紡織產業集群，覆蓋16.4 萬公頃的棉花產區，2019/2020年度產業集群達到58個，覆蓋該國國內30%的棉田，最終目標是建成80 個產業集群，覆蓋所有棉花產區和加工區。

纖維面料

烏茲別克斯坦棉花資源豐富，是全球第六大產棉國，皮棉年產量在100 萬噸左右，由于該國國內棉紡織產能規模不足以完全消耗國產棉花，每年仍有數十萬噸棉花出口。由于產業鏈中棉花資源較為豐富，而棉花初加工行業設備陳舊，烏茲別克斯坦希望延伸后道價值鏈，因此政府鼓勵企業自主種植棉花并進行后道加工，該國將對種棉成本給予補貼，如使用滴灌技術，補貼力度還將加大。此外，烏茲別克斯坦蠶繭生產位居世界第三，僅次于中國和印度。

3 生產要素條件

勞動力

烏茲別克斯坦是中亞第一大人口大國，勞動力資源豐富，潛在勞動力約為1850 萬人，占該國總人口的57%，近63%的人口年齡在30 歲以下。就業人口素質處中等水平，受過高等教育的約占28%，受過中等專業教育約占31%。平均工資人民幣約為1000元/月（稅前）。

能源、資源

【電價】因電力資源豐富，電價優勢明顯，約為0.25～0.28 元/千瓦時。

【水價】工業用水約為1.8 元/立方米，廢水處理費0.9 元/立方米。

【天然氣及燃油】天然氣價格為0.48 元/立方米；80 號汽油價格為0.85美元/升，95號汽油價格為0.93美元/升。

4 政策環境

企業稅收規定

【消費稅】稅率為23%～39%。

【增值稅】稅率為商品（工程、服務）售價的20%。2018年新草案將增值稅稅率從20%降低至12%，目前尚未實施。

供貨合同中規定的、依法批準的運入烏茲別克斯坦境內的技術工藝設備、成套設備和配件可免征增值稅，但上述商品如3年內被銷售或出口，則中止優惠政策并征收自獲得優惠之日起的增值稅。

【其他稅收優惠】在烏茲別克斯坦投資的紡織企業可享受更加便利的清關待遇。在烏茲別克斯坦投資服裝及服飾企業可享受除了增值稅以外所有稅費減免優惠。進口非烏茲別克斯坦生產的原材料及輔料100%免除海關關稅；對烏茲別克斯坦沒有能力生產的設備及零部件，進口時100%免除海關關稅。

烏茲別克斯坦每個州均設有自由經濟開發區，園區內投資可享受7年免除（除個人所得稅以外）全部稅費，具體享受年限根據投資額可有所延長；投資額在5000 萬美元以上所需能源由烏茲別克斯坦免費運輸，稅收減免優惠時間由7年延長到10年。

對外貿易政策

根據烏茲別克斯坦有關法律法規，對于與該國簽訂最惠國待遇協定的國家，進口商品關稅稅率的最高水平由法律確定；未與該國簽訂最惠國待遇協定國家的進口商品或無出產國的進口商品，進口關稅稅率增加一倍。目前烏茲別克斯坦與45 個國家簽訂了最惠國待遇協定。由于未加入WTO，烏茲別克斯坦目前不采用WTO 運用的特惠稅率體制。

根據烏茲別克斯坦與歐盟簽署的合作伙伴關系協定，該國企業從歐盟進口商品的關稅減至6%，下一步烏茲別克斯坦加入歐盟普惠制進程將繼續加快，并最終實現零關稅。

烏茲別克斯坦與獨聯體成員國均簽有雙邊自由貿易協議，相互免征進口關稅，僅有土庫曼斯坦按兩國確定的商品清單執行。

使用烏茲別克斯坦國產棉花加工成品出口享受20%出口退稅。

勞動就業法規

烏茲別克斯坦對外資企業中投資方員工與當地員工人數有比例要求，目前比例已提至1:7，個別行業甚至達到1:9。雇主需為員工繳納工資額40%的社保基金費。外籍員工獲得工作簽證和許可比較復雜，耗時較長，高級工程技術人員獲得工作許可相對容易。

金融環境

烏茲別克斯坦金融市場較為穩定，金融體系雖然規模小，但資產質量好，且相對封閉獨立。

5 投資方向建議

投資環境綜合評價

（見下圖）

烏茲別克斯坦與中國主要生產要素價格對比情況

可投資產業鏈環節

烏茲別克斯坦規劃將把70%的植棉土地分配給紡紗企業，讓企業自行完成種植-軋花-紡紗環節，同時希望盡快建立全產業鏈。基于政策導向，企業可優先投資棉花產業鏈，建立棉花種植、紡紗、織造產業鏈。絲綢業也是烏茲別克斯坦計劃發展的產業，因此企業可適當投資發展繭絲綢行業。烏茲別克斯坦印狀環節薄弱，因土庫曼斯坦、伊朗和阿富汗等鄰國均有地毯制造業，因而在烏茲別克斯坦建立狀整生產基地，與鄰國形成產業鏈合作，具有市場前景，企業可根據市場需求情況，合理規劃投資狀整行業，同時充分考慮環保因素。

部分工業園區

烏茲別克斯坦已建立納沃伊自由經濟區、安格格連自由經濟區、吉扎克自由經濟區及錫爾河分區，并建成14個經濟特區，對入駐的外國投資者均給予免除所得稅和海關稅優惠。

【利泰絲路烏茲別克工業園】由我國紡織機械行業龍頭骨干企業金昇集團在烏茲別克斯坦卡爾希市投建，2014年簽署投資協議，2015年7月首期12萬錠紡紗項目建設開工，總投資1 億美元，占地30 萬平方米，2017年11月正式投產，年產量約2.2 萬噸，95%產品出口，年銷售收入約7000 萬美元，創設新崗位約700 人。項目二期為12萬錠現代化紡紗及150 臺織布機項目，總投資1.1 億美元，建筑面積84563 平方米，于2018年6月開始建設，預計2020年一季度投產，計劃創設新崗位600 人。此外，金昇集團還計劃新建塔什干工業園，已與烏茲別克斯坦政府簽訂了意向投資協議；也正在向烏茲別克斯坦政府申請種植棉花，計劃2020年實施。

【鵬盛工業園】位于烏錫爾河州錫爾河區，距首都塔什干市70 公里，園區占地約102 公頃，交通便利。2009年由浙江溫州金盛貿易有限公司和烏茲別克斯坦興隆公司共同出資成立，園區的建設和生產所需設備、材料等予以免稅。該項目累計投資1.4 億美元，已入駐16 家中資企業，2016年8月被中國商務部和財政部評定為國家級境外經貿合作區。2017年，工業園產值1 億多美元，員工總數1500 多人，85%為當地員工。工業園將緊跟烏茲別克斯坦棉花產業轉型進程，計劃引進產業鏈下游的棉花加工、紡織等相關企業，形成從原料生產到加工的產業鏈。

6 我國紡織企業部分投資案例

利泰紡織國際有限公司

由金昇集團在烏茲別克斯坦卡什卡利亞州投資興建，2017年7月一期工程12 萬錠精梳緊密紡紗項目實現運營并投產，資金投入約1 億美元，年產量達2.2 萬噸棉紗，大部分成品銷往國外，進口營業收入超過7000 萬美元，解決當地就業約700 人。2019年完成二期工程建設，預計投建24 萬錠紡紗以及150 臺織機。金昇集團棉花深加工產業的入駐，對烏茲別克斯坦國家經濟發展起到了較大的推動作用。

烏華南陽紅棉天使紡織有限公司

2009年，南陽紅棉天使紡織有限公司整體收購烏茲別克斯坦安集延州秋阿瑪棉紡廠，紅棉公司以100%控股形式在烏茲別克斯坦注冊成立烏華紅棉天使紡織有限公司。2016年初，河南南陽木蘭花家紡有限公司接手該公司。公司有員工450 人，主要生產設備均為中國生產設備。2009年投產氣流紡，2012年投產環錠紡，牛仔布廠也已經投產。目前紡紗規模約2.6 萬錠，環錠紡產品回中國國內銷售，氣流紡產品大部分在當地銷售。

雪陽公司

位于烏茲別克斯坦安集延州，東北部和南部與吉爾吉斯斯坦接壤。2014年集團隨河南南陽政府到烏茲別克斯坦考察，2015年通過分期付款在烏茲別克斯坦收購企業，現已完成全部收購手續。被收購企業2002年建廠，最初由瑞士、土耳其、烏茲別克斯坦投資，后被烏茲別克斯坦民族銀行收購，由烏茲別克斯坦輕工部派人管理，工廠一直處于生產狀態。現有員工500 余人，紡紗規模3 萬錠，棉紗主要出口到河北高陽、山東等地，除中國外，綿紗還出口到韓國；企業還有針織、印狀和皮衫成品車間，皮衫成品出口到中國、土耳其、俄羅斯等地。

廣通蠶種集團公司

2018年，廣通公司向位于烏茲別克斯坦納沃伊州卡爾瑪納區的養蠶廠投資200 萬美元，興建新項目。項目已建成一棟兩層的養蠶室及其他輔助設施，修復了用于蠶繭生產和加工的老舊建筑。以前該廠只能養殖2 萬筐桑蠶，經現代化改造后達到5.2 萬筐，工廠固定工作崗位增加至50 人。

7 當地咨詢服務機構

中國駐烏茲別克斯坦大使館經濟商務參贊處

為企業提供烏茲別克斯坦經濟發展狀況、外貿動態、商務信息等咨詢服務。

聯系方式：00998-71-2861802、2861839

網站：http://uz.mofcom.gov.cn