航空公司選擇MRO的法則

■ Alex Derber

隨著新一代飛機(jī)采用更多的先進(jìn)技術(shù)，其容量變得更大、航程變得更遠(yuǎn)、燃油經(jīng)濟(jì)性變得更優(yōu)，維修間隔也變得更長。這類機(jī)型的維修市場也正在發(fā)生變化，尤其是窄體飛機(jī)最為突出。但面對當(dāng)前的維修產(chǎn)能供給情況，運(yùn)營商對于維修供應(yīng)商的選擇不只是取決于價(jià)格、質(zhì)量、周轉(zhuǎn)時間和距離，也在將維修服務(wù)的可用性提至更高的優(yōu)先級別。

在過去10年里，航空公司機(jī)隊(duì)?wèi)?zhàn)略的主導(dǎo)趨勢是引進(jìn)客容量更大、航程更遠(yuǎn)的窄體飛機(jī)，對此也得到了制造商的響應(yīng)。飛機(jī)制造商一再延長單通道飛機(jī)的航程，為低成本航空公司和其他航空公司打開了探索更遙遠(yuǎn)的“瘦長”航線市場的大門。

以表現(xiàn)最好的“瘦長”航線跨大西洋航線為例，位于美國的捷藍(lán)航空（JetBlue Airways）2016年7月宣布增購30架空客A321飛機(jī)，并首次增加了將部分空客A321neo訂單轉(zhuǎn)換為空客A321LR的選擇權(quán)，將空客A321neo轉(zhuǎn)換為空客A321LR的決定使得捷藍(lán)航空持有13架空客A321LR和72架空客A321neo訂單。捷藍(lán)航空的目的是2021年首次開通飛往英國倫敦的跨大西洋航線，但并未透露飛往倫敦哪個機(jī)場以及具體的航班頻次。

但事實(shí)上，在這類跨洋航線興起的同時，MRO市場中的各類維修業(yè)務(wù)也在發(fā)生變化。

基地維修

迄今為止，窄體飛機(jī)的基地維修大多還是在運(yùn)營商所在地或所在國完成，如美國航空公司不太可能選擇在歐洲完成基地維修，反之亦然。另一方面，寬體飛機(jī)的基地維修可在全球任何地方進(jìn)行，因?yàn)樗饕Q于維修地的勞動力成本。

航線維修的本身屬性決定了執(zhí)行這項(xiàng)維修需要在貼近客戶的地方進(jìn)行。

窄體飛機(jī)重維修的首選區(qū)域性市場主要與轉(zhuǎn)場飛行成本有關(guān)，理想的狀況是能夠?qū)⒕S修地點(diǎn)與中短途網(wǎng)絡(luò)和維修計(jì)劃協(xié)調(diào)起來，在某些情況下，還包括與飛機(jī)航程的協(xié)調(diào)。

據(jù)AAR公司預(yù)計(jì)，由于航空公司的航線結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，所以窄體飛機(jī)的維修供應(yīng)市場將基本保持不變。

瑞航技術(shù)公司（SR Technics）對這一觀點(diǎn)也表示認(rèn)同，認(rèn)為“在較遠(yuǎn)的MRO設(shè)施實(shí)施基地維修，轉(zhuǎn)場飛行和設(shè)備成本是劃算的，但是將這些窄體飛機(jī)放至航程最遠(yuǎn)的MRO設(shè)施維修，雖然維修成本可能更低，但總體來說卻會變得不劃算。當(dāng)前瑞航技術(shù)公司正在馬耳他建造一座擁有6個機(jī)位的窄體維修設(shè)施，希望能夠很好地吸引歐洲、中東和非洲的客戶。

位于立陶宛維爾紐斯的FL技術(shù)公司通常主要是吸引飛行時間在3小時之內(nèi)的窄體航班客戶，但維修旺季時有的客戶也會最長飛行7小時到其公司維修。因?yàn)榫S修旺季的機(jī)位緊張，更遠(yuǎn)地區(qū)的客戶也愿意遠(yuǎn)道而來實(shí)施維修。這就表明，維修供應(yīng)商的選擇不只是取決于價(jià)格、質(zhì)量、周轉(zhuǎn)時間和距離，也取決于可用的產(chǎn)能。因?yàn)槿遮呌邢薜腗RO產(chǎn)能在迫使客戶與更多的當(dāng)?shù)豈RO供應(yīng)商提前預(yù)訂機(jī)位，以避免在必要時飛行更長的距離去尋找合適的維修機(jī)位。但是也有一個相反的趨勢正在出現(xiàn)，即新一代窄體客機(jī)的維修間隔往往更長，且需要的維修工時更少。因此，飛行較長的距離去完成基地維修對客戶來說也不再是多大的事兒。

但對于寬體飛機(jī)而言，其情況大不相同。由于寬體飛機(jī)擁有全球性的航線網(wǎng)絡(luò)和更長的周轉(zhuǎn)時間，所以寬體飛機(jī)運(yùn)營商在選擇基地維修供應(yīng)商時可以有更多的地理位置供選擇。

過去10年來，隨著亞洲大量低成本、寬體飛機(jī)維修供應(yīng)商的涌入，亞太地區(qū)的MRO業(yè)務(wù)有了明顯的增長。但當(dāng)前也在出現(xiàn)一些轉(zhuǎn)折，就是隨著亞洲供應(yīng)商的勞動力成本優(yōu)勢不斷削弱，西方的航空公司正在將寬體大修業(yè)務(wù)帶回到離家更近的地區(qū)去完成。

航線維修

航線維修是航空維修產(chǎn)業(yè)鏈上的一個重要組成部分。盡管一些MRO公司已經(jīng)通過在新市場建立維修設(shè)施或收購?fù)鈬?yīng)商來擴(kuò)大航線維修服務(wù)范圍，但航線維修的本身屬性決定了執(zhí)行這項(xiàng)維修仍需要在貼近客戶的地方進(jìn)行。而且許多MRO供應(yīng)商還為停場飛機(jī)（AOG）提供移動維修團(tuán)隊(duì)服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大他們的航線維修業(yè)務(wù)覆蓋范圍。

以北京飛機(jī)維修工程有限公司（Ameco）為例，憑借其強(qiáng)大的航線維護(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（覆蓋北京、成都、重慶、杭州、天津、呼和浩特、上海、武漢、貴陽、廣州、溫州、十堰等城市）和全球217個國內(nèi)國際維修站點(diǎn)，Ameco充分利用共享資源優(yōu)勢，形成了輻射國內(nèi)外的高品質(zhì)、無縫式航線維修保障網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)外客戶提供可靠、安全、快捷的運(yùn)營保障和維修服務(wù)。再如，2019年3月廣州航新科技公司通過位于愛莎尼亞的下屬全資子公司MMRO向ACT INVESTMENTS3B.V.收購了其所持有的DMH B.V.公司全部股權(quán)。而DMH B.V.公司是專業(yè)從事航線維護(hù)服務(wù)的獨(dú)立第三方MRO企業(yè)，持有EASA145和FAA145維修站的批準(zhǔn)認(rèn)證，在歐洲擁有4個維護(hù)站點(diǎn)，在非洲擁有6個維護(hù)站點(diǎn)，是荷蘭唯一一家第三方獨(dú)立的寬體機(jī)維修提供商。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-9月，該公司實(shí)現(xiàn)營收727.8萬歐元。航新科技表示，航新正是通過擴(kuò)展航線服務(wù)業(yè)務(wù)，加快推進(jìn)國際化發(fā)展。

此外，維修企業(yè)也在利用移動航線維修團(tuán)隊(duì)向更多的客戶展示其能力（盡管移動團(tuán)隊(duì)很難與后續(xù)的大修合同之間建立直接聯(lián)系）。

部件維修和發(fā)動機(jī)維修

通常，部件維修廠可以吸引較遠(yuǎn)地區(qū)客戶的維修量，因?yàn)檫@類MRO 容易在客戶群中建立定期和高效的業(yè)務(wù)，并可保證富有競爭力的周轉(zhuǎn)時間。

部件維修的大部分業(yè)務(wù)通常僅限于航空公司的本土運(yùn)營區(qū)域，但變速箱和APU等項(xiàng)目會有例外，這是一個“全球性市場”。當(dāng)前這一維修市場熱推的是“部件共享庫”，即參與航材共享的航空公司需要維修部件時，可在附近的分銷中心獲得替換部件，而把需要維修的舊部件送到世界各地維修，完成修理后則會送回分銷中心。例如，2016年10月18日，中國航空器材有限責(zé)任公司在北京成立的航材共享平臺公司，是一家以起落架為代表的、面向全行業(yè)的大部件共享平臺，主要為航空公司用戶提供包含起落架、反推、APU等大部件租賃、交換、維修、AOG支援等整體解決方案，擁有波音737NG、A320、A330增長型、A330增強(qiáng)型等起落架備架資產(chǎn)，并在行業(yè)內(nèi)積極推進(jìn)波音777F及空客300ER起落架交換項(xiàng)目。

2019年11月25日，馬來西亞航空公司與德國MTU航空發(fā)動機(jī)維修業(yè)務(wù)集團(tuán)簽署了一份長達(dá)10年的獨(dú)家協(xié)議，是MTU 維修集團(tuán)迄今為止簽署的最大的CFM56-7B合同。

而對于發(fā)動機(jī)維修，大多數(shù)MRO供應(yīng)商都認(rèn)為發(fā)動機(jī)維修市場是全球性的，每一家發(fā)動機(jī)MRO面對的都是來自全球的客戶。以CFM56和PW4000發(fā)動機(jī)維修為例，地理位置不是選擇MRO供應(yīng)商的重要因素，更多的是取決于發(fā)動機(jī)維修產(chǎn)能、時間空擋、維修工作范圍、維修質(zhì)量、周轉(zhuǎn)時間以及整體一攬子服務(wù)協(xié)議等。

例如，2019年11月25日，馬來西亞航空公司選擇了與總部位于德國漢諾威的MTU航空發(fā)動機(jī)維修業(yè)務(wù)集團(tuán)簽署了一份長達(dá)10年的獨(dú)家協(xié)議。協(xié)議涵蓋了馬航100多臺CFM56-7B發(fā)動機(jī)退役前的維護(hù)、修理、大修以及發(fā)動機(jī)租賃和壽命件管理在內(nèi)的服務(wù)。且上述服務(wù)將由MTU旗下的珠海保稅區(qū)摩天宇航空發(fā)動機(jī)維修有限公司執(zhí)行。

面對當(dāng)前維修產(chǎn)能有限的情況下，客戶選擇維修供應(yīng)商的最重要因素是可用性。因?yàn)殡S著新型飛機(jī)的航程更長，尤其是低成本航空公司，正在重新劃定維修市場的界限，愿意考慮距離較遠(yuǎn)的可用機(jī)庫和車間。