數字普惠金融視角下商業銀行拓展農村支付業務的策略 研究

湯敏

摘 ? 要：在數字普惠金融背景下，農村支付市場呈現出新趨勢，銀行新興支付和非銀行支付正逐漸成為“新寵”。為應對農村地區非銀行支付競爭，通過SWOT分析，商業銀行應精準分析自身的優勢與不足，準確把握外界環境帶來的機遇與挑戰，積極布局農村支付市場。為此，商業銀行要健全支付結算配套機制，夯實支付市場主導地位;搭建綜合性金融服務平臺，搶占移動支付市場;注重多方務實合作，構建互助共贏支付新生態;加強農村支付產品創新，全面提升市場競爭力。

關鍵詞：數字普惠金融;商業銀行;農村支付業務

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2020.02.008

中圖分類號：F830.46 ? ? 文獻標識碼：A ? ? ? ? ?文章編號：1003-9031（2020）02-0050-09

一、引言

隨著互聯網、大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等新興技術與金融產業的深度融合，作為新型金融業態的數字金融應運而生。數字金融促進商業銀行通過“創新驅動”、“數據驅動”，為客戶提供個性化、智能化、專業化和定制化的金融服務與產品。與傳統金融不同，數字金融具有共享、便捷、低成本、低門檻等特點，是扁平化、平臺型的金融，是普惠金融最優形式。2016年G20杭州峰會通過的《G20數字普惠金融高級原則》首次對數字普惠金融予以明確定義，即一切通過使用數字金融服務以促進普惠金融的行動，這是全球首次在該領域推出高級別的指引性文件，對全球數字普惠金融發展具有重要里程碑意義。

數字普惠金融主要涵蓋了支付、轉賬、儲蓄、信貸等各類金融產品與服務。其中，數字支付以其方便快捷、成本低、覆蓋面廣、包容性大等諸多優勢，極大程度地擴大了金融服務覆蓋面及滲透率，是數字普惠金融極其重要的組成部分，對提升農村地區金融服務水平具有重要意義。近年來，我國農村地區數字化水平迅速提升，數字化基礎設施日益完善，數字化運用場景日益豐富。截至2018年末，我國農村網民規模達2.22億，占網民總人數的26.7%，農村地區互聯網普及率為38.4%，同比提升3.0個百分點①。在數字普惠金融推動下，農村支付環境發生了重要變化，商業銀行在農村傳統支付領域的優勢正逐漸被吞噬，新興支付體系迅速崛起②。面對激勵的市場競爭，商業銀行必須準確把握農村支付業務發展趨勢與特點，充分發揮自身獨有的資源和優勢，積極創新支付產品與服務，穩步增強在新興支付產業中的地位，全面助力農村數字普惠金融發展。

二、我國農村支付業務發展趨勢與特點

長期以來，我國農村地區支付業務主要是以現金支付，銀行柜面轉賬、匯款、繳費等支付結算業務為主，其他類型支付方式較少。從2015年開始，隨著數字金融向農村地區滲透，農村支付環境得到優化，支付服務和產品不斷創新，支付工具日益豐富，用戶體驗持續升級，農村居民對新興支付接受程度顯著提高。具體來看，我國農村支付業務發展主要表現為以下幾個方面。

（一）農村支付基礎設施日益完善

農村支付業務發展與農村支付基礎設施建設具有較強的正相關性。近年來，在政府相關部門的推動下，農村支付基礎設施不斷完善，支付布局不斷優化，農村支付業務發展的廣度和深度顯著提升（見表1）。一是農村銀行網點覆蓋面更廣，支付結算業務盲區收窄。截至2018年末，我國農村地區銀行網點12.66萬個，較2015年增長了4.03%。二是城鄉支付服務差距縮小，農村金融機構加速接入大小額支付系統、農信銀支付清算系統。截至2018年末，農村地區接入人民銀行大小額支付系統的銀行網點9.58萬個，較2015年增長15.28%;接入農信銀支付清算系統的銀行網點4.48萬個，較2015年增長9.07%，基本全部覆蓋了農村信用社等金融機構營業網點。三是農村自助支付服務發展迅速。截至2018年末，農村地區布局ATM機38.04萬臺、POS機715.62萬臺，較2015年均有較大幅度增加。四是線上支付渠道平穩增長，助農自助支付服務功能弱化。截至2018年末，我國農村網民規模達到2.22億，線上支付渠道拓展穩步推進，而其他自助服務終端（如多媒體終端等）及助農取款服務點（包括加載電商功能）已連續幾年減少，服務功能持續弱化。目前我國農村地區全方位、多層次的支付體系已基本成形，支付基礎設施正逐步完善，資金清收能力明顯提高，資金使用效率顯著提升。

（二）銀行傳統支付地位有所下滑

長期以來，農村居民社會認知意識和交易觀念落后，對傳統現金支付十分依賴，但現金丟失難以彌補，交易結算效率較低、成本較高。近年來，在金融科技的推動下，我國農村非現金支付工具運用越來越普遍，為農村各類產業持續發展注入了新動力。農村非現金支付工具主要以網上銀行、電話銀行、手機銀行、ATM、POS和其他自助服務終端等電子支付業務為主，匯票、本票、支票等票據工具在農村實際支付業務中基本沒有推廣使用。截至2018年末，我國農村非現金支付工具交易額已達230.74萬億，較2015年增長了17.7%。其中，以網上銀行、電話銀行、手機銀行為主的銀行新興支付方式占據了絕對主導地位，且自2015年以來，交易金額占比逐年上升;而以ATM、POS和其他自助服務終端（如多媒體終端等）等傳統支付方式交易金額占比逐年下降，傳統支付優勢逐漸削弱（見圖1）。可見，在農村支付基礎設施不斷完善的背景下，農村客戶對非現金支付工具尤其是對新興支付方式的接受程度逐漸提升。

（三）手機銀行支付逐漸成為發展新方向

近年來，手機銀行支付越來越受農村支付市場的喜愛，有利于農村普惠金融實現。一方面，手機銀行支付能夠迎合農村資金供需雙方;另一方面，手機銀行支付可以與移動運營商、郵政、商戶等結合，通過服務點優勢，創新系列金融服務模式，非常符合我國農村實際需求。目前，各大商業銀行正逐步把拓展手機銀行支付作為重要發展方向，手機銀行支付業務規模快速增長。截至2018年末，手機銀行支付業務筆數高達93.87億筆，比2015年增長198.1%;手機銀行支付業務金額高達52.21萬億元，比2015年增長281.65%。而網上銀行與電話銀行業務支付方式呈現了截然不同的發展趨勢。其中，網上銀行支付業務基本保持平穩發展。2015—2018年，網上銀行支付業務筆數基本穩定在100億筆，網上銀行支付業務金額基本在150萬億左右。電話銀行業務則呈現了大幅下滑態勢，交易金額較低。截至2018年末，電話銀行支付業務筆數僅有8081萬筆，比2015年下降67.8%，電話銀行支付業務金額僅有925.19億，比2015年下降79.11%（見表2）。原因在于，電話銀行、網上銀行等電子支付方式創新依然局限在單一的支付渠道建設上，而手機銀行支付卻借助大數據、人工智能等金融科技技術，豐富了獲客、營銷、數據基礎等多種金融功能，為存儲、信貸等業務提供了有力支持。

（四）非銀行支付業務成為小額支付主力

隨著微信、支付寶等支付方式在農村地區越來越流行，非銀行支付機構在農村支付領域的地位越來越突出。非銀行支付機構的特點主要是小額、快捷、方便，旨在為廣大農村客戶提供普惠金融服務。近年來，非銀行支付業務快速發展，已成為農村小額支付主力，是我國農村支付服務體系的有效補充。截至2018年末，我國農村地區非銀行支付機構業務筆數高達2898.01億筆，同比增長104.4%，是同期銀行機構支付業務的8倍多（見圖2）。從交易金額來看，非銀行支付機構單筆金額較少，支付總額在數量級上與銀行機構差距明顯，但仍呈現高速提升趨勢。截至2018年末，非銀行支付機構為農村地區提供網絡支付業務金額共76.99萬億元，同比增長71.11%，是同期銀行機構支付業務金額的三分之一。其中，互聯網支付金額2.57萬億元，同比增長22.57%;移動支付金額74.42萬億元，同比增長73.48%。非銀支付機構自進入農村市場以來，便體現了極強的競爭力，原因在于非銀支付機構用戶粘性高、使用頻率高，極大程度地擴大了支付機構業務邊界。如微信、支付寶、翼支付等非銀支付機構積極圍繞農村用戶向各行各業深度延展，全方位布局生態圈，為其支付業務拓展奠定了重要基礎。

三、數字普惠金融視角下商業銀行拓展農村支付業務的SWOT分析

目前，數字普惠金融不斷延伸，農村支付市場硝煙升起，大量的非銀支付機構、互聯網企業憑借技術優勢不斷搶占市場，而傳統農村金融機構也通過創新支付手段，加強合作等形式積極布局。農村支付市場雖競爭激勵，但同時又是一片藍海，商業銀行必須準確把握市場變化，才能更好地做出應對舉措。下文基于SWOT 分析法，對商業銀行拓展農村支付業務的優劣勢和內外部環境機遇與挑戰深入分析。

（一）商業銀行拓展農村支付業務的優勢分析

1.雄厚的客戶資源。商業銀行一直都是農村金融的主力軍，在農村經濟發展中起了舉足輕重的作用，并深受農村客戶信任。經過多年積累，商業銀行積累了大量的卡用戶、手銀用戶、網銀用戶及商戶資源，這些農戶、商戶產品粘性較高，對新興支付機構的接受程度較低，具有較高的客戶價值。商業銀行通過簡單的客戶關系維護，便能輕松地將這批客戶轉化為新興支付用戶。相比之下，農村非銀行類支付業務主要以小額支付用戶為主，而商業銀行可以覆蓋各大、中、小各類客群和資金鏈，用戶更為廣泛。

2.豐富的支付渠道。商業銀行作為支付結算的領導者，對接了包括人民銀行支付系統、農信銀支付清收系統、地方同城、銀聯等大部分的外部支付結算渠道。同時，商業銀行在農村地區具有大量的線下網點渠道，方便與客戶深入交流，客戶信任感更強。

3.完善的風控體系。商業銀行長期根植農村，對農村客戶的信用屬性、風險特征及國家政策監管等十分了解，并建立了完備的風險防范體系。對比非銀行支付機構，商業銀行風控技術更加成熟，數據基礎更加深厚，支付結算安全性更好。

（二）商業銀行拓展農村支付業務的劣勢分析

1.創新能力不足。農村支付市場具有一定的特殊性，各個地區需求差異較為明顯，而目前商業銀行的支付產品同質化較嚴重，缺乏針對性。對比第三方支付機構和互聯網企業而言，商業銀行內部決策周期長，產品審批、設計、開發、測試、投產等環節手續繁瑣，流程長，不利于支付產品創新迭代。此外，商業銀行支付產品創新人才不足，在一定程度上限制了支付業務創新發展。

2.生態場景較少。近年來，微信、支付寶等非銀行支付機構依托互聯網高頻交易平臺，在農村支付市場布局衣、食、住、行、學、購、游、娛等生態場景，逐漸掌握客戶行為習慣，洞悉客戶需求，并基于大數據分析開展精準營銷，成效顯著。而商業銀行拓展農村支付業務還是主要集中在傳統支付模式的創新，雖然近幾年也在手機銀行等新興支付業務上不斷探索，但由于缺乏用戶消費習慣、消費模式等數據，支付服務對生態場景運用較少，靈活性、多樣性、個性化不足，成效甚微。

3.用戶體驗不佳。商業銀行設計農村支付產品都是基于穩健經營理念，核心考慮點是風險防范，這也決定了其過度重視安全性而犧牲大部分產品體驗。而新興農村支付產品，更需要極佳極簡的用戶操作體驗。如非銀行支付機構堅持以客戶為中心，特別關注用戶支付體驗，支付操作流程設計都是從滿足用戶需求、減少交易成本、提升交易效率、方便用戶使用等角度出發，極大限度地優化支付各個環節。

（三）商業銀行拓展農村支付業務的機會分析

1.國家政策助力農村支付。近年來，國家已逐步加大農村支付環境建設政策扶持力度，具體包括對農村支付環境建設的財政支持政策、對扶持農村金融機構發展稅收政策及對提高農村金融基礎設施使用效率政策等。2019年2月，五部委聯合發布的《關于金融服務鄉村振興的指導意見》中明確指出，在可持續的前提下全面提升農村地區支付服務水平，要大力推動移動支付等新興支付方式的普及應用，推動銀行卡助農取款服務規范可持續發展，推動支付結算服務從服務農民生活向服務農業生產、農村生態有效延伸，不斷優化銀行賬戶服務，加強風險防范等。

2.農村支付市場潛力巨大。一方面，在鄉村振興、農業產業升級等國家戰略的支持下，農村經濟建設步伐加快，農村電子商務快速發展，農業生態和產業進一步加強，為農村提供了更加多元化的支付場景。另一方面，黨中央一號文件持續加大強農惠農富農政策力度，深入推進農業供給側改革、加速農村城鎮化步伐，農村居民收入穩步增長。截至2018年末，我國農村居民人均可支配收入14617元、同比增長8.8%，農村居民人均消費支出12124元、同比增長10.7%，后者增幅均高于前者①。農村居民消費逐漸從基本的日常消費轉變為高端住房、家電、汽車、旅游、高端教育、休閑娛樂等新興消費，支付業務規模將進一步擴大。

3.金融科技技術迅速普及。近年來，金融科技技術快速發展，農村支付市場是重要的受益者之一。4G、5G等移動通信技術的廣泛運用，讓商業銀行拓展農村地區移動支付變得更加容易。西外，區塊鏈技術、生物識別技術、近場支付技術、加密技術等快速發展，為商業銀行支付服務創新提供了新思路。

（四）商業銀行拓展農村支付業務的威脅分析

1.支付法律法規有待完善。目前，我國支付結算相關法律法規建設基本上以行政管理法規為主，缺乏調整平等民事主體間關系的法律，專門針對農村支付的相關法律法規更是少之又少。此外，對農村新興支付行業的準入和退出機制、安全保障機制、用戶權益保護機制等尚不明確。

2.年輕客戶資源逐漸流失。根據融360調研結果顯示，目前，無論是大中城市還是鄉鎮農村，越來越多的年輕用戶傾向于在支付或轉賬時使用微信、支付寶等非銀行支付渠道。近年來，非銀行支付機構積極創新，推出了系列爆款產品，如支付掃一掃、紅包搖一搖、集五福等，以其便捷性、趣味性等特色，培養了用戶使用習慣，成功吸引了大量年輕用戶。商業銀行由于支付轉賬步驟多、驗證繁瑣、手機銀行操作難、故障多等問題，大批年輕用戶更加喜愛使用非銀行支付。

3.農村支付市場競爭加劇。近年來，非銀行支付機構正逐步將支付戰場從城市遷移到農村。在進入農村市場的初步階段，非銀行支付機構主要是拓展轉賬、收單等業務，隨著交易筆數的擴大，逐步拓展到理財、保險、基金、信用貸款等金融業務，最終致力于為用戶打造便捷化、一站式、綜合式服務，這對商業銀行是極大的挑戰。除此之外，商業銀行之間的競爭也是與日俱增。原先，農村支付市場主要由農村商業銀行、農村信用社主導，資金實力比較薄弱，競爭手段單一。如今，在國家支農支小、回歸實體經濟等政策的指引下，中國農業銀行、中國郵政儲蓄銀行等大型銀行，加大了對農村支付市場的資源投入，創新了系列產品與服務，進一步加劇了市場競爭。

四、商業銀行拓展農村支付業務的策略與建議

（一）健全支付結算配套機制，夯實支付市場主導地位

隨著國家對農村支付市場的大力支持及農村支付基礎設施的逐步完善，商業銀行作為農村支付結算最主要的參與主體，應不斷健全農村支付結算配套體制機制，全面提升服務農村支付市場、保障農村交易安全、促進農村經濟發展的能力，積極承擔自身在支付深化改革轉型浪潮中的權利與義務，進一步鞏固自身在農村支付業務的主導地位。一是建立與政策配套的激勵保障制度。根據國家對農村支付業務的財政、稅收、基建等優惠扶持政策，商業銀行要制定專門的涉農支付業務激勵制度，出臺對應的涉農支付業務工作方案，組建相適應的涉農支付團隊（如支付服務鄉村振興小組等）。二是持續強化農村支付結算業務的風險防范。農村客戶大多是風險厭惡型，加強對支付風險控制能有效消除農村客戶對新興支付的安全顧慮，進而更有利于吸引客戶。在數字普惠金融背景下，風險控制要重點關注技術風險、信用風險、操作風險。三是不斷豐富鄉村網點、助農服務點支付服務功能。商業銀行要積極推進鄉村網點、助農服務點支付業務拓展，充分發揮其與客戶面對面交流的獨特優勢，實現從傳統助農支付結算、支付業務咨詢等基礎性服務功能向征信數據收集、支付宣傳培訓、新興支付業務拓展及綜合客戶轉化等延伸性服務功能轉變，進一步增強客戶黏性。四是加大對農村地區新興支付宣傳力度，培養農村商戶和農民使用商業銀行支付渠道的習慣。一方面，充分結合當地特色，做符合“農村口味”的新興支付業務宣傳，如支付送電影下鄉、支付送戲下鄉、支付有獎、支付有米等活動，讓農民了解到商業銀行新興支付業務的安全、便宜、便捷、高效，全面提升新興支付意識。另一方面，針對新興支付接受程度低的區域，積極聯合鎮政府、村委會等農民信任的基層組織，深入村鎮開展支付業務宣傳，對操作復雜的新興支付業務利用“現場演示”或“手把手教”等形式進行實操演練。

（二）搭建綜合性金融服務平臺，搶占移動支付市場

移動支付是未來農村支付發展的重要趨勢之一，其中平臺是獲客引流、銷售銀行產品、培養用戶習慣、創新產品與服務、收集用戶數據、拓展新興業務的重要載體。目前，農村支付市場上比較流行的非銀行支付機構基本是以場景式、綜合性的平臺為主，如微信、支付寶、翼支付等。商業銀行應該順應趨勢，統一線上線下支付渠道，搭建綜合性金融服務平臺，搶占移動支付市場。一是注重互聯網思維。商業銀行要積極向互聯網公司學習，從傳統的信息IT思維轉變為互聯網思維。平臺建設要關注安全性、便捷性，注重娛樂性，要充分展示好用、好快、好玩等特征，增加用戶使用頻率與支付意愿，將低頻用戶轉化為高頻用戶。二是注重綜合性。商業銀行要以賬戶為抓手，推進渠道協同整合，將線上渠道（如手機銀行、銀行電商平臺、繳費平臺、直銷銀行等）和線下渠道（如柜臺、ATM自助設備等）移植到統一平臺。在此基礎上，再打通各類金融服務賬戶，實現各渠道產品歸類、合并、簡化和各類信息共享、各業務流程對接和優化，以統一平臺為客戶提供一站式、一體化、全方位的金融服務。三是注重場景化。商業銀行要參照城市支付場景布局，積極拓展三大通信運營商、農業企業、農村電商、集市商販、電網、學校、醫院、加油站等農村支付市場主體，圍繞農村客戶各類生活場景創新農村支付產品與服務，并嵌套到綜合服務平臺上，與銀行其他金融產品和服務共同構建“場景+金融”生態圈。四是注重開放性。商業銀行打造平臺要秉承“開放”的理念，堅持內容開放、技術開放。在符合監管法規的條件下，支持符合條件的客戶把外部軟件程序、共享信息等對接到平臺，同時也支持先進技術引入與輸出，使客戶能夠享受到更多實在的增值服務。

（三）注重多方務實合作，構建互助共贏支付新生態

農村支付市場參與主體擁有的資源各不相同，商業銀行應加強與其他支付業務主體合作，實現優劣互補、資源共享、互利共贏，共建多元化、多渠道、多層級的農村支付新生態。一是加強與鎮、村等地方政府組織合作。長期以來，政府機關都是商業銀行最核心客戶之一，也是最重要的合作伙伴之一。近年來，國家加大了對農村經濟發展支持力度，地方政府必將獲得更多的支農資金。商業銀行要加強與地方政府部門溝通交流合作，大力拓展代收代付代繳等對公支付業務，實現政府項目全面歸行。此外，商業銀行還要當好地方政府“好幫手”的角色，積極配合政府相關涉農政策落地，與政府搭建長期友好合作關系。二是深化銀行間聯盟，共同做大農村支付市場。目前，如阿里、騰訊旗下的非銀行支付機構都是全國性的機構，資金雄厚，用戶體量大，能夠獨立打造屬于自己的支付帝國。而地方性的商業銀行資金量較少，客戶區域性較強，單個競爭力明顯不足。因此，商業銀行必須要抱團取暖，積極與其他商業銀行合作，提升綜合服務能力。三是積極探索異業聯盟。商業銀行要基于自身優勢，探索與第三方支付、農業龍頭企業及大型農村電商平臺、大型農村社交平臺等互聯網平臺的合作。商業銀行通過異業聯盟植入金融服務不僅可以獲得更多的優質客戶，更重要的是能夠實現技術共享、場景挖掘，創新更多更好的產品與服務。

（四）加強農村支付產品創新，全面提升市場競爭力

目前，非銀行支付機構已占據了大部分的農村小額支付市場，其后端賬戶體系雖由商業銀行控制，但前端支付場景已被隔離，客戶與銀行的直接關聯已被阻斷。商業銀行必須認清形勢，積極運用金融科技推進農村支付產品創新，全面提升市場競爭力。一是優化組織架構，激發產品創新潛力。商業銀行應借鑒國際先進銀行，采用扁平化的組織架構，激發創新潛力，提升產品上線效率，搶占農村支付市場。二是積極引入新興技術，豐富非現金支付工具。商業銀行要大力引入NFC支付、條碼支付等較為成熟的新興技術，探索使用指紋識別、聲波識別、虹膜識別、人臉識別等生物識別技術，不斷豐富支付介質、簡化支付流程、提升支付安全。三是加強農村支付創新人才的培養。目前，商業銀行比較缺乏既懂新興支付業務創新，又懂農村支付市場、懂農村特性的人才。商業銀行要加強員工培訓，鼓勵員工以開放的心態擁抱互聯網技術，用創新思維推進業務變革，鼓勵員工深入農村調研，掌握農村支付市場規律，打造一支有深度、有高度、又接地氣的創新性人才隊伍。

（責任編輯：孟潔）

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