2020年中國軟件和信息技術服務業發展形勢展望

賽迪智庫

2019年，我國軟件和信息技術服務業保持平穩較快增長，前三季度同比增速15.2%。展望2020年，基礎軟件、高端軟件進入攻堅克難的關鍵期，產業高質量發展以及與實體經濟深度融合發展成為重點方向，云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術應用將持續深化。

對2020年形勢的基本判斷

2019年，在國內經濟轉型進入新常態，經濟下行壓力加大的背景下，我國軟件和信息技術服務業保持平穩發展態勢，前三季度同比增速達15.2%，比去年同期提高0.2個百分點。2020年，產業發展既有實體經濟深度融合進程加速的巨大市場空間，又面臨著產業向高質量發展轉型的重大壓力和挑戰，預計2020年我國軟件和信息技術服務業將保持平穩發展態勢，產業發展進入結構優化、快速迭代的關鍵期。

（一）外部形勢：發展與競爭雙輪驅動，軟件成為引領變革的重要力量。2019年，全球新一輪科技革命和產業革命加速發展，新一代的信息基礎設施、分布式的計算能力、豐富多樣的應用場景等共同驅動軟件技術持續保持高速創新演進態勢。全球經濟持續復蘇回暖態勢明顯，以數字經濟為代表的新經濟成為新動能，為軟件產業創造了更加廣闊的市場空間。

展望2020年，在全球軟件業處在加速創新、快速迭代、群體突破的爆發期的背景下，隨著國家創新驅動戰略和供給側結構性改革的深入，創新紅利、數據紅利、模式紅利將進一步釋放，軟件將成為引領未來智能變革方向的重要力量，為經濟社會發展提供堅實支撐。預計2020年，我國將進一步加強基礎軟件、操作系統、高端工業軟件等領域的自主創新，縮小與技術發達國家的差距。同時，將加速產業向“一帶一路”深度布局，通過相互擴大開放和資源整合利用進一步提升產業鏈、價值鏈水平，驅動我國軟件產業國際化發展。

（二）整體形勢：軟件業保持平穩發展態勢，進入結構優化、快速迭代的關鍵期。2019年，在我國經濟轉型進入新常態，經濟下行壓力加大的背景下，軟件和信息技術服務業作為數字經濟之擎，產業規模保持較快增長，整體發展持續穩中向好。2019年前三季度，軟件業務收入5.19萬億元，同比增長15.2%，增速同比提高0.2個百分點;利潤總額增速小幅回升，全行業實現利潤總額6518億元，同比增長10.8%，增速同比提高0.9個百分點。

展望2020年，隨著軟件和信息技術服務業、大數據產業、“十三五”發展規劃以及《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018—2020年）》等國家政策貫徹落實進入加速沖刺的最后一年，云計算、大數據、人工智能等新興技術應用將持續深化，軟件產業的產品形態、服務模式、競爭格局將不斷演進，軟件將向云化、服務化、平臺化、融合化、生態化趨勢發展。隨著軟件和信息技術服務業在經濟社會中的滲透力不斷增強，軟件服務將圍繞主流軟件平臺體系構造產業生態，產業縱向、橫向整合步伐加快，產業結構調整優化，產業生態環境不斷優化。預計2020年，我國國民經濟各個領域對軟件和信息技術服務產業的需求更加旺盛，產業發展將以協同發展、融合創新、快速迭代為主要特征。新產業政策的預研、制定和發布將為產業發展和生態構建帶來新的政策紅利。

（三）細分形勢：新興技術加快創新應用，融合創新向深層次拓展。細分領域：2019年，對基礎軟件、面向重點行業的高端軟件的需求處于爆發增長的起點。工業軟件前三季度產品實現收入1277億元，同比增長19.8%，高于軟件和信息服務業平均增速。大數據云計算保持快速發展態勢，隨著“百萬企業上云”和制造業“雙創”平臺培育行動計劃的推進，工業大數據應用價值持續深化。人工智能產業進入起步加速階段，向全面商業化發展，其應用場景面向工業、安防、家居、醫療、物流、交通等行業迅速擴張。區塊鏈產業形態不斷成熟，包括人民銀行、四大國有商業銀行在內的34家銀行正在進行區塊鏈應用探索。阿里、騰訊、華為等均加大了在區塊鏈領域的布局，金融、供應鏈、溯源、硬件、公益慈善四個領域區塊鏈應用占比超過60%。

展望2020年，我國基礎軟件、高端軟件發展進入攻堅克難的關鍵時期，具有自主知識產權的國產軟件市場空間廣闊。伴隨著制造業等工業企業轉型升級需求不斷增加和工業互聯網建設推進，依托專項支持和重點企業研發，工業研發設計軟件將被優先重點發展，工業生產控制軟件持續創新和迭代優化。云計算和大數據等與實體經濟融合將更加深入，企業上云、設備上云進程將進一步加速。人工智能與經濟社會發展深度融合將成為主線，在制造業轉型升級中的作用更加突出，對智能制造的賦能效應將進一步釋放。區塊鏈將成為核心技術自主創新重要突破口，與實體經濟實現深度融合，支撐經濟高質量發展。預計2020年，軟件與工業、金融、醫療、交通、智慧城市等各行業領域的融合將引發多領域、多維度、深層次變革，與制造業融合將不斷催生新模式、新業態，也智慧城市融合將加速產業智能化升級。

需要關注的幾個問題

（一） 軟件業價值失衡導致產業大而不強。軟件價值失衡主要體現在重硬輕軟和軟件價值評估失衡。一方面，大數據、云計算、人工智能等新興產業政策多聚焦硬件層面，強調硬件投入規模和設備價值，忽視軟件的價值，造成政策扶持上“重硬輕軟”的事實。另一方面，軟件價值認證體系不健全，價值評估機構權威性不足，導致大眾認可度偏低。此外，我國軟件產品受品牌、盜版和市場影響力等因素制約，定價普遍低于國外同類軟件，如辦公軟件金山WPS售價僅為微軟Office的十分之一左右。軟件價值失衡、市場認可度不夠等因素制約了國內軟件企業規模壯大和研發投入擴大。

（二）核心技術缺失制約軟件高質量發展。在參與國際競爭中，我國軟件大多聚焦于應用創新而非核心技術的掌握，國內企業面臨存在技術儲備和技術來源不足、核心技術依賴性較強等突出問題。一方面，重要信息系統、關鍵基礎設施中的核心技術產品和關鍵服務依賴國外，底層軟件、高端芯片、技術標準等方面的自主研發水平與發達國家相比還存在一定差距。另一方面，開源技術創新生態建設推進緩慢，在全球開源軟件領域貢獻度和影響力與全球領先社區存在較大差距，主要處在應用跟隨階段。