以史為鑒簡析車聯網發展趨勢及戰略選項研究

陳孝寶

摘 要：汽車行業經過百年的發展，基本上是在圍繞實現或完善某一特定駕駛功能在展開;近年來隨著將互聯網通信技術引入汽車硬件，越來越多的汽車實現了實時的網絡連接，車聯網的概念相應而生。據預測到2025年，大部分新車都將實現聯網的功能;汽車聯網后，如何給車主增加價值并使汽車更為安全，將成為車聯網增值的關鍵。預計圍繞車輛更安全（車相關）和駕駛體驗更多樣化（人相關）的車聯網應用將誕生萬億級的增量市場;然而，新的價值鏈的形成與擴展不是一蹴而就的，本文將結合電視、電腦、手機行業曾經的發展歷程，對車聯網的發展及戰略選擇作研究，希望能夠為車聯網相關企業的戰略定位提供一定的借鑒。

關鍵詞：車聯網 云計算 大數據 數據中臺 內容平臺 增量市場

An Analysis of the Development Trend and Strategic Options of the Internet of Vehicles Based on History

Chen Xiaobao

Abstract：The century-long development of the automobile industry is basically centering on the realization or improvement of a specific driving function; in recent years， with the introduction of Internet communication （IT） technology into automobile hardware， more and more cars have realized real-time network connections and the Internet of Vehicles （IOV） concept is born accordingly. It is predicted that by 2025， most new cars will realize the function of networking; after the car is connected， how to add value to car owners and make the car safer will become the key to the value-added of car networking. It is expected that a trillion-level IOV incremental market will be born around more secure vehicle （car-related） and more diversified driving experience （human-related）; however， the formation and expansion of a new value chain will not happen overnight. This article will combine the past development history of the television， computer and mobile phone industries， and research on the development and strategic choice of the IOV industry， hoping to provide a reference for the strategic positioning of the IOV related enterprises.

Key words：Internet of Vehicles， Cloud Computing， Big Data， Data Center， Content Platform， Incremental Market

車聯網的概念從10年前提出，到近5年的大熱，眾多企業涌進了這一領域的競爭，既包括傳統的整車廠或tier1（一級零部件供應商），也包括眾多的互聯網企業新玩家。新的參與方基于自身的優劣勢也提出了不同的發展路線圖;硬件上，例如華為、博世、德爾福、上汽等等;軟件上，例如大眾汽車、特斯拉、阿里巴巴、騰訊、百度、蘋果等公司，很早就提出了車聯網的相應方案;然而，雖然已經過5年的發展，至今車聯網領域尚缺乏領軍企業和“殺手級”的應用;一方面，汽車產業有其固有的復雜性，技術的成熟需要更為長的時間來驗證;另一方面，產業歷史悠久體量巨大，互聯網與傳統汽車產業融合的速度較其他行業相對緩慢; 雖然如此，本文將參考曾經的電視、個人電腦、手機設備行業的變革，就車聯網的演化提出幾個可能的方向與備選戰略，供進一步的研究。

1 電視、電腦、手機行業發展回復

電視、電腦、手機行業，曾經在很短的時間內（5-10年）就完成了行業形態的變革，消費者習慣的重塑，和相應領軍企業優勢地位的確立。例如，電視從傳統電視變革為智能電視，臺式機變革為筆記本，功能手機發展成為智能手機;在電視、電腦、手機行業從初期的百家爭鳴，到最終的優勝劣汰，剩余可數的領軍企業，變化的速度非常迅速;作為第四屏的汽車，有必要從第一、二、三屏的發展過程吸取經驗。下面將對電腦和手機行業的發展做回顧并引申出結論。

從產品形態上看，電腦從最初的臺式機滿足本地的文檔處理，本地游戲、播放CD等，迅速的發展成便捷的筆記本電腦，并誕生了多家門戶網站，滿足了人們移動辦公、信息查詢、娛樂交流的功能。其中，互聯網的發展是最大的促進因素，導致了人們需求的變化，進而使得產品形態發生了大的變革。手機的發展，從曾經的功能機（拍照、音樂、音箱等），繼而從2007年開始，經過5年左右的發展，完成了智能機的主導優勢;主要的變革因素依然是互聯網的發展;特別是4G技術的發展與普及，應運而生了移動購物、社交、導航、流媒體等在線的功能;手機產品形態也經過了大的變革，物理鍵盤、折疊殼體、小屏、攝像頭或消失或升級。

產品形態的變化，導致了產業鏈重新整合，硬件與軟件分家，形成了各占一塊的細分市場與行業領導者。

硬件方面，以Intel、高通、Arm為代表的芯片企業壟斷了芯片的設計與生產出貨;三星、LG、松下壟斷了電池的設計與出貨;操作系統方面，形成了微軟的Windows， Google的Android， 蘋果的IOS和APP Store。同時也產生了應用方面的國際巨頭，例如Amazon、Youtube、Netflix、Baidu、Alibaba、Tencent 等等。

品牌方面，蘋果、三星、華為 三家獨大，出貨量占了全球出貨量的半壁江山。其他企業在地區性市場占主導地位，例如小米、Vivo等。電視品牌目前較為知名的例如 三星、TCL、海信等第一集團企業。生產制造上，形成了以富士康、臺積電、廣達等為代表的代工企業。

從以上幾個方面的變化[見圖1]，反應了企業針對各自所處的產業鏈位置（設計、研發、生產、制造、營銷）采取了不同的發展策略與戰略路徑。

差異化戰略

華為手機的電池續航，芯片性能，整體性能實現了從中低端往中高端的躍進。蘋果的外觀設計，客戶體驗領導手機行業，定位于高端市場;小米利用營銷優勢并主打性價比，吸引了年輕群體的客戶;三星電視和TCL電視定位中高端電視市場，不斷推出新的硬件功能和技術，引領電視行業的變革。

低成本戰略

通過優化生產制造環節的成本，成本擁有領先優勢的，例如國內的Vivo，聯想，海信，康佳等等;必須指出，由于低成本戰略會壓縮利潤空間，往往采取低成本的企業都面臨較大的生存壓力，并且雖然希望最終能實現品牌的上升，但始終在中低端市場才有很好的銷量，轉型很難。例如 聯想、DELL、HP 硬件趨向同質，成本趨向同質，最后靠成本運營來提升盈利空間;隨著電腦硬件的通用化，僅靠低成本無法持續保持行業領先地位。

生態戰略

蘋果的IOS系統以及APP Store 吸引了無數的移動應用開發者，Google的開源Android系統及開發者社區統治了手機行業的軟件生態。硬件生態上，小米的表現尚可，打通了手機、電視、智能家居等設備。

內容戰略

隸屬于生態戰略的一部分，不得不提的是內容戰略。隨著移動互聯網的發展，產生了眾多中心化平臺公司，這些公司利用筆記本電腦、電視、手機等硬件載體，成功實現了內容上的領先，統領了游戲、網購、社交、娛樂、支付、流媒體視頻等內容平臺。

當然，眾多的失敗案例也非常有必要提一下，例如 Nokia， 摩托羅拉，Sony-Ericson，聯想手機，TCL手機 因始終沒有清晰的產品定位，已經基本消失或市場占有率非常低（圖1）。

結合以上的分析，曾經或正在發生的電視、電腦、手機行業的發展變遷，本文有以下幾點總結。

1.客戶痛點決定硬件的發展形態。舉例來講，為了更好的拍照效果、更快的上網速度、更便捷攜帶、更持久的電量，推動了攝像頭、芯片、電池、屏幕的快速迭代。

2.互聯網技術的發展，成為行業申請的催化劑;5G對于車聯網的變革影響將類似于3G對于電腦、4G對于手機行業的變革。

3.可選的戰略方向包括：差異化、生態化、低成本、焦距一個利基市場;每一個戰略方向都可以誕生行業領軍企業。

4.試圖將2-3G的產品（音樂下載、門戶網站）照搬到4G時代的產品上（流媒體、APP），從客戶體驗和產品形態上看，都是不成功的。類似的，試圖將手機應用APP投射到汽車中控屏的方式，都不是車聯網的未來;5G時代的車聯網將圍繞更安全、更豐富的內容展開;圍繞安全、內容的展開將決定車聯網的產品形態。

2 車聯網行業現狀分析

汽車產品有其特定的復雜性，但類似電視、電腦、手機行業經歷過的智能化、內容化變革路徑，作者判斷將會完全復制到汽車行業。目前汽車保有量達到了1.5億部以上，成為普通的消費品;車聯網的應用迫在眉睫。當然，近年來與車聯網相關的功能也已經越來越多的被集成到汽車中控系統，比較典型的包括流媒體內容、智能助手、導航與定位等;本文作者選取占2018-2019年乘用車銷量的70%車型，做了車輛網相關功能的研究（見圖2），幾點結論如下。

1.在帶語音助手、流媒體、GPS導航等功能上，本土車型的比例高于合資車型20%以上;顯示出本土車型希望借助車聯網相關功能實現車型的差異化發展;

2.合資車型在傳統功能，例如：傳統CD/DVD播放，傳統廣播功能上的比例大于本土車企10%以上;顯示出合資車型在車聯網功能上的保守;

3.合資車企的中控LCD屏75%采用了10寸以上的大尺寸屏幕，為豐富的內容提供了基礎硬件載體。

截止目前為止，車聯網領域也涌現了不少新的企業，例如：斑馬網絡、億咖通、仙豆智能等等;現有整車企業也紛紛成立了車聯網事業部，試圖開拓車聯網的市場。眾多參與方對整個車聯網在中國的發展，提供了良好的市場環境和相應的人才。當然，以上提到的應用中，尚沒有出現爆款的應用，流量和體驗尚有提升的空間。另外一方面，現有的應用場景較多是用戶的柔性需求，而非剛性需求，較多的應用完全可以用手機代替，也限制了車聯網應用的發展。

從經典的對車聯網的定義來看，車聯網的發展將經歷以下幾個階段;第一步，汽車通信設備與互聯網實現連接（Vehicle-Internet）;第二步，汽車通信設備與汽車內控制器（OBD）的網絡連接;第三步，汽車與汽車之間實現網絡連接（Vehicle-Vehicle）;第四步，汽車與道路等公共基礎設施聯網（Vehicle-Instructure）.目前整個車聯網硬件和通信層面的發展，基本處于第一、第二步的階段，離第三、第四步的實現尚有較大的距離;一方面受限于基礎設施和車聯網行業通信標準的完善，另一方面受限與車聯網頂層的產品設計以及標準制定。

3 車聯網行業分布圖

傳統汽車產業鏈的存量市場容量將會趨于穩定，結合對電視、手機行業的發展路徑的分析，初步判斷車聯網的增量市場將圍繞3個層面展開，即：平臺硬件和軟件層、應用層（與車相關、與人相關）、云端（安全云、內容云）;車聯網企業的產品可以歸結為以下3個層面的某一領域（見圖3）。

平臺硬件和軟件層

這一層的功能是為了保證硬件層面實現聯網，為汽車提供聯網的硬件以及車聯網后統一的系統軟件; 平臺硬件包括通訊芯片、處理芯片、中控屏、定位、導航、感知等部件;感知硬件包括：攝像頭、雷達、傳感器等等。軟件主要是高級別的系統軟件、無人駕駛軟件、影音娛樂軟件、識別類的算法等等;與傳統功能部件的嵌入式軟件不同，該部分的軟件可以以模塊化的軟件架構設計。 這一層級的特點是投入大、見效慢，往往是研發和資金實力雄厚的企業希望掌控的領域。平臺硬件以華為、博世、恩智浦等為代表;平臺軟件以特斯拉以及試圖變革的大眾汽車（VW.OS）為代表。

應用層

應用層作為車聯網場景的入口，應用場景想象空間大，創新的點很多;具體將包含圍繞汽車產品的應用和圍繞用戶的應用。 例如大數據分析、實時安全診斷、娛樂內容接入、導航及定位應用等等;圍繞汽車產品的應用，目前尚處于起步階段，主要是缺乏統一行業標準以及相應控制器的接口尚未完全開放;具體講，汽車關鍵的幾大控制部件，在運行過程中，有海量的數據產生，如何對數據進行收集、整理、清洗，并建立數據標簽，以便對車況進行實時診斷，目前尚沒有看見比較好的方案;這里主要的矛盾是零部件供應商與整車之間的數據所有權的博弈。

以產品大數據為例，在汽車與汽車、汽車與智慧交通、整車與零部件交互過程中，會實時產生海量的大數據;通過數據挖掘，提前預測零部件的性能，提醒售后維修，實現汽車實時監控與故障遠程車輛診斷服務，此為汽車大數據在安全方面的應用場景。另外，行人探測、自動剎車、智能停靠、找充電樁等等也屬于比較典型的車載服務。 與人相關的應用，例如娛樂、出行、社交、消費等等。 待5G通信技術、北斗導航定位技術、智能駕駛技術在車聯網普及以后，相信會有更多的應用場景出現。

云與安全

隨著眾多新的在線功能或豐富內容的接入，車聯網云與安全架構的設計必不可少;特別是大數據的應用（實時診斷、遠程更新、出行服務等等）、內容中臺的應用等，將主要依靠API接口來調用云端的服務;內容供應商或者安全監測方案供應商通過API的接口，接入汽車中控系統，實時提供相應的云服務（見圖4）;后臺強大的運算能力，內容更新能力，由服務提供商的數據與服務中臺來解決;汽車中控作為客戶界面，顯示服務的內容。當汽車聯網以后，數據交互的安全將越來越重要;安全云的另外一個含義是指汽車與汽車、汽車與交通交互過程中的數據安全;汽車在行駛過程中，交互是實時發生的，安全云應保證數據傳遞的低延時、高精度、穩定。同時，做好交互數據的安全，防止交互過程受到干擾。

4 車聯網企業戰略選項

車聯網的發展目前處于比較關鍵的時期（2019-2022），考慮到企業資源的有限，車聯網企業應根據各自企業的特點與優勢，焦距車聯網的某一個領域，做精做細;借鑒曾經電視、電腦、手機行業的發展路徑，采取以下一個或多個可選的戰略方向（見圖5）。

產品差異化戰略

基于現有的在車聯網產業分布中的領先優勢，逐步實現產品差異化;差異化意味著對產品功能的更高關注，以及與競爭對手的比較優勢;以車聯網新進入者華為為例，由于研發能力的優勢，宜通過硬件性能的提升，專注于硬件領域，提供高性能的安全部件，例如：通信模塊、芯片、雷達等;同時，集成嵌入式軟件，打造模塊化的硬件系統，在與傳統零部件企業的競爭中，實現脫穎而出，超越例如博世、大陸、恩智浦、安波福、哈曼等傳統汽車零部件企業。 現有的整車企業，也可以利用對整車的理解和多年的積累，集中在汽車安全功能、汽車相關大數據服務上;內容服務商通過與云端的整合，以具體場景的應用逐漸切入整車的服務功能中，實現差異化的服務與定位。

成本領先戰略

部分本土整車企業利用規模化的優勢，整合資源實現低成本生產與運營，實現成本領先，從而占領市場。 以安波福、億咖通、哈曼、航盛為代表的tier1 也可以關注運營效率的提升與制造成本的控制，實現以低成本的方式增長。

生態化戰略

包括硬件生態，軟件生態;硬件生態，以手機行業的三星、小米、華為為代表;軟件生態以蘋果和google為代表; 車聯網的未來，也可能出現類似的巨擘，以整合產業資源，壟斷硬件和軟件的生態系統，提供車聯網相關的云服務與安全服務;在車聯網應用生態中，有理由相信將誕生互聯網時代的B.A.T體量的公司。

內容策略

單獨提內容的策略，主要是考慮到豐富的內容對車聯網應用的重要性;嚴格意義上講，內容策略屬于生態戰略的一部分;不管是手機、電子設備、智能設備 最終都是滿足人安全的需求或情感的需求; 安全的需求通過產品性能的提升比較容易實現，但情感的需求需要精確、多元化的內容來實現;結合用戶畫像，精準推薦合適的內容，根據用戶反饋改進內容，形成良性的循環;讓車聯網更有溫度，主要依靠內容策略來實現。

利基市場戰略

某一利基市場的市場容量也許不大，但若企業能夠在某一利基市場站穩腳跟，市場的回報也將是巨大的。具體來講，以下幾個方面有潛力成為較為獨特的生態利基市場。 例如： 娛樂內容提供方、車內廣告策劃與運營、基于5G的V2X應用;以及從車輛安全及車路協同市場細分出來的利基市場，或者是服務于應用層的數據分析等細分領域。

5 對車聯網的下一步發展的基本判斷

本文認可車聯網的發展將經歷過渡、探索、成熟三個基本階段的判斷，具體來講：

1.過渡階段（2010-2015）

在這個階段，部分的汽車將實現基本的聯網功能，包括手機映射，藍牙，4G技術的應用;

2.探索階段（2015-2020）

智能座艙、個性化、場景化的概念非常普及;雖然眾多車聯網企業希望做大做全，但并沒有企業能夠實現領先，大部分企業依然處在產品探索與企業發展過程中。汽車大數據的探索也處于起步階段，特別是5G的技術剛開始應用，與5G相關的應用尚沒有普及。

3.成熟階段（2020-2025）

汽車數據的場景化、實現車與車（電量監測、共享、平臺）連接、車與道路連接、車與智慧城市連接等等。另外，可能出現的產品形態包括： 產品模塊化;類似無人駕駛軟件、激光雷達、電池模塊等等，將很可能實現硬件軟件一體化，僅通過簡單的接口連接整車;整車企業根據不同的需求，對模塊化的硬件進行配置選擇，實現差異化;產品模塊化的形態非常類似曾經的電腦產品的發展，實現了關鍵器件的模塊化設計。屆時，車輛網的場景將實現智能化，使得車輛的安全性、娛樂性功能大為提升。

6 結束語

考慮到車聯網企業的相關資源都是有限的，本文所討論的三個車聯網產品層面與定位，僅作為對未來的初步判斷，希望企業能結合自身的特點對戰略定位進行取舍，把握住車聯網技術發展過程中的機會。同時，本文根據曾經的消費電子發展歷程來判斷車聯網的發展未來;必須承認可能存在局限性，特別是在每一個戰略選項上，都可以做更為精深的分析與技術研究，但此不在本文的討論范圍。

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