危or機，第五次全球產業轉移來臨

趙蕓蕓　喬標

當前，全球產業轉移進入了一個新周期，產業從中國向美歐日等發達國家和東南亞等發展中國家轉移，業界稱之為第五次全球產業轉移，這對我國制造業發展造成了深刻影響。

對于地方發展來說，第五次全球產業轉移帶來的影響不容忽視，短期內可能形成斷檔，但長期看利大于弊。建議各地積極應對，分別針對“技術追趕型”“市場拓展型”“勞動密集型”和“貿易摩擦規避型”企業分類施策、主動布局，促進制造業實現新升級。

四大特征

從歷史上看，全球范圍內曾出現過四次大規模的產業轉移，每一次的產業轉移對全球經濟格局都產生深遠影響。當前，學術界、產業界普遍認為全球進入第五次產業轉移周期，呈現出四大特征。

近年來我國雙向直接投資對比圖。數據來源：國家統計局

從轉移路徑看，呈現以我國為重點主要向欠發達國家（地區）轉移、局部向發達國家（地區）回流的雙路線格局。前四次全球產業轉移都是單方向的，即由經濟發達國家（地區）向新興發展國家（地區）轉移。而本次產業轉移呈現雙路線格局，即：以我國為中心，一方面，勞動密集型產業向我國中西部以及東南亞等地區轉移;另一方面，部分高技術類產業和產業鏈高端環節向美國、歐洲等發達地區回流。

數據顯示：2013年以前，我國實際利用外資金額高于對外直接投資金額;自2014年起，我國實際對外投資已經超過利用外資的規模，成為資本凈輸出國，且對外投資增速持續高于利用外資金額;自2016年起，我國有關部門開展了境外投資的合規性審查，導致近兩年我國對外投資的整體放緩。從全球FDI流向來看，2010-2017年間，美國、印度、印度尼西亞、越南等國吸引的外國直接投資復合增速顯著高于我國，成為全球產業轉移的重點區域。

從轉移內容看，呈現高端技術密集型和低端勞動密集型產業同步轉出局面。

一方面，勞動密集型、以出口或代工為主的中小型制造企業由我國向東南亞等新興發展中國家轉移，或者從我國東部沿海地區向中西部地區轉移。2017年紡織機械行業經濟運行報告顯示，我國紡織機械出口前五位的國家和地區分別是印度、越南、孟加拉國、印度尼西亞和美國，占全部出口額的50.56%;2018年對越南、印度尼西亞和孟加拉的出口額分別增長52.94%、29.61%和15.17%。與此同時，我國服裝出口額占世界比重從2013年巔峰時期的38.43%下降至2017年的32.84%，同期孟加拉、越南、印度服裝出口占全球市場份額則從11.55%上升至15.67%。

另一方面，歐美等發達國家和地區紛紛運用新一代信息技術、互聯網優勢，大力發展生物工程、節能環保、新能源、新材料等戰略性新興產業，并吸引高端產業或產業高端環節紛紛回流。據科爾尼咨詢公司報告顯示，2010-2014年間，回流美國的企業數分別為16家、64家、104家、210和300家，其中不乏通用電氣、瑪斯特鎖業、卡特彼勒、惠而浦、通用汽車、福特汽車等知名企業。另據統計，自2010年2月以來，回流企業和外國投資共在美國國內創造了24.9萬個新工作機會，其中60%是從我國回流的。據美國勞動部最新公布的數據，2018年美國新增了28.4萬個制造業崗位，增幅為1997年以來最多，一定程度上說明了美國制造業回流策略的積極效果。

近年來主要國家FDI流入情況。數據來源：wind

近年來中國及周邊國家工業增加值增速（%）。數據來源：世界銀行

從轉移方式看，鏈條式、綜合體式、共建式轉移成為主要方式。本輪產業轉移，不同于以往單一項目、單一環節、單一企業的轉移，而是以龍頭企業和大企業為核心，帶動研發、采購、銷售、物流和售后服務等上中下游各個環節實行組團式轉移，以形成產業群體和網絡。

我國紡織服裝行業向東南亞轉移就是典型的鏈條式。近年來，我國紡織服裝業先是下游服裝代工企業向東南亞轉移，然后是中、上游技術型配套企業跟進，呈現出從單個廠商遷移逐步演變成產業鏈整體遷移的態勢。例如，紡織成衣代工類企業——申洲國際、健盛集團、魯泰A陸續在東南亞布局，帶動上游棉紗、印染、面料企業——華孚色紡、百隆東方、偉星股份加快跟進。綜合體式以益陽順德城為例，順德家居產業在向湖南益陽轉移的過程中，由順德家具協會和樂從家具協會攜千家會員企業，打造了一個集“產、展、銷、研與專業采購”于一體的泛家居產業新城。共建園區近年來成為產業轉移與合作的主要方式，如中外共建的越南龍江工業園、泰國羅勇工業園、埃及蘇伊士經貿合作區等，都是園區共建的典型代表。

從轉移動因看，追求更高技術效率、靠近消費市場和獲取低成本成為主要考量。制造業全球布局是多因素共同作用的結果，包括要素成本、產業政策、經濟發展水平、基礎設施、市場潛力等，其中生產成本的變化是首要因素之一。以中美為例，世界銀行數據顯示，我國總稅率約為美國的1.5倍，物流費用占GDP比重約為美國2倍。

除了獲取低成本以外，追求更高技術效率成為又一大驅動力量。例如，美國、德國、日本等發達國家智能制造、機器人、3D打印等先進技術的發展，極大地優化了勞動力、資本、信息、知識等生產要素的配置，提高了生產及管理效率，吸引了一大批高端產業布局;同時，隨著制造業生產向智能化、個性化方向發展，特別是以創新技術為核心的高端制造領域，發展中國家的低人力成本不再是主導優勢。此外，貼近消費市場也是企業布局的重要考量。例如日用品制造商Outdoor Greatroom公司由于在中國的外包工廠要求其提前9個月訂貨，轉而將部分產品生產遷回美國。

短期影響與長期效應

此次產業轉移，既是我國對全球產業發展趨勢的主動適應，也是國內產業結構調整升級的客觀需要，對我國既有挑戰、也有機遇。

短期有可能引起制造業空心化及出口競爭力下降。我國制造業高端向發達國家遷移、中低端向發展中國家遷移，將有可能導致我國制造業的空心化。以工業增加值為例，2011年以來，我國工業增加值占GDP的比重從40.0%下降到2017年的33.9%，降低了6.1個百分點，平均每年降低1%;工業增加值增速從2011年的10.7%下降到2017年的6.1%，呈現持續下降態勢;而同期孟加拉、巴基斯坦和越南等國的工業增加值增速不斷上升，制造業發展速度明顯加快。制造業的外遷，同時將導致出口增速的下滑。國家統計局數據顯示，2011年以來，我國出口增速從31.3%下降到2016年-7.7%，2017年有所反彈，但總體來看下降趨勢比較明顯。

2017年中國紡織機械出口去向。數據來源：公開資料整理

中期看有助于促進中西部崛起和區域經濟平衡發展。以汽車產業為例，上汽、北京現代、華晨、一汽大眾等相繼進入中西部，在重慶、成都、武漢、長沙、鄭州等城市建成了相當規模的整車和零部件生產基地;再如電子信息行業，形成了重慶、西安、合肥、長沙和貴州等一批產業重鎮。據測算，2010-2017年，全國工業增加值復合增長率平均達到8.24%，中西部地區平均增速遠遠領先于東部和東北地區，排名前十的省份中中西部地區占到9席。

長期看有利于倒逼我國制造業主動創新提升價值鏈。一直以來，我國制造業的發展得益于勞動力、資金和環境等要素的低成本比較優勢，以及廣闊的多層次市場需求，導致了我國部分產業的產能過剩、產品質量的參差不齊，以及要素市場的扭曲，這些嚴重阻礙了我國產業的轉型升級和制造業的創新發展。

隨著制造業的向外分流，一方面，對走出去的企業而言，通過更廣泛的利用國際市場中的設計、研發、管理、運營、服務等資源，有利于進一步提高企業的國際化發展水平，增強國際話語權;另一方面，對于國內企業而言，有利于倒逼企業主動開展技術創新、產品創新和服務創新，加速優勝劣汰，提高中國制造的質量和效益，豐富消費供給，實現結構調整和優化升級。

變被動適應為主動融入

產業轉移的關鍵是企業。各地必須因勢利導、主動布局，統籌謀劃新一輪產業轉移的應對策略，重點鼓勵企業變被動適應為主動融入，積極參與全球產業格局新調整，進一步增強國際分工主動權，實現產業新升級。

對于“技術追趕型”企業，應鼓勵企業以歐美日為重點開展“雙向”合作。與發達國家相比，我國在能源、環境高端裝備等領域仍處于產業價值鏈中低端，與世界先進水平存在較大差距。建議這一類企業抓住全球制造業格局調整的契機，加強與歐美日等發達國家的產業對接與合作，一方面積極聘用海外高技術人才新建研發中心，開展先進技術合作研究;另一方面通過企業并購、風險投資、信貸援助等方式收購海外企業優質資產，實現企業快速成長。

2010和2017年各省工業增加值及年均復合增長率

對于“產能輸出型”企業，應鼓勵企業以“一帶一路”為重點擴大產品出口。我國鋼鐵、水泥、有色金屬、建材等產業發展空間越來越有限，亟待尋求新的市場。“一帶一路”沿線國家多為發展中國家，公路、鐵路、港口等基礎設施比較落后，但同時經濟增長勢頭好，市場需求潛力大。據經合組織測算，“一帶一路”地區每年所需的基礎設施投資在1.5萬億美元左右。對這類企業建議重點瞄準沿線政治經濟穩定、合作愿望強烈、雙邊關系友好的國家，以工程承包、項目援助等方式加強產品出口，實現互利共贏。

對于“勞動密集型”企業，應鼓勵企業以我國中西部和東南亞地區為重點外包生產。與世界許多國家和地區相比，我國中西部地區在土地、能源、勞動力成本等方面仍具有明顯的比較優勢，同時隨著西部大開發、中部崛起等戰略的深入實施，中西部地區的基礎設施、管理水平、人才素質將不斷提高。同時，東南亞地區勞動力成本目前也處于較低水平，成為許多企業轉移的熱門之地。要聚焦這類地區，鼓勵紡織服裝、食品加工、能源等勞動密集型、成本敏感型的企業，通過外遷生產基地、共建產業園區等方式實現分工協作。

對于“貿易摩擦規避型”企業，應鼓勵企業以消費市場和出口免稅地區為重點就地生產。國際貿易環境的變化對我國一部分制造業出口形成了負面影響，對于這一不利局面，建議采取間接方式曲線發展。一方面，鼓勵有條件的企業在主要的消費地投資設廠，根據當地消費者的實際需求進行生產經營和產品投放。另一方面，比如墨西哥和美國、加拿大及其他29個國家（主要在拉丁美洲、歐洲）簽訂了自由貿易協定，產品可以免關稅進入上述國家。因此可以以墨西哥為中轉基地，通過開設加工廠的方式迂回出口。

（作者單位：中國電子信息產業發展研究院）