歐洲PA 6工業的過去、現在及未來

Philippe Guérineau

Domo化學品公司 聚酰胺及中間體公司(德國)

在經歷了近十年的動蕩后，聚酰胺工業的發展形勢在近兩年處于有利地位。目前，在其整個價值鏈上，都可看到令人振奮的局面。而這種發展形勢實為來之不易。在過去很長一段時間內，尤其是在歐洲，聚酰胺供過于求，價格跌至谷底，毫無利潤可言，從而出現了聚酰胺生產商間相互報團取暖的現象。

導致這種局面的原因有很多。首先是2007—2009年嚴重的全球金融危機，導致人們對所有商品(包括聚酰胺6，PA 6)的需求似乎在一夜間消失。價格的暴跌，使PA 6的市場價值跌半，毫無盈利空間。這出乎整個市場的意料，其部分原因在于各供應商為了在PA 6的市場蛋糕中獲得一份不錯的市場份額而普遍麻痹大意。

這第一個原因對PA 6工業發展的影響深遠，持續了約2年。但市場復蘇的情況也引人注目。隨后的一段時間內，商品需求出現了令人振奮的一面，導致大宗商品的價格升至前所未有的水平。2011年年中，PA 6的價格上漲至峰值，高達4 000美元/t。值得一提的是，在興奮期時常出現這樣的現象：人們總會認為這美好的時光將永遠持續下去。但正如所有的過山車一樣，變化是殘酷而迅速的。4個月后，即2011年12月，PA 6的價格跌至2 500美元/t，銷售價格低于成本價格(圖1和圖2)。

圖1 不同地區PA 6聚合物的價格對比(數據來源：Wood madienzie Thermoplastics)

圖2 PA 6在紡織產業鏈(歐洲紡織)中定價順序(數據來源：Wood madienzie Thermoplastics)

第二個重要原因是需求泡沫的破裂。部分原因在于中國首次大規模新增PA 6產能，沖擊了歐洲和美國在中國乃至亞洲的出口市場。目前，全球聚酰胺的價格正受到中國現貨市場的影響。而在中國，聚酰胺的價格不再由“成本加成”決定，而是由供需決定。中國市場的新興參與者積極追求市場份額，并且他們在對短期盈利能力的關注程度方面低于老牌企業，導致聚酰胺出現了供過于求的局面。隨著中國在聚酰胺制品和聚合物需求方面逐漸實現自給自足，西方出口至中國的聚酰胺量大幅下降。

在經歷第二方面原因的“轟炸”后，市場需求和價格跌至一個新的水平，出現了更低的價格，但仍在可控范圍內。中國生產商在經過早期的嘗試后發現：中國常規高分子材料很難進入西方市場。這使得中國生產商不斷地通過資產優化來提高自身的競爭力。以此同時，由于在某些細分市場，短期和長期的盈利能力都無法得到保證，這導致中國供應商開始決定退出某些細分市場。

2014年，令人擔心的事情再次發生：中國第二輪新產能浪潮帶來的材料對市場形成沖擊，將PA 6及其中間產品在全球的價格推低至接近現金成本的水平。所有PA 6生產商再次賠本，且這種情況持續了相當長的一段時間，直至2016年底才發生改變。

為應對這種情況，歐洲和美國的一些傳統制造商嘗試通過戰略合理化計劃，使PA 6工業恢復到可持續的低盈利水平。另有一些人則較為樂觀，他們認為，盡管目前PA 6已存在很明顯的產能過剩，但亞洲生產商的產品仍無法在西方市場打開局面并占據重要地位。

幸運的是，原油價格一直保持在低位。即使是在經歷了一些波動后，原油價格在短期內仍可能保持在約60美元/桶。這對于與石油密切相關的聚酰胺的關鍵原材料苯而言，無疑是個好跡象。

無論如何，目前中國供應商積極進軍全球市場的原始戰略已有所緩和，他們已逐漸意識到為客戶的基礎產品提供后續服務(在很大程度上，他們還沒有做到)的重要性——尤其是為當地的聚酰胺纖維市場，供應商愿意并能夠根據客戶的具體應用調整其產品。歸根結底，僅用物質來充斥市場是無用的。

近幾個月，PA 66供應商之間的一系列不可抗力聲明及己二腈(聚合物的戰略性原材料)的嚴重短缺，影響了PA 66的供需平衡，使得PA 66的價格達歷史高點。這導致一些用戶開始考慮在其某些應用中，采用PA 6替代PA 66。這有利于PA 6生產商將其產品的利潤率保持在一個合理的范圍。這在大量使用PA紗線的歐洲簇絨地毯(寬幅)市場尤其適用。目前辦公室用地毯的市場份額仍在增長，但以往它們使用的都是PA 66紗線。然而，由于價格差異問題，目前越來越多的生產商正在開發以PA 6紗線為原料的產品。

此外，紗線領域的新發展將有助于推動地毯行業的發展。總體而言，膨體連續長絲(BCF)地毯紗市場的參與者需進行更多的創新，開發新的或改進的性能。將地毯紗線加工成最終制品也是如此。市場應投資于有助于提高生產效率、紡紗速度和增加產品多樣性的技術。此外，在歐洲，不僅有來自亞洲的競爭問題，還有英國脫歐帶來的不確定性。事實上，英國脫歐對歐洲地毯銷售產生巨大影響。到目前為止，比利時和荷蘭的一些大型寬幅地毯生產商60%的銷售額都依賴于英國。

總體而言，在經歷了這么多險境后，PA 6在許多關鍵行業逐漸成為首選材料。在嚴苛的市場環境中實現產品可靠性、盈利能力和可持續性仍然是PA 6工業未來發展的主要挑戰。但我們可以做到結束這種過山車式的價格波動，使未來聚酰胺的價格更穩定和可預測。