純電動物流車市場分析及發展趨勢

中國汽車技術研究中心有限公司 劉光輝 王星

物流車輛電動化對推進綠色交通建設、降低機動車污染物排放具有重要意義。在國家多種政策支持下，純電動物流車市場取得快速發展，市場保有量超過40萬輛，但受國家政策調整等多種因素影響，2019年純電動物流車市場規模連續兩年下滑。本文從市場現狀、車型結構、競爭格局、技術參數等方面對純電動物流車市場進行了全面回顧并對2020年市場發展趨勢進行簡要分析。

2019年純電動物流車市場表現

1 市場現狀

2019年全年,新能源汽車銷量為120.6萬輛,同比下降4%,作為新能源汽車重要的細分市場，2019年純電動物流車產量僅6.29萬輛，同比繼續下滑44%，連續兩年下滑且下降幅度進一步加大。究其主要原因，補貼額度大幅下降，補貼技術門檻大幅提高以及終端商業模式盈利前景不明等因素是純電動物流車市場下滑最主要的原因。

2019年3月，財政部等四部委聯合發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，依據政策要求純電動貨車補貼技術門檻大幅提高。其中動力電池系統能量密度要求從115Wh/kg上升到125Wh/kg；單位載質量能量消耗量（Ekg）從不高于0.4Wh/kmkg調整為不高于0.30Wh/kmkg。同時，純電動貨車單車補貼額度大幅下降，其中封閉貨車補貼綜合下降幅度超過70%，廂式運輸車補貼綜合下降幅度達到68%。

純電動物流車商業模式盈利前景不明。受電動物流車續航里程、出勤率、補貼周期等多種因素影響，現階段純電動物流車商業模式主要以融資租賃為主，運營公司是純電動物流車的主要購買力量，因此以獲取政策補貼為目的的運營公司在補貼大幅退坡后并未找到持續的盈利模式，運營平臺虧損嚴重，因此，銷售端購車需求動力不足是造成純電動物流車市場下滑的另一重要因素。

2 車型結構

從車型結構來看，普貨類運輸車輛是純電動物流車最主要的車型，其占比達到純電動物流車產量的97%，其中，封閉貨車占比72%，廂式運輸車21%。冷藏和郵政等專用車輛占比較小，僅占純電動物流車整體市場的3%。封閉貨車在載貨空間、運營里程、通行便利性等方面很好的滿足了快遞運輸的實際運輸需求，這成為其占整體純電動物流車比重較高的主要原因。

3 競爭格局

2019年奇瑞、吉利、東風股份、重慶瑞馳、昌河汽車、南京金龍、河北長安、北汽福田、鄭州日產、華晨鑫源是純電動物流車產量排名前10的企業，其產量分別為10188輛、6519輛、6363輛、6220輛、6135輛，4952輛、2676輛、1875輛、1783輛、1723輛。各企業產量參差不齊，差距較大。

從市場競爭格局來看：純電動物流車市場TOP10企業起起伏伏，市場競爭格局還遠未形成，新進入企業不斷涌現。TOP10企業進入資格大幅下降，由2 0 1 7年頂峰4267臺，下降到目前的1723臺。

4 技術參數

從續駛里程來看：2019年純電動物流車續航里程繼續增加，250km以上車型占比由2018年的5 6%提高到7 2%，其中250-300km車型由2018年的3 1%提高到4 5%，350km車型由2018年的9%提高到11%。

圖2 2019年純電動物流車車型結

圖3 2014-2019年純電動物流車TOP10分析

從車輛外輪廓長來看：2019年4.5-5.5米純電動物流車比重由2018年14%大幅上升到42%；3.5～4.5米車型由2018年49%大幅下滑到目前34%；5.5～6米車型比重繼續下滑，由2018年36%下降到19%。車輛外輪廓長度變化，一方面受補貼政策調整影響；另一方面是快遞物流運輸對車輛大空間的需求。同時，根據《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國機動車號牌》GA36－2014等相關國家法規標準，車長小于6000mm 且總質量小于4500kg的載貨汽車可以懸掛藍牌，持有C照以上均可駕駛，同時藍牌車在車輛運營手續辦理、高速公路收費等方面與黃牌車相比均具有較大優勢，因此目前純電動物流車輛基本全部為6米以下車型。

從搭載電池種類來看：三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是純電動物流車最主要的電池種類，兩種電池材料搭載量占整體純電動物流車的90%以上。2019年純電動物流車磷酸鐵鋰電池搭載量由2018年的40%大幅上升到67%，三元鋰電池比重則由2018年的53%下降到27%。純電動物流車電池搭載種類出現巨大變化：一方面，受2019年補貼大幅退坡影響，磷酸鐵鋰電池與三元電池相比，其成本具有較大優勢；另一方面，磷酸鐵鋰電池技術水平提升，電池能量密度大幅上升已完全可以滿足補貼要求，加之2019年國內發生多起電動車自燃事件，動力電池安全性受到廣泛關注。因此，高安全、長壽命磷酸鐵鋰電池成為2019年純電動物流車最主要電池種類。

2020年純電動物流車市場規模及趨勢

表3 2014～2019年純電動物流車市場競爭格局變化

圖4 2014～2019年純電動物流車續駛里程分析

圖6 2014-2019年純電動物流車車長分析

圖7 2014～2019年純電動物流車電池種類分析

新年伊始，新型冠狀病毒感染肺炎以武漢為中心向全國蔓延，疫情的發生對物流產業，尤其是對快遞運輸等純電動物流車主要應用領域產生了較大影響。一方面，各地因防控需要進行了不同程度的交通管制措施，車輛通行受到一定限制；另一方面，作為勞動密集型的快遞行業，人員接觸頻率高，對口罩、消毒液、手套等防護物資需求巨大，但相關購買渠道和數量卻極其有限，這在一定程度上限制了相關企業的復工生產，物流配送效率大幅下降。同時，一線配送人員返工困難，快遞企業中有很多快遞員來自湖北省或返崗途中經過湖北、安徽、河南等疫情重點區域，按照各地政府要求均需要進行14天的隔離觀察，相關企業成本急劇上升，同時各企業快遞訂單量均出現不同程度的下降，也在一定程度上抑制了企業的購車需求。隨著疫情好轉，企業復工率不斷提升，物流業對車輛的需求將會逐步得到釋放。

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年，是打好污染防治攻堅戰的決勝之年，“加快推進重點區域城市建成區新增和更新的輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車比例達到80%”等政策要求是促進純電動物流車市場發展的重要驅動因素。同時新能源物流車補貼大幅退坡后，純電動物流車路權政策能否強有力的落實是2020年純電動物流車市場發展的關鍵。目前成都、長沙、西安等城市已經出臺了明確的路權政策，并且越來越多城市開始加入到推廣行列。同時，唐山、秦皇島、南京、無錫、徐州等第二批城市綠色貨運配送示范工程創建城市發布，綠色貨運配送示范城市達到46個，這些都將推動純電動物流車的發展，預計2020年純電動物流車將達到8～10萬輛市場規模。