新疆2019年棉花產業情況概述及存在問題與策略

梁亞軍 李雪源 鄭巨云 龔照龍 艾先濤 郭江平 買買提·莫明 王俊鐸

摘要：通過對新疆地區棉花產業的調研表明，2019年新疆棉花生產方面“面積穩定，產量比重增加，機采棉面積快速增長，品質意識逐步增強，市場品質導向明顯，生產成本基本不變，但植棉效益下降”;棉花加工紡織方面“籽棉價格低位運行，高品質棉有價無市，皮棉價格下行，國內外價差縮小，紡織服裝產業穩步增長，棉紡企業產能已達1800萬錠”。同時分析了新形勢下新疆棉花生產在“棉花生產環境壓力，規模化、標準化、機械化、智能化發展，植棉成本與植棉效益，原棉品質和生產者結構”等方面存在的問題，并提出了對策。旨在促進新疆棉花綠色健康發展。

關鍵詞：新疆;2019年;棉花;生產情況;存在問題;策略

中圖分類號：S562. ? ? 文獻標識碼：A ? ?文章編號：2095-3143（2020）01-0014-0）7

DOI：10.3969/j.issn.2095-3143.2020.01.002

Abstract： The results of investigation in Xinjiang in 2019 indicated that the area of cotton production remained relatively stable， the proportion of output increased， the area of machine-harvested cotton rose rapidly， the quality awareness and market quality orientation gradually enhanced， the production cost remained basically unchanged， but the benefit of cotton planting declined. As for cotton processing and textile， the price of seed cotton was running low， the high-quality cotton with high price sold badly in market， the gap between domestic and overseas was narrowing， the clothing industry increased steadily and the production capacity of cotton textile enterprises had reached 18 million ingots. At the same time， this paper analyzed the problems of cotton production in Xinjiang under new situation， such as "environmental pressure of cotton production， large-scale， standardized， mechanized and intelligent development， cotton planting cost and benefit， raw cotton quality and producer structure"， and puts forward countermeasures. The aim is to promote the green and healthy development of cotton in Xinjiang.

Key words： Xinjiang; 2019; Cotton; Production condition; Existing problem; Strategy

0 ?前言

新疆已成為我國最大的棉花生產基地。2018年，新疆棉花種植面積2491.3千公頃，總產511.1萬t，面積、總產在全國占比分別為74.32%和83.82%，總產、單產、商品出口率、調出量、人均占有量連續25年排列全國第一[1]。棉花是新疆第一大經濟支柱產業，新疆棉花生產具有極強資源稟賦優勢[2-3]，2018年棉花資源稟賦系數高達61.88，棉花生產肩負著新疆脫貧攻堅、鄉村振興及社會穩定和長治久安重任，關系著我國棉花、糧食生產安全。

自2014年棉花目標價格改革試點工作實施以來，棉花目標價格改革效果顯著，以市場供需為基礎的價格形成機制基本確立，棉花生產趨于穩定，各主體市場意識、品質意識明顯增強，棉農利益得到了有效保障，促進了棉花生產結構的優化，加速了棉花生產方式的轉變，棉花產業鏈進一步向新疆聚集。新疆棉花目標價格改革試點工作，為我國農產品價格形成機制及創新補貼方式探索了新的途徑，積累了寶貴的經驗[4-7]。2019年是第二輪深化棉花目標價格改革的收官之年，也是承前啟后的關鍵一年，植棉面積與2018年基本持平，規模化、標準化生產及機采棉面積快速發展，機采棉綜合農藝配套技術、減肥減藥技術、化學封頂技術、脫葉催熟技術、智能化滴灌技術、無人機技術、綠色防控技術等一批提質增效技術在生產上開始大面積推廣，總體來看新疆棉花生產呈現穩中提質增效態勢。

1 ?新疆2019年棉花生產情況

1.1 ?植棉面積保持穩定，產量比重增加

據國家統計局2019年12月17日發布數據，新疆棉花面積2540.5千公頃，占全國的76.1%，較上年增加1.97%，其中，地方植棉面積約為1666.6千公頃，兵團為866.6千公頃。2019年新疆棉花總產達500.2萬t，占全國總產量84.9%，占比同比增加1.1%。單產1965 kg/hm2，同比增長1.3%，較全國單產平均值高205.5 kg/hm2。

因植棉效益、交售價格等因素影響，長絨棉、彩色棉面積進一步縮減，長絨棉種植面積約為53.3千公頃，彩色棉面積僅為1.3千公頃。

1.2 ?機采棉面積快速增長

2018年新疆棉花實際機采面積約為1333.3千公頃，至2019年達到1666.6千公頃，全區機采棉面積實現快速增長，占比40%左右，農機農藝正在配套完善中。北疆主要產區棉花機采率已超過90%，一些縣市接近100%。南疆機采棉相對發展較慢，機采率在30%左右，估計南疆機采棉近5年會很快發展，尤其是南疆地方棉花規模化生產機械化采收穩步發展。

1.3 ?棉花綜合生長指數全年偏低

棉花生長指數呈現前中期偏低后期轉好的變化。3月～4月中旬，棉花生長指數較高，特別是南疆，溫度較往年同期高3℃～5℃，表現為苗早、苗齊、苗勻。4月下旬～6月，棉花生長指數低于2018年和歷年同期水平，持續的陰雨、低溫天氣及棉花蚜蟲、枯萎病的偏重發生，導致棉花生長慢、株高矮、出枝慢、現蕾、開花明顯推遲，5～6月棉花生長發育進程較歷年同期推遲近10天，果枝數比歷年平均偏低1～1.5個左右，影響了棉花豐產架子的構建。7月份棉花生長指數與歷年持平，光熱條件較好，病蟲害發生較輕，加速了棉花生長發育進程。8月光熱條件明顯好于2018年和歷年，保障了基本棉鈴發育所需的熱量和水肥營養，棉花上部成鈴較好，但南疆阿克蘇、喀什部分地區由于持續高溫影響，造成蕾鈴脫落嚴重，植株上空，減產籽棉為450～750 kg/hm2。9～11月，棉花生長指數與歷年持平。

據熱依汗古麗·阿布都熱合曼等調查結果[8]，病蟲害發生情況為：上半年病蟲害偏輕發生，其中苗蚜和棉薊馬局部中等發生，苗期病害（立枯病）在北疆局部中等發生;下半年棉葉螨、棉盲蝽、伏蚜、煙粉虱中等發生，其他病蟲害偏輕發生。

1.4 ?品質意識逐步增強，市場品質導向明顯

自棉花目標價格改革試點工作實施以來，各生產主體品質意識增強，供給側改革、規模化生產及提質增效等技術的推廣應用助推了新疆棉花質量效益的提高。尤其部分團場、縣市的軋花廠在籽棉收購時，嚴格質量標準：①纖維長度28 mm及以上。②馬克隆值3.5～4.9。③顏色級白棉1～4級。④三絲含量不大于0.7 g/t。⑤手采棉回潮率不大于8.5%，含雜率不大于2.5%。⑥機采棉回潮率控制在12%以內，超過12%的收購主體有權拒收。⑦機采籽棉粗大雜質含量不宜超過8.0%，細小雜質含量不宜超過4.0%，含雜率合計不超過12%。并在收購價格上體現優質優價（見表1），以質量為中心的價值導向基本建立，籽棉收購主體多元化格局已形成。

1.5 ?生產成本基本不變，植棉效益下降

2019年度新疆棉花生產成本與往年相比基本持平。與上年相比：在農資投入方面，肥料較上年上漲225～375元/hm2，農藥使用費用上漲150～300元/hm2，水費上漲375元/hm2左右，人工管理費基本持平，機械采收費用下降300～450元/hm2。隨著棉花規模化的不斷推進，新疆棉花生產水平和植棉效益得到有效提升。規模化、種植大戶生產成本及植棉效益顯著優于基本農戶（見表2）。實際上，合作社、種植大戶在農資投入、人工管理及采收等方面還有較大的節本增效空間。

由于2019年度籽棉收購價格偏低，在沒有價格補貼的情況下，植棉收益不佳。收購基準價機采棉平均在5.20元/kg左右、手采棉平均在5.63元/kg左右，較2018年下降1.0～1.5元/kg。

1.6 ?目標價格補貼情況

近兩年，在綜合提質增效生產技術措施和目標價格改革扶持下，新疆棉花植棉收益已恢復到7500元/hm2以上，通過調研發現，2018/2019年度植棉效益高的可達近15000元/hm2。2018/2019年度新疆棉花目標價格補貼于2019年5月～7月完成發放。棉花補貼標準以發改委統計的截止2019年1月31日24點前籽棉交售量為準，南疆四地州繼續執行按照棉花實際種植面積和籽棉交售量相結合的方式進行補貼，補貼金額為0.918元/kg籽棉，面積補貼1294.02元/hm2。此外，新疆生產建設兵團根據自身實際情況，進行棉花價格補貼，補貼額度為0.73元/kg。棉花“價格保險+期貨”試點的地區，棉農得到的補貼金額為1.34元/kg。

2019年12月中旬，兵團各師就2019/2020年度第一批棉花補貼情況發布公告且已逐步開始發放，一師補貼標準為1.093元/kg，二師為0.913元/kg，六師為0.662元/kg，七師為0.82元/kg，八師為0.91元/kg，十師為0.95元/kg，十三師為0.916元/kg。地方還在進一步的數據統計中。

2 ?新疆棉花加工銷售情況

2.1 ?籽棉價格低位運行

2019年度棉花開稱時間較往年偏晚，較往年晚5～8天，開稱價同比下降0.8～1元/kg。籽棉收購價格機采棉平均為5.20元/kg，手采棉平均為5.63元/kg，較2018年分別減少0.7元/kg、1.6元/kg，總體呈低開低走趨勢（見圖1），且機采棉、手采棉收購價差進一步縮小，價差僅為0.43元/kg，2018年價差為1.0～1.3元/kg。目前，籽棉收購主體多元化格局已基本形成，籽棉收購走向市場化，引導棉農重視棉花內在品質，建立以質量為中心的價值導向。

2.2 ?皮棉價格下行，內外價差縮小

2019年度受全球經濟下行、全球棉花庫銷比走低、中美貿易摩擦等全球經濟環境相關的不確定因素影響，皮棉價格下行，國際皮棉內外價差持續縮小（見圖2）。

2.3 ?加工情況

2019年新疆棉花加工進度、檢驗進度均快于往年，截止2020年1月1日，新疆加工量約為480萬t，加工進度為88%～90%，檢驗量在450萬t左右。

2.4 ?銷售情況

據不完全統計，2018/2019年度新疆累計銷售皮棉380萬t左右，約占2018年加工總量的74.5%，還有130萬t的皮棉未銷售。2019/2020年度據各地信息員反饋情況來看，各棉企庫存較多，庫存在60%～80%，銷售進度與往年相比慢了30%～50%。目前企業普遍對后市持樂觀態度，年前放量有限，尤其對高品質、高等級新棉惜售、挺價情況，高品質棉有價無市。

2.5 ?紡織情況

為響應國家“一帶一路”戰略，自2014年新疆重點發展紡織服裝業，著力打造“三城七園一中心”，新疆紡織服裝產業穩步增長。目前新疆棉紡企業產能已達1800萬錠，如滿負荷生產，年可生產棉紗135萬t，消耗皮棉200萬t，已成為全國第二大棉紡織大省。

3 ?存在問題及策略

棉花生產面臨新的形勢，第二輪目標價格改革試點補貼政策已經結束，新的政策在補貼方式等方面會有新的改變，環境壓力越來越大，產業發展短板多，國際貿易形勢嚴峻。也面臨綠色發展、脫貧攻堅、鄉村振興、供給側改革等發展機遇。

3.1 ?棉花生產面臨巨大的環境壓力，應加大優質棉基地建設及生產環境的治理

新疆在我國植棉地位不可替代，年植棉面積穩定在233.3萬公頃（3500萬畝）以上，但新疆棉花生產依然是靠資源、靠面積、靠低產出、高資源消耗實現。一是棉花生產用水量大、水產比低。新疆棉花生產用水占新疆灌溉用水的35%～40%，約占新疆農業用水的1/4，面臨巨大的水資源壓力[9]。二是新疆棉田由于常年連作，造成土壤有機質含量貧乏。北疆棉田再加上連年無冬春灌，土壤結構破壞嚴重造成大量土壤板結僵化，土壤有機質在1.29%～1.35%;南疆棉田鹽漬化面積占比大，在水資源緊張下的情況下，棉田洗鹽水減少甚至難以落實，棉田土壤鹽漬化加重，保苗難度加大。三是殘膜污染加劇。新疆是我國地膜覆蓋面積最大、地膜用量最多的省區，每年地膜使用量達15萬～18萬t，而回收率不足10%，每年有十幾萬t地膜殘留在土壤中。

基于以上問題，應加強優質棉基地建設及生產環境治理。優化棉花生產區劃布局，加強高標準棉田建設。建立合理的輪作、間作，甚至休耕制度，改善土壤環境。加強替代不可降解地膜產品及殘膜回收機械的研發、制定殘膜回收補貼政策等，營造良好的生產環境。

3.2 ?規模化、標準化、機械化、智能化發展還有待加強

隨著新疆棉花生產形勢的發展，棉花生產發展必須轉方式、調結構，必須走機械化、規模化、智能化、信息化、產業化發展道路。規模化與基本農戶共存的生產經營模式是新疆棉花生產的有效形式，但規模化生產的占比過小，尤其是南疆少數民族地區，地塊分散、小，規模化、機械化程度低。因而需進一步推進棉花規模化經營，扶持棉農協會、生產合作社、生產合作聯盟等專業合作經濟組織發展，將千家萬戶分散的棉農有效組織起來，實現規模化產業化經營。加強棉花農機農藝配套技術研發，大力發展機采棉，降低棉花生產成本，提高植棉效益。

3.3 ?植棉成本過高植棉效益不佳

植棉效益有待穩定提升。但棉花生產資料成本仍居高不下，水電費逐年增加、用工多和工時費居高不下，同時自然災害頻發及病蟲害的發生也造成棉花生產管理成本增加，單產常年徘徊、敞亮瓶頸還未打破，投入產出比不高，在無政策補貼的情況下植棉效益不佳。應加強節本增效技術的研發，研究棉花提高單產、降低成本、提質增效的有效途徑，全面提升棉花種植水平，增加棉農植棉收入。新疆棉花生產的穩定發展需要走綠色高質量發展之路，需要市場環境的穩定，需要新的發展動力。

3.4 ?原棉品質還有待進一步的提升

據中國纖維質量監測中心統計數據，2019/2020年度新疆棉花品質公檢情況：纖維長度平均為29.04 mm，長度整齊度為82.27%，比強度為28.30 cN/tex，馬克隆值A+B級占比為90.74%（其中A級占比為21.5%，B級占比為69.24%）。總體來看，原棉品質自2014年以來得到很大提高，但高品質棉花少、異性纖維多、品質一致性差[10]，產品結構趨同化高等問題有待解決。同時，新疆棉花品種種植呈現出多、亂、雜的現象，這在很大程度上加劇了新疆棉花品種的混亂局面，對新疆優質棉花基地的可持續發展帶來很大的阻礙[11]。應開展良種聯合攻關，培育滿足市場需求的產品，尤其是加大力度培育優良的機采棉品種。其次制定嚴格的種子管理制度，逐步推行各生產區“一主一輔”的用種原則，從源頭上解決市場上品種“多、亂、雜”的問題。

3.5 ?勞動力短缺及生產者老齡化問題逐步加重

棉花生產是人工用工多的產業，播種、放苗、打頂、采收等環節均需要大量的人工，近年來新疆勞動力成本居高不下，人均每天的工價在120～150元，亟需人工的時期，工價甚至超過200元/d。項目組初步調研發現，新疆主要從事農業生產的勞動者年齡在45～65歲之間，平均年齡在53歲左右，從事農業的生產者文化水平偏低，生產技術水平或接受新技術的能力較低，且越來越多的青年不愿意從事農業。不斷提高農民在產業發展中的參與度和受益面是鄉村振興戰略的終極目標，但由于大多數農民素質不高，無法很好地參與生產，獲得更大的收益[12]。勞動力成本的上升及老齡化問題凸顯將在不久的將來成為新疆棉花生產需面臨的主要問題之一。

參考文獻

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