2019年度中國專用汽車行業發展年度報告（中）

漢陽專用汽車研究所 張韻

(接上期)

（四）細分產品

從產品結構上看2019年半掛車比例快速提升，這主要受標準實施刺激市場需求提前釋放（見圖7、8）。總體來看，我國產品需求結構穩定，運輸類及作業類產品與去年同期相比總體變化不大，拋開刺激因素專用汽車行業結構日趨合理、穩固。

圖7 2019年專用汽車分產品構成

圖8 2018年專用汽車分產品構成

2019年我國準入政策調優化平板、倉柵、廂式、自卸貨車管理，貨車類道路機動車輛生產企業對采用本企業生產的底盤進行上裝生產的平板、倉柵、廂式、自卸貨車產品進行統一道路機動車輛產品準入申請，并于2019年6月1號正式實施。生產普通運輸類貨車產品專用汽車生產企業無法獨自上報產品公告，須由主機廠進行授權后委托生產。

1、廂式汽車

據統計，2019年6～12月廂式類生產企業463家，2018年在產企業481家，上報產品公告企業減少18家，全年產量85.54萬輛，同比增長6.38%（見圖9）。北汽福田、安徽江淮、上汽通用五菱是廂式類專用車產品產量前三的企業，行業內產量前10的企業累計生產51.17萬輛，占行業總量的5 9.8 2%，與去年同期相比上升6.48%（見表5）。

廂式類專用車主要細分產品中廂式運輸車年產量依然保持高位，達到68.94萬輛同比增長了5.43%，產品主要以輕微型服務城市物流運輸產品為主（見表6）。冷藏車在2019年增長28.64%值得關注，近年來食品領域、醫療衛生領域、高精尖電子行業領域、化工、花卉保鮮運輸以及對恒溫恒濕有要求的其他物品運輸的需求進一步增大，對冷藏車的需求也逐步提升。加之我國冷鏈運輸一直處于不溫不火的狀態，前期市場空白較多，因此各大企業把目光紛紛投入到該細分領域。通過技術引進建立先進的生產線，產品技術及質量都有了較大的進步。但是在行業調研中發現各企業產能投入比較集中，短期內如果無法合理消化產能，冷鏈物流會面臨產能過剩的困擾。

2、普通自卸汽車

據統計，2019年6～12月普通自卸車生產企業85家，2018年生產企業120家，上報產品公告企業減少35家，全年產量35.55萬輛，同比增長4%（見圖10）。北汽福田、陜西集團、上汽依維柯紅巖是普通自卸車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產21.68萬輛，占行業總量的60.99%，與去年同期相比基本持平（見表7）。

2019年普通自卸車需求受我國宏觀經濟固定資產投資情況及環保檢查正反雙重影響明顯。年頭基建資金到位項目逐步開工，對普通自卸車需求穩步上升。我國環保檢查持續進行：一是對上游砂石料生產進行管控，車輛無貨可運；二是在重度污染情況下區域企業需要停工停產無法對車輛進行生產。這些都對普通自卸車的需求造成了抑制。

圖9 2010～2019年廂式車產量情況統計圖

表5 2019年廂式汽車行業年產量前10企業情況統計表

表6 2019年廂式專用車主要車型產量情況統計表

圖10 2010～2019年普通自卸車產量情況統計圖

表7 2019年普通自卸汽車行業年產量前10企業情況統計表

圖11 2010～2019年倉柵車產量情況統計圖

3、倉柵式汽車

據統計，2019年6～12月倉柵式汽車生產企業98家，2018年生產企業110家，上報產品公告企業減少12家，全年產量35.18萬輛，同比增長14.9%（見圖11）。一汽集團、北汽福田、重汽濟南商用是倉柵式汽車產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產25.94萬輛，占行業總量的73.74%，與去年同期相比上升1.95%（見表8、9）。

倉柵類專用車因為產品結構簡單、適用性高，因此一直在貨運市場有著較高的需求，但受困于使用階段的不規范，車輛超載、違法改裝情況突出是政策調控的重點車型之一。2019年，在標準調整加持下各類產品提前透支市場需求取得較大增長，但從長遠看該類車型還是會被廂式類產品逐步取代。

4、半掛車市場

2019年半掛車的半掛車市場略顯瘋狂，全年在產企業747家，同比增加122家，累計產量138.48萬輛，同比增長109.75%（見圖12）。其中，山東鑼響、駐馬店中集華駿、山東九州是半掛類專用車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產25.05萬輛，占行業總量的18.09%（見表10）。

從市場反饋來看，GB 7258對半掛車行業影響巨大，標準中對安全裝置的強制要求提升了車輛使用成本，加之針對的車型在市場上本身就具有較大的占有量，倉柵、普通欄板、自卸式半掛車從數據反饋的增量超過250%（見表11）。因此2019年半掛車市場是政策加持下的狂歡，這也從側面反應出標準調整對行業的深遠影響。

表8 2019年倉柵式汽車行業年產量前10企業情況統計表

表9 2019年倉柵式汽車主要車型產量情況統計表

表10 2019年半掛車行業年產量前10企業情況統計表

5、罐式汽車

2019年罐式車在產企業321家，同比增加17家，累計產量15.48萬輛同比增長24.88%（見圖13）。其中，程力專汽、三一汽車、洛陽中集凌宇是罐式類專用車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產7.72萬輛，占行業總量的49.9%（見表12）。

從細分產品上看，工程罐車及環衛罐車產量都有所增長，這也反應出我國經濟總體形勢平穩，財政支出穩定。總體來說，工程罐式車需求主要集中在經濟發達、工程項目開工密集、有排放升級置換需求的地區，如深圳、廣州、長沙、南京、武漢等地。環衛罐車需求則集中在地方財政相對富裕的地區，如武漢、廣州、鄭州等地（見表13）。

6、專用自卸車

2019年專用自卸車在產企業266家，同比減少了9 3家，累計產量1 0.1 3萬輛同比上升5.42%（見圖14）。其中，上汽依維柯紅巖、一汽車集團、長沙中聯是專用自卸類產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產5.58萬輛，占行業總量的55.01%，同比上升 0.7%（見表14）。

圖12 2010～2019年半掛車產量情況統計圖

表11 2019年半掛車主要車型產量情況統計表

圖13 2010～2019年罐式車產量情況統計圖

近年來，環衛類特別是垃圾車生產企業增長迅速，行業競爭壓力巨大，龍頭企業及地方割據企業占據市場主流。產品以圍繞垃圾周轉運輸要求的功能性車型為主，并且車型電動化趨勢潛力巨大（見表15）。隨著我國垃圾分類逐步推行，在垃圾運輸環節專業化分工需求逐步顯現，為垃圾車市場需求帶來動力。

表12 2019年罐式汽車行業年產量前10企業情況統計表

表13 2019年罐式車主要車型產量情況統計表

圖14 2010～2019年專用自卸車產量情況統計圖

表14 2019年專用自卸車行業年產量前10企業情況統計表

表15 2019年專用自卸車主要車型產量情況統計表

圖15 2010～2019年特種結構車產量情況統計圖

7、特種結構汽車

2019年特種結構車在產企業469家，同比增長38家，累計產量8.88萬輛同比增長5.63%（見圖15）。其中，程力專汽、中聯重科、三一汽車是特種結構類專用車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產3.98萬輛，占行業總量的44.85%（見表16）。

特種結構車中細分車型的平板車值得關注（見表17），受政策法規調整17.5米大板車逐步退出貨運市場，運輸市場內急需一種替代車型，而針對空白市場研制的中置軸平板運輸車有望進行產品更替。前車由特種平板車加后車中置軸掛車組成，在貨運效率上高于普通掛車及單車，是未來潛在的爆款車型，目前已有多家企業準備好產品公告，等待市場檢驗。

表16 2019年特種結構汽車行業年產量前10企業情況統計表

表17 2019年特種結構車主要車型產量情況統計表

8、起重舉升汽車市場

2019年起重舉升汽車在產企業158家，同比增長12家，累計產量7.3 8萬輛，同比增長41.36%（見圖16）。其中，徐工集團、中聯重科、三一汽車是起重舉升類專用車產品產量前三的企業，行業內產量前十的企業累計生產5.23萬輛，占行業總量的70.93%（見表18、1 9）。

圖16 2010～2019年起重舉升車產量情況統計圖

表18 2019年起重舉升汽車行業年產量前10企業情況統計表

表19 2019年起重舉升車主要車型產量情況統計表

（未完待續）