2020年中國汽車電子產業 發展形勢展望

2019年我國汽車電子市場持續穩定增長，空間布局多點開花。展望2020年，在政策驅動、技術引領、環保助推以及消費牽引等外部驅動力的共同作用下，汽車電子產業將繼續邁向新征程，車規級芯片與傳感器成為產業發展的核心驅動力。但仍需要重點關注三個問題：一是缺乏世界級Tier1廠商;二是汽車電子傳統供應鏈迎來解耦;三是汽車智能計算平臺成為實現橫向和縱向的“兩個打通”的關鍵抓手。

對2020年形勢的基本判斷

2019年，我國汽車電子市場規模持續快速增長，成為推動汽車電動化、智能化、網聯化發展的重要引擎。展望2020年，在人工智能、5G等技術的有力帶動下我國汽車電子發展進入黃金期，汽車電子在整車中的成本占比持續增長，車規級芯片與傳感器有望成為產業發展的核心驅動力。新技術的涌現使得科技巨頭與互聯網企業等新參與者越來越多，汽車電子傳統供應鏈迎來解耦，產業生態面臨重構，我國汽車電子產業迎來“彎道超車”的絕佳機遇。

多重因素疊加

助推產業邁向新征程

汽車電子作為汽車產業中最為重要的基礎支撐，在政策驅動、技術引領、環保助推以及消費牽引的共同作用下，將進入發展的黃金時期。2018—2019年全球汽車電子市場規模預計為1.77萬億元，預計將以6.7%的年復合增速持續增長，至2020年全球市場規模有望突破2萬億元大關。一是由于各國政府陸續發布相關規劃或標準，從技術攻關、標準體系、測試規范等方面進一步保障和促進汽車電子產業持續向好發展。二是在人工智能、5G等技術的引領下，汽車電動化、智能化、網聯化發展趨勢已成必然。汽車電子作為新一代信息技術與傳統汽車產業跨界融合基礎環節，其滲透率及單車價值量均得到進一步提升。汽車電子在整車中占比由上世紀70年代的3%已增至目前的40%，未來仍將繼續提升，至2020年有望增至50%。三是在環保需求日益提升以及消費升級的牽引下，各國陸續公布燃油車禁售計劃，高端汽車品牌相繼降低購車門檻，推出入門級車型，疊加減稅政策逐步發力，市場需求逐漸轉向汽車電子占比更高的中高檔車型、混合動力車型以及純電動車型。即便汽車行業發展逐漸飽和，汽車需求下滑，市場增速放緩，2020年汽車電子市場規模預計仍將持續逆市攀升。

汽車電子市場持續穩定增長

空間布局多點開花

從市場規模來看，雖然目前全球整車市場大環境相對低迷，但我國年汽車產銷量仍位居世界第一。2019年1—9月新能源汽車產銷量分別是88.8萬輛和87.2萬輛，比上年同期分別增長了20.9%和20.8%。整車產銷帶動汽車電子市場規模持續穩定增長，近三年我國汽車電子年復合增長率為12.5%，超世界水平，預計2020年市場規模達8085億元。隨著全球汽車電子產業重點逐漸向亞洲地區轉移，國際汽車電子巨頭不斷深化在華布局，擴大在華產能，我國汽車電子產業規模效應漸顯。

從空間布局來看，已形成以上海、深圳以及吉林為核心的三大產業集群。上海市在整車工業的帶動下，初步形成了以德爾福、博世、西門子、偉世通、法雷奧等汽車電子跨國公司的合資、獨資企業為主，以上海實業交通、東方久樂、信耀電子等國企、民企為輔，以及上海交大、同濟大學和上汽集團汽車工程研究院等科研機構的研發力量共同構成的汽車電子產業集群。深圳市借助優越的地理位置、良好的工業基礎、強大的經濟實力、完整的產業結構、豐富的人力資源和充足的民間資本，成為我國汽車電子產業重點集聚區。目前有近百家企業從事汽車電子的生產與銷售業務，在汽車電子眾多細分領域市場占據半壁江山。吉林省形成了以一汽集團技術中心、吉林大學等科研機構和高校為技術支撐，以一汽啟明、西門子威迪歐等企業為骨干，以汽車控制和車載電子為主導產品，以長春市為企業集聚中心，覆蓋吉林、遼源、四平、白城、通化和延邊等地的產業發展格局。2020年，原有汽車電子技術創新模式與產業生態體系重構在即，預計北京、廣州、重慶等智能化能級高、算力強的城市，有望成為汽車電子“新勢力”，重建并主導全新計算機產業體系。

車規級芯片與傳感器

成為產業發展的核心驅動力

車規級芯片與傳感器在汽車電動化、智能化、網聯化發展中起到至關重要的作用，是汽車“新三化”發展的核心支撐。一是電池、電機、電控“三電”成為汽車電動化版圖重要部分。以功率半導體（IGBT）、功率MOSFET、繼電器、整車控制、電控系統等為代表的汽車電子使用場景將逐漸增加。單車價值逐步提升。純電動汽車半導體元器件單車價值達673美元，較傳統汽車增127%。到2020年，預計新能源汽車電機電控市場規模達428.4億元，年復合增長率為25.6%。二是汽車智能化程度與傳感器數量成正比。L5級無人駕駛車輛中的傳感器數目可達32個。短期內傳感器市場的需求主要為攝像頭和毫米波雷達，未來單一種類傳感器無法勝任L4及L5完全自動駕駛的復雜情況與安全冗余，以激光雷達、毫米波雷達等為核心的多傳感器融合成為必然趨勢。三是C-V2X芯片助推汽車網聯化發展。工業和信息化部發布的《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》中明確提出：至2020年車聯網用戶滲透率達到30%以上，聯網車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上，預計C-V2X芯片及解決方案逐步成熟，規模商用將逐漸提上日程。

需要關注的三個問題

缺乏世界級Tier1廠商

我國企業強于算法和系統集成，底層基礎軟硬件仍是短板。硬件方面，Tier1進入門檻較高，認證周期長，行業壁壘大，產業格局相對穩定。全球前十大知名零部件廠商如偉世通、大陸、德爾福等由于技術水平領先、先發優勢明顯、品牌實力突出，紛紛較早進入中國布局，占據了我國中高端汽車電子市場。而我國Tier1企業起步相對較晚，作為產業后來者面臨較大的切入壓力，關鍵技術及制造水平與國外差距較大，產品主要集中于中低端。軟件方面，我國既在汽車操作系統、車控軟件等方面積累薄弱，缺少類似黑莓QNX的主流產品，又缺乏類似Adaptive AUTOSAR的統一軟件架構標準，有礙于培育成熟產品和生態體系。

總體看來，國內企業主要活躍于與人工智能密切相關的自動駕駛核心算法與系統集成領域，而在傳統汽車電子底層的軟硬件方面仍是短板。2020年對我國而言，能否把握傳統汽車電子轉型升級的窗口期，彌補基礎軟硬件短板，做大做強國產汽車電子品牌，既至關重要又挑戰巨大。

汽車電子傳統供應鏈

迎來解耦

新的參與者越來越多，傳統參與者的角色在不斷發生變化。一方面，由于軟件在產業中地位逐步提升，科技巨頭成為汽車電子“新勢力”，基于自身在算法研發、系統集成等方面的突出能力開發無人駕駛系統、信息娛樂操作系統以及軟件平臺。另一方面，傳統汽車電子廠商在新的供應鏈關系中尋求平衡與突破，逐漸將業務范圍從核心硬件延伸至操作系統軟件，以及開展特定應用及其他服務或媒體內容。目前汽車電子“新舊勢力”之間合作融合仍顯不足，兩者之間存在思維不同、路徑各異的割裂現象，新型供應鏈關系、協作方式及利益分配體制亟待構建。2020年，隨著5G商用的深入，車聯網在汽車電子行業逐漸滲透，或有望促進科技巨頭與傳統汽車電子企業加快技術研發進度并分擔研發成本，進一步深化合作融合。

汽車智能計算平臺

成為關鍵抓手

以汽車智能計算平臺為抓手橫向可打通汽車電子“新舊勢力”之間的協作鏈;縱向可打通從基礎器件到整車制造和增值服務的供需鏈。汽車智能計算平臺是依靠高性能計算技術和高可信軟件技術，實時認知外部環境，并實現對整車最優決策和控制的計算系統。汽車智能計算平臺作為汽車的“大腦”，一端銜接芯片、傳感器、通信模塊、底盤控制電子、車身控制電子等傳統汽車電子核心環節，另一端銜接網絡通信、數據融合、計算處理、決策規劃等汽車電子新興領域。無論是交通工具層面的升級，還是移動服務終端層面的演進，汽車智能計算平臺都起到至關重要的作用。2020年，汽車智能計算平臺市場開始萌芽，未來10年內，市場規模可達340億美元，以計算平臺為核心抓手，打造新型智能汽車電子產業體系是下一步工作的重中之重。

可采取的對策建議

（一）把握技術轉型升級機遇，加快汽車電子硬件技術研發。集中優勢資源，積極推動車規級計算芯片、高性能傳感器、功率器件、存儲器等重點技術產品的加速發展與科研成果轉化。以大基金為支撐，配合專家與智庫篩選，跟蹤培育具有核心技術的集成電路中小企業，推動企業高質量整合，在細分領域培養具有顯著特色和全球競爭力的龍頭企業，打造我國的長項優勢。

（二）聚力推動標準建設和通用軟件技術突破。加速軟硬件標準體系建設，加快完善車規級電子元器件測試認證標準和服務體系。由政府主管部門牽頭，統籌規劃，在主要汽車制造基地和研究中心建設若干產品檢測平臺。通過相關授權，賦予檢測平臺認證資質，形成我國汽車電子產品認證體系。建立汽車電子產品管理制度。采取國際通用的汽車產品管理制度，規范汽車電子產品的生產一致性檢查，提升我國汽車電子產品品牌形象。推動通用軟件技術突破，選取骨干企業和機構，集中優勢資源，積極推動構建我國的C-AUTOSAR（China-AUTOSAR）統一軟件架構標準、汽車操作系統、車控軟件等重點技術產品的加速發展。

（三）大力支持行業加速整合、協同發展。大力促進行業資源優勢集中和有效整合，積極采取政策扶持、產業資本運作、金融資本牽引等多種方式，推動整車制造、汽車電子、算法和系統集成等環節加速聚焦發展。支持具備較強技術和資源能力的企業積極采取兼并收購、戰略聯盟等多種發展形式，推進產業相同環節的橫向一體化和不同環節的縱向一體化發展。以硬件為主變革傳統供應鏈，將軟件一同納入供應鏈管理，提供超前的硬件以支撐電動化、智能化、網聯化汽車軟件頻繁迭代升級的需求，加快供應鏈反應速度，應對多品種、小批量的軟件產品。