2019年世界生豬產業發展情況及2020年的趨勢

張海峰

（中山大學廣東決策科學研究院，國家生豬產業技術體系產業經濟研究室，廣東 廣州 510275）

1 生豬生產情況

1.1 世界生豬和豬肉產量回升

2019年年初，世界生豬存欄量為76 739萬頭（見圖1），比2018年下降了1.80%。中國、歐盟以及美國的存欄總量占世界存欄量的比重為84.86%，較2018年略有下降。中國的存欄量占到了世界的55.78%，在2014年以后連續5年下降。2019年，歐盟（28國）存欄量占世界的比重為19.32%，美國占比為9.76%，均與2018年相比有所下降。

2019年，世界生豬出欄量為108 703萬頭（見圖2），比2018年下降了14.56%，中國、歐盟（28國）以及美國的出欄量占到了世界的82.39%，比2018年有所下降，中國的出欄量占世界的比重為45.08%，比2018年下降了8.8個百分點。歐盟（28國）出欄量占比為24.61%，美國占12.71%，歐盟和美國的份額與2018年相比有顯著的上升。

2019年世界豬肉產量為10 613萬噸（見圖3），比2018年下降了6.03%，中國、歐盟（28）國、美國的豬肉產量占世界的78.33%，比2018年有小幅度下降，其中，中國占43.81%，較2018年下降4.0個百分點，歐盟（28國）占22.73%，比2018年有所上升，美國占11.79%，比2018年有所上升。

2019年，世界生豬和豬肉產量下降的主要原因是中國的生豬產能下滑。從豬肉產量來看，2019年除中國和美國之外，其他國家的產量變化較小。2019年美國的豬肉產量有小幅度上升，同比上升4.80%，但是中國的豬肉產量有大幅度下降，同比下降13.95%。2019年世界豬肉產量比2018年下降了6 807萬噸，其中中國的豬肉產量下降了7 540萬噸，美國的豬肉產量上升了573萬噸。2019年中國豬肉產量大幅度下降，雖然美國豬肉產量有所上升，但其他國家豬肉產量變化微小，所以遠遠無法彌補中國產量的下滑幅度，導致2019年世界整體豬肉產量的大幅度下滑。

1.2 美國生豬和豬肉產量有所上升①本部分數據來源于美國農業部月度或季度數據，年度數據由月度或季度數據匯總得到，與前面全球情況中的美國數據略有出入。

2019年美國生豬平均存欄量為7 632.2萬頭，比2018年上升了3.87%，存欄量連續6年出現上升，2019年前3季度持續上升（見圖4）。

2019年，美國種豬（包括種公豬）平均存欄量達到641萬頭（見圖5），比2018年上升了1.85%，1至4季度持續上升，第2季度上升幅度較大。2010年開始，美國種豬存欄量出現了持續上升的趨勢，表明美國生豬產能在持續擴張。

2019年美國生豬出欄量為13 803萬頭比2018年上升4.12%。第1至3季度持續上升（見圖6）。2014年開始，美國生豬出欄量快速上升的趨勢得到了延續，2019年比2014年累計上升了20.85%。2019年，美國豬肉產量為1 252萬噸（見圖7），環比上升了4.86%，豬肉產量的變動趨勢與出欄量相同。

美國生豬生產增長的一個重要原因是養殖水平的提升，2019年美國生豬養殖的平均窩產活仔數達到10.95頭，比2018年上升了2.83%（見圖8），比2010年平均的9.78頭上升了12.22%。

1.3 歐盟生豬和豬肉產量微幅上升

2019年，預計歐盟28國豬肉產量達到2 343萬噸（見圖9），比2018年下降了1.67%，2019年1到6月份豬肉產量震蕩下行，由1月份的220.09萬噸下降至6月份的177.09萬噸，7月份以后保持在186萬～192萬噸之間波動（見圖10）。從歐盟內部的主產國來看，丹麥、波蘭和德國的豬肉產量有較大幅度的下滑，分別同比下滑5.51%、4.15%和2.66%；相反荷蘭、英國和西班牙有較大幅度的上升，分別同比上升4.80%、2.26%和2.12%。

2 生豬價格走勢

2.1 世界食品價格波動上升

2019年，世界食品價格走勢呈現波動上升趨勢（見圖11），FAO的食品價格指數由1月份的163.9上升到5月份的173.8，6-9月份則略有下滑，由6月份的173.2下滑至9月份的169.2，10-12月份則快速上升由10月份的172.0上升至12月份的181.7。2019年世界肉類食品價格指數則呈現出全年快速上升的趨勢，由1月份的160.1，上升至12月份的191.6，其中11月份與10月份相比上升10.3個百分點。

2.2 美國生豬價格有所上升

2019年美國生豬價格呈現大幅度波動態勢（見圖12）。1-2月份價格下滑，2月份為全年最低點0.97美元/kg，之后連續3個月價格大幅度上升，2019年下半年價格呈現波動下滑態勢，11月份跌落至1.06美元/kg。2018年美國生豬價格受到貿易政策的影響較大，但2019年美國生豬價格的波動受美國國內的生豬供給量的變化影響較大（見圖13）。2019年10月美國生豬屠宰量達到近10年單月最高，導致了該期間美國生豬價格下滑壓力上升。

2.3 歐盟生豬價格明顯上升

2019年歐盟平均生豬價格上升至1.45英鎊/kg，比2018年上升17.89%，歐盟生豬價格2019年全年在1.17-1.66英鎊/kg區間波動（見圖14、圖15）。4-6月份價格出現了大幅度的上升，由4月1日的1.28英鎊/kg上升至7月1日的1.60英鎊/kg，3個月上漲24.38%。

3 豬肉和活豬國際貿易狀況

3.1 世界豬肉貿易量有所上升

2019年，世界豬肉貿易量有所上升，為897萬噸（見圖16），比2018年上升了13.45%。2019年世界主要豬肉進口國的豬肉進口數量均有所上升，根據美國農業部的估計數據，2019年中國豬肉進口量為260萬噸，比2018年上升了66.56%。2019年，中國仍然為世界最大豬肉進口國，占全球進口量的28.97%，比2018年上升了約9.24個百分點。2019年，日本的進口量為151萬噸，比2018年上升1.96%，占全球第2，份額達到18.72%，份額與2018年相比下降1.69個百分點。2019年，墨西哥的進口量達到了122.5萬噸，比2018年上升了3.11%，占全球13.65%，比2018年下降1.35個百分點。韓國進口量為70萬噸，比2018年下降7.04%，占全球的比重為7.80%，比2018年下降1.79個百分點。中國香港進口35萬噸，比2018年下降17.26%，占全球3.90%，比2018年下降1.45個百分點。菲律賓2018年豬肉進口量為26.5萬噸，比2018年下降7.34%，占全球2.95%，比2018年下降0.64個百分點。

從豬肉出口情況來看，世界主要豬肉出口國的歐盟、美國和巴西的豬肉出口量均有所上漲。2019年歐盟豬肉出口量為345萬噸，同比上升17.59%，出口量占全球36.69%；美國出口量為298.5萬噸，同比上升12.01%，占全球31.75%；加拿大出口量為131.5萬噸，同比下降1.20%，占全球13.99%，以上三個國家和地區豬肉出口量占全球的82.43%。此外巴西的豬肉出口2019年有大幅度上升，出口量為87.5萬噸，同比上升19.86%，占全球9.31%。南美國家智利和墨西哥的豬肉出口有所上升，出口量分別為24萬噸和21萬噸，分別同比上升了20.00%和17.98%，分別占全球2.55%和2.23%。2019年中國的豬肉出口有大幅度下降，為13萬噸，同比下降35.96%，占全球1.38%。俄羅斯的豬肉出口量僅為6萬噸，但是豬肉出口量的同比增長幅度為33.33%，同時俄羅斯豬肉出口量2015-2019年均保持20%以上的增長速度。

3.2 美國豬肉出口量有一定上升

2019年，美國豬肉出口量為298.5萬噸（見圖17），比2018年上升了12.01%，2015年以來，豬肉出口量出現穩步上升態勢，美國的豬肉主要出口到東亞、拉美、加拿大以及澳大利亞，其中墨西哥和日本是美國豬肉主要的出口目的地（見圖18），合計份額在45%以上。2019年，美國出口到墨西哥的份額占到25.56%，繼續占據第一位置，占比份額比2018年有所下降；出口日本的份額降至19.06%，韓國的份額降到了10.31%，中國的份額由2018年的5.89%上升至2019年的12.64%，成為美國的第三大豬肉出口目的地。美國2019年的豬肉進口量達到42.26萬噸，比2018年下降了9.02%，主要進口來源國是加拿大、波蘭和丹麥，這三國合計份額達到82.65%，加拿大的份額為60.99%。2018年美國的凈出口量為256.2萬噸，比2018年高32.8萬噸。2019年，美國豬肉出口量占國內產量的比重為23.85%。

2019年，美國活豬進口量繼續下降，降至510萬頭（見圖19），比2018年下降5.02%，基本進口自加拿大，以仔豬為主，2019年的活豬出口量為5.57萬頭，比2018年下降了7.65%。

3.3 歐盟豬肉出口量明顯上升

根據美國農業部的數據，2019年，歐盟對外豬肉出口量為345萬噸（見圖20），比2018年上升17.58%，中國仍然是歐盟重要的出口目的地。根據中國海關的統計數據，2019年1-10月份歐盟對中國鮮冷凍豬肉的出口量為69.05萬噸，比2018年上升12.0%，其中西班牙對中國出口25.78萬噸，在中國的進口總量中占19.05%，份額最大，德國的對中國出口量為22.11萬噸，在中國的進口總量中占16.33%。

4 飼料原料產量和價格情況

2018-2019年度，飼料原料產量有一定幅度上升，飼料原料價格出現下降，尤其大豆價格呈現顯著下降趨勢，這有助于世界范圍內生豬養殖成本的下降，下面主要考察世界玉米和大豆的產量和價格情況。

4.1 玉米產量小幅度上升，價格大幅度波動

2018-2019生產年度，世界玉米產量達到11.24億噸，比2017-2018年度上升了4.49%。從各主產國情況來看，世界主要玉米生產國美國和中國的玉米產量均略有下降，分別下滑1.26%和0.67%。歐盟玉米產量略有上升，同比上升3.40%。巴西、烏克蘭和阿根廷的產量有大幅度上升，分別同比上升23.17%，48.47%和59.38%。在全球玉米產量中的份額來看，美國和中國依然保持第一、第二生產國的地位，分別占全球比重為32.57%和22.88%。在中國之后，巴西占全球比重為8.98%，歐盟占全球份額為5.71%。由于2018-2019年度阿根廷產量急升，超越烏克蘭成為第五大玉米生產國，占全球的比重為4.54%（見表1）。

對于玉米的價格走勢，我們主要考察美國市場的變動情況。美國2019年1-11月玉米平均價格為3.76美元/蒲式耳，同比上升了8.57%，從月度走勢來看，1月至5月份價格在3.60美元/蒲式耳上下波動，6-7月份出現了大幅度的上漲，7月份為全年最高4.16美元/蒲式耳，比5月份價格高出14.60%。8-11月份價格快速的回落，11月份價格跌落至3.68美元/蒲式耳（見圖21）。

4.2 大豆產量上升，價格微幅下降

2018-2019生產年度，全球大豆總產量達到3.58億噸，比2017-2018年度上升了5.52%，從大豆主產國的情況來看，美國大豆產量達為12 052萬噸，比2017-2018年度上升0.40%，占全球產量的比重為33.65%，巴西的產量達到11 700萬噸，比2017-2018年度下降2.74%，在全球占比為32.66%。阿根廷的產量達到5 530萬噸，比2017-2018年度上升46.30%，在全球占比為15.44%，中國的產量為1 590萬噸，比2017-2018年度上升4.61%，在全球占比為4.44%（見表2）。

表1 世界玉米主產國的玉米產量 萬噸

2019年1-11月美國大豆的平均價格為8.40美元/蒲式耳，同比下降了8.69%。從各月的走勢來看，2019年1-3月，持續2018年下滑趨勢，價格仍然保持下降態勢，4-9月份大豆價格始終保持在8.50美元/蒲式耳以下的低價位，10-11月份價格略有回升（見圖22）。

5 2020年世界生豬產業發展趨勢

5.1 產量小幅度下降，價格保持高位

預計2020年世界生豬供應量會有所下降。中國生豬產能的下降是導致世界整體生豬供應量下降的主要原因。2019年1-10月中國生豬存欄量與能繁母豬存欄量持續下降，其中9-10月份生豬存欄量同比下跌超過40%。雖然各項政策出臺刺激生豬產能的恢復，但需要較長時間將產能恢復到2018年水平。預計2020年上半年中國生豬出欄量下滑趨勢應然持續，2020年全年豬肉產量與2019年相比將有小幅度下滑。美國在2019年種豬存欄量繼續上升，同時估計2020年的生產效率也會繼續提高，因此，2020年美國豬肉產量會進一步增加。歐盟2019年生豬價格總體保持高位，并且2019年下半年有顯著上升趨勢，這對2020年的豬肉產量上升有一定的刺激作用，因此，估計歐盟2020年豬肉產量與2019年相比將略有上升。自2014年對歐盟食品禁運后，俄羅斯近年來國內豬肉產出量一直保持快速穩定的增長，由于國內需求量的增加，估計2020年的俄羅斯豬肉供給量仍會有一定上升。另一方面同樣受到非洲豬瘟的影響，亞洲的主要生豬生產國越南的豬肉產量下滑的趨勢將持續，2020年豬肉產量將有所下降。綜合各國情況來看，2020年全球生豬產量會有一定下降。

表2 歷年世界大豆主產國的大豆產量 萬噸

從價格來看，由于2019年中國生豬存欄量、能繁母豬存欄量持續下滑，直接影響2020年生豬供給，因此2020年中國生豬價格將仍然保持高位。2020年1月，中美貿易談判進展順利，2020年中國從美國豬肉進口量將有一定的增長，美國豬肉出口量相對增長，這也增加了美國國內豬肉價格上升的壓力。總體來看，2020年世界豬肉價格將保持高位。

5.2 貿易量將有較大幅度上升

2020年世界豬肉貿易量的變化主要取決于中國的豬肉進口市場。由于受疫情影響，生豬供給相對緊缺，中國生豬價格將保持高位，進口豬肉需求加大。再加上中美貿易談判進展順利，預計2020年中國從美國豬肉進口量將有大幅度上升。同時由于2019年第四季度我國國內豬肉價格快速上漲，中國與歐美之間的生豬價差達到歷史最高值，這種高水平的價格差態勢2020年將持續，因此預計2020年中國豬肉進口量會遠高于2019年的水平。據美國農業部預測，2020年豬肉貿易量漲幅大致在11%左右。